12月24日消息，2014年以來，我國電子信息制造業(yè)呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)減速明顯，產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值進(jìn)入一個(gè)新的低速增長區(qū)間，通信設(shè)備制造業(yè)增速高位回調(diào)，產(chǎn)業(yè)出口于國際金融危機(jī)后首次出現(xiàn)負(fù)增長，形勢嚴(yán)峻。展望2015年，我國電子信息制造業(yè)產(chǎn)值增速仍將維持在10%左右，產(chǎn)業(yè)仍將面臨國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)普遍降溫、增速面臨降至個(gè)位數(shù)風(fēng)險(xiǎn)、領(lǐng)軍者與追趕者角色正發(fā)生變化、智能硬件與跨界轉(zhuǎn)型成為關(guān)鍵詞等新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略部署滯后、集成電路基金可能造成產(chǎn)業(yè)分散布局風(fēng)險(xiǎn)、芯片與元件基礎(chǔ)制造工藝與國際水平拉大差距、新興產(chǎn)品和領(lǐng)域尚未取代成熟產(chǎn)品的重要地位、光伏產(chǎn)品和平板顯示再次遭遇國際市場出口管制等問題，建議政府應(yīng)盡快實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略、統(tǒng)籌布局集成電路和平板顯示等電子基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、進(jìn)一步優(yōu)化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群和區(qū)域新增長極、引導(dǎo)發(fā)揮龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略性作用、豐富新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的監(jiān)管方式和手段、推進(jìn)電子信息企業(yè)跨界并購和發(fā)展。
展望2015年，我國電子信息制造業(yè)與中國宏觀形勢走向一致，從外部環(huán)境、整體產(chǎn)業(yè)、細(xì)分行業(yè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型四方面呈現(xiàn)出新常態(tài)。尤其是2014年以來，產(chǎn)業(yè)突如其來的出口負(fù)增長態(tài)勢，對2015年產(chǎn)業(yè)發(fā)展定下了嚴(yán)峻的基調(diào)。但同時(shí)，應(yīng)看到集成電路政策效應(yīng)的顯現(xiàn)，以及智能硬件和跨界轉(zhuǎn)型的加速，將為產(chǎn)業(yè)注入新鮮活力。我國電子信息制造業(yè)由大變強(qiáng)的歷史任務(wù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但也呈現(xiàn)新的契機(jī)。
政策引導(dǎo)注入新活力
(一)外部環(huán)境新常態(tài)：國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)普遍降溫
全球經(jīng)濟(jì)仍然處于低位徘徊，不同經(jīng)濟(jì)體面臨挑戰(zhàn)各異。國際貨幣基金組織(IMF)將2015年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期由4.0%下調(diào)至3.8%。由于法德等核心國經(jīng)濟(jì)回暖以及希臘逆轉(zhuǎn)頹廢態(tài)勢，三季度歐元區(qū)和歐盟GDP同比增速都好于預(yù)期。但由于通貨緊縮壓力上升，以及希臘政府仍面臨著確保主權(quán)債務(wù)的一系列挑戰(zhàn)，2015年歐元區(qū)表現(xiàn)仍然令人擔(dān)憂;由于長期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡和石油能源收入下降，俄羅斯經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)，而其他新興經(jīng)濟(jì)體也面臨通縮壓力，難以開啟高速增長。有國際機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，38%的受訪者認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)正在惡化，達(dá)到兩年來的最低谷。
中國經(jīng)濟(jì)也將在波折中低位運(yùn)行，各行業(yè)領(lǐng)域皆面臨下行壓力。從2014年我國經(jīng)濟(jì)趨勢看，從第一季度的低位增長至第二季度增速(7.5%)回升，再至第三季度(7.3%)的下降，可以看出，雖然貨幣政策、基礎(chǔ)建設(shè)投資項(xiàng)目等政策引導(dǎo)產(chǎn)生了明顯成效，但是由于基礎(chǔ)脆弱，預(yù)計(jì)2015年經(jīng)濟(jì)基本面仍然難以出現(xiàn)明顯回升。特別值得關(guān)注的是，房地產(chǎn)市場長期拐點(diǎn)的來臨，對我國經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)型提出了緊迫要求。由于缺乏顯著的增長點(diǎn)，預(yù)期2014年全年GDP增速將處于7.2%-7.5%區(qū)間，2015年中國經(jīng)濟(jì)增速可能繼續(xù)小幅下降，至7%左右。
