根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《中國大陸激光投影市場分析季度報(bào)告(China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report)》,2022 年第三季度,中國大陸激光投影(包括激光電視)市場出貨量為 17.5 萬臺,同比微增 2.7%。在持續(xù)欠佳的社會經(jīng)濟(jì)景氣度之下,激光投影市場表現(xiàn)了較強(qiáng)的發(fā)展韌性。
截止三季度累計(jì)出貨量達(dá)到 46.2 萬臺,同比增長 13.7%,增量更多的來自于上半年 22% 以上的漲幅。
2021-2022 年中國大陸激光投影市場出貨量變化,單位:%
隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力的雙驅(qū)動,激光顯示技術(shù)已在家庭娛樂、亮化工程、商務(wù)會議、教育培訓(xùn)等多個細(xì)分市場形成全應(yīng)用場景覆蓋。第三季度,教育市場成為唯一同比下跌的細(xì)分領(lǐng)域,諸多項(xiàng)目取消或延遲,出貨量大跌 27%,市場份額受到擠壓,占到大盤的份額比去年同期下降 6 個百分點(diǎn)至 15%。家用市場份額維持 52%;工程領(lǐng)域以略高于整體市場的增速,獲得比去年同期多 1 個百分點(diǎn)的市場份額,來到 21%。
值得關(guān)注的是商務(wù)市場,出貨量同比上漲 69%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤,在激光顯示市場的份額同比增長 5 個百分點(diǎn),達(dá) 12%。隨著數(shù)字化顯示、全息顯示的技術(shù)進(jìn)步,激光投影應(yīng)用在越來越多的企業(yè)宣傳展示、沉浸式辦公體驗(yàn)、公共娛樂空間互動顯示需求等場景,成為激光顯示產(chǎn)業(yè)的新增量和新利基市場。
2022 年中國激光投影市場應(yīng)用銷量結(jié)構(gòu)及變化
家用:海信穩(wěn)居第一;中長焦強(qiáng)勢增長
第三季度,家用市場占到整體市場的 52%。出貨量為 9.1 萬臺,同比增長 3.9%;受液晶電視終端價(jià)格的筑底,以及智能投影持續(xù)增長的影響,市場增長力略顯不足。家用市場鏡頭技術(shù)開始分化,通過激光電視和激光中長焦形成兩條平行產(chǎn)品線,兩者比例達(dá)到 6:4。其中,中長焦份額同比去年增長近 26 個百分點(diǎn),銷量同比增長 179%。
海信以超過 32% 的市場份額穩(wěn)居家用市場第一,在超短焦技術(shù)方面,海信一家獨(dú)大,市場份額超過 50%。
當(dāng)貝以 20% 的份額排在第二,且在中長焦激光產(chǎn)品上搶占到該市場一半以上的份額。峰米全技術(shù)產(chǎn)品線布局,市場份額達(dá)到 17%,同比去年增加了 2.5 個百分點(diǎn),排在整體市場第三位,在超短焦和中長焦都穩(wěn)定的挺入 TOP3。
2022Q3 中國大陸家用激光投影市場品牌結(jié)構(gòu),單位:%
工程:本土品牌崛起,前五占三席
工程市場占到當(dāng)季整體市場的 21%,出貨量完成 3.7 萬臺,同比增長 7%。品牌之間的競爭趨于激烈,本土化的方向開始逐漸明朗,光峰、視美樂、索諾克等本土品牌方陣已經(jīng)成長起來,位居 TOP5,合計(jì)市場份額比去年增長 5 個百分點(diǎn)。
雖然日系品牌整體在行業(yè)地位逐步消退,但頭部的愛普生在工程市場還是保持著一定的優(yōu)勢,份額達(dá)到 26%,位居第一。
2022Q3 中國大陸工程激光投影市場品牌結(jié)構(gòu),單位:%
教育:大跌 27%;國產(chǎn)兩大品牌份額高達(dá) 65%
第三季度,教育市場占到大盤的份額從去年同期的 21% 降至 15%,出貨量完成 2.7 萬臺,同比下降 27%。受國內(nèi)疫情影響,部分教育項(xiàng)目延期招標(biāo),或無法入場實(shí)施。不僅表現(xiàn)在教育投影,教育交互平板在當(dāng)季也出現(xiàn)了大幅下跌,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《2022 年 Q3 中國大陸教育交互平板市場總結(jié)》報(bào)告,大尺寸教育交互平板下降 23.6%。
從品牌格局來看,市場集中度再度向索諾克、光峰聚攏,兩品牌份額總和高達(dá) 65%,同比增長 5 個百分點(diǎn)。
2022Q3 中國大陸教育激光投影市場品牌結(jié)構(gòu),單位:%
商務(wù):智能化或是市場大漲 69% 的催化力
商務(wù)市場是第三季度表現(xiàn)最好的一個細(xì)分市場,占到整體大盤的 12% 份額,比去年增長 5 個百分點(diǎn),出貨量達(dá)到 2.1 萬臺,同比增長 69%。智能化成為商務(wù)市場發(fā)展的一個重要催化劑,國內(nèi)索諾克、光峰、迪恒,日系愛普生、NEC 等多品牌補(bǔ)充智能產(chǎn)品,來滿足商務(wù)場景智能化和媒體內(nèi)容日益豐富化的需求。
索諾克以 25% 的市場份額位居商務(wù)市場當(dāng)季首位,同比增長 81%;NEC 出貨實(shí)現(xiàn) 1 倍增長,市場份額提升至 20%,位居第二。
2022Q3 中國大陸商務(wù)激光投影市場品牌結(jié)構(gòu),單位:%
展望:全年整體市場將出貨 66 萬臺,增長 10%
現(xiàn)階段的激光顯示行業(yè),中國品牌已占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位,同時(shí)也映射出:在顯示產(chǎn)業(yè)鏈上,激光顯示已經(jīng)成為創(chuàng)新技術(shù)的一個標(biāo)簽。
光峰科技日前正式發(fā)布最新一代的 ALPD? 5.0 激光顯示技術(shù),在無散斑、低成本、高效緊湊的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn) 120% Rec.2020,165% DCI-P3,210% Rec.709,滿足 4K 標(biāo)準(zhǔn)里對色域的要求,可達(dá)到人眼可見最大色域。之后,其將推出面向旗艦專業(yè)需求的 Pro,和更具成本優(yōu)勢的 Lite 兩個技術(shù)版本,應(yīng)用于 C 端的光機(jī)產(chǎn)品將于 2023 年上市。
IT之家獲悉,洛圖科技(RUNTO)報(bào)告稱,2022 年全年中國大陸激光投影市場出貨量將達(dá)到 66 萬臺,同比增長 10%。
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