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中國制造業(yè)的發(fā)展既面臨著日趨復雜多變的外部環(huán)境帶來的挑戰(zhàn)，同時在產(chǎn)業(yè)基礎、創(chuàng)新能力、人力資源、市場規(guī)模等方面的優(yōu)勢也給中國制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進、向全球價值鏈高端攀升、增強在全球產(chǎn)業(yè)中的話語權奠定了基礎，新工業(yè)革命為中國制造業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)領域的并跑、領跑提供了歷史機遇。

2005年以來，全球制造業(yè)增加值和出口格局呈現(xiàn)中等收入國家、東亞和太平洋國家快速崛起的特征，但2015年以來的變化趨緩。由于中等收入國家國內(nèi)供給能力的增強、市場的擴大，以及“逆全球化”等因素的影響，全球價值鏈呈現(xiàn)“縮短”的趨勢。

進入新世紀以來，全球制造業(yè)最顯著的變化是新興市場國家的崛起和發(fā)達國家的相對衰落。2005年，不同收入水平國家制造業(yè)增加值占世界的比重分別為：高收入國家占74.5%，中等收入國家占25.3%，其中中等偏上收入國家占20.8%，中等偏下收入國家占4.4%，低收入國家的工業(yè)化水平極低，制造業(yè)增加值僅占全球的0.2%。

此后的十余年間，高收入國家制造業(yè)增加值占世界的比重下降到2018年的53.8%，而中等收入國家提高到2019年的46.7%，其中尤以中等偏上收入國家的變化為大，提升了近20個百分點。低收入國家、最不發(fā)達國家制造業(yè)增加值比重分別提高0.2個百分點和0.8個百分點。但2015年之后，無論是發(fā)達國家比重的下降還是中等收入國家比重的提高都大幅度放緩。

從制造業(yè)的地域分布來看，呈現(xiàn)出由北美、歐盟、東亞和太平洋三足鼎立到東亞和太平洋明顯占優(yōu)的變化趨勢。2005年，北美、歐盟、東亞和太平洋制造業(yè)增加值占世界比重分別為23.8%、24.3%和31.5%，到2017年北美比重下降到17.8%，歐盟比重下降到2019年的16.8%，而東亞和太平洋比重提高到45.6%。在東亞和太平洋地區(qū)，高收入國家以外的國家提高明顯，從占全球的12.2%提高到32.4%。世界其他地區(qū)中，南亞占比從2.1%提高到2019年的3.7%；中東和北非占比基本保持在3.1%水平，而拉美和加勒比雖然在2008—2010年間有明顯提高，但2019年比2005年降低0.6個百分點，撒哈拉以南非洲提高0.2個百分點。

制造業(yè)在不同收入水平和不同區(qū)域的分布狀況變化反映了各國制造業(yè)競爭優(yōu)勢的變化，而這一點又在各區(qū)域和國家的全球出口份額上表現(xiàn)出來。從不同收入分組國家來看，2005—2018年間，高收入國家制成品出口占比從77.13%下降到68.01%，中等收入國家制成品出口占比從23.31%提高到31.47%，其中中等偏上收入國家占比從19.64%提高到26.93%，中等偏下收入國家占比從3.58%提高到4.43%。

但2015—2018年間，各收入分組國家制成品出口比重基本保持了穩(wěn)定。從不同地區(qū)國家分組來看，2018年世界制成品出口國主要集中在歐洲和中亞、東亞和太平洋地區(qū)，分別占全球制成品出口額的42.00%和39.74%，其次為北美占8.95%、拉美和加勒比分別占8.95%和4.11%；中東和北非、南亞、撒哈拉以南非洲占比較低。

2018年東亞和太平洋地區(qū)制成品出口份額相比2005年提高7.37個百分點，但與2015年相比變化不大。歐洲和中亞地區(qū)2018年制成品出口份額比2005年下降4.96個百分點，但相比2015年提高1個百分點；北美地區(qū)2018年的份額比2005年下降2.96個百分點，比2015年下降1.37個百分點；南亞地區(qū)2018年份額比2005年提高0.77個百分點，但比2015年略有下降。

從不同類型產(chǎn)品出口的地區(qū)分布變化來看，東亞和太平洋地區(qū)、歐洲和中亞是制成品（包括資本品、消費品和中間品）最主要的出口地區(qū)，其次為北美。而原材料出口的地區(qū)分布相對比較平均，最高的歐洲和中亞占比在30%以上，東亞和太平洋、拉美和加勒比、北美均在10%以上。2015～2018年間，東亞和太平洋地區(qū)的資本品、消費品、中間品和原材料出口占世界比重均有所下降，而歐洲和中亞地區(qū)上述四類產(chǎn)品占世界比重均有明顯提高。拉美和加勒比地區(qū)、北美地區(qū)、撒哈拉以南非洲地區(qū)原材料出口占比分別提高1.31個百分點、2個百分點和2.7個百分點。

