中國的激光雷達企業(yè)，在全球市場占據有利地形。
Robosense速騰聚創(chuàng)、禾賽科技以及圖達通等企業(yè)都比海外企業(yè)擁有更大的份額。近三年來，部分大型跨國零部件企業(yè)比如博世集團、采埃孚以及大陸集團等紛紛退出了自研激光雷達。
這些中國企業(yè)也并沒有勝利者的喜悅。相比汽車產業(yè)，激光雷達市場小得多。而且，一輪一輪地價格戰(zhàn)之后，沒有一家企業(yè)能夠維持盈利。
“今天大家的訴求是活下來。”近日接受第一財經專訪的禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆認為，長期來看激光雷達可以在國內實現(xiàn)盈利，但不確定“這個長期有多長，是三年就夠了，還是一不留神到十年去了?！?/p>
進與退
國內國外企業(yè)的進退節(jié)奏完全不同。
2024年1-6月，RoboSense速騰聚創(chuàng)激光雷達銷量約為24.3萬臺，同比增長415.7%。速騰聚創(chuàng)今年前6個月銷量逼近2023年全年。
據蓋世汽車研究院，今年前五個月激光雷達裝機滲透率繼續(xù)提升，國內激光雷達供應商裝機量超44.5萬顆。速騰聚創(chuàng)以43%市占率位居首位；華為技術占據22.8%的市場份額；禾賽科技市場份額18.7%；圖達通市場份額15.1%，排名第四。在中國市場，外資激光雷達企業(yè)已經無法占據有利地位。
全球市場同樣如此。
據市場調研機構Yole Intelligence數(shù)據，2022~2023年期間，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)以及圖達通分列車用激光雷達份額前三位，分別為37%、21%以及19%。第四位是一家法國汽車零部件企業(yè)法雷奧，它占據了10%左右的份額；第五位則是近年來在激光雷達領域上升勢頭極快的華為。
最近兩年內，國際大型零部件供應商，經紛紛退出自研激光雷達。
在2023年，德國零部件巨頭博世集團完全放棄了開發(fā)自動駕駛激光雷達；大陸集團在2020年入股了美國加州的激光雷達企業(yè)AEye，雙方合作開發(fā)長距離激光雷達產品，在2023年年底雙方終止合作。采埃孚也已經退出激光雷達市場，日本先鋒電子Pioneer也放棄了。
尚在推進激光雷達的國際大廠，只剩下法雷奧等為數(shù)不多的幾家。但法雷奧激光雷達的銷售，基本在中國之外的市場。在中國市場，法雷奧幾乎沒有用武之地。
“外國大廠里面其實只剩法雷奧了，歷史上那么多家都退出了?！崩钜环硎荆S著中國激光雷達市場的增長，法雷奧的市占份額可能會持續(xù)降低。在海外，禾賽等已經收獲市場份額，法雷奧在海外不一定比國內企業(yè)更有競爭力。
今年的北京車展期間，法雷奧中國CTO顧劍民對第一財經表示，歐美等海外市場跟中國市場對激光雷達的需求應用場景很不一樣。海外主要是L3或者L3級以上的自動駕駛使用激光雷達。國內激光雷達則應用在L2或L2+等高速或城市NOA領航輔助駕駛。
“坦率來講，這在幾年以前有點出乎我們的意料?！鳖檮γ癖硎?，“現(xiàn)在中國對激光雷達的需求和出貨量迅速提升。面對中國市場，我們需要根據使用場景和使用環(huán)境的不同，以及對成本的控制，對產品進行一些必要的適應性調整?！?/p>
激光雷達并非沒有爭議。
特斯拉堅定地棄用激光雷達，它的創(chuàng)始人馬斯克相信人類如果能通過視覺和大腦實現(xiàn)安全駕駛，那攝像頭配合算法算力系統(tǒng)也能實現(xiàn)。不過，特斯拉早期就舍棄激光雷達，部分原因是當時激光雷達過于昂貴。比如十年前,Velodyne的一顆激光雷達售價會超過10萬美元。
“激光雷達相比于其他傳感器，具有一些獨特的優(yōu)勢，例如更快的響應速度，更高的感知精度，對距離的感知更精確等?！钡轮輧x器中國區(qū)技術支持總監(jiān)師英對第一財經記者表示。德州儀器是一家美國半導體企業(yè)，其產品種類8萬多種，覆蓋了激光雷達、視覺傳感等應用場景。
激光雷達也有一些挑戰(zhàn)需要克服，例如惡劣天氣下的感知能力等?！白詣玉{駛技術方案需要對每種技術路線的優(yōu)缺點做仔細權衡，選出最適合的方案，這也是對自動駕駛算法的一種挑戰(zhàn)?！睅熡⒈硎?。
中國是激光雷達最大的應用市場。隨著激光雷達技術走向成熟，中國制造力量的加持，它的制造規(guī)模上量后售價越來越低。
據中國信通院，截至2023年第三季度，國內已有36家車企確認采用激光雷達，預計合計有106款激光雷達車型陸續(xù)上市，占全球激光雷達車型的比重90%。
“沒人不難受”
全球激光雷達企業(yè)處于集體虧損階段。中國企業(yè)的主導地位，沒能轉化為盈利。
2023年，禾賽科技收入18.8億元，虧損了4.76億人民幣；速騰聚創(chuàng)收入增長了111.2%，至11.2億元，由于港股上市優(yōu)先股的公允價值變動等因素造成賬面虧損43億元。美國激光雷達企業(yè)Luminar營收6970萬美元，虧損5.7億美元；合并Velodyne之后的Ouster2023年收入增長103%至8300萬美元，但當年虧損了3900萬美元。
激光雷達的價格，近年來不斷的下降。最新的一輪，是速騰聚創(chuàng)和禾賽科技都推出了低成本的激光雷達解決方案，價格下降一半以上。
