工控機(jī)自從上世紀(jì)90年代進(jìn)入中國大陸市場(chǎng)以來,至今已有20年余。期間工控機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展,并不能算是一帆風(fēng)順,開拓、嘗試、接受、認(rèn)可、批評(píng)、前進(jìn)等不同聲音始終不絕于耳,“工控機(jī)系統(tǒng)不穩(wěn)定”、“工控機(jī)只可作監(jiān)控,不可作控制”等一些負(fù)面的、先入為主的印象始終盤旋在許多工程師、技術(shù)員心目中,不曾散去。“工控機(jī)是工業(yè)自動(dòng)化現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的早產(chǎn)兒”這一論斷也被許多人接受和認(rèn)可。
但伴隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)日新月異的發(fā)展,中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)整體自動(dòng)化、信息化水平的進(jìn)程也正在加快。而作為計(jì)算機(jī)技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)相融合的一種產(chǎn)品,近年工控機(jī)自身已經(jīng)取得長足的技術(shù)進(jìn)步,在大陸市場(chǎng)的應(yīng)用也呈現(xiàn)出了新的局面,具體表現(xiàn)在以下四個(gè)方面:
第一、從工控機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展來講,“嵌入式系統(tǒng)”“無風(fēng)扇結(jié)構(gòu)”“機(jī)箱散熱”“固態(tài)硬盤”“箱式”“平板式”等新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用,適應(yīng)了自動(dòng)化產(chǎn)品“小型化”“智能化”“低功耗”的發(fā)展趨勢(shì),已經(jīng)大大提高了工控機(jī)的系統(tǒng)穩(wěn)定性,也降低了制造和應(yīng)用成本;
第二、從工控機(jī)產(chǎn)品的形態(tài)來講,工控機(jī)產(chǎn)品的定義范疇日益擴(kuò)大,甚至與商用PC、商用工作站等其它計(jì)算機(jī)產(chǎn)品之間的概念區(qū)隔逐漸模糊;工控機(jī)產(chǎn)品除了傳統(tǒng)的4U機(jī)架式工控機(jī)之外,箱式、面板式、單板電腦、嵌入式、便攜式、行業(yè)專用電腦等其它工控機(jī)產(chǎn)品形式也得到了許多客戶的接受認(rèn)可和大量市場(chǎng)應(yīng)用;
第三、從工控機(jī)產(chǎn)品的銷售渠道模式來講,一些供應(yīng)商(如研祥)變更了原有的銷售渠道及模式,調(diào)整了直銷分銷的銷售策略側(cè)重,也變革了原裝整機(jī)、組裝整機(jī)、板卡的出貨配額。這些調(diào)整變革的背后,是各家供應(yīng)商為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的新形勢(shì)、提高客戶滿意度、搶占市場(chǎng)份額的深層考慮和市場(chǎng)反應(yīng)行為;
第四、從工控機(jī)下游應(yīng)用行業(yè)來看,一些工控機(jī)傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)應(yīng)用行業(yè)(如石油煉化)正在遭遇商用PC、商用工作站的挑戰(zhàn),大有沒落甚至被取代的趨勢(shì);而一些新興的應(yīng)用市場(chǎng)卻不斷涌現(xiàn)(如電子警察、金融、醫(yī)療),且呈現(xiàn)快速增長的趨勢(shì)。工控機(jī)下游細(xì)分應(yīng)用行業(yè)的變化,必然會(huì)影響大陸工控機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,最值得各家供應(yīng)商重視和關(guān)注。
基于此,北京捷孚聯(lián)合咨詢有限公司于2011年4月份適時(shí)推出了《2011年大陸工控機(jī)(IPC)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》,報(bào)告系統(tǒng)分析了大陸工控機(jī)整體市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)鏈、細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng),以及OEM(數(shù)控機(jī)床、塑料機(jī)械、紡織機(jī)械、電梯)、Enduser(智能交通、電力、石油石化、鋼鐵冶金)、第三產(chǎn)業(yè)(軍隊(duì)、金融、醫(yī)療)等3個(gè)行業(yè)類別、11個(gè)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)狀況,并重點(diǎn)研究了研華、研祥、西門子等11家內(nèi)外資主要供應(yīng)商。現(xiàn)對(duì)調(diào)研報(bào)告的部分內(nèi)容摘要如下,與業(yè)內(nèi)人士分享:
一、大陸工控機(jī)市場(chǎng)容量已達(dá)38.3億元,且市場(chǎng)集中度高
JFUnited最新調(diào)查報(bào)告顯示:2010年大陸市場(chǎng)共有工控機(jī)(整機(jī)+板卡)供應(yīng)商50多家,其中傳統(tǒng)機(jī)架式IPC供應(yīng)商大約30家左右,共同創(chuàng)造了近40億元的市場(chǎng)規(guī)模(整機(jī)+板卡)。其中,2010年工控機(jī)產(chǎn)品銷售額過億元的有8家企業(yè),占到整體市場(chǎng)份額的63.9%,市場(chǎng)集中度比較高;其它中小規(guī)模企業(yè)與大型企業(yè)的銷售規(guī)模差距明顯,成為整體市場(chǎng)的補(bǔ)充角色或者少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)者。
