隨著2023年成為城市NOA（Navigate on Autopilot，指點(diǎn)到點(diǎn)輔助駕駛）落地元年，為迅速“開城”，搶占新一輪智能比拼的制高點(diǎn)，業(yè)內(nèi)主流主機(jī)廠紛紛推出搭載激光雷達(dá)車型，帶動(dòng)激光雷達(dá)銷量加速起飛。
本土供應(yīng)商經(jīng)過過去幾年的“拼殺”，開始牢固占據(jù)全球市場(chǎng)的第一梯隊(duì)，但受限于激光雷達(dá)總體市場(chǎng)規(guī)模尚小，以及主機(jī)廠的價(jià)格戰(zhàn)、激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)公司目前基本都處于虧損狀態(tài)。
如何在滿足主機(jī)廠降本需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)高性能的產(chǎn)品快速上量，以攤薄支出實(shí)現(xiàn)凈利，最終留在牌桌，成為未來一段時(shí)間激光雷達(dá)公司的首要目標(biāo)。
記者從業(yè)內(nèi)專家處獲悉，激光雷達(dá)廠商正在通過技術(shù)迭代、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等手段進(jìn)一步降低成本，預(yù)計(jì)5年內(nèi)車載激光雷達(dá)售價(jià)將降至千元級(jí)別，而受益城市NOA車型在國(guó)內(nèi)迅速滲透，本土激光雷達(dá)公司目前或正面臨商業(yè)化拐點(diǎn)。
本土產(chǎn)商打出“新世界”
灼識(shí)咨詢報(bào)告顯示，2022年激光雷達(dá)解決方案在汽車市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模為人民幣34億元。受益于政府對(duì)自動(dòng)駕駛的政策推動(dòng)及自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)中國(guó)將成為全球車載激光雷達(dá)解決方案市場(chǎng)中最活躍、最重要的市場(chǎng)，于2030年約占全球市場(chǎng)的34.6%，2022年至2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為104.2%。
在供應(yīng)鏈端，2024年開年，本土頭部廠商紛紛發(fā)出捷報(bào)，單月、全年交付量再創(chuàng)新高。
禾賽科技（HSAI.O）宣布2023年12月的交付數(shù)據(jù)成功突破5萬大關(guān)，2023年全年激光雷達(dá)交付量將超越先前22萬臺(tái)的指引。
速騰聚創(chuàng)（02498.HK）官宣去年12月，激光雷達(dá)單月銷量破7萬，而2023年Q4，激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量達(dá)到15.1萬臺(tái)，同比大增545.30%，超過前三季度總和。
此外，早前圖達(dá)通已宣布2023年車端交付量超15萬臺(tái)，增長(zhǎng)率超100%。按頭部廠商披露的銷量數(shù)據(jù)預(yù)估，2023年全年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)銷量或?qū)⑼黄?0萬臺(tái)。
從裝機(jī)量看，第一梯隊(duì)已經(jīng)出現(xiàn)，皆為國(guó)內(nèi)本土廠商，市占率則在八成以上。
蓋世汽車數(shù)據(jù)顯示，2023年1-12月，激光雷達(dá)廠商裝機(jī)量排行前四為禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)、華為技術(shù)，分別占據(jù)37.3%、27%、22.8%、11.8%的市場(chǎng)份額。
Yole數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)法雷奧份額第一，達(dá)28%。速騰聚創(chuàng)、大疆、圖達(dá)通、華為和禾賽科技等國(guó)內(nèi)公司合計(jì)達(dá)26%；而到2023年，其預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廠商禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和圖達(dá)通將以46%、26%、12%的出貨數(shù)量占據(jù)全球市場(chǎng)的前三名。
與之相對(duì)，海外大廠在車載激光雷達(dá)市場(chǎng)卻在不斷收縮戰(zhàn)線。
2023年9月，已在激光雷達(dá)領(lǐng)域投入研發(fā)長(zhǎng)達(dá)近3年的博世，突然宣布由于“技術(shù)的復(fù)雜性和上市時(shí)間”，將放棄自研激光雷達(dá)。
此前，采埃孚曾投資約1億美元參股激光雷達(dá)“鼻祖”Ibeo。而隨著Ibeo在2022年申請(qǐng)破產(chǎn)，也象征采埃孚的入局或無疾而終。
