隨著人力成本上升和人口老齡化不斷加劇,國內(nèi)機器人(58.500, 0.52, 0.90%)產(chǎn)業(yè)迎來黃金發(fā)展期。
整個機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游核心零部件、中游設(shè)備制造商和下游行業(yè)應(yīng)用商三個層面。
核心零部件指機器人傳動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和人機交互系統(tǒng),對機器人性能起到關(guān)鍵影響作用,并具有通用性和模塊化的部件單元,主要分成三部分,機器人減速器、交直流伺服電機和控制器。
目前,國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)在單體以及核心零部件仍然落后于日、美、韓等發(fā)達國家,去年12月30日,工信部發(fā)布《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,強調(diào)要在核心技術(shù)及零部件上實現(xiàn)突破。
精密減速器技術(shù)攻堅
國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)經(jīng)過30個年頭的發(fā)展,目前已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),在制造領(lǐng)域、應(yīng)急救援、野外勘測、資源開發(fā)、國防軍工等領(lǐng)域都發(fā)揮了重要作用。但與發(fā)達國家相比,我國機器人產(chǎn)業(yè)仍存在較大差距,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱,關(guān)鍵零部件嚴重依賴進口。
目前,國內(nèi)還沒有能夠提供規(guī)?;倚阅芸煽康木軠p速器生產(chǎn)企業(yè);全球市場75%的市場被日本兩家企業(yè)占據(jù),納博特斯克生產(chǎn)的RV減速器約占60%,Harmonica生產(chǎn)的諧波減速器約占15%。
以安川電機ES165Kg為例,6臺精密減速器的總價值約為2.08萬元,占整機成本的12%;而同類型的國內(nèi)產(chǎn)品,6臺精密減速器的成本約為9.1萬,占整機成本的比例為31%。精密減速器成為制約降低國產(chǎn)工業(yè)機器人成本的第一因素。
科技部“十二五”機器人重點專項專家組長王田苗教授曾指出,“只有通過國家在高端制造領(lǐng)域的長期投入,實現(xiàn)部件國產(chǎn)化、自主化,大幅降低成本和定價,我國工業(yè)機器人規(guī)?;瘧?yīng)用的時代才會到來”。
不過,國內(nèi)一些企業(yè)在精密減速器方面的研發(fā)正在穩(wěn)步推進,浙江恒豐泰、江蘇振康、北京中技克美等都先后推出了自己的機器人關(guān)節(jié)減速器,秦川發(fā)展(8.39, -0.29, -3.34%)則在1998年就研制出了RV減速器樣機。2009年,秦川發(fā)展在原有的250AII減速器基礎(chǔ)上進行了優(yōu)化設(shè)計和改進,使產(chǎn)品在性能、可靠性和性價比等方面更具有競爭力。
去年7月,秦川發(fā)展公告,擬投資1.94億元進行9萬套(一期)工業(yè)機器人關(guān)節(jié)減速器“技術(shù)改造”項目建設(shè)。公司工業(yè)機器人關(guān)節(jié)減速器項目總規(guī)劃18萬套,將分期實施;其中項目(一期)預(yù)計2015年達產(chǎn)。據(jù)了解,秦川發(fā)展已獲得國家“機器人關(guān)節(jié)減速器生產(chǎn)線”重大專項支持。
另外,上海機電(22.13, -0.41, -1.82%)則通過增資控股的方式引進國外先進精密減速器技術(shù)。
去年4月,上海機電增資2000萬元入股的納博傳動,增資完成后,上海機電占51%股權(quán),日本納博占49%股權(quán)。而日本納博正是全球精密減速機領(lǐng)域的龍頭企業(yè),球市場占有率穩(wěn)居60%。而上海機電也因此次合作,取得納博特斯克的精密減速器在中國的代理銷售權(quán)。之后,雙方將逐步在上海建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)基地,將在中國生產(chǎn)中低端的精密減速器。
伺服電機、驅(qū)動器領(lǐng)域并購高發(fā)
