中國(guó)是全球最大的集成電路消費(fèi)國(guó)，占據(jù)全球45%的芯片市場(chǎng)需求量。但中國(guó)的芯片絕大多數(shù)依靠進(jìn)口，2013年芯片進(jìn)口額為2322億美元。相比于領(lǐng)先國(guó)家，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)起步晚了十多年，不足以支撐信息消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全等國(guó)家戰(zhàn)略。
中國(guó)決心重塑集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，已于今年6月正式頒布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合，明確政策指引，設(shè)立1200億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，旨在2030年讓“一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展”。
中國(guó)在醞釀產(chǎn)業(yè)變革，并且走到了全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的聚光燈下。但“跨越式發(fā)展”也面臨著極大挑戰(zhàn)。
最近數(shù)月，麥肯錫發(fā)表了兩篇文章分析中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。文章指出，中國(guó)政府已經(jīng)明確新半導(dǎo)體政策的主要框架。據(jù)其估計(jì)，在未來(lái)5-10年投入1700億美元，但其細(xì)節(jié)及對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響尚有待觀察。
11月5日，麥肯錫全球副董事長(zhǎng)Christopher Thomas接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)表示：“我們對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的未來(lái)并不持悲觀看法，但有一道強(qiáng)大的壁壘阻礙著半導(dǎo)體行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)迅速的跨越式發(fā)展。”
“跨越式發(fā)展”的挑戰(zhàn)
《21世紀(jì)》：您對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“跨越式發(fā)展”持什么態(tài)度？
Christopher Thomas：這個(gè)問(wèn)題的答案取決于我們對(duì)“跨越式變化”的定義。半導(dǎo)體是持續(xù)創(chuàng)新的行業(yè)，要推動(dòng)摩爾定律往前走，就需要整個(gè)價(jià)值鏈都得到提升——包括原材料、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)以及驅(qū)動(dòng)芯片需求增長(zhǎng)的應(yīng)用及設(shè)備。很有可能到2025年-2030年，我們將以現(xiàn)在無(wú)法想象的方式使用半導(dǎo)體技術(shù)。然而，有一道強(qiáng)大的壁壘阻礙著半導(dǎo)體行業(yè)短期內(nèi)出現(xiàn)迅速的跨越式發(fā)展。
現(xiàn)有的游戲規(guī)則決定了贏家是以規(guī)模經(jīng)濟(jì)、學(xué)習(xí)效率或全球影響力取勝。這就意味著今天的贏家有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)在明天的競(jìng)爭(zhēng)中也成為贏家。此外，半導(dǎo)體技術(shù)界尤其是制造業(yè)，需要強(qiáng)大的綜合技術(shù)開(kāi)發(fā)方法，將化學(xué)、物理學(xué)、材料科學(xué)、納米技術(shù)等單個(gè)學(xué)科的研究成果以正確的“配方”納入到新芯片、新制造工藝的流程之中。某一個(gè)學(xué)科的單項(xiàng)突破并不能改變技術(shù)戰(zhàn)局。而大企業(yè)則可以吸收這些突破成果，納入自己的綜合技術(shù)路線圖中。
最后一點(diǎn)，半導(dǎo)體是全球市場(chǎng)，使用著一樣的基礎(chǔ)芯片，沒(méi)有固有的區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
這對(duì)于那些試圖與大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新進(jìn)入者意味著什么呢？意味著他們需要從長(zhǎng)計(jì)議。沒(méi)有捷徑，只能依靠長(zhǎng)期、努力的基礎(chǔ)性工程，不斷改進(jìn)。只有這樣，二線企業(yè)才會(huì)逐步拉近與領(lǐng)軍者的距離。這也意味著要冒險(xiǎn)，要下長(zhǎng)期的大賭注，致力于技術(shù)開(kāi)發(fā)，因?yàn)樵谛录夹g(shù)進(jìn)入市場(chǎng)后，可能5年以上都無(wú)法盈利。
《21世紀(jì)》：您是否可以跟我們分享一些具體的證據(jù)來(lái)支持您的悲觀看法？
Christopher Thomas：我們對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的未來(lái)并不持悲觀看法，只是比較現(xiàn)實(shí)。中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的增長(zhǎng)很可能快于整體市場(chǎng)，在移動(dòng)終端市場(chǎng)，中國(guó)設(shè)計(jì)公司也可能會(huì)更加具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)本土的創(chuàng)新和研發(fā)加之其應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的新方法（如交鑰匙型參考設(shè)計(jì) turnkey reference designs、快速周轉(zhuǎn)SoC開(kāi)發(fā)工具）都在全球范圍內(nèi)推動(dòng)著行業(yè)的進(jìn)步。
然而，全球半導(dǎo)體的領(lǐng)先者（包括各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域）都是經(jīng)過(guò)艱苦卓絕奮斗、久經(jīng)沙場(chǎng)的公司，具備強(qiáng)大的工程及市場(chǎng)能力。他們?cè)S多在中國(guó)擁有龐大的業(yè)務(wù)，同時(shí)也得益于中國(guó)巨大的市場(chǎng)及優(yōu)秀的中國(guó)工程師人才。
