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電子加工新聞

防韓中夾擊 臺商部署OLED等多個(gè)領(lǐng)域

激光制造網(wǎng)通訊員 來源:中國OLED網(wǎng)2011-02-18 我要評論(0 )   

中國大陸、臺灣地區(qū)與韓國新世代產(chǎn)能相繼開出,中大尺寸面板市場競爭更趨白熱化,恐會出現(xiàn)供過于求的窘境,為避免毛利率下滑、市占萎縮及營收縮減,臺灣面板廠紛紛布局...

       面對韓國三星(Samsung)、樂金(LG)搶先在中國大陸設(shè)廠,同時(shí)也擁有電視機(jī)品牌大廠綿密的通路,以及中國大陸面板商勢力崛起 等威脅,臺廠腹背受敵,市占率逐漸縮水。為鞏固地位,除展開結(jié)盟或收購中國大陸面板廠之外,發(fā)展有機(jī)發(fā)光二極體(OLED)、電子紙、觸控、三維(3D) 等新顯示技術(shù)更是刻不容緩的課題。

三星LED TV供應(yīng)鏈垂直整合策略來勢洶洶,且持續(xù)加碼投資OLED等新顯示技術(shù),使臺灣面板廠的挑戰(zhàn)加劇。

 殺出韓/中重圍臺廠競逐OLED/電子紙

光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會(PIDA)產(chǎn)業(yè)暨技術(shù)組產(chǎn)業(yè)分析師陳逸民不諱言,韓國電視機(jī)品牌商供應(yīng)鏈垂直整合策略攻勢凌厲,再加上挾官方奧援的面板制造 商,2011年臺灣面板廠商的挑戰(zhàn)加劇,隨著韓國、中國大陸與臺灣7.5代、8.5代線產(chǎn)能陸續(xù)于2011、2012年開出,面對韓國電視機(jī)品牌與中國大 陸內(nèi)需市場龐大的出海口,彼此的勢力消長態(tài)勢將更趨明顯。

       有鑒于此,臺灣面板廠如友達(dá)除已爭取登陸設(shè)廠外,并試圖收購中國大陸龍飛光電,以保持制造成本競爭力,且藉由西進(jìn)設(shè)廠與購并案,拉攏當(dāng)?shù)氐碾娨暀C(jī)品 牌商, 以彌補(bǔ)臺灣內(nèi)需市場的不足,并防堵韓國面板勢力再坐大。然陳逸民認(rèn)為,除臺灣面板供應(yīng)廠戮力與中國大陸面板進(jìn)行結(jié)盟與合并外,發(fā)展更新的顯示技術(shù)如 OLED、電子紙等已為當(dāng)務(wù)之急,尤其在三星耗資超過20億美元加碼蓋5.5代OLED面板新廠,力守OLED面板龍頭地位的決心可見一斑。一旦三星大尺 寸OLED面板發(fā)展成功,勢將對目前發(fā)光二極體背光源液晶電視(LED TV)市場造成巨大沖擊。

        近年來,奇美電子、友達(dá)光電緊鑼密鼓地發(fā)展OLED技術(shù),然成果稍顯牛步,至于電子紙技術(shù)方面,友達(dá)光電旗下的達(dá)意科技,采用系微杯化 (Microcup)電泳(EPD)技術(shù),量產(chǎn)時(shí)程持續(xù)延宕,不如預(yù)期。現(xiàn)階段“工研院”投入的膽固醇液晶(Ch-LCD)、電濕潤顯示器(EWD)若有 機(jī)會技轉(zhuǎn)島內(nèi)面板廠,并導(dǎo)入量產(chǎn),將有利于提高臺灣面板廠的營收貢獻(xiàn),以填補(bǔ)面板利潤下滑的窘境。

       繼2010年韓國面板市占首度超越50%,且三星、樂金品牌出海口撐腰,以及中國大陸面板商急起直追之下,外界預(yù)期,韓國面板市場滲透率將會持續(xù)擴(kuò) 大,至于中國大陸亦不遑多讓,恐將逐步瓜分臺灣面板市占。更歓得關(guān)注的是,新世代產(chǎn)能開出后,面板廠商皆將面臨產(chǎn)能過剩、毛利率下滑的重大考驗(yàn)。

