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2023年4月24日，聯(lián)贏激光(688518.SH)發(fā)布公告，2023 年 4 月 21 日，大成基金、海富通基金、易方達(dá)基金、招銀理財(cái)、長江證券等機(jī)構(gòu)參與對公司的調(diào)研。提問交流細(xì)節(jié)如下：

1.公司設(shè)立半導(dǎo)體子公司，希望后續(xù)做什么產(chǎn)品?以什么樣的產(chǎn)品形態(tài)給客戶供應(yīng)?公司后續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略定位?

答：聯(lián)贏激光剛成立的時(shí)候最早進(jìn)入的就是光通訊行業(yè)，光通訊行業(yè)的頭部公司基本上都是公司的客戶，提供的產(chǎn)品主要是自產(chǎn)的YAG激光器。因?yàn)楣馔ㄓ嵭袠I(yè)對加工精度要求很高，對激光器的能量輸出的穩(wěn)定性有極高的要求，聯(lián)贏的YAG激光器采用能量負(fù)反饋技術(shù)，激光輸出穩(wěn)定性好，能量波動在正負(fù)3%以內(nèi)，用聯(lián)贏的激光器加工可以得到較高的良品率，所以我們在高端市場的占有率比較高。但公司以前給光通訊廠家只提供激光器或者簡單的二維、三維工作臺，設(shè)備價(jià)值量較低，單臺約幾十萬的價(jià)格，所以光通訊業(yè)務(wù)體量不大?，F(xiàn)在設(shè)立半導(dǎo)體公司主要是圍繞光通訊和半導(dǎo)體廠家，除了提供激光器以外，把產(chǎn)品擴(kuò)展到相關(guān)自動化設(shè)備，以高端光通訊器件貼片機(jī)為切入點(diǎn)，計(jì)劃用3-5年時(shí)間，設(shè)計(jì)研發(fā)高端TO貼片機(jī)、COC貼片機(jī)、BOX貼片機(jī)、IC固晶機(jī)、激光共晶機(jī)、劃片機(jī)等多種IC加工設(shè)備。這些產(chǎn)品的主要領(lǐng)用領(lǐng)域包括光通訊、傳感器、激光雷達(dá)、大功率器件IGBT、以及超高清顯示設(shè)備等。

公司定位沒有變，主業(yè)還是激光焊接，只是把原來光通訊傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)做了延伸，從激光器做到精密自動化。半導(dǎo)體業(yè)務(wù)獨(dú)立設(shè)立子公司運(yùn)營，公司控股60%，40%由團(tuán)隊(duì)及公司管理層共同參與，算是公司新的嘗試，希望讓員工一起參與，共享利益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)去拓展產(chǎn)品線，讓員工有更高的自主性、積極性做新的業(yè)務(wù)。

2.光通信領(lǐng)域很多設(shè)備是非激光相關(guān)的自動化設(shè)備，公司在這方面的技術(shù)積累，包括客戶積累的程度上，未來公司會有什么優(yōu)勢?

答：光通訊領(lǐng)域并不是公司新進(jìn)入的行業(yè)，與行業(yè)頭部公司有多年的合作，客戶對我們有信任基礎(chǔ)，聯(lián)贏的激光器在光通訊行業(yè)有比較好的口碑。半導(dǎo)體自動化設(shè)備確實(shí)和以往的焊接工作臺有區(qū)別，所以公司引進(jìn)了有經(jīng)驗(yàn)的人才加入，本身公司也有豐富的自動化、控制軟件的設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。目前半導(dǎo)體設(shè)備大部分采用進(jìn)口設(shè)備，今后國產(chǎn)化替代是趨勢，國產(chǎn)設(shè)備市場空間較大。

3.市場認(rèn)為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈處于去庫存、減產(chǎn)的狀態(tài)，鋰電目前的所處的周期怎樣?

