受到“531新政”的影響，資本市場似乎已不像往常那般對光伏產(chǎn)業(yè)偏愛有加。不過，日前H股上市公司——漢能薄膜發(fā)電“實現(xiàn)營收204.15億元港元，凈利73.29億港元”的2018年中報業(yè)績發(fā)布，還是令各界為之一振。
但值得注意的是，與更多市場標的不同，漢能薄膜發(fā)電所專注的技術(shù)路線為以銅銦鎵硒(CIGS)為主的薄膜太陽能方向，且就目前來看，支撐其超預期業(yè)績的核心力量，主要來自于產(chǎn)銷上游薄膜太陽能生產(chǎn)線的“交鑰匙”業(yè)務，而圍繞“交鑰匙”業(yè)務，漢能的主要運作模式是向地方政府、地方城投或第三方合資投建生產(chǎn)薄膜太陽能芯片及相關產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)園，出售薄膜太陽能整線生產(chǎn)線裝備及技術(shù)服務。
《證券日報》曾報道，2018年上半年，漢能薄膜發(fā)電通過產(chǎn)銷MiaSolé，Solibro，SHJ等薄膜太陽能生產(chǎn)線，獲得約190.84億港元收入(占當期營收93%)，且僅在上半年就向其與各方合作投建的綿陽、大同、淄博等產(chǎn)業(yè)園客戶交付了薄膜太陽能生產(chǎn)線，并陸續(xù)收到回款。同時，漢能還透過中報表示，其仍在與更多產(chǎn)業(yè)園進行合作洽談，預計未來將會簽約更多與上述類似的產(chǎn)業(yè)園項目。
那么，銅銦鎵硒等薄膜太陽能市場為何能吸引各方力量的匯聚，以至于促使?jié)h能“交鑰匙+產(chǎn)業(yè)園”商業(yè)模式得以成立并廣泛復制呢？
市場需求牽引
資本布局薄膜發(fā)電
2015年以來，繼漢能之后，中建材、神華集團等“大玩家”先后布局薄膜太陽能產(chǎn)業(yè)，令銅銦鎵硒、砷化鎵、碲化鎘等前幾年在光伏業(yè)界都略顯生僻的名詞，得到了市場更為廣泛的認知。而當技術(shù)達到了一定的成熟階段，能夠熟練地進行自我復制，也讓薄膜這一原本的“舶來之物”的國產(chǎn)化成為可能。
或許正是這一格局的變化，促進了市場薄膜太陽能產(chǎn)品銷售、行業(yè)認同，為漢能“交鑰匙+產(chǎn)業(yè)園”商業(yè)模式的廣泛復制提供了機遇。
同時，對于太陽能產(chǎn)業(yè)來說，無論是提高組件的轉(zhuǎn)換效率，還是選擇生產(chǎn)兼容性更高的柔性產(chǎn)品，背后的根本支撐點，都是市場的需求。當生產(chǎn)出來的芯片需要被應用到各種場合和設備上時，市場需求則被轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)需求。
這一觀點在山東淄博漢能薄膜太陽能有限公司(以下稱淄博漢能)也得到的印證，淄博漢能常務副總經(jīng)理李超在接受《證券日報》記者采訪時表示，“繼今年MiaSole，Solibro兩條銅銦鎵硒產(chǎn)線實現(xiàn)單線滿產(chǎn)后，不久前，淄博漢能的產(chǎn)品通過了各項認證，完成了市場準入。目前，我們已經(jīng)接到了約12億元的意向訂單，上個月剛剛成交了1000多萬元的訂單。”
事實上，據(jù)《證券日報》記者了解，盡管淄博漢能名為漢能，是由于2014年3月公司成立之初，由漢能和淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司出資，漢能為大股東。2017年10月股權(quán)變更后，漢能在該項目中實際僅持股9.15%，此外，東騰集團持股57.52%，淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司持股33.33%，但公司名未作改變。
也就是說，淄博漢能項目，也是漢能薄膜太陽能生產(chǎn)線“交鑰匙”業(yè)務的客戶之一，李超向記者證實，他本人正是淄博漢能項目控股股東東騰集團派駐的管理人員之一，“我們選擇漢能，主要是因為東騰也想在薄膜太陽能這個行業(yè)有一番作為，跟漢能合作的過程中，我們基本上合作非常愉快，中間過程有過一些分歧，但是沒有造成大的影響，總體來說漢能是非常好的合作伙伴。”
關于上述意向訂單，李超稱，“其中有80%來自于海外及我國香港。而這些客戶購買薄膜太陽能組件，將主要應用于玻璃發(fā)電幕墻、房車、可移動能源應用類產(chǎn)品等。另外，我們也與淄博市政府進行接洽，參與淄博生態(tài)城市的建設。薄膜太陽能產(chǎn)業(yè)進入到淄博，對淄博乃至整個山東經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、新舊動能轉(zhuǎn)換，帶動上下游起到了非常好的推動作用。我們與當?shù)貙拥姆浅ｍ槙?，也做了一些示范性項目?rdquo;