近年來，世界制造業(yè)價值鏈呈現(xiàn)“縮短”的趨勢。根據(jù)麥肯錫全球研究院的研究，幾乎所有商品生產(chǎn)價值鏈中的貿(mào)易強度（即總出口與總產(chǎn)出的比率）都有所下降，全球跨境貿(mào)易占全球產(chǎn)出的比例已從2007年的28.1%降至2017年的22.5%，而且在那些最復雜和交易量最大的價值鏈中，貿(mào)易強度的下降尤為明顯。計算機、運輸設備、汽車、機械設備、電氣設備、化學、紡織和服裝、家具等產(chǎn)業(yè)在2000—2007年間的貿(mào)易強度均有不同程度的提高，而2007—2017年間則普遍出現(xiàn)了下降，創(chuàng)新型復雜產(chǎn)品的下降幅度相對更為明顯。

全球價值鏈的縮短是多重因素共同作用的結果。

一是發(fā)展中國家特別是中國國內(nèi)創(chuàng)新能力提高，國內(nèi)配套能力增強，許多中間投入品實現(xiàn)了國內(nèi)生產(chǎn)而無需到國際市場上進行采購。根據(jù)WITS數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，從2005年到2018年，中國出口商品中資本品的比重從42.18%提高到45.92%，而進口商品中資本品比重從48.47%下降到40.11%，中間產(chǎn)品比重從24.73%下降到20.32%，表現(xiàn)出中國資本品與中間產(chǎn)品自給能力的增強。

二是隨著經(jīng)濟增長和收入水平的提高，發(fā)展中國家本土市場規(guī)模持續(xù)擴大，更多本國制造的商品就地銷售而不是出口到國外。麥肯錫全球研究院的數(shù)據(jù)顯示，由于本國消費者的購買增加，印度出口服裝占最終產(chǎn)量的比例從2002年的35%下降到2017年的17%。

三是機器人、人工智能，以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等技術的不斷成熟，“機器換人”更加普遍，產(chǎn)業(yè)的資本密集度、知識密集度不斷提高，原本容易實現(xiàn)全球勞動力成本套利的產(chǎn)業(yè)鏈布局在一國內(nèi)部也變得有利可圖。美國等國家在國際金融危機之后推動的制造業(yè)回流也對全球價值鏈縮短產(chǎn)生一定影響。此外，生產(chǎn)靠近市場帶來的供應鏈響應速度的提高，美國發(fā)起的一系列貿(mào)易摩擦，購買本國貨的“溢價”，價值鏈本地化對供應鏈韌性的改善等因素也在全球價值鏈縮短中發(fā)揮了作用。

近年來，中國在全球價值鏈中的分工地位明顯提高。中國制造業(yè)的全球價值鏈前向參與度與后向參與度在2010年之后均呈下降趨勢，低技術和中高技術制造業(yè)呈現(xiàn)從下游向上游轉變的趨勢。但總體上，中國對高技術產(chǎn)品進口的依賴程度仍然較高。

用半導體及相關產(chǎn)業(yè)、航空航天產(chǎn)業(yè)、光學影像和醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)、機械設備及其零部件、機動車零部件和發(fā)動機等典型產(chǎn)品代表創(chuàng)新密集行業(yè)，2018年中國創(chuàng)新密集型行業(yè)進口和出口比例分別為26.0%和15.9%，其中進口供給率最高的美國、德國、法國創(chuàng)新密集型行業(yè)對中國的影響比例分別為92.3%、45.8%、47.2%。

產(chǎn)業(yè)在大空間尺度的分布是無數(shù)企業(yè)生產(chǎn)區(qū)位布局決策的集中體現(xiàn)，而企業(yè)選擇將生產(chǎn)經(jīng)營部門或價值鏈環(huán)節(jié)布局在哪個區(qū)位是出于利潤最大化的考量。企業(yè)的經(jīng)營過程就是組織各種生產(chǎn)要素進行生產(chǎn)，并將產(chǎn)品在市場中進行銷售，從而獲得收入和利潤。這個過程中涉及到要素價格、要素組合的效率，以及與生產(chǎn)組織、銷售過程相關的運輸成本、交易成本。不同的產(chǎn)業(yè)所需的要素投入及其組合不同、市場不同、運輸成本不同，因此追求利潤最大化的企業(yè)會選擇在不同的區(qū)位進行布局。也就是說，生產(chǎn)的空間格局取決于產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在特征與運行規(guī)律，同時也會受到技術變革、國際政治經(jīng)濟關系、外部沖擊、國內(nèi)政策等多種因素的影響。

