“世上有朵美麗的花，那是青春吐芳華”，2017年，對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展年輪來(lái)說(shuō)，有人說(shuō)正處于青春期，有人說(shuō)已是壯年。這一年，無(wú)數(shù)光伏人的喜怒哀樂，融入心底，泛出芳華。
芳華記憶一：50吉瓦
這個(gè)數(shù)字，年初沒有一個(gè)老司機(jī)能夠猜中。賽迪智庫(kù)報(bào)告顯示，2017年，全球新增裝機(jī)規(guī)?；?qū)⒊^(guò)100吉瓦，中國(guó)新增裝機(jī)超過(guò)50吉瓦，要知道，2016年底中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)才77吉瓦，2015年底才43吉瓦。而且，光伏各個(gè)制造環(huán)節(jié)均完爆國(guó)外對(duì)手，這證明一點(diǎn)，中國(guó)人不僅會(huì)“買買買”，還能“造造造”。
今年的“6.30”可能是個(gè)假“6.30”，市場(chǎng)居然逆勢(shì)而上，前無(wú)古人，也可能后無(wú)來(lái)者。分布式的爆發(fā)、海外集中突擊出貨等因素拉動(dòng)光伏制造端產(chǎn)業(yè)鏈全年無(wú)休，從上半年的單晶一片難求到當(dāng)前的多晶一片難求，2017年的光伏市場(chǎng)上演“反轉(zhuǎn)劇”。
芳華記憶二：分布式
據(jù)CPIA數(shù)據(jù)，1-9月國(guó)內(nèi)地面、分布式電站分別新增27吉瓦、15吉瓦，同比分別增長(zhǎng)20%，以及，呃，300%。“跑龍?zhí)?rdquo;多年后，分布式終于從配角變成主角。11月，國(guó)家發(fā)改委、能源局發(fā)布通知，明確分布式發(fā)電就近利用實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化交易，也就是說(shuō)，明年3月實(shí)施后，就可以把電賣給隔壁老王了。
光伏發(fā)電的優(yōu)勢(shì)在分布式上體現(xiàn)的淋漓盡致，而且平價(jià)上網(wǎng)大周期已經(jīng)開啟，貧窮也限制不了大家的裝機(jī)欲望。2018年分布式補(bǔ)貼下降5分錢好于預(yù)期，又沒有指標(biāo)限制，分布式的“黃金時(shí)代”已經(jīng)到來(lái)。作為一種大眾投資，分布式更要計(jì)算投入產(chǎn)出看性價(jià)比，這一點(diǎn)，越來(lái)越多的投資商已經(jīng)了然于心。
芳華記憶三：“領(lǐng)跑者”
“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目在2017的記憶可能算不上“芳華”，因?yàn)榈侥甑琢巳杂写蟛糠只貨]能夠并網(wǎng)。從“6.30”到“9.30”，第二批“領(lǐng)跑者”多個(gè)基地并網(wǎng)時(shí)間一再推遲，土地權(quán)益問(wèn)題、單晶組件價(jià)格過(guò)高等問(wèn)題給投資商帶來(lái)困擾，很多低價(jià)中標(biāo)投資商內(nèi)褲都得賠進(jìn)去，還好單晶組件價(jià)格年底已經(jīng)回歸正常。再過(guò)幾個(gè)月第三批“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目又該招標(biāo)了，投資商手里的算盤可得好好打。
芳華記憶四：多晶硅擴(kuò)產(chǎn)
不報(bào)出十萬(wàn)噸的擴(kuò)產(chǎn)都不好意思說(shuō)自己是做多晶硅的，這是2017年的多晶硅留給市場(chǎng)的集體記憶。從協(xié)鑫宣布11.5萬(wàn)噸，到通威加碼到12萬(wàn)噸，東方希望15萬(wàn)噸，幾周之內(nèi)競(jìng)相亮牌，都是夏季開始的多晶硅持續(xù)吃緊鬧得?？谔?hào)山響的同時(shí)，各大廠擴(kuò)產(chǎn)倒是有節(jié)奏地推進(jìn)，畢竟1萬(wàn)噸多晶硅怎么也得投資15個(gè)小目標(biāo)。
多晶硅品質(zhì)和成本仍然是考量指標(biāo)。Solarzoom預(yù)測(cè)，2018年下半年，能滿足連續(xù)直拉單晶的多晶硅，以及僅能滿足鑄錠需求的多晶硅，價(jià)差會(huì)在1萬(wàn)元/噸以上。高品質(zhì)的多晶硅不會(huì)過(guò)剩，高成本的產(chǎn)能會(huì)退出市場(chǎng)，最終存活的，一定是有人才優(yōu)勢(shì)和技術(shù)底蘊(yùn)的龍頭企業(yè)。說(shuō)實(shí)話就是這么不中聽，扎鐵了，老心。
