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自動駕駛加速落地 激光雷達(dá)放量可期

激光制造網(wǎng) 來源:智通財(cái)經(jīng)2023-12-11 我要評論(0 )   

  方正證券發(fā)布研究報(bào)告稱,激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游壁壘較高,當(dāng)前我國激光雷達(dá)上游核心器件仍以進(jìn)口為主;中游競爭格局尚為定型,國產(chǎn)廠商仍有較多機(jī)遇。展望后續(xù),固態(tài)補(bǔ)...

  方正證券發(fā)布研究報(bào)告稱,激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游壁壘較高,當(dāng)前我國激光雷達(dá)上游核心器件仍以進(jìn)口為主;中游競爭格局尚為定型,國產(chǎn)廠商仍有較多機(jī)遇。展望后續(xù),固態(tài)補(bǔ)盲及芯片領(lǐng)域給予國產(chǎn)廠商較多成長空間,未來或是國產(chǎn)替代的重點(diǎn)領(lǐng)域。此外,下游應(yīng)用來看,自動駕駛逐步落地有望帶領(lǐng)激光雷達(dá)持續(xù)放量,未來國內(nèi)將有更多搭載激光雷達(dá)的車型上市。

  方正證券觀點(diǎn)如下:

  激光雷達(dá)應(yīng)用廣泛,汽車有望成最大催化。

  激光雷達(dá)可運(yùn)用于智能駕駛、智慧城市等領(lǐng)域,按測距方式可分為ToF和FMCW兩類,ToF方案按技術(shù)架構(gòu)可進(jìn)一步分為機(jī)械式、半固態(tài)式和固態(tài)式。具體來看,機(jī)械式具備掃描速度快、精度高等優(yōu)勢,適用于遠(yuǎn)距離探測和高速運(yùn)動目標(biāo)的跟蹤,但結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,維護(hù)成本高;固態(tài)式體積較小、壽命更長且故障率更低,但掃描范圍有所受限。下游應(yīng)用來看,自動駕駛逐步落地有望帶領(lǐng)激光雷達(dá)持續(xù)放量,未來國內(nèi)將有更多搭載激光雷達(dá)的車型上市。

  海外廠商洗牌加速,新技術(shù)持續(xù)落地:

  1)Innoviz:與寶馬深入合作,獲大眾40億美元訂單。2018年公司宣布與Magna合作寶馬項(xiàng)目,并為寶馬2021年推出的L3量產(chǎn)車型提供激光雷達(dá)。2022年8月公司宣布向大眾汽車集團(tuán)旗下的CARIAD提供激光雷達(dá)硬件和配套軟件,交易總價(jià)達(dá)40億美元,預(yù)計(jì)2025年開始交付。

  2)Luminar:加速全球化工廠布局。公司專注MEMS混合固態(tài)激光雷達(dá)領(lǐng)域,已經(jīng)推出的Iris傳感器具備300米檢測范圍,正在與梅賽德斯合作,預(yù)計(jì)2025年量產(chǎn)IrisPlus。此外,公司在亞洲、墨西哥和泰國均有生產(chǎn)基地,全球化布局正在加速,擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度可期。

  3)Velodyne&Ouster:合并經(jīng)營,競爭格局快速洗牌。2022年兩家公司成功合并,合并后將擁有850多家現(xiàn)有客戶和豐富的專利組合。隨著圖達(dá)通、法雷奧、禾賽科技、速騰、華為等廠商的快速崛起,曾占據(jù)全球激光雷達(dá)市場80%以上份額的Velodyne市占率有所縮水。

  下游應(yīng)用加速滲透,激光雷達(dá)出貨提升。

  根據(jù)灼識給出的全球激光雷達(dá)解決方案按應(yīng)用劃分的市場規(guī)模數(shù)據(jù),2022年智能駕駛汽車市場規(guī)模約為34億元,至2030年CAGR可達(dá)103%,規(guī)模將突破萬億??紤]自動駕駛安全性,激光雷達(dá)方案基本成為L3級以上的標(biāo)配,L3、L4和L5級別自動駕駛或分別平均搭載1顆、2-3顆和4-6顆激光雷達(dá)。目前我國正處于L2向L3+過渡階段,2022年我國在售新車L2和L3滲透率分別為35%和9%,預(yù)計(jì)2023年可達(dá)51%和20%。

  市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,國內(nèi)廠商加速崛起。

  激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游壁壘較高,當(dāng)前我國激光雷達(dá)上游核心器件仍以進(jìn)口為主;中游競爭格局尚為定型,國產(chǎn)廠商仍有較多機(jī)遇,2021年速騰聚創(chuàng)已位于全球激光雷達(dá)企業(yè)市場份額第二。展望后續(xù),固態(tài)補(bǔ)盲及芯片領(lǐng)域給予國產(chǎn)廠商較多成長空間,未來或是國產(chǎn)替代的重點(diǎn)領(lǐng)域。


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