每一種產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)都有特定的生產(chǎn)要素投入。例如，勞動密集型產(chǎn)業(yè)和加工制造環(huán)節(jié)需要大量的低成本勞動力；資源加工產(chǎn)業(yè)需要大量的能源和自然資源；高技術產(chǎn)業(yè)和研發(fā)設計環(huán)節(jié)需要大量的科學家、工程師和技術工人。而各個國家和地區(qū)通常具有不同的要素條件和資源稟賦。因此，如果產(chǎn)業(yè)資本能夠自由流動，就會選擇根據(jù)產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的要素投入差異將其布局在最具資源稟賦優(yōu)勢的區(qū)位，以使得最終向用戶交付產(chǎn)品的成本最低。

資源稟賦條件并不是一成不變的，特別是高級生產(chǎn)要素會隨著經(jīng)濟發(fā)展和資源的投入而發(fā)生改變。例如，隨著發(fā)展水平的提高，收入水平必然隨之上漲，原本具有勞動力成本優(yōu)勢的發(fā)展中國家的低成本優(yōu)勢會逐步削弱，導致相應的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向其他國家和地區(qū)轉移。如果該國家或地區(qū)又積累形成新的優(yōu)勢要素（如熟練工人、工程師），則會加強對其他產(chǎn)業(yè)的吸引力，形成國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的更替。因此，制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局會隨著地區(qū)間資源稟賦的變化而改變。

此外，經(jīng)濟的發(fā)展還會帶來用戶需求、市場規(guī)模和結構的變化，也會影響到企業(yè)的投資布局決策。靠近大規(guī)模的市場，不但能夠節(jié)約運輸成本，而且能夠更加了解當?shù)匦枨筇卣?，對需求變化做出快速反應。在一些情況下，靠近市場可能由于要素組合不是最優(yōu)、規(guī)模經(jīng)濟沒有充分發(fā)揮而造成生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本不占優(yōu)勢，但是運輸成本的節(jié)約和供應鏈的靈活性仍然會使本地化成為整體更優(yōu)的選擇。

國際政治經(jīng)濟關系對產(chǎn)業(yè)空間格局的影響是通過改變生產(chǎn)要素和最終產(chǎn)品的流動性發(fā)揮作用的。各種生產(chǎn)要素的流動性存在顯著差異，土地以及附著其上的自然資源、區(qū)位條件完全無法流動，人力資本的流動受到各國邊境管理和國內(nèi)就業(yè)規(guī)定的限制。相比之下，最終產(chǎn)品、資本、技術的流動性較高。

要素和產(chǎn)品的流動性越高，各個產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)就會越按照其要素投入特征與各國（地區(qū)）資源稟賦的匹配性，以及目標市場、運輸成本等經(jīng)濟因素的綜合考慮來布局生產(chǎn)能力；反之，當要素和產(chǎn)品的流動受到阻滯時，經(jīng)濟因素在產(chǎn)業(yè)區(qū)選擇中的作用下降，如何使生產(chǎn)活動能夠進行，以及市場能夠獲得需要的產(chǎn)品成為最需要解決的問題。生產(chǎn)要素的流動性受到各國政府不同程度的管制，以及國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的約束。

二戰(zhàn)以來，投資和貿(mào)易自由化是國際政治經(jīng)濟關系發(fā)展的主要方向。在全球經(jīng)濟自由化的推動下，資本、技術和產(chǎn)品的流動性提高，跨國公司得以在全球范圍內(nèi)尋找最優(yōu)生產(chǎn)區(qū)位，形成了20世紀80年代末以來的全球價值鏈分工或產(chǎn)品內(nèi)分工的格局。

但事實上，雖然全球化是歷史大勢，但阻礙全球化的因素一直存在，且在一些時間段有所加強，經(jīng)濟全球化不時出現(xiàn)逆流。例如，戰(zhàn)后的“巴統(tǒng)協(xié)定”“瓦森納協(xié)定”一直對一些國家的高科技產(chǎn)品進口進行限制；世界各國也都在利用各種貿(mào)易和非貿(mào)易壁壘加強對本國產(chǎn)業(yè)的保護；因政治、軍事、法律等原因?qū)Ξa(chǎn)品出口實施限制或?qū)δ硣鴮嵤┙\也時有發(fā)生。各主權國家采取的對研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行補貼等產(chǎn)業(yè)政策，也會在一定程度上使要素價格、供給、需求發(fā)生改變，從而影響企業(yè)生產(chǎn)的區(qū)位選擇和全球產(chǎn)業(yè)的空間格局。

技術變革從多個方面影響全球產(chǎn)業(yè)格局。一是影響產(chǎn)業(yè)結構。一些新技術的商業(yè)化會形成新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)，對原有的產(chǎn)品或服務形成替代，從而形成新產(chǎn)業(yè)。顛覆性的變革不僅會在具有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的地區(qū)產(chǎn)生，甚至原有的優(yōu)勢還會形成對新技術發(fā)展的阻礙，優(yōu)勢企業(yè)本身也存在著阻礙創(chuàng)新的戰(zhàn)略剛性。例如，支票、信用卡不普及的中國成為移動支付最普及的國家。