2024年上半年，速騰聚創(chuàng)先后發(fā)布500線超遠距激光雷達M3和全棧芯片化中長距激光雷達MX。其中，MX即為速騰聚創(chuàng)的200美元產品，它的首個定點項目預計于2025年上半年大規(guī)模量產。
激光雷達價格猛降，很大程度源于車企傳遞的壓力。
中國市場上，整車企業(yè)的價格戰(zhàn)曠日持久，現(xiàn)在還沒有停下來。能擺脫價格戰(zhàn)的車企不多，能置身價格戰(zhàn)之外的供應商更少。
“沒人不難受。”李一帆評價說，“你的客戶不掙錢的時候，他肯定也不太會允許供應商掙錢。他降成本壓力高于任何壓力的時候，天然會不斷讓供應商降價。我們也沒什么選擇。”
圖達通方面同樣向第一財經表示，目前汽車行業(yè)對于自動駕駛域核心器件的降本需求愈演愈烈。合理降本是可以理解的，但一味追求低價會對行業(yè)造成損傷，并非行業(yè)良性發(fā)展的道路。
激光雷達主要分幾個板塊，包括發(fā)射激光器模塊，接收探測器模塊，掃描模塊，信號處理模塊等，不同類型的激光雷達各個模塊的占比差異性比較大。圖達通方面表示，會通過更高的芯片集成化、整機的模組模塊化來降低成本。
價格戰(zhàn)短期難以結束。
“所以大家要做好準備，在這個價格體系內，維護研發(fā)投入，最好還能有一點點毛利?！崩钜环硎荆爸袊母偁幘蛻K烈，就沒必要抱怨或者失望?！?/p>
現(xiàn)在海外市場是激光雷達企業(yè)的業(yè)績緩沖區(qū)。國外競爭、壓價沒有那么激烈，所以禾賽、速騰聚創(chuàng)的海外毛利率比國內要高。
李一帆說，在中國這個慘烈的市場鍛煉出了超強的能力，中國企業(yè)去打外國市場的時候，“我們的質量能力、成本能力都比他們強太多了。我們在海外市場的競爭可是一點都不慘烈，是純降維打擊?！?/p>
在今年的北京車展期間，速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮對第一財經表示，國外企業(yè)的產品更新迭代的速度比較慢，和國內企業(yè)不在一個水平上。
“海外電動化都還沒做到中國這個程度。所以我覺得中國電動化與智能化是一個蠻好土壤，優(yōu)秀的企業(yè)很多，相對來說競爭也激烈?！鼻窦兂闭f。
“活下來”
中國的制造業(yè)，上至大塊頭的汽車，下至激光雷達、光伏面板，有相似的優(yōu)勢，面臨相似的難題。
優(yōu)勢是中國市場足夠大、產業(yè)生態(tài)足夠完善。
在激光雷達領域，禾賽在上海及其周邊三百公里以內，能找到所有的核心零部件供應商；就如同速騰聚創(chuàng)在深圳及其周邊，就能夠找到所有的核心配套企業(yè)，甚至大量用戶就在珠三角。
這樣的產業(yè)集群效應，在全球其他地區(qū)很難找到。
“我們的海外對手，絕大多數(shù)不是成本不行，而是根本就搞不出來。他無法按質量交付，導致海外的車上不了激光雷達?！崩钜环f。
以搭載Luminar激光雷達的沃爾沃EX90為例。
沃爾沃與Luminar早早敲定了合作，將激光雷達用于其純電車型?，F(xiàn)在EX90距離其最初的上市計劃至少晚了兩年時間，并為此多支出了大量資金。
中國制造業(yè)普遍的困境在于，同質化的競爭者過多，拿下市場但不賺錢。
中國居民收入水平以及消費能力，與發(fā)達國家還有很大差異。對于許多中國消費者而言，過去三十年重點解決的是有無的問題，而非優(yōu)劣問題。比如消費者關心夏天能否用上空調，至于是大金還是格力的空調是次要問題。
這些中間階段的產品最需要的不是創(chuàng)新和獨特性，而是高效、成本低的工程能力。中國企業(yè)身處這個階段，意味著天然就會卷。
中國經濟長期維持10%以上的中高速發(fā)展，近年來才有所下降。李一帆認為，在這樣的成長環(huán)境中，中國企業(yè)尤其看重機會成本。
“企業(yè)最大成本不是物料成本，是機會成本。寧可今天虧得一塌糊涂，依然愿意要市場份額而不要利潤。因為他覺得活下來比啥都重要，賠掉的錢日后還能再賺回來?！崩钜环J為，激光雷達本質上是復雜的工程化問題。禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的核心技術都不少?！拔覀儍杉掖騺泶蛉?，在我看來就是這個原因。我們毛利率低和速騰聚創(chuàng)肯定有非常大的關系，反過來也成立?！?/p>
邱純潮對第一財經記者表示，現(xiàn)在激光雷達在汽車市場的滲透率只有個位數(shù)。整車企業(yè)能夠接受的智駕系統(tǒng)成本占其整車成本4%左右，這里面包括智駕芯片、攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等。隨著激光雷達價格的下探，未來滲透率會進一步地提高。
相比汽車產業(yè)，激光雷達產值小得多。車企的價格戰(zhàn)不可能立刻停止。李一帆認為，一兩年內中國市場上的激光雷達企業(yè)也就沒辦法盈利。
“車企不賺錢，我們大概率也不賺錢，今天大家的訴求是活下來。”對于激光雷達長期在中國市場能否盈利，李一帆保持基本樂觀，但他不確定“這個長期有多長，是三年就夠了，還是一不留神到十年去了?！?/p>
(本文來自第一財經)
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