2017年最后一個(gè)周五，國(guó)家能源局、國(guó)務(wù)院扶貧辦聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于下達(dá)"十三五"第一批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃的通知》，正式下發(fā)"十三五"第一批光伏扶貧項(xiàng)目。本批下達(dá)14個(gè)省(自治區(qū))、236個(gè)光伏扶貧重點(diǎn)縣的光伏扶貧項(xiàng)目，總裝機(jī)規(guī)模4.186GW。所有省份具體建設(shè)規(guī)模如下是所示:
其中山西省建設(shè)規(guī)模最大，為1.03GW;其次是河北省0.62GW、青海0.47GW。而國(guó)內(nèi)上市公司中在分布式光伏扶貧項(xiàng)目上有所作為的代表企業(yè)有隆基股份、愛(ài)康科技、陽(yáng)光電源。
而在12月19日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《調(diào)整2018年光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)通知》，具體規(guī)定如下表所示:
從上表中我們看到2018年的一類至三類資源區(qū)新建光伏電站的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別較2017年下降了0.1元/千瓦時(shí)。分布式發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)僅比2017年下降0.05元/千瓦時(shí)，低于此前的市場(chǎng)預(yù)期的0.07-0.12元/千瓦時(shí)。而村級(jí)光伏扶貧電站上網(wǎng)價(jià)、分布式扶貧項(xiàng)目發(fā)電補(bǔ)貼價(jià)則保持去年標(biāo)準(zhǔn)水平，由此可見(jiàn)國(guó)家對(duì)于2018年分布式光伏扶貧的重視。
而對(duì)于在2018年1月1日前已經(jīng)投產(chǎn)的分布式光伏項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，此次補(bǔ)貼退坡相對(duì)來(lái)說(shuō)是增厚項(xiàng)目收益。而以北京地區(qū)為例對(duì)比幾種形式的分布式光伏電價(jià)變化情況。與分布式光伏原有方式相比，考慮市場(chǎng)化交易下補(bǔ)貼退坡 10%，自發(fā)自用余量上網(wǎng)方式，平均度電電價(jià)增幅最高 37.5%;直接接入電網(wǎng)方式度電電價(jià)增幅最高 63.3%。
從以上兩圖表可以得到，市場(chǎng)化交易能夠大幅提高項(xiàng)目收益率，自有資金投資情況下，項(xiàng)目收益率達(dá)到 21%及以上;即使不考慮目前補(bǔ)貼政策，分布式光伏投資收益依然達(dá)到和超過(guò) 8%，最高達(dá)到 15.8%。小編列舉了幾家國(guó)內(nèi)上市公司中分布式電站已投入運(yùn)營(yíng)的企業(yè)。
國(guó)內(nèi)光伏(分布式)發(fā)展情況
由于光伏扶貧項(xiàng)目得到國(guó)內(nèi)各級(jí)政府的重視，近兩三年在國(guó)內(nèi)出臺(tái)的光伏裝機(jī)發(fā)電補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)量急劇上漲。在剛過(guò)去的2017年預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量為52.2GW，比2016年大增51%;其中分布式預(yù)計(jì)新增18.57GW，比2016大增338%。下圖為2010年至2017年(預(yù)估)每年新增光伏裝機(jī)量及其增速情況。
從圖中可以看到2015-2017年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量年復(fù)合增長(zhǎng)率在70%，而分布式光伏裝機(jī)量在2016、2017兩年間更是急劇上升，同比增速分別從為205%、338%，其中2017年更是占新增光伏總裝機(jī)容量的35.65%，預(yù)計(jì)2018年將超過(guò)一半新增裝機(jī)為分布式光伏;而總?cè)萘吭鏊侔?0%測(cè)算，2018年新增光伏裝機(jī)將達(dá)到73GW，分布式光伏裝機(jī)量約36.5GW，同比增速在100%左右。新裝機(jī)容量的大幅上漲，必然帶動(dòng)光伏市場(chǎng)原材料單晶硅/多晶硅、電池組件等的銷售。
目前家庭光伏系統(tǒng)的合理建設(shè)成本一般在每瓦7-9塊錢左右，因此一座小型5kW的光伏發(fā)電站就一次性投入大概是4萬(wàn)元左右。其中光伏組件大約占總投資的49%，逆變器及其它電氣設(shè)備大約占10%，電纜和支架各占大約10%。
因此分布式光伏市場(chǎng)市場(chǎng)大致規(guī)模及其各組成部分市場(chǎng)國(guó)模測(cè)算如下圖所示:
而除去分布式光伏之外的50%左右光伏市場(chǎng)規(guī)模與分布式大致相同，因此若明年增速若達(dá)預(yù)期，明年新增光伏裝機(jī)容量市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000-6000億元。而各細(xì)分市場(chǎng)龍頭將成為行業(yè)高增長(zhǎng)直接受益者。
陽(yáng)光電源(300274):公司目前光伏逆變器出貨量位居全球第一，且毛利率已趨于穩(wěn)定，借光伏扶貧東風(fēng)，光伏電站集成業(yè)務(wù)已成為公司業(yè)績(jī)最大增量，2017 年上半年公司共完成光伏電站集成業(yè)務(wù)1164.38MW，其中光伏扶貧項(xiàng)目達(dá)470MW，占比超過(guò)40%。
愛(ài)康科技(002610):公司為全球太陽(yáng)能電池邊框行業(yè)龍頭，主營(yíng)光伏太陽(yáng)能配件的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要包括太陽(yáng)能邊框、EVA膠膜以及安裝支架。
福斯特(603806):公司是世界光伏行業(yè)中EVA膠膜的主要生產(chǎn)廠商之一。
亞瑪頓(002623):公司是國(guó)內(nèi)光伏減反玻璃龍頭，主要從事光伏玻璃鍍膜技術(shù)的研發(fā)以及光伏鍍膜玻璃的生產(chǎn)和銷售。
信義光能(00968)則是全球產(chǎn)能最大的光伏玻璃制造商。公司目前擁有3個(gè)生產(chǎn)基地，分別位于安徽省蕪湖市、天津市以及馬來(lái)西亞。
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