芳華記憶五：?jiǎn)尉?/div>
明明可以靠顏值，偏偏要靠高效，如果評(píng)選2017年光伏最熱的一個(gè)詞，那一定是單晶。“高效”、“完美”、“替代”，見不到這些詞都稱不上光伏人。一言不合就擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)PVInfolink統(tǒng)計(jì)，目前單晶全球公布年產(chǎn)能約35-40吉瓦，年產(chǎn)量約29吉瓦，新增裝機(jī)市場(chǎng)占比約30%。
對(duì)于單晶各大廠來(lái)說(shuō)，2017年是豐收的一年，前三季度受“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目集中并網(wǎng)影響，單晶產(chǎn)品排隊(duì)都買不到，龍頭廠利潤(rùn)不斷創(chuàng)新高。但年底單晶企業(yè)庫(kù)存壓力較大，實(shí)在繃不住了連喊降價(jià)，降了4毛再2毛，可兩頭受擠的單晶電池兄弟急眼啦，這不還比多晶高7、8毛。去年承諾只比多晶高6毛，結(jié)果高過(guò)2個(gè)6毛，電池產(chǎn)線都停得要長(zhǎng)毛。高效PERC單晶尤其難出貨跌到白菜價(jià)。
其實(shí)，和多晶硅企業(yè)一樣，單晶擴(kuò)產(chǎn)也會(huì)是理性的，誰(shuí)都不敢擴(kuò)那么快，年底公布的國(guó)電投招標(biāo)報(bào)價(jià)那個(gè)低啊，2018年的單晶還是多晶，你盡情表演吧!
芳華記憶六：金剛線與黑硅
繼單晶在2016年推動(dòng)金剛線切割大幅降本后，2017年多晶也迎來(lái)了金剛線切換，預(yù)計(jì)龍頭企業(yè)年底基本改造完畢，明年上半年砂漿片將game over。60多吉瓦的多晶上了金剛線切后，估計(jì)金剛線廠家做夢(mèng)都會(huì)笑醒。
金剛線切割降低硅片成本0.5-0.8元/片，但和單晶不同，多晶要疊加黑硅制絨以減少反射增強(qiáng)光吸收，一年來(lái)濕法黑硅技術(shù)被證明量產(chǎn)提效0.3%-0.6%，多晶不上黑硅都不好意思跟人打招呼。據(jù)測(cè)算，濕法黑硅技術(shù)成本上升約0.02元/瓦左右，有0.05元/瓦的增益，是真正的“黑”科技。“金剛線+黑硅+PERC”三劍合璧已把多晶電池量產(chǎn)效率推升至20.5%以上，單多晶硅片性價(jià)比標(biāo)準(zhǔn)差也由0.6元/片降為0.4元/片。2017，沒想到，你是這樣的多晶。
芳華記憶七：貿(mào)易戰(zhàn)
特朗普的freestyle全球人民都領(lǐng)教了，“201”政策落地已經(jīng)是大概率事件，印度也正在摩拳擦掌。不過(guò)行情也許遠(yuǎn)比想象的樂觀，中信電新預(yù)測(cè)，美國(guó)明年裝機(jī)量減半為6吉瓦，明年全球裝機(jī)總量在110吉瓦，下滑僅5%;而印度光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈不完整，離開了中國(guó)產(chǎn)品就得歇菜，尤其是不在雙反目錄的硅片。歐洲就是前車之鑒，其對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的長(zhǎng)年“雙反”造成其光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)奄奄一息，近期已經(jīng)宣布下調(diào)最低進(jìn)口限價(jià)，而國(guó)內(nèi)大部分主要光伏企業(yè)早已退出價(jià)格承諾協(xié)議。面對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端，中國(guó)光伏人已經(jīng)學(xué)會(huì)理性，底氣源于實(shí)力。
芳華記憶八：回歸
股市不止眼前的茍且，還有詩(shī)和遠(yuǎn)方，繼天合、晶澳、阿特斯之后，保利協(xié)鑫也宣布將回歸A股。與其他企業(yè)選擇私有化不同，光伏材料老大保利協(xié)鑫致力打造A+H雙平臺(tái)，探索出了不同的回歸之路。光伏產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的爆發(fā)推動(dòng)A股光伏股不斷走高，隆基股份和通威股份市值攀升，強(qiáng)悍的融資能力也讓其他光伏企業(yè)羨慕不已。一句話，2018年即將到來(lái)，大浪淘沙，擼起袖子加油干吧!
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