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國產(chǎn)車載激光雷達(dá)行業(yè)，終于出現(xiàn)與頂流合資車企合作的首個案例。

2月6日，車載激光雷達(dá)供應(yīng)商速騰聚創(chuàng)宣布，已經(jīng)與豐田汽車旗下多款車型達(dá)成量產(chǎn)定點(diǎn)合作，合作方式則將圍繞一汽豐田相關(guān)車型的前裝定點(diǎn)展開，合作產(chǎn)品為速騰聚創(chuàng)核心激光雷達(dá)產(chǎn)品“RS-LiDAR-M”。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從速騰聚創(chuàng)處了解到，涉及合作車型將為豐田旗下的頭部“暢銷車型”，但因保密關(guān)系暫時未對外披露。

此前，頭部激光雷達(dá)企業(yè)多與國產(chǎn)品牌和新勢力車企合作廣泛合作，但全球大部分暢銷汽車品牌車型中未出現(xiàn)中國激光雷達(dá)身影。速騰聚創(chuàng)與豐田的合作，標(biāo)志著中國內(nèi)資車載激光雷達(dá)企業(yè)首次進(jìn)入豐田供應(yīng)體系。

首入豐田體系

公開資料顯示，截至去年，豐田仍然是全球汽車的“銷冠”。據(jù)官方披露信息，豐田體系2022年全年銷售達(dá)到1050萬輛，連續(xù)三年成為全球銷量排名第一的汽車品牌。

對于此次合作，速騰聚創(chuàng)方面也表示，“RS-LiDAR-M”，系列已獲得豐田汽車等近20家車企50余款車型定點(diǎn)訂單，預(yù)期訂單量超過1000萬臺。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者曾在去年末了解到，部分激光雷達(dá)廠商已經(jīng)開始與外合資車企洽談前裝定點(diǎn)事宜，但并未及時官宣。

而在此之前，除禾賽、速騰聚創(chuàng)均與豪車品牌路特斯（Lotus）合作這一“孤例”外，國產(chǎn)激光雷達(dá)并未能與頭部外資合資車企產(chǎn)生足夠多的交集。從這一角度上來說，速騰聚創(chuàng)的合作也創(chuàng)造了一個“第一”。

資料顯示，近年頻繁采用車載激光雷達(dá)前裝的企業(yè)，包括奔馳、奧迪、大眾等高端傳統(tǒng)品牌車型。如奔馳汽車旗下奔馳S級、奔馳EQS定點(diǎn)、包括奧迪A8、本田L(fēng)egend均將主激光雷達(dá)定點(diǎn)放在法國法雷奧公司。

此外，寶馬iX、大眾ID.BUZZ和沃爾沃XC90分別搭載了Innoviz、Aeva和Luminar的雷達(dá)，而包括 Aeva 、 Luminar 和 Innoviz 均為近年通過快速借殼上市的美國公司。

資料顯示，豐田汽車此前列入前裝的車載激光雷達(dá)為豐田零部件特供方日本電裝，其主要搭載于高端車型豐田雷克薩斯等。

日本電裝脫胎于豐田零部件部門，并與豐田交叉持股，其為豐田部分車型供貨三線束半固態(tài)激光雷達(dá)——當(dāng)然，三線束激光雷達(dá)從產(chǎn)品層面上顯然已經(jīng)“過時”，但豐田似乎也并未采用法雷奧等偏強(qiáng)勢的外資激光雷達(dá)供應(yīng)商。

因此，豐田此次選擇“舍近求遠(yuǎn)”，靠攏中國國內(nèi)供應(yīng)商，仍不失為是一個肯定。

對此，有行業(yè)人士告訴記者，速騰聚創(chuàng)之所以能部分替代電裝向豐田供貨，性價比優(yōu)勢可能是關(guān)鍵，而這仍然取決于國內(nèi)整個供應(yīng)鏈的成本優(yōu)勢。