“中國(guó)的供應(yīng)鏈堅(jiān)信智駕路線，更愿意投入早期的研發(fā)，幫助激光雷達(dá)廠商共同實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)上車；同時(shí)像博世這類大公司，投入的方向很多，會(huì)在眾多方向中做取舍，激光雷達(dá)可能當(dāng)前而言對(duì)它們不是最佳的選項(xiàng)。”圖達(dá)通全球市場(chǎng)負(fù)責(zé)人袁星在接受記者采訪時(shí)表示。
“海外零部件巨頭做出這種選擇，應(yīng)該是效率上卷不過國(guó)內(nèi)廠商，比如博世中國(guó)，之前幾年在他們?nèi)蚣瘓F(tuán)內(nèi)的話語權(quán)也不是很強(qiáng)，需要服從內(nèi)部的全球戰(zhàn)略，導(dǎo)致配合國(guó)內(nèi)主機(jī)廠開發(fā)的節(jié)奏會(huì)很慢?！蹦呈煜?guó)內(nèi)主機(jī)廠的智能汽車供應(yīng)鏈專家也對(duì)記者表示。
激光雷達(dá)為什么必須？
目前我國(guó)汽車市場(chǎng)正處于L2向L3+過渡階段。Canalys最新報(bào)告，2023年Q3，全球配備L2+輔助駕駛功能（ADAS）的輕型車銷量達(dá)到63萬輛，搭載率達(dá)3.1%。其中中國(guó)市場(chǎng)L2+滲透率連續(xù)三個(gè)季度全球第一，在Q3達(dá)到5.7%至35萬輛。
在衡量整車智能化程度上，業(yè)內(nèi)形成了某種大略的劃分標(biāo)準(zhǔn)。首先是能夠?qū)崿F(xiàn)基本的L2功能，包括ACC自動(dòng)巡航、自動(dòng)跟車、自動(dòng)泊車等；其次是在L2基礎(chǔ)之上，可以滿足高速NOA功能，可在A點(diǎn)到B點(diǎn)的過程中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上下匝道、自動(dòng)超車、變道等能力，不過限定使用區(qū)域?yàn)樘囟ǜ咚俟返龋蛔詈笫浅鞘蠳OA，即可進(jìn)一步在復(fù)雜城區(qū)道路滿足高階輔助駕駛需求。
2023年是城市NOA爆發(fā)元年，成為各家主機(jī)廠內(nèi)卷的新戰(zhàn)場(chǎng)，而開城速度（可以使用城市NOA的城市數(shù)量）成為衡量主機(jī)廠智能駕駛實(shí)力的表觀指標(biāo)與營(yíng)銷賣點(diǎn)。
去年年底，理想汽車宣布城市NOA的開城目標(biāo)是110個(gè)城市；今年1月，小鵬宣布城市NGP已落地243個(gè)城市；2月初，鴻蒙智行宣布問界車型升級(jí)城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助，“全國(guó)都能開”。
要實(shí)現(xiàn)城市NOA，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)主要有兩種方案，即特斯拉為代表的純視覺方案，和絕大多數(shù)國(guó)內(nèi)主機(jī)廠選擇的包括激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)在內(nèi)的融合傳感器方案。
“國(guó)內(nèi)車企的純視覺路線起步較晚，落后于特斯拉至少2-3年時(shí)間，這些企業(yè)的算法架構(gòu)尚未完全成熟，同時(shí)面臨著數(shù)據(jù)規(guī)模較小和訓(xùn)練算力不足的挑戰(zhàn)。單純依賴視覺算法的迭代無法滿足落地城市NOA?！焙藤惪萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說。
該負(fù)責(zé)人解釋，激光雷達(dá)擁有不受環(huán)境光線影響、真三維、高置信度等優(yōu)勢(shì)，成為了智能汽車?yán)锏摹半[形安全氣囊”，無論是面對(duì)黑夜、異形車等corner case，還是城市復(fù)雜多變的交通路況，都需要激光雷達(dá)高清三維感知能力的加持，才能讓智駕系統(tǒng)擁有足夠高的安全冗余。
“從產(chǎn)品性能角度來說，純視覺路線本身存在天然問題，比如在一些暗光條件下，就不如加了激光雷達(dá)的傳感器融合路線。我們對(duì)車企有過調(diào)研，主機(jī)廠有一個(gè)感受，要實(shí)現(xiàn)高速NOA，可能4D毫米波雷達(dá)就足夠了。但是國(guó)內(nèi)還沒有哪家主機(jī)廠敢說依靠純視覺可以實(shí)現(xiàn)城市NOA?！鼻笆鲋悄芷嚬?yīng)鏈專家也表示。
理想、小鵬、問界等頭部新勢(shì)力車企率先量產(chǎn)落地城市NOA，以搶占用戶心智，而這些新車型幾乎都搭載了激光雷達(dá)，某種程度表明，行業(yè)對(duì)于激光雷達(dá)上車的必要性已形成某種共識(shí)。
技術(shù)收斂下快速降本
最近一段時(shí)間，預(yù)計(jì)于2024年量產(chǎn)上車的4D毫米波雷達(dá)，由于在傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)基礎(chǔ)上，增加高度信息，點(diǎn)云密度大幅提升，具有更精確的感知能力，同時(shí)其成本僅千元左右，投資界出現(xiàn)不少聲音，認(rèn)為其具有替代激光雷達(dá)的潛力。