       不讓韓系大廠專美于前,臺商在主動式矩陣有機(jī)發(fā)光二極體(AMOLED)產(chǎn)能急起直追之下,2011年將逐步蠶食韓系版圖,市占上看23%。另拜智 能型手機(jī)熱銷、新興國家需求所賜,2011年中小尺寸面板市場成長率仍維持10%,有鑒于市場競爭更趨白熱化,臺灣面板廠已大刀闊斧調(diào)整旗下產(chǎn)品組合,造 成市場排名搬風(fēng)。

市占節(jié)節(jié)攀升臺LCD/OLED揚(yáng)眉吐氣

        光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會產(chǎn)業(yè)暨技術(shù)組產(chǎn)業(yè)分析師胡仕儀表示,受惠于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、智能型手機(jī)熱賣、新興國家需求上揚(yáng)及關(guān)鍵元件供貨穩(wěn)定,展望2011年 中小尺寸薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)面板的市場成長率仍可達(dá)10%,然中小尺寸面板僧多粥少,為提高營收貢獻(xiàn),臺灣面板廠大動作重新部署旗下產(chǎn)品組合,導(dǎo)致市占排名丕變。

       根據(jù)光電科技工業(yè)協(xié)進(jìn)會統(tǒng)計(jì),2009年前八大應(yīng)用于手機(jī)的中小尺寸面板廠排名,在2010年排名出現(xiàn)大變化(表1),華映躍居為龍頭,其他瀚宇彩 晶、奇美亦后來居上,顯見臺灣面板廠在調(diào)整產(chǎn)品組合后,如友達(dá)光電將重心移往高毛利的可攜式導(dǎo)航裝置(PND)、華映與瀚宇彩晶積極搶進(jìn)手機(jī)市場等策略奏 效,市占排名迅速竄升,甚至讓韓系大廠望塵莫及。

         另一方面,原本鴨子劃水的臺灣中小尺寸面板廠,觀察到三星成功激勵A(yù)MOLED市場需求后,旗下的3.5與4.5代線火力全開,產(chǎn)能將于2010年 全面啟動。胡仕儀分析,盡管相較于韓國挹注超過20億美元新蓋5.5代OLED產(chǎn)線,臺灣OLED面板廠經(jīng)濟(jì)切割率略遜一籌,然著眼于SMD的5.5代線 采取四切割,但僅有四分之一用于制造AMOLED面板,其余皆作為TFT LCD開發(fā)用途,臺灣OLED面板廠總體產(chǎn)能開出后,預(yù)計(jì)2011年奇美電子、友達(dá)光電市場滲透率將從1%大幅攀升至23%,三星行動顯示和樂金顯示市占 由99%縮小為76%;至2012年臺灣OLED面板市占率更將調(diào)高至30%,韓系面板廠僅剩60%。

2011年,智能型手機(jī)、平板裝置、電子書閱讀器仍為驅(qū)動中小尺寸面板成長的主要動能,此外,拉丁美洲、中國大陸等新興國家對于低階迷你筆電的需求看漲,成長率將可達(dá)15~20%,高于歐美地區(qū)。

       隨著臺灣、日本、韓國及中國大陸中小尺寸產(chǎn)能陸續(xù)加碼開出,胡仕儀不諱言,至2012年確實(shí)會出現(xiàn)供貨過剩的疑慮,然中國大陸產(chǎn)能的良率亦為觀察指 標(biāo),仍待后續(xù)密切追蹤。此外,胡仕儀強(qiáng)調(diào),韓國OLED面板廠投資5.5代產(chǎn)能經(jīng)濟(jì)規(guī)模帶來的產(chǎn)能與成本效益仍在,臺商投入更新世代產(chǎn)線將勢在必行。

        另一方面,由于觸控面板潛力無窮,吸引島內(nèi)面板大廠與觸控感測、觸控IC業(yè)者競相投入研發(fā)。不讓歐、日專美于前,日前,熒茂光學(xué)連袂島內(nèi)長興化工、 臺灣鷥基、大永真空、安可光電等廠商共同成立“軟電觸控面板技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟”,透過“工研院”技轉(zhuǎn)的卷對卷(R2R)軟性觸控制程技術(shù),開發(fā)設(shè)備、材料與系 統(tǒng),并建置相互驗(yàn)證的技術(shù)平臺,借此建立垂直分工的供應(yīng)鏈。預(yù)期未來島內(nèi)軟電觸控面板自制率將由40%提升至67%。

