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風(fēng)水力發(fā)電

“4萬億”水利投資啟幕 下半年進(jìn)入高潮

激光制造網(wǎng)通訊員 來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞2011-07-04 我要評(píng)論(0 )   

水利建設(shè),利國利民。 今年5月,我國部分省份遭遇50年來罕見旱情,水利設(shè)施的缺失暴露無遺,而之后發(fā)生的旱澇急轉(zhuǎn),更是讓本就脆弱的水利系統(tǒng)形同虛設(shè)。 抗旱和防洪,兩...

       水利建設(shè),利國利民。

     今年5月,我國部分省份遭遇50年來罕見旱情,水利設(shè)施的缺失暴露無遺,而之后發(fā)生的旱澇急轉(zhuǎn),更是讓本就脆弱的水利系統(tǒng)形同虛設(shè)。

        抗旱和防洪,兩大突發(fā)性事件接踵而至,資本市場中水利板塊亦呈現(xiàn)出反復(fù)活躍的機(jī)會(huì)。近期安徽水利[15.69 -1.38% 股吧](600502,收盤價(jià)15.69元)持續(xù)強(qiáng)勢,本周五創(chuàng)下16.31元(前復(fù)權(quán))歷史新高,粵水電[12.56 -0.95% 股吧](002060,收盤價(jià)12.56元)、錢江水利[15.30 -1.35% 股吧](600283,收盤價(jià)15.30元)同樣強(qiáng)勢逼人。

          某大型券商分析師認(rèn)為,中央“1號(hào)文件”《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》從出臺(tái)到正式啟動(dòng),一般有3~6個(gè)月滯后期,下半年水利板塊將面臨較好的主題投資機(jī)會(huì)。水利投資又一個(gè)“4萬億”

        近年來,國家有關(guān)農(nóng)業(yè)、基建的政策中言必談水利,今年的治水決心表現(xiàn)得尤為強(qiáng)烈,相關(guān)利好政策絡(luò)繹不絕。

        5月以來,長江流域連續(xù)出現(xiàn)的歷史罕見旱情和之后突如其來的強(qiáng)降雨,讓南方廣大地區(qū)飽受水深火熱的考驗(yàn),后期防汛形勢依然嚴(yán)峻。

       業(yè)內(nèi)人士指出,之所以會(huì)出現(xiàn)這種讓人措手不及的旱澇急轉(zhuǎn),除了天氣因素,主要在于中國的水利投資建設(shè)歷史欠賬太多,多地水利設(shè)施年久失修,充分暴露了我國水利建設(shè)長年投入不足的短板。

       對(duì)此,水利部5月23日會(huì)議強(qiáng)調(diào)落實(shí)中央“1號(hào)文件”精神,確保今后10年年均水利投資比2010年高出1倍,“總量將達(dá)到4萬億元左右”。“十二五”期間,水利建設(shè)投資目標(biāo)為2萬億元左右,年均將達(dá)4000億元,比2010年全國水利建設(shè)總投資2000億元高了一倍。

       對(duì)于2011年水利投資規(guī)劃,水利部總規(guī)劃師周學(xué)文曾公開表示,2010年中央水利建設(shè)投資占預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資的比重約18%,水利部將與國家發(fā) 改委溝通,爭取提高中央水利建設(shè)投資在預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資中的比重,力爭有較大增長;同時(shí)力爭大幅度增加財(cái)政專項(xiàng)水利資金規(guī)模,在2010年268億元的 基礎(chǔ)上有較大幅度增長。下半年或是政策集中釋放期

        然而,作為水利大建設(shè)元年的2011年已經(jīng)過半,各地方在進(jìn)行水利建設(shè)時(shí),已經(jīng)開始出現(xiàn)問題,資金仍是焦點(diǎn)。具體來看,一是配套資金不到位,二是資金統(tǒng)籌使用有問題。

         國泰君安[99.28 0.00%]研報(bào)顯示,上半年水利建設(shè)投資額低于進(jìn)度,1~5月水利固定資產(chǎn)投資額1015億元,較全年4000億元的目標(biāo)值相差較遠(yuǎn),所以7月份水利部可能會(huì)出新政策。