“在性能上，4D毫米波雷達(dá)還不能與激光雷達(dá)相比，現(xiàn)在4D毫米波雷達(dá)的角分辨率（該參數(shù)越低，代表點(diǎn)云數(shù)目越多，感知能力越強(qiáng)）大概是1o以上，而當(dāng)前激光雷達(dá)已經(jīng)可以做到0.1°了，差了一個(gè)數(shù)量級(jí)。”上述智能汽車供應(yīng)鏈專家稱。
不過激光雷達(dá)當(dāng)前的成本的確是個(gè)問題，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，主機(jī)廠對(duì)激光雷達(dá)最終希望的心理價(jià)位大概是1000元/臺(tái)。目前其市面上的價(jià)格普遍在3000元/臺(tái)以上，降本壓力不小。
“車企對(duì)于激光雷達(dá)的性能是認(rèn)可的，擔(dān)心的點(diǎn)主要還是成本問題。激光雷達(dá)優(yōu)于4D毫米波雷達(dá)主要有兩點(diǎn)，一個(gè)是分辨率更高，性能更好，另外，則是已經(jīng)邁過了車規(guī)級(jí)的門檻。而不足之處是在于其成本。值得欣喜的是，激光雷達(dá)成本正處于快速降本的道路上?！盋IC灼識(shí)咨詢高級(jí)咨詢顧問程翔對(duì)記者說。
在技術(shù)上，收斂到平衡成本與性能的量產(chǎn)方案，是當(dāng)下許多激光雷達(dá)廠商的選擇。
從發(fā)射器件而言，此前905nm和1550nm是普遍采用的兩種波長(zhǎng)（理論上，波長(zhǎng)越長(zhǎng)，探測(cè)距離越長(zhǎng)，實(shí)際量產(chǎn)成本也更高），而在掃描器件上，MEMS振鏡與轉(zhuǎn)鏡各擅勝場(chǎng)。但過去兩年來，為了實(shí)現(xiàn)快速量產(chǎn)，不少?gòu)S商開始轉(zhuǎn)向“905nm+轉(zhuǎn)鏡”路線。
“面向極致降本的905nm的方案，主要是面向L2+級(jí)別的產(chǎn)品，追求性能和性價(jià)比的平衡。這個(gè)方向是過去幾年國(guó)內(nèi)主機(jī)廠的主要需求。對(duì)于這個(gè)方向，圖達(dá)通推出了靈雀Robin系列產(chǎn)品，今年將正式上市。”袁星說。
“目前只有905nm的激光雷達(dá)能被芯片化，隨著半導(dǎo)體工藝的進(jìn)步、新工藝提升激光接收器靈敏度，目前，905nm激光雷達(dá)的測(cè)遠(yuǎn)已經(jīng)能提升至250米以上，一兩年后1550nm就不再具備測(cè)遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)?！鼻笆龊藤惪萍枷嚓P(guān)負(fù)責(zé)人說。
對(duì)于MEMS振鏡方案，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，MEMS會(huì)隨著振鏡口徑增大，可靠性迅速衰減，成本快速上升；而且點(diǎn)云規(guī)整度差、激光器數(shù)量少，單個(gè)失效后果更嚴(yán)重、激光器的工作強(qiáng)度過大，導(dǎo)致壽命縮短、受振鏡尺寸限制，性能和可靠性難以兼得。
不過，深耕二維MEMS振鏡路線的速騰聚創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示：“MEMS掃描具有無機(jī)械磨損，壽命長(zhǎng)，功耗低的優(yōu)點(diǎn)，而且整機(jī)體積小，也沒有傳統(tǒng)機(jī)械掃描的噪音和振動(dòng)傳遞，方便在任何位置布置。同時(shí)受益于光電器件的性能提升，在不提升口徑的情況下MEMS技術(shù)路線的測(cè)距性能也超過了250m，完全滿足高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的需求?！?/p>
該負(fù)責(zé)人透露，截至2023年12月，速騰聚創(chuàng)二維MEMS掃描方案的M系列產(chǎn)品，已拿到21家車企及Tier 1的62款車型定點(diǎn)，為12家客戶完成24款車型的SOP?！拔覀兪冀K認(rèn)為，技術(shù)更重要的是方案設(shè)計(jì)與客戶需求的匹配是否達(dá)到最優(yōu)。每家的技術(shù)儲(chǔ)備不同，會(huì)設(shè)計(jì)出不同方案?！?/p>
記者從業(yè)內(nèi)獲悉，主流激光雷達(dá)產(chǎn)商與主機(jī)廠都有年降的約定，降價(jià)范圍在5%上下。同時(shí)行業(yè)玩家還不斷通過優(yōu)化光機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、芯片國(guó)產(chǎn)替代、通用芯片向?qū)Ｓ眯酒^渡等手段持續(xù)降本，不少專家預(yù)估未來5年內(nèi)激光雷達(dá)成本可降至千元/臺(tái)。
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