目前,伺服電機的主流供應(yīng)商有日系的松下、安川和歐美系的倍福、倫茨等,國內(nèi)匯川技術(shù)(76.600, 1.60, 2.13%)等公司也占據(jù)一定的市場份額。控制器的主流供應(yīng)商包括美國的Delta Tau和Gail、英國的TRIO和中國的固高、步進等公司。
相對于減速器,伺服電機和驅(qū)動器市場未形成主要廠商壟斷現(xiàn)象,而且?guī)状髧H廠商在中國也建立了分工廠,供應(yīng)充足,產(chǎn)品價格相對合理。另外,國內(nèi)的一些公司在伺服電機和驅(qū)動器領(lǐng)域也有所建樹,產(chǎn)品質(zhì)量正在追趕國際廣商,占據(jù)了一定的市場份額。
深圳一位機械自動化領(lǐng)域分析師告訴理財周報(微信公眾號money-week)記者:“國內(nèi)公司在伺服電機、驅(qū)動器領(lǐng)域積累了一定的技術(shù)與資本,而且,近期上市公司也加大了對這個領(lǐng)域的投資并購,快速進入市場,未來應(yīng)該還會向下游拓展。”
國內(nèi)上市公司中,匯川技術(shù)、英威騰(17.93, 0.25, 1.41%)、華中數(shù)控(20.140, 0.09, 0.45%)、新時達(22.31, 0.29, 1.32%)等公司的業(yè)務(wù)覆蓋伺服電機產(chǎn)品的生產(chǎn)。
匯川技術(shù)為國內(nèi)工業(yè)控制自動化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),產(chǎn)品涵蓋工業(yè)控制自動化各個層次,主要產(chǎn)品包括PLC、HMI、變頻器、伺服系統(tǒng)、伺服電機等。2012年匯川技術(shù)與江蘇微特利電機制造有限公司共同出資設(shè)立江蘇匯程電機有限公司。
微特利是一家具有較大規(guī)模的專業(yè)從事電機生產(chǎn)制造的企業(yè),兩者合作有望降低公司ISMG系列的伺服電機生產(chǎn)成本,獲得穩(wěn)定的電機產(chǎn)品供應(yīng)。而公司兩個募投項目中的伺服電機和直驅(qū)電機產(chǎn)品的實施主體即為子公司江蘇匯程。
在驅(qū)動器領(lǐng)域,機器人、慈星股份(13.810, -0.69, -4.76%)、新時達等上市公司則有所涉足。
去年12月,慈星股份公告,擬與固高科技(深圳)有限公司、蕪湖濱江智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司等簽訂合作協(xié)議,通過設(shè)立蕪湖固高自動化技術(shù)有限公司,共同合資經(jīng)營機器人驅(qū)動及控制系統(tǒng)項目。
其中一期投資5000萬元,項目采用自有技術(shù),購置全自動視覺印刷機、高速貼片機等先進生產(chǎn)設(shè)備,一期建成后年產(chǎn)機器人控制器5000套。
合資公司的技術(shù)來源主要來自于固高科技(深圳)有限公司。該公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機器人、數(shù)控機床、電子加工和檢測設(shè)備、激光加工設(shè)備、印刷機械、包裝機械、服裝加工機械、生產(chǎn)自動化等工業(yè)控制領(lǐng)域。
新時達同樣也是采取并購的方式進入機器人關(guān)鍵零部件領(lǐng)域領(lǐng)域。
今年1月,新時達公告,擬通過股權(quán)+現(xiàn)金的方式收購深圳眾為興技術(shù)股份有限公司100%股份,交易定價為6億元,收購?fù)瓿珊?,新時達業(yè)務(wù)將擴展到機器人關(guān)鍵零部件領(lǐng)域。這是對,新時達股票連續(xù)6日收獲一字漲停,股價暴漲77.23%。
眾為興是國內(nèi)排行第二的控制器企業(yè),有長久的控制器研制歷史,眾為興的SCARA機器人已供應(yīng)富士康和歌爾聲學(29.28, -0.40, -1.35%)等電子企業(yè)。未來將從控制器往下延伸進入伺服電機,以及機器人領(lǐng)域。
早在去年9月,新時達便使用超募資金5000萬元,設(shè)立機器人業(yè)務(wù)子公司,計劃新機器人生產(chǎn)基地在今年6月份正式投入運營,規(guī)劃2014年生產(chǎn)機器人不少于100臺套,2015年不少于300臺套,2016年不少于1000臺套。通過收購眾為興,新時達有望加速機器人量產(chǎn)速度。
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