二、2010年大陸工控機(jī)市場(chǎng)主要企業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速增長,整體市場(chǎng)綜合增長率達(dá)到了35.2%,預(yù)計(jì)2011年整體市場(chǎng)增長率仍將保持在20%以上
2010年,大陸不論是OEM機(jī)械、Enduser還是第三產(chǎn)業(yè)都實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,特別是與IPC產(chǎn)品相關(guān)的注塑機(jī)、數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)品產(chǎn)量的增速均超過了60%,有力帶動(dòng)了IPC產(chǎn)品(特別是板卡類產(chǎn)品)的市場(chǎng)銷售。JFUnited最新調(diào)查測(cè)算:2010年大陸工控機(jī)整體市場(chǎng)綜合增長率達(dá)到了35.2%,其中年增長率超過40%的主要供應(yīng)商已有7家。展望2011年,由于大陸宏觀經(jīng)濟(jì)政策刺激帶來的市場(chǎng)影響已經(jīng)逐漸減弱,加之2010年市場(chǎng)的銷售基數(shù)比較高,IPC供應(yīng)商要想保持住2010年的快速增長勢(shì)頭已經(jīng)比較有難度,JFUnited預(yù)測(cè)2011年大陸工控機(jī)市場(chǎng)整體增長相比于2010年會(huì)有所減慢,但仍然不會(huì)低于20%的增長水平,其市場(chǎng)增長的動(dòng)力主要來源于大陸近年不斷加速的自動(dòng)化、信息化建設(shè)進(jìn)程,使得許多行業(yè)對(duì)IPC產(chǎn)品的應(yīng)用比例有所提高,且?guī)讉€(gè)新興應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)悄然形成。
三、大陸工控機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜,原裝整機(jī)、組裝整機(jī)、板卡等細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)形成不同的競(jìng)爭(zhēng)格局
由于大陸市場(chǎng)工控機(jī)分為整機(jī)和板卡級(jí)產(chǎn)品兩類,而整機(jī)又分為原裝整機(jī)和組裝整機(jī)兩類,加上又有廠商直銷和代理分銷兩種銷售模式,且下游應(yīng)用行業(yè)比較分散,這就使得大陸工控機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈顯得凌亂復(fù)雜。JFUnited最新的《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》努力還原了這一市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈原貌,發(fā)現(xiàn):大陸工控機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的三個(gè)主要環(huán)節(jié)------廠商原裝整機(jī)、廠商板卡、代理商組裝整機(jī)等細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)了形成不同的競(jìng)爭(zhēng)格局,產(chǎn)業(yè)鏈的三個(gè)環(huán)節(jié)分別對(duì)整體市場(chǎng)容量的貢獻(xiàn)率為48.6%、27.1%和24.4%。并且,在此產(chǎn)業(yè)鏈的三個(gè)環(huán)節(jié)中,前4名供應(yīng)商所占的市場(chǎng)集中度分別達(dá)到了54.2%、40.3%和96.0%,也即說明大陸工控機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的三個(gè)環(huán)節(jié)的主要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力量和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度是不一致的。大陸工控機(jī)市場(chǎng)的這種客觀特征值得各家供應(yīng)商注意,因?yàn)樗P(guān)乎企業(yè)營銷政策的制定以及渠道模式的選擇。
四、隨著嵌入式技術(shù)的發(fā)展,箱式、面板式工控機(jī),單板電腦、行業(yè)電腦得到了新興市場(chǎng)領(lǐng)域的青睞,而傳統(tǒng)機(jī)架式IPC“一統(tǒng)天下”的原有市場(chǎng)局面正在逐漸發(fā)生變化