這一銷售局面，讓李超有信心從2019年1月份起釋放全部600MW產(chǎn)能，并設定了明年銷售收入為30億元的目標。此外，李超介紹，“淄博漢能一期項目投資達到了58億元，占地350畝，主要生產(chǎn)Miasole柔性銅銦鎵硒芯片、組件，以及Solibro玻璃基銅銦鎵硒組件，兩條產(chǎn)線的產(chǎn)能分別為300MW，合計達600MW。但我們這個項目規(guī)劃一共是占地1000畝，除了一期600MW，后面還要上二期、三期，可占地650畝，目前，我們計劃二期、三期要上馬一些附加值更高的產(chǎn)品。比如，二期我們現(xiàn)在計劃上”發(fā)電瓦“、”發(fā)電幕墻“，大概的規(guī)模也是600MW，占地在150畝，三期計劃上GSE的銅銦鎵硒技術(shù)，根據(jù)我們對市場的研判，GSE也是未來市場的熱點。以上這些技術(shù)將均由漢能提供技術(shù)支持。”
對于薄膜太陽能市場的發(fā)展，淄博漢能總工程師劉占偉向《證券日報》記者表示，“研發(fā)、生產(chǎn)銅銦鎵硒等薄膜太陽能產(chǎn)品，是一個技術(shù)密集型、資金密集型的產(chǎn)業(yè)。所以，目前來看，薄膜太陽能產(chǎn)品的成本較高，主要運用在一些有針對性的，附加值比較高的領域。但從目前來說，中建材、神華等企業(yè)的進入，對銅銦鎵硒未來在光伏市場中占有更高的份額非常有利。當銅銦鎵硒組件的轉(zhuǎn)化效率大范圍達到17%、18%的時候，它的成本會下降很快。隨之而來的是包括原材料成本會下降，也更容易被客戶接受。”
銅銦鎵硒
成太陽能產(chǎn)業(yè)焦點
作為國內(nèi)薄膜電池產(chǎn)業(yè)的開拓者，漢能自2012年到2014年實現(xiàn)了對四家全球領先薄膜太陽能公司的精準并購，并通過再次研發(fā)和升級占領了業(yè)內(nèi)領先地位，還率先開展了海外技術(shù)的本土化生產(chǎn)之路。
除漢能以外，據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年以來神華集團、中建材等大型國有企業(yè)及杭州錦江集團等大型民營企業(yè)，先后為布局薄膜太陽能市場投入資金超過了470億元。
巨大的投入以及隨之產(chǎn)生的規(guī)模效應、市場競爭倒逼技術(shù)進步，都為銅銦鎵硒等薄膜太陽能產(chǎn)品的產(chǎn)能建設、降本增效、拓寬應用提供了助力。
據(jù)《證券日報》記者梳理，經(jīng)過一段時期的布局、建設，直到2017年12月份，中國建材集團旗下凱盛集團宣布其位于安徽蚌埠的1.5GW銅銦鎵硒薄膜組件產(chǎn)線一期300MW產(chǎn)線正式投產(chǎn)；2018年1月份，神華集團、上海電氣、德國光伏設備制造商Manz AG共同出資建設的306MW重慶神華薄膜太陽能項目宣布正式開工。
而更新的消息顯示，今年7月份，凱盛集團宣布已重啟Avancis韓國100MW銅銦鎵硒薄膜太陽能組件生產(chǎn)線。公開資料顯示，該產(chǎn)線由Avancis建成于2012年，而在2014年，凱盛集團全資收購了Avancis。這使得，目前凱盛集團擁有蚌埠、韓國、德國三處銅銦鎵硒產(chǎn)能(其中蚌埠300MW、韓國100MW)。
《證券日報》記者從相關知情人士處獲悉，目前，凱盛集團韓國、德國產(chǎn)線一直都在生產(chǎn)。在此基礎上，凱盛集團還宣布了全球布局20GW銅銦鎵硒產(chǎn)能的遠大目標。
但9月11日，關于蚌埠產(chǎn)能，曝出了猛獅科技與中建材蚌埠玻璃工業(yè)設計研究院有限公司(凱盛科技集團有限公司持有中建材蚌埠100%股權(quán))簽署《資產(chǎn)購買框架協(xié)議》，計劃購買中建材蚌埠擁有的從事綠色能源科技產(chǎn)品的應用研究與生產(chǎn)，以及光伏發(fā)電站運營維護等相關業(yè)務公司的股權(quán)及與之相關的全部權(quán)益的消息。這令業(yè)界猜測，中建材、凱盛集團方面可能會對相關銅銦鎵硒資產(chǎn)進行資本運作。
除了中建材，日前，國家能源集團總經(jīng)理、中國工程院院士凌文也在一次公開發(fā)言中，表達了對銅銦鎵硒薄膜太陽能技術(shù)路線的支持。
凌文介紹，早在8年前，神華低碳研究院一支科學家團隊，就開始跟蹤銅銦鎵硒薄膜光伏電池技術(shù)。
此外，國家能源集團承擔了國家住建部“CIGS太陽能薄膜發(fā)電技術(shù)在光伏建筑一體化中的應用研究”總課題，以及一體化組件研究、集成系統(tǒng)和裝配技術(shù)優(yōu)化研究、能源集成系統(tǒng)研究、組件生產(chǎn)加工技術(shù)優(yōu)化研究、產(chǎn)品綜合性能試驗研究、銅銦鎵硒建筑能源集控與實驗平臺研究、工程造價研究、技術(shù)經(jīng)濟評價研究、示范建筑研究、標準與規(guī)范制定研究等10個子課題；同時，還承擔了多個示范項目。
據(jù)了解，今年下半年到2019年上半年，國家能源集團在北京、江蘇、廣東、海南、四川等省市落地的6個實體示范項目將陸續(xù)完工。
而《證券日報》記者從相關知情人士處獲悉，306MW重慶神華薄膜太陽能項目也有望于2019年5月份竣工投產(chǎn)，其目前主要定位的方向為BIPV(建筑光伏一體化)以及汽車車頂。
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