打造軟電觸控產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)聯(lián)盟成軍

       熒茂光學(xué)總裁方敏宗表示,臺灣過去發(fā)展軟電觸控面板最欠缺的即是材料、設(shè)備,此次藉由技轉(zhuǎn)自“工研院”的卷對卷制程技術(shù),以及研發(fā)聯(lián)盟廠商在材料、 設(shè)備及系統(tǒng)等優(yōu)勢,逐步建構(gòu)臺灣軟電觸控面板的供應(yīng)鏈。隨著軟電觸控面板朝向更低價(jià)、可量產(chǎn)化邁進(jìn),可望導(dǎo)入更多的熱門應(yīng)用領(lǐng)域。

        除了島內(nèi)廠商結(jié)盟外,研發(fā)聯(lián)盟亦委托臺灣地區(qū)中央大學(xué)、交通大學(xué)、虎尾科技大學(xué)分別進(jìn)行真空鍍膜的學(xué)理機(jī)制、低溫ITO成核結(jié)晶技術(shù)及卷對卷對位精度等基礎(chǔ)研究。

       “工研院”電光所所長詹益仁認(rèn)為,相較于傳統(tǒng)一片一片式觸控面板制程,“工研院”5年前投入的卷對卷制程為革命性制程技術(shù),將有助于提高生產(chǎn)效率與 降低成本,現(xiàn)階段與歐、日技術(shù)進(jìn)展同步,然有別于傳統(tǒng)真空面板、半導(dǎo)體制程,其為嶄新的技術(shù),從材料、設(shè)備至系統(tǒng)須從頭研發(fā),隨著島內(nèi)產(chǎn)官學(xué)研投入,預(yù)計(jì) 兩年內(nèi)垂直供應(yīng)鏈將到位。目前,“工研院”卷對卷制程可開發(fā)最大10英寸的軟電觸控面板,3.5英寸、7英寸將分別有利于搶攻智能型手機(jī)與電子書閱讀器市 場版圖。#p#分頁標(biāo)題#e#

        根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)Displaybank估計(jì),至2013年,全球觸控面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過73億美元,應(yīng)用擴(kuò)展至手機(jī)、數(shù)位相機(jī)、掌上型游戲機(jī)、車載導(dǎo)航器、電子書閱讀器、筆記型電腦等,未來將逐漸擴(kuò)大至中大尺寸面板應(yīng)用。

        在研發(fā)聯(lián)盟的認(rèn)證平臺上,將開發(fā)卷對卷連續(xù)式制程技術(shù)、光學(xué)膜與新的印制膠材、卷對卷印制貼合設(shè)備、卷對卷真空設(shè)備、高品質(zhì)氧化銦錫(ITO)透明 導(dǎo)電薄膜、系統(tǒng)整合及3.5英寸智能型手機(jī)與7英寸電子書閱讀器。熒茂光學(xué)深耕軍用及工業(yè)觸控面板多年,為全球主要供應(yīng)商之一。


         智能型手機(jī)仍為中小尺寸面板最大宗應(yīng)用,而電子書閱讀器的前景也頗被看好。

        隨著大尺寸面板產(chǎn)業(yè)將更集中化,中小尺寸面板朝多角化經(jīng)營,未來不具六代產(chǎn)能的面板商將逐漸退出大尺寸面板的生產(chǎn),轉(zhuǎn)戰(zhàn)中小尺寸面板,如臺灣的華 映和瀚宇彩晶,并將產(chǎn)線持續(xù)投入如觸控、電子紙、OLED等產(chǎn)品的生產(chǎn)。樂金顯示、友達(dá)光電及奇美電子加入AMOLED戰(zhàn)局后,隨即打破三星獨(dú)大的局 面,AMOLED將由獨(dú)家轉(zhuǎn)為多家供應(yīng),預(yù)期將吸引更多品牌商與應(yīng)用產(chǎn)品采用。

      此外,在E Ink、富士通(Fujitsu)、 Mirasol等彩色化電子紙技術(shù)相繼量產(chǎn)之下,將扭轉(zhuǎn)臺灣電子紙市場寡占的競爭態(tài)勢,遂使臺商的電子紙占有率下滑,但仍掌握90%以上市占,未來市場競 爭將更趨激烈。另同樣為產(chǎn)業(yè)界關(guān)切的是2012年中國大陸新世代產(chǎn)線將陸續(xù)導(dǎo)入量產(chǎn),對于韓國、臺灣面板廠商的沖擊,仍待持續(xù)觀察。

 

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