3月7日，天通股份發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書。公司向股東天通高新集團及股東杜海利發(fā)行不超過6000萬股，最終發(fā)行價格為5.15元/股，募集資金總額預計不超過3.09億元，其中1.8億元用于“年產(chǎn)115萬片4英寸LED藍寶石襯底材料技改項目”，剩余1.29億元用于補充流動資金。
挺進LED上游產(chǎn)業(yè)鏈
2011年8月，為加大對LED等新能源行業(yè)的投入，公司決定實施年產(chǎn)60萬片4英寸LED藍寶石襯底材料技改項目。但由于2012年藍寶石襯底價格大幅下降，公司重新調(diào)整了該項目的產(chǎn)能以及效益評估，在原投資規(guī)模不變的前提下，將該項目改為“年產(chǎn)115萬片4英寸LED藍寶石襯底材料技改項目”。
雖然近幾年LED產(chǎn)業(yè)鏈中下游已處于同質(zhì)化競爭的階段，但上游外延片、藍寶石襯底材料等產(chǎn)品的行業(yè)門檻仍舊較高，盈利站在“微笑曲線”的頂端。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，在LED整個產(chǎn)業(yè)鏈中，上游LED襯底材料及外延、芯片等領(lǐng)域的利潤率最高，最具有投資價值。
目前，國內(nèi)掌握大尺寸藍寶石襯底材料生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)不多。在4英寸藍寶石襯底將逐漸成為市場的主流的背景下，天通股份于2010年3月引進日本先進的直拉法長晶技術(shù)及切磨拋工藝，積極布局藍寶石產(chǎn)業(yè)，目前已掌握完整的技術(shù)工藝和設備技術(shù)。
本次募集資金中的1.8億元將投向年產(chǎn)115萬片4英寸LED藍寶石襯底材料技改項目。該項目總投資3.6億元，項目將生產(chǎn)用于高亮度LED半導體發(fā)光照明器件及高速、高頻的無線電通訊器件襯底材料的藍寶石單晶片。公司同時表示，未來繼續(xù)規(guī)劃年產(chǎn)1000萬片4-6英寸藍寶石襯底項目，打造具有國際競爭力的藍寶石襯底制造基地。
項目達產(chǎn)后增利近7千萬
近兩年受宏觀經(jīng)濟及原材料價格波動的影響，公司電子材料（磁性材料產(chǎn)品）的營業(yè)收入及毛利率較2010年均出現(xiàn)了不同程度的下滑，與此同時，受累于光伏太陽能行業(yè)的不景氣，公司光伏太陽能產(chǎn)品出現(xiàn)了虧損。在其他主業(yè)受宏觀經(jīng)濟影響較大的背景下，天通股份投資利潤率較大的上游LED新能源產(chǎn)業(yè)，旨在增厚業(yè)績，加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型力度。
天通股份表示，本次增發(fā)對企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、增厚業(yè)績以及打造新的經(jīng)濟增長點將起到十分積極的作用。本次非公開發(fā)行完成后，公司將形成年產(chǎn)115萬片4英寸LED藍寶石襯底材料的生產(chǎn)能力，LED新能源業(yè)務在公司總體業(yè)務構(gòu)架中所占比重將進一步提升。增發(fā)也有利于公司拓展在LED節(jié)能領(lǐng)域及其他行業(yè)應用領(lǐng)域，并搶占更有利的位置。
實際控制人全額認購
據(jù)了解，在本次非公開發(fā)行的不超過6000萬股份中，以現(xiàn)金方式參與認購其中不超過5000萬股的天通高新為公司第二大股東，同時其也是公司第一大股東潘建清控股的公司。潘建清對天通高新的持股比例為75.78%，剩余股份則由潘建清的配偶杜海利所持有。本次發(fā)行后，天通高新將以11.7%的持股比例成為公司第一大股東。
參與本次增發(fā)的另一位股東，則正是天通股份實際控制人潘建清的配偶杜海利，其將以現(xiàn)金方式認購本次增發(fā)的不超過1000萬股。
本次非公開發(fā)行前，潘建清、天通高新、杜海利合計持有天通股份的比例為12.69%，本次發(fā)行后潘建清、天通高新、杜海利合計持股增至20.76%。雖然增發(fā)完成后，天通高新由公司第二大股東變?yōu)榈谝淮蠊蓶|，但因其系潘建清控股的公司，因此本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
業(yè)內(nèi)人士指出，天通高新及杜海利之所以決定以現(xiàn)金方式全額認購本次非公開發(fā)行股份，提高對公司的持股比例，是因為潘建清、杜海利夫婦看好公司未來發(fā)展前景，以及LED上游藍寶石襯底材料的增長潛力。他們在用行動支持公司實現(xiàn)快速發(fā)展。
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