我國電子信息制造業(yè)也受到國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)的深刻影響，出現(xiàn)了自國際金融危機(jī)后的首次出口負(fù)增長，產(chǎn)業(yè)投資不斷波動(dòng)。受上年基數(shù)較高以及打擊對港虛假貿(mào)易等因素影響，2014年以來我國電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口額增長由正轉(zhuǎn)負(fù)。截至第三季度，我國電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口總額下降3.3%，出口額同比下降1.8%，進(jìn)口額同比下降5.5%;受穩(wěn)健的貨幣政策和財(cái)政政策影響，產(chǎn)業(yè)投資狀況同樣令人擔(dān)憂，規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額同比增長僅為10.5%，相較同期工業(yè)投資，電子信息制造業(yè)投資降低了3個(gè)百分點(diǎn)，并且再創(chuàng)2014年單月最低水平。預(yù)計(jì)2015年我國電子信息制造業(yè)出口有望結(jié)束負(fù)增長，投資增速約為10%，產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境較為嚴(yán)峻。
(二)產(chǎn)業(yè)增長新常態(tài)：增速面臨降至個(gè)位數(shù)風(fēng)險(xiǎn)
2014年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)增速進(jìn)入較低的增長區(qū)間。自第一季度以來，產(chǎn)業(yè)增速陡然下滑，直至第二季度企穩(wěn)回升，再至第三季度基本穩(wěn)定，但其中只有3個(gè)月增速高于10%，即7個(gè)月增速都出現(xiàn)了個(gè)位數(shù)。1-10月，全產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值達(dá)8.34萬億元，同比增長10.1%，比上年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。成熟市場產(chǎn)品產(chǎn)量增速不斷下滑，移動(dòng)通信基站增長形成亮點(diǎn)。手機(jī)產(chǎn)品增速繼續(xù)下降，彩電產(chǎn)量明顯上升，移動(dòng)通信基站增幅超過100%，成為重點(diǎn)產(chǎn)品的最大亮點(diǎn)。2015年我國電子信息制造業(yè)仍然面臨著國內(nèi)外市場深度調(diào)整的影響，出口難以成為產(chǎn)業(yè)重要增長極，但國家集成電路推進(jìn)綱要等政策有望拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長水平與2014年基本持平，保持在10%左右。
雖然增速有所下滑，但行業(yè)效益有望上升。截至第三季度，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長10.1%，利潤同比增長30.1%，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤率4.1%，不斷提升，但仍低于工業(yè)平均水平1.4個(gè)百分點(diǎn)。龍頭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級有所成效，計(jì)算機(jī)巨頭聯(lián)想在個(gè)人電腦領(lǐng)域的利潤增速超過10%，再創(chuàng)新高;家電巨頭海爾通過實(shí)踐“管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新”的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，利潤增速高達(dá)18%;70家元件百強(qiáng)企業(yè)利潤總額平均增長25.6%;集成電路制造企業(yè)中芯國際上半年毛利潤率達(dá)28%，達(dá)近年來最高水平。可以預(yù)期，2015年我國電子信息制造業(yè)在轉(zhuǎn)型升級帶動(dòng)下，利潤有望進(jìn)一步提升，達(dá)到4.5%左右，不斷逼近工業(yè)平均水平。
政策引導(dǎo)將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新鮮活力。2014年以來，在集成電路、平板顯示、光伏企業(yè)規(guī)范條件、彩電行業(yè)/手機(jī)行業(yè)品牌建設(shè)以及推進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展等方面都出臺了國家級或部委級政策措施。最吸引產(chǎn)業(yè)界和投資界關(guān)注的，莫過于《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》(以下簡稱《推進(jìn)綱要》)。集成電路的重要性毋庸置疑，美國將其視為未來20年從根本上改造制造業(yè)的四大技術(shù)領(lǐng)域之首，而這份文件的出臺將集成電路的地位從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部提升到了國家層面，不僅確立了2015年、2020年和2030三個(gè)階段的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，更重要的是，在國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，建設(shè)性地設(shè)立1200億元國家集成電路基金，并配合地方集成電路基金，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)鏈建設(shè)。#p#分頁標(biāo)題#e#
(三)細(xì)分行業(yè)新常態(tài)：領(lǐng)軍者與追趕者角色正發(fā)生變化
通信設(shè)備制造業(yè)仍然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速最快的行業(yè)，在過去的兩年多時(shí)間內(nèi)，成為產(chǎn)業(yè)快速增長的主要領(lǐng)軍者。但是，從2013年第三季度開始，由于智能手機(jī)市場正逐漸飽和，行業(yè)增速已經(jīng)持續(xù)下滑。截至2014年10月，通信設(shè)備行業(yè)銷售產(chǎn)值增速已經(jīng)降至16.3%，比上年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)通信設(shè)備行業(yè)仍將是電子信息制造業(yè)最重要的引領(lǐng)者，但鑒于智能手機(jī)市場的逐漸飽和，增速仍將持續(xù)下降，2015年可能降至15%以下。