可以說,傳統(tǒng)機(jī)架式工控機(jī)由于“采取了有風(fēng)扇的散熱機(jī)構(gòu)而導(dǎo)致的系統(tǒng)不穩(wěn)定性”“功耗大”“噪音大”等先天不足之處而飽受客戶的詬病和質(zhì)疑。好在當(dāng)前隨著無風(fēng)扇嵌入式技術(shù)的發(fā)展,已經(jīng)從根本上解決了傳統(tǒng)機(jī)架式工控機(jī)的這一弱勢(shì),箱式、面板式、單板電腦等形式的工控機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)逐漸興旺起來,特別是在OEM、輕工業(yè)、電子半導(dǎo)體、電子警察、醫(yī)療等行業(yè)大有取代傳統(tǒng)機(jī)架式工控機(jī)之勢(shì);但同時(shí)也應(yīng)該看到,傳統(tǒng)機(jī)架式工控機(jī)由于良好的擴(kuò)展性和兼容性,仍然是一些大型工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)通訊、監(jiān)控用上位機(jī)的必然選擇,而且傳統(tǒng)機(jī)架式工控機(jī)自身的產(chǎn)品性能也在不斷的完善和改進(jìn),它并不會(huì)在短時(shí)間內(nèi)推出歷史的舞臺(tái),可以預(yù)料大陸工控機(jī)市場(chǎng)機(jī)架式IPC、箱式IPC、面板式IPC以及其它形式的IPC產(chǎn)品將長期共存,只是他們的應(yīng)用平臺(tái)將進(jìn)一步走向細(xì)分和專業(yè)。JFUnited最新的《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》對(duì)大陸工控機(jī)四類細(xì)分產(chǎn)品的應(yīng)用現(xiàn)狀做了研究和探討,報(bào)告顯示:2010年大陸市場(chǎng)RackIPC、BoxIPC、PannelIPC、OtherIPC四類工控機(jī)的細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模分別占整體市場(chǎng)容量的59.9%、7.4%、9.4%和23.4%,而且其相應(yīng)的市場(chǎng)集中度和競(jìng)爭(zhēng)格局也有較大差別。
五、工控機(jī)的三類下游應(yīng)用市場(chǎng):OEM、Enduser和第三產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出對(duì)工控機(jī)產(chǎn)品的不同應(yīng)用需求,主要供應(yīng)商在三類領(lǐng)域形成不同的競(jìng)爭(zhēng)格局
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JFUnited最近出版的《2011年大陸工控機(jī)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》對(duì)工控機(jī)的下游細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)做了深入的研究和探索,包括:OEM(數(shù)控機(jī)床、塑料機(jī)械、紡織機(jī)械、電梯)、Enduser(智能交通、電力、石油石化、鋼鐵冶金)、第三產(chǎn)業(yè)(軍隊(duì)、金融、醫(yī)療)等3個(gè)行業(yè)類別、11個(gè)細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng),主要回答了細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)工控機(jī)的應(yīng)用規(guī)律和特點(diǎn)、細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模、細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及主要供應(yīng)商份額等三個(gè)方面的問題。報(bào)告指出:2010年大陸工控機(jī)下游應(yīng)用市場(chǎng)OEM、Enduser、第三產(chǎn)業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)容量分別占整體市場(chǎng)容量的13.7%、46.5%和39.7%??梢钥闯觯篍nduser依然是大陸工控機(jī)最大的應(yīng)用領(lǐng)域,第三產(chǎn)業(yè)次之,OEM最??;其中又以Enduser中的智能交通、電子警察和第三產(chǎn)業(yè)中的金融、醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域的增長速度最快,近幾年的發(fā)展?jié)摿ψ畲?。工控機(jī)下游應(yīng)用市場(chǎng)的新變化,是最值得各家供應(yīng)商關(guān)注和重視的,畢竟誰順應(yīng)了市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)、誰抓住了市場(chǎng)先機(jī),誰就有可能成為下一個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
總之,不論是市場(chǎng)出現(xiàn)的新變化也好,還是最終的銷售業(yè)績(jī)令人歡欣鼓舞也罷,2010年都已成為過去,令人充滿期待的2011年正在路上。有理由相信:隨著中國大陸經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康的發(fā)展,國民社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活現(xiàn)代化、自動(dòng)化水平的大步前進(jìn),工控機(jī)依然有著強(qiáng)大的生命力和廣泛的用武之地。只是前路多坎坷:商用PC、商用工作站的挑戰(zhàn)依然存在,PLC、PAC的競(jìng)爭(zhēng)壓力依然很大,下游客戶的質(zhì)疑和疑慮依然沒有釋去……如何面對(duì)這些挑戰(zhàn)?如何解決這些問題?如何贏得市場(chǎng)?考驗(yàn)著工控機(jī)各家供應(yīng)商的市場(chǎng)戰(zhàn)略和智慧。試問在工控機(jī)行業(yè)里“沖浪的健兒們”,你們準(zhǔn)備好了嗎?2011年之后的市場(chǎng)又將怎樣變化?JFUnited也將對(duì)此長期關(guān)注并拭目以待。
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