與這些大型全球企業(yè)角逐，提高競(jìng)爭(zhēng)力，將成為本地企業(yè)的一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。本土企業(yè)需要多年的優(yōu)秀執(zhí)行力及全球視角，逐步塑造與他們抗衡的競(jìng)爭(zhēng)力。
1700億美元改變什么？
《21世紀(jì)》：麥肯錫預(yù)計(jì)，未來(lái)5-10年，中國(guó)可能在半導(dǎo)體行業(yè)投資1700億美元，這是否將引起其他國(guó)家效仿？在您看來(lái)，5-10年后全球半導(dǎo)體的行業(yè)格局會(huì)是什么樣子？
Christopher Thomas：我們要在大環(huán)境中全面地看待這筆資金投入。
全球半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)產(chǎn)生大量投資，據(jù)我們估計(jì)，僅去年一年，研發(fā)和資本支出就超過(guò)1000億美元。隨著技術(shù)難度加大、競(jìng)爭(zhēng)加劇，這一數(shù)額還會(huì)迅速增加。這意味著在中國(guó)投入1700億美元期間，中國(guó)以外的半導(dǎo)體企業(yè)在同一時(shí)期的投資總額可能超過(guò)1萬(wàn)億美元。所以，中國(guó)的大幅投資并沒(méi)有完全改變游戲規(guī)則，它更像是一個(gè)“賭注”籌碼，讓中國(guó)達(dá)到全球市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
其他國(guó)家長(zhǎng)期以來(lái)也對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供財(cái)政支持，我們認(rèn)為，還會(huì)持續(xù)下去。但扶持的水平可能比中國(guó)要低，因?yàn)槠渌麌?guó)家的私營(yíng)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始規(guī)模運(yùn)營(yíng)，沒(méi)有國(guó)家扶持，這些企業(yè)可以支撐大規(guī)模投資。
半導(dǎo)體行業(yè)多年來(lái)獲得巨大成功的原因之一，是因?yàn)樗钦嬲饬x上的全球行業(yè)。但盡管產(chǎn)業(yè)集群遍地開(kāi)花，所有這些企業(yè)都在全球市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)，游戲規(guī)則就是“最好的產(chǎn)品勝出”。我們希望市場(chǎng)繼續(xù)維持全球化，不要演變成基于貿(mào)易壁壘和保護(hù)主義的區(qū)域市場(chǎng)。
《21世紀(jì)》：1700億美元能否支持中國(guó)實(shí)現(xiàn)建立全球領(lǐng)先半導(dǎo)體行業(yè)的宏偉藍(lán)圖？
Christopher Thomas：半導(dǎo)體世界里，資金是成功的必要條件，但不是充分條件。能力、心態(tài)、專(zhuān)注及對(duì)質(zhì)量和執(zhí)行最嚴(yán)格的堅(jiān)持，是半導(dǎo)體公司成功的原因，而不是投資的規(guī)模。
國(guó)際實(shí)踐借鑒
《21世紀(jì)》：中國(guó)可能會(huì)專(zhuān)注于為領(lǐng)先的本土企業(yè)提供支持，如清華紫光、中芯國(guó)際等。您是否能為他們提供一些發(fā)展建議？
Christopher Thomas：看到中國(guó)本土企業(yè)的快速增長(zhǎng)和進(jìn)步，我們歡欣鼓舞，談不上提建議。不過(guò)，的確有一些國(guó)際上最佳實(shí)踐可以參考。
首先、從技術(shù)開(kāi)發(fā)、區(qū)域發(fā)展兩個(gè)視角進(jìn)行重點(diǎn)投資。建立地區(qū)集群很重要，可以在某個(gè)區(qū)域內(nèi)獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)及完整的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。
其次、從長(zhǎng)計(jì)議。以5-10年甚至更長(zhǎng)眼光來(lái)制定開(kāi)發(fā)、工程、銷(xiāo)售及業(yè)務(wù)策略，需要多年的努力才能建立起世界一流的團(tuán)隊(duì)。
第三、放眼全球——半導(dǎo)體是一個(gè)全球行業(yè)，只專(zhuān)注于一個(gè)國(guó)家或一個(gè)市場(chǎng)，會(huì)讓企業(yè)眼界狹窄，看不到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以外的創(chuàng)新成果。
第四、建立起追求技術(shù)卓越、質(zhì)量卓越，永不妥協(xié)的企業(yè)文化。要成為一家偉大的科技公司沒(méi)有捷徑可走。
最后一點(diǎn)，要變得善于建立或加入生態(tài)系統(tǒng)——沒(méi)有一家半導(dǎo)體公司是單打獨(dú)斗成功，要依賴于供應(yīng)商及客戶的支持與合作。
《21世紀(jì)》：許多本土企業(yè)對(duì)跨國(guó)公司合作模式仍持懷疑態(tài)度，您認(rèn)為，建立起本土和全球領(lǐng)先企業(yè)雙贏合作的最好辦法是什么？#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
Christopher Thomas：要實(shí)現(xiàn)真正的雙贏，必須在本土和全球企業(yè)之間建立起信任。領(lǐng)先企業(yè)不愿共享知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并非只在中國(guó)有這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)榘雽?dǎo)體公司是出了名的保護(hù)商業(yè)機(jī)密、保護(hù)先進(jìn)技術(shù)，不愿與任何人分享，除非極其信任對(duì)方或有足夠吸引人的商業(yè)原因。
那么，本土企業(yè)應(yīng)該如何與全球企業(yè)建立起信任關(guān)系呢？
首先，應(yīng)該采取最嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議，建立聲譽(yù)。其次，應(yīng)該組建一個(gè)全球化的領(lǐng)導(dǎo)班子，具備足夠語(yǔ)言文化能力與外國(guó)伙伴合作。
最后，公司要擺明立場(chǎng)，歡迎全球競(jìng)爭(zhēng)，不支持保護(hù)主義或“購(gòu)買(mǎi)國(guó)貨”等不有利于潛在全球合作伙伴的規(guī)則。
在任何一場(chǎng)伙伴關(guān)系中，“從小做起”都是不二法則。從小合作開(kāi)始，讓兩個(gè)公司彼此了解，建立信任，并識(shí)別最好的合作領(lǐng)域。
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