       中信證券[13.02 -0.46% 股吧]預(yù)計(jì),鑒于水利建設(shè)項(xiàng)目從文件出臺(tái)到正式啟動(dòng)一般有3~6個(gè)月滯后期,下半年中央將會(huì)召開相關(guān)水利大會(huì),對(duì)水利建設(shè)指標(biāo)分解、資金落實(shí)、項(xiàng)目審批、配套政策等進(jìn)行明確,以加快水利投資建設(shè)進(jìn)度。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,5月下旬以來,粵水電連續(xù)公布了5次重大工程中標(biāo)公告,國統(tǒng)股份[25.53 -1.81% 股吧](002205,收盤價(jià)25.53元)、浙富股份[18.92 -0.89% 股吧](002266,收盤價(jià)18.92元)也不時(shí)有項(xiàng)目中標(biāo)的喜訊傳來。

     一位不愿具名的行業(yè)分析師表示,相關(guān)上市公司如此高頻率地中標(biāo)重大工程,可以看出政策對(duì)水利股扶持進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性階段。

        據(jù)悉,土地出讓金計(jì)提水利建設(shè)資金細(xì)則即將出臺(tái),“1號(hào)文件”所要求的關(guān)于10%的土地出讓收益用于農(nóng)田水利建設(shè)的安排有望得到落實(shí)。這表明,國家將積極加大一般性轉(zhuǎn)移支付的力度,中央財(cái)政將加大對(duì)西部水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)傾斜力度。

此外,有關(guān)部門近期還將進(jìn)一步在金融方面加大對(duì)水利建設(shè)的支持,進(jìn)一步落實(shí)水利建設(shè)信貸資金。可以預(yù)見的是,資金之渴緩解后,水利建設(shè)的熱潮漸行漸 近。水利板塊布局已開啟上半年,水利板塊一度遭機(jī)構(gòu)拋售。大智慧[15.84 1.28% 股吧]水利建設(shè)板塊指數(shù)從今年2月9日見頂2924.15點(diǎn)后,到6月13日最低的2027.08點(diǎn),累計(jì)跌幅達(dá)三成,遠(yuǎn)超同期大盤幅度。

       國家“1號(hào)文件”對(duì)水利板塊確實(shí)構(gòu)成利好,但現(xiàn)實(shí)的利好還需時(shí)間釋放,而大旱、大澇更是被市場解讀為短期的炒作題材。反映在基本面上,一季報(bào)除了安 徽水利得益于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)業(yè)績強(qiáng)勁增長外,板塊整體盈利表現(xiàn)均無驚喜,國統(tǒng)股份、三峽水利[17.09 -1.73% 股吧](600116,收盤價(jià)17.09元)還出現(xiàn)同比虧損,顯然政策刺激還只是停留在預(yù)期層面上。

      與之對(duì)應(yīng)的是,一季度水利建設(shè)板塊籌碼出現(xiàn)明顯分散。葛洲壩[11.86 -1.08% 股吧]股東人數(shù)由去年底的17.97萬戶,大幅增加到今年一季度的29.8萬戶,增幅達(dá)65.83%,王亞偉執(zhí)掌的華夏大盤減持葛洲壩1300萬股。此 外,國統(tǒng)股份、安徽水利、錢江水利、青龍管業(yè)[20.56 -1.11% 股吧](002457,收盤價(jià)20.56元)、三峽水利股東人數(shù)也增加了四到五成。

         然而時(shí)過境遷,近階段水利股在低迷中涌現(xiàn)出了久違的曙光。安徽水利、葛洲壩、粵水電、國統(tǒng)股份、青龍管業(yè)等個(gè) 股,在近兩周先于大盤觸底,并均出現(xiàn)了 強(qiáng)勢反彈。其中安徽水利近期連綿強(qiáng)勢,其股價(jià)復(fù)權(quán)后還創(chuàng)下了16.31元?dú)v史新高。水利建設(shè)板塊指數(shù)也從年內(nèi)低點(diǎn)起反彈20%,而大盤自6月20見底以來 的漲幅還不到10%。