二是影響資源稟賦。技術的發(fā)展會使資源的重要性發(fā)生改變，一些以前重要資源的作用下降，一些曾經(jīng)沒有價值的資源成為重要的生產(chǎn)要素。因此，造成一些原有資源優(yōu)勢地區(qū)的產(chǎn)業(yè)衰落，新要素豐富的地區(qū)的該要素密集型產(chǎn)業(yè)獲得快速發(fā)展。工業(yè)革命以來，能源經(jīng)歷了從煤炭到石油、天然氣，經(jīng)過核能，再到以太陽能、風能為代表的可再生能源轉型的過程。知識、技術、管理乃至數(shù)據(jù)也逐步進入曾經(jīng)由資本、勞動、土地等天然要素構成的生產(chǎn)函數(shù)。

三是影響交易成本和運輸成本。交易成本和運輸成本是影響企業(yè)向用戶交付產(chǎn)品最終成本的重要因素，信息技術和運輸技術的發(fā)展總體上使交易成本和運輸成本呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢，生產(chǎn)接近用戶的重要性逐步降低。20世紀80年代開始的大規(guī)模離岸外包以及產(chǎn)品內(nèi)分工的重要推動力，即信息技術和運輸技術發(fā)展帶來的成本下降，使得生產(chǎn)環(huán)節(jié)在全球分布，并最終在一個地方組裝成最終產(chǎn)品，在經(jīng)濟上更加有利可圖。移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術仍在繼續(xù)推動交易成本的快速降低。

四是影響產(chǎn)品的形態(tài)與生產(chǎn)、交付方式。例如，機器、流水線的出現(xiàn)使大規(guī)模生產(chǎn)、連續(xù)化生產(chǎn)代替小規(guī)模、分散化生產(chǎn)，生產(chǎn)要素集中的現(xiàn)代工廠取代了傳統(tǒng)的手工工場和家庭作坊；可再生能源具有分布式特征，改變了傳統(tǒng)電力生產(chǎn)集中式的特征。再如，信息技術的發(fā)展推動了制造與服務、硬件與軟件的深度融合，一些原有依托物質(zhì)載體存在的產(chǎn)品（如音樂、影像）可以完全以數(shù)字化的形態(tài)傳遞、交付、使用。企業(yè)可以從向最終用戶交付實物產(chǎn)品轉向借助互聯(lián)網(wǎng)遠程提供服務。還有一些產(chǎn)品可以實現(xiàn)產(chǎn)品原型的數(shù)字化傳輸和在用戶端通過3D打印等技術實現(xiàn)物質(zhì)形態(tài)的復現(xiàn)。

自然災害、戰(zhàn)爭、瘟疫等外部沖擊具有突發(fā)性、不可預測性，這些因素會劇烈地改變短期供給和需求，使全球供應鏈遭到破壞，進而對生產(chǎn)要素的組織調(diào)配、生產(chǎn)的區(qū)位選擇等方面產(chǎn)生影響。

例如，發(fā)生于20世紀70年代的兩次石油危機中，中東主要產(chǎn)油國大規(guī)模削減產(chǎn)量、減少供應，造成發(fā)達國家石油供應短缺、價格暴漲。此后，西方發(fā)達國家一方面建立石油戰(zhàn)略儲備應對石油供應中斷風險，另一方面開始推動能源節(jié)約技術，發(fā)展可替代能源產(chǎn)業(yè)。又如，日本是世界主要汽車零部件、電子元器件供應國，2011年3月日本福島地震和海嘯造成日本國內(nèi)企業(yè)的大面積停產(chǎn)，一些關鍵汽車和電子零部件嚴重供應不足，影響到全球許多汽車整車廠的生產(chǎn)，也推動一些跨國公司考慮供應鏈供應來源的多元化。

在生產(chǎn)全球化水平低、各國之間主要開展產(chǎn)業(yè)間分工的時期，由于外部沖擊大多是局部發(fā)生，因此它對生產(chǎn)活動的影響也多是區(qū)域性的。但是在生產(chǎn)高度全球分工的階段，世界各國的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈環(huán)環(huán)相扣，相互之間高度依賴，特別是汽車、電子等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品復雜度高、產(chǎn)業(yè)鏈長、國際化水平高。高度細化的全球產(chǎn)業(yè)分工在顯著提高生產(chǎn)的總體效率的同時，也使產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈變得更加脆弱，一旦由于外部沖擊造成某個國家的生產(chǎn)受到?jīng)_擊，全球整個產(chǎn)業(yè)都可能受到影響。