家用視聽行業(yè)和計(jì)算機(jī)行業(yè)出現(xiàn)緩慢增長。1-10月，家用視聽行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值同比增長4.8%;計(jì)算機(jī)行業(yè)出口增速扭轉(zhuǎn)了負(fù)增長局面。1-10月家用視聽行業(yè)內(nèi)銷市場回暖，內(nèi)銷增長1.7%，高出1-9月0.9個(gè)百分點(diǎn)。1-10月計(jì)算機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值同比增長3.5%，但計(jì)算機(jī)行業(yè)占全行業(yè)比重仍繼續(xù)下滑。展望2015年，聯(lián)想成功并購IBM X86服務(wù)器的后續(xù)效應(yīng)將顯現(xiàn)，帶動(dòng)提升我國服務(wù)器行業(yè)國際競爭力，以及云計(jì)算發(fā)展的巨大需求，可能帶動(dòng)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)自給率的不斷提高，電視供應(yīng)鏈不斷完善，但智能電視面臨的內(nèi)容監(jiān)管不確定性增加，家用視聽行業(yè)發(fā)展喜憂參半。
集成電路產(chǎn)業(yè)在政策推進(jìn)下不斷追趕前進(jìn)，成為產(chǎn)業(yè)未來3-5年的最重要增長力量。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2014年前三個(gè)季度中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)2125.9億元，同比增長17.2%。其中，第一季度銷售額為587.5億元，同比增長13.4%，增速為-15.4%;第二季度為751.1億元，同比增長17.7%，增速為27.8%;第三季度為787.3，同比增長19.7%，增速為4.8%。受利于全球經(jīng)濟(jì)形勢繼續(xù)好轉(zhuǎn)，特別是以便攜式移動(dòng)智能設(shè)備、智能手機(jī)為代表的移動(dòng)互聯(lián)設(shè)備的快速增長，預(yù)計(jì)第四季度中國集成電路市場將繼續(xù)平穩(wěn)增長。《推進(jìn)綱要》的發(fā)布以及首輪數(shù)億元的投資基金將會帶來廣闊發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2015年集成電路產(chǎn)業(yè)將成為拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，逐漸確立在產(chǎn)業(yè)中的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性作用。
(四)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型新常態(tài)：智能硬件與跨界轉(zhuǎn)型成為關(guān)鍵詞
手機(jī)制造商加緊轉(zhuǎn)型可穿戴設(shè)備。一方面，我國智能手機(jī)發(fā)展逐漸成型，我國智能手機(jī)廠商已經(jīng)具有世界級規(guī)模，具有挑戰(zhàn)新興領(lǐng)域的實(shí)力;另一方面，智能手機(jī)增長從高增長區(qū)間進(jìn)入正常增速，推動(dòng)智能手機(jī)廠商對新型領(lǐng)域的布局。2015年，蘋果將正式推出可穿戴手表Apple Watch，這一款被期待的明星產(chǎn)品可能點(diǎn)燃可穿戴市場。國內(nèi)智能手機(jī)巨頭也積極布局可穿戴領(lǐng)域，小米已投資25家與智能硬件相關(guān)的公司，涉及網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控頭、智能血壓計(jì)等領(lǐng)域，有望增強(qiáng)小米用戶群黏度，進(jìn)一步提升增值服務(wù)類型和方式;聯(lián)想已發(fā)布了首款智能手環(huán)SW-B100，并且隨著對摩托羅拉收購的進(jìn)行，Moto360等可穿戴產(chǎn)品也將進(jìn)一步充實(shí)聯(lián)想的可穿戴家庭。2015年美國消費(fèi)電子展(CES)期間，中興、華為也有望推出智能手表等可穿戴新品。
計(jì)算機(jī)、家電企業(yè)增強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈智能化。紫光集團(tuán)通過對國內(nèi)芯片龍頭企業(yè)展訊通信和銳迪科的并購，在短時(shí)間內(nèi)躋身全球芯片設(shè)計(jì)企業(yè)前20名，并一舉成為內(nèi)地芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的龍頭企業(yè)，迅速進(jìn)入芯片行業(yè)全球第一梯隊(duì)，對于改變目前我國芯片設(shè)計(jì)業(yè)過于分散、企業(yè)規(guī)模過小的發(fā)展困局具有極其重要的示范效應(yīng)。湘鄂情與安徽廣電聯(lián)合，跨界進(jìn)入安徽省家庭智能有線電視云終端，而海爾電視和阿里巴巴聯(lián)手發(fā)布海爾阿里智能電視，這些舉動(dòng)都可能成為2015年智能電視和智能家居領(lǐng)域跨界合作的風(fēng)向標(biāo)。
智能汽車可能成為下一個(gè)跨界競爭新領(lǐng)域。智能汽車涉及電子元器件、芯片、軟件、互聯(lián)網(wǎng)等電子信息領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)技術(shù)的融合、產(chǎn)品的融合、業(yè)務(wù)的融合和模式的融合。國際IT巨頭已經(jīng)積極入局智能汽車領(lǐng)域，如蘋果、谷歌、微軟將移動(dòng)智能終端操作系統(tǒng)向汽車遷移，IBM發(fā)揮大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等方面優(yōu)勢開發(fā)全方位聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)汽車解決方案，而國內(nèi)的小米、中科博太等企業(yè)，也開始積極關(guān)注向智能汽車領(lǐng)域的跨界發(fā)展，發(fā)揮既有的智能操作系統(tǒng)生態(tài)圈優(yōu)勢，或通過掌控智能芯片等核心關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)與智能汽車的融合。
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