    “水利建設(shè)是貫穿全年的行情,現(xiàn)在啟動(dòng)并不意外,因?yàn)橄掳肽晁ㄔO(shè)將從預(yù)期和觀望進(jìn)入具體的落實(shí)階段。”水利行業(yè)分析師表示,中央“1號(hào)文件”出 臺(tái)以來,水利建設(shè)在中央層面一度進(jìn)入政策真空期,下半年會(huì)出臺(tái)相應(yīng)配套政策。另外,農(nóng)田水利一般秋收以后才會(huì)動(dòng)工,所以下半年的政策資金必須到位。“隨著 下半年農(nóng)田建設(shè)資金到位,水利建設(shè)開始投產(chǎn),相關(guān)上市公司基本面會(huì)相應(yīng)改善,從投資策略上講,現(xiàn)在布局水利板塊要比上半年靠譜得多。”三大脈絡(luò)尋找“治水 龍頭”脈絡(luò)1水利水電進(jìn)入黃金十年

       據(jù)預(yù)測,今后每年的水利投資至少在4000億以上。據(jù)中信證券測算,在2009年水利建設(shè)投資構(gòu)成中,建筑工程和各類安裝工程合計(jì)占比約87%,若按水利建安工程投資在水利總投資85%的比重來算,未來10年每年將有3400億元左右的規(guī)模。

       葛洲壩:地處湖北,具有區(qū)位優(yōu)勢,是A股中唯一擁有特級(jí)資質(zhì)的水利水電工程企業(yè),可承擔(dān)各種類型水電工程的施工總承包,目前國內(nèi)市場占有率達(dá)25%。1~3月新簽合同額238.39億元,同比增42.3%,高于2010年32%的增速。

       粵水電:是廣東省水利水電工程承包的龍頭,是廣東省水利投資加速的最大受益者。廣東是國內(nèi)唯一以BT模式建設(shè)水利項(xiàng)目的省份,粵水電則是該省試行這一模式的唯一平臺(tái),國信證券認(rèn)為,這一模式可以較大程度提升公司毛利率。脈絡(luò)2水利裝備市場容量大增#p#分頁標(biāo)題#e#

     東方證券認(rèn)為,與水利裝備相關(guān)的市場,在“十二五”期間的容量將高達(dá)2280億元。其中,水泵行業(yè)的國內(nèi)市場容量將達(dá)700億元,年均增速預(yù)計(jì)可達(dá)15%。

      此外,管道在水利工程的應(yīng)用也相當(dāng)廣泛,PCCP管道具有抗?jié)B性、密封性良好等諸多特性,實(shí)際使用壽命可達(dá)100年以上。

       國統(tǒng)股份:是我國第二大PCCP生產(chǎn)企業(yè),上市公司中PCCP規(guī)模最大,2010年底產(chǎn)能超230公里,市場占有率約15%。去年完成PCCP項(xiàng)目增發(fā),該項(xiàng)目今年下半年逐步投產(chǎn),產(chǎn)能翻倍。

       青龍管業(yè):是西北地區(qū)最大的供排水管道生產(chǎn)企業(yè),在我國缺水嚴(yán)重的西北和華北市場具有較強(qiáng)影響力,今年4月中標(biāo)了南水北調(diào)工程廊坊段PCCP管道的一個(gè)標(biāo)段,合同金額高達(dá)1.23億元,占去年收入的14%。脈絡(luò)3農(nóng)業(yè)節(jié)水成長空間巨大

        水利部部長陳雷日前明確表示,5年內(nèi)力爭使高效節(jié)水灌溉面積達(dá)到2.7億畝,到2020年達(dá)7.6億畝。以每畝高效節(jié)水灌溉投資800元計(jì)算,“十二五”期間,高效節(jié)水灌溉市場容量將高達(dá)800億元,市場空間巨大。

 

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