值得注意的是，此次速騰與豐田合作落地，雖然標(biāo)志著中國激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)打破合資車企的合作高墻，但考慮到合作主體一汽豐田主要于國內(nèi)銷售，僅小部分出口日本、東南亞等地，中國激光雷達(dá)完成真正意義上的“出?！?，尚需時間證明。

出海提速

“國內(nèi)的汽車供應(yīng)鏈都是逐漸獲得認(rèn)可的，就像以前的鋰電池一樣。”一位激光雷達(dá)行業(yè)人士向記者表達(dá)道：“激光雷達(dá)也正在經(jīng)歷這樣一個過程。”

此前，車載激光雷達(dá)的定點(diǎn)“圈地”，仍然圍繞純國產(chǎn)車型以及新勢力車型為主。

資料顯示，頭部激光雷達(dá)公司中，速騰聚創(chuàng)主要定點(diǎn)涵蓋小鵬P9、上汽智已、廣汽埃安、威馬等車型、禾賽科技主要定點(diǎn)覆蓋理想L8、L9，高合，集度等；受蔚來參股的圖達(dá)通幾乎包攬了蔚來的激光雷達(dá)車載前裝定點(diǎn)。

不過，進(jìn)入2023年后，激光雷達(dá)嘗試“出?！钡墓?jié)奏正顯著加快。

今年1月，2023年消費(fèi)電子展CES在美國舉辦，速騰聚創(chuàng)在此期間發(fā)布首款全固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)RS-Lidar-E1，禾賽方面純固態(tài)激光雷達(dá)FT120也在CES展上實(shí)現(xiàn)海外首秀。

此后，1月17日，車載激光雷達(dá)企業(yè)禾賽科技在SEC官網(wǎng)上披露了其招股文件，計(jì)劃在美國納斯達(dá)克上市，并瞄準(zhǔn)公司全球知名度。市場傳聞，禾賽科技計(jì)劃募資1.5億美元，估值可能達(dá)到30億美元。

另一方面，雖然禾賽、速騰、圖通達(dá)等激光雷達(dá)廠商在國內(nèi)爭奪不斷，但除禾賽外，大部分企業(yè)并未明確向外透露上市意向。

記者近期也向速騰聚創(chuàng)方面了解公司上市意向，但并未獲得明確答復(fù)。

雖然主機(jī)廠上市案例當(dāng)前寥寥，但因前裝定點(diǎn)數(shù)量快速增長趨勢明確，內(nèi)資供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)成為券商投研重點(diǎn)覆蓋的領(lǐng)域。

研究機(jī)構(gòu)YOLE預(yù)計(jì)，2025年全球激光雷達(dá)出貨量310萬，其中補(bǔ)盲類Flash全固態(tài)激光雷達(dá)占比19%。目前主流量產(chǎn)方案為1顆半固態(tài)+2或3顆補(bǔ)盲，若該方案快速定點(diǎn)推廣，F(xiàn)lash激光雷達(dá)出貨量增長或超出預(yù)期，并將帶動產(chǎn)業(yè)鏈VCSEL、SPAD、光學(xué)系統(tǒng)等需求增長。

華安證券近日在研報(bào)中指出，補(bǔ)盲激光雷達(dá)若加速上車，F(xiàn)lash出貨量有望超出預(yù)期。對于盲區(qū)信息典型需求如路口轉(zhuǎn)向、超車、自動泊車、識別矮小物體等，目前前向測遠(yuǎn)主要使用半固態(tài)激光雷達(dá)，近距離環(huán)視感知方面，考慮到安全冗余、算法難度、綜合成本，F(xiàn)lash激光雷達(dá)相較攝像頭、毫米波雷達(dá)、半固態(tài)Lidar具有優(yōu)勢。建議關(guān)注炬光科技、長光華芯、奧比中光、騰景科技、天孚通信、永新光學(xué)等A股公司。