答：鋰電池的市場需求依然在擴(kuò)大，這段時(shí)期原材料價(jià)格一直處于下降，前期庫存大的電池廠會有成本壓力。原材料的大起大落會對電池廠家的生產(chǎn)節(jié)奏、終端廠家的采購計(jì)劃造成影響。從整體來說，原材料價(jià)格回歸正常，對新能源電池行業(yè)、汽車行業(yè)、儲能行業(yè)是利好。所以去庫存是一個(gè)階段性的現(xiàn)象，等到原材料價(jià)格基本穩(wěn)定后，鋰電行業(yè)仍會保持增長的趨勢。

4.公司2022年鋰電毛利率穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2023年新增訂單的毛利率水平怎樣?

答:目前電池廠有階段性的去庫存、生產(chǎn)放緩的情況，會對上游的廠家?guī)韷毫?。上游相關(guān)廠家包括設(shè)備廠2021年普遍產(chǎn)能不足，2022年都有擴(kuò)產(chǎn)，到2023年市場競爭會更激烈，銷售端價(jià)格壓力會更大一些，但成本端由于規(guī)模效應(yīng)也會有所下降。2023年策略主要放在市場占有率方面、保證足夠訂單，即使訂單價(jià)格下降，通過規(guī)模化采購和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)降低成本，來保證毛利率不大幅下降。公司今年會更加重視市場規(guī)模和市占率。

5.公司在4680電池上已經(jīng)拿到的量產(chǎn)線，客戶反饋如何?近兩年趨勢?

答：量產(chǎn)線是今年簽的訂單，還沒交付，量產(chǎn)的使用效果有待檢驗(yàn)，前期試驗(yàn)階段效果不錯，實(shí)驗(yàn)階段的焊接工藝、良品率基本能夠達(dá)到預(yù)期要求，目前的公司量產(chǎn)線效率是行業(yè)內(nèi)比較高的?？梢赃_(dá)到150PPM的節(jié)奏，下一代研發(fā)的產(chǎn)品效率是250PPM。公司對46系列產(chǎn)品有信心，46系列電池生產(chǎn)的難點(diǎn)在于焊接，而公司在焊接領(lǐng)域有較強(qiáng)的技術(shù)儲備和豐富的工藝經(jīng)驗(yàn)。只要客戶確定往46系列產(chǎn)品方向擴(kuò)產(chǎn)，公司有信心在焊接段拿到比較高的份額。

6.客戶在國外建廠會對我們產(chǎn)生明顯的設(shè)備拉動嗎?

答：寧德時(shí)代在德國的工廠電芯和模組生產(chǎn)線里的激光焊接設(shè)備就是由公司提供的。公司已經(jīng)具備了按德國標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)交付設(shè)備的能力與經(jīng)驗(yàn)，這對承接其他海外建廠的訂單是有優(yōu)勢的。

7.公司在汽車領(lǐng)域主要做什么產(chǎn)品，今明兩年能不能保持高增長?

答：汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)主要包括燃油車和新能源車兩部分，燃油車方面主要是提供汽車零部件激光焊接加工設(shè)備;新能源汽車方面主要是提供電機(jī)、模組、pack等部件的焊接設(shè)備。未來增長主要還是看新能源汽車，新能源汽車在輕量化要求下可能采用鋁車身，由于鋁材的物理性能，激光焊接的效果會更好。如果未來汽車輕量化，鋁車身的大規(guī)模使用，會增加對激光焊接設(shè)備的需求。

8.公司最近產(chǎn)能如何、人員是否會大幅擴(kuò)招?

答：公司經(jīng)過去年的擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能得到提升。生產(chǎn)場地方面：江蘇基地三期新建廠房5.2萬平方米，已于2022年下半年投入使用;惠州基地二期新建建筑面積6.5萬平方米，其中生產(chǎn)廠房面積3.8萬平方米，已于2022年下半年投入使用;深圳基地已于2022年12月開始建設(shè)，計(jì)劃新建建筑面積4.8萬平方米，其中生產(chǎn)廠房面積3.2萬平方米。

截至2022年年末，公司員工人數(shù)為5,197人，2022年新增員工1,680人，比上年末增長了47.77%。這是正式員工數(shù)量，不包括實(shí)習(xí)生，今年招聘規(guī)模會比去年小，主要增加高素質(zhì)人才。