2018年經(jīng)歷史上最嚴(yán)苛的“531斷奶新政”后，中國光伏行業(yè)是在至暗時(shí)刻中偃旗息鼓還是加速邁向平價(jià)上網(wǎng)的春天？由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦、1月17日在京舉行的“光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢展望研討會(huì)”全景式地展現(xiàn)了中國光伏產(chǎn)業(yè)的生存現(xiàn)狀。中國光伏行業(yè)正由補(bǔ)貼依賴逐步向平價(jià)轉(zhuǎn)變，從粗放式發(fā)展向精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變，后補(bǔ)貼時(shí)代的行業(yè)整合仍在繼續(xù)。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華在研討會(huì)上稱，“531光伏新政”令光伏行業(yè)經(jīng)歷了2013年以來最大的政策環(huán)境變動(dòng)。但新政頒布后，國內(nèi)依然保持較高的裝機(jī)熱度，全年光伏新增裝機(jī)量超過43GW（1GW=1000MW，1MW=1000KW），繼續(xù)位居世界首位。從制造端各環(huán)節(jié)來看，2018年全年表現(xiàn)雖低于年初預(yù)計(jì)，但高于新政頒布后行業(yè)低迷狀況下作出的悲觀判斷。產(chǎn)能利用率上，不同產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)呈現(xiàn)明顯分化，年產(chǎn)能較高的一線企業(yè)由于規(guī)模優(yōu)勢、海外市場發(fā)達(dá)等原因，平均開工率在七成左右，受國內(nèi)政策沖擊較小，產(chǎn)能較小的企業(yè)則開工率嚴(yán)重不足、低于五成。此外，2018年是中國光伏企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步上最活躍的一年，光伏產(chǎn)品出口繼續(xù)增長，棄光率也繼續(xù)下降至3%。
2018年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長，出口達(dá)到歐美“雙反”后最高水平
可再生能源補(bǔ)貼缺口的持續(xù)擴(kuò)大是促使主管部門尋求產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向的主因之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，可再生能源補(bǔ)貼缺口已達(dá)到1000億元。
2018年6月1日，國家發(fā)改委、財(cái)政部和國家能源局公布的千余字光伏發(fā)電新政，在全行業(yè)引發(fā)了不亞于數(shù)年前歐美對華光伏“雙反”的巨震。該新政文件的落款時(shí)間為5月31日，故被業(yè)內(nèi)稱為“531光伏新政”。盡管能源主管部門曾在去年早些時(shí)候釋放過政策收緊信號，但“限規(guī)模、降電價(jià)、降補(bǔ)貼”多管齊下，以“強(qiáng)力收韁”為標(biāo)志的新政之嚴(yán)厲和無緩沖期，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)預(yù)期。隨之而來的生產(chǎn)企業(yè)開工率下滑、部分企業(yè)啟動(dòng)降薪裁員和光伏產(chǎn)品價(jià)格斷崖式下跌，令中國光伏行業(yè)被不斷蔓延的悲觀情緒所籠罩。
從全年情況看，2018年光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)增長。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年全年制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量均保持不同程度的同比增長：2018年，多晶硅產(chǎn)量超過25萬噸，同比增長超過3.3%；硅片產(chǎn)量109.2GW，同比增長19.1%；電池片產(chǎn)量87.2GW，同比增長約21.1%；組件產(chǎn)量約85.7GW，同比增長14.3%。
與此同時(shí)，光伏發(fā)電量在繼續(xù)升高、棄光率則持續(xù)下降。2015-2018年，光伏發(fā)電量從400億度左右增長至1700億度，棄光率從兩位數(shù)以上降至3%左右。
在產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑的情況下，受全球光伏市場繼續(xù)增長以及海外基地產(chǎn)能逐步釋放的拉動(dòng)，去年國內(nèi)光伏產(chǎn)品出口量繼續(xù)增長。2018年光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額161.1億美元，達(dá)到“雙反”后最高水平，同比增長10.9%；硅片、電池片受價(jià)格跌幅影響，出口價(jià)減量增；組件出口額和出口量雙升；各環(huán)節(jié)出口量均超過2017年，其中組件出口量增長30%至41GW。
隨著歐盟對華長達(dá)五年的“雙反”告一段落（2018年8月歐盟宣布，對華光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施在當(dāng)年9月3日到期后終止），歐洲市場復(fù)蘇，中國去年對歐洲主要國家（荷蘭、德國、英國）的組件出口同比增長、對烏克蘭、西班牙的組件出口大幅增長。
為避免貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)已有超過20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家，海外基地的產(chǎn)業(yè)配套能力逐漸增強(qiáng)?！?31新政”影響下，國內(nèi)企業(yè)將電站開發(fā)、EPC、運(yùn)營服務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)向海外拓展布局，行業(yè)正在興起新一輪“走出去”熱潮。
行業(yè)整合還將繼續(xù)，可再生能源補(bǔ)貼缺口依然“壓力山大”
2019年，行業(yè)洗牌還將繼續(xù)。光伏企業(yè)正扎堆IPO或借殼上市，一旦成功，募集資金將推動(dòng)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張和行業(yè)整合。行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，在多晶硅領(lǐng)域，2019年新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，中東部地區(qū)硅料因成本原因?qū)⒅鸩教蕴?，產(chǎn)業(yè)布局將進(jìn)一步向西部地區(qū)集中；硅片環(huán)節(jié)，隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶科四巨頭格局初現(xiàn)，而且隨著高效電池產(chǎn)能越來越多，下游對硅片品質(zhì)的要求正在提升，增加了單晶硅片環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘；電池片環(huán)節(jié)，通威、隆基、愛旭、展宇等異軍突起，排名電池產(chǎn)能產(chǎn)量前列，中國臺灣地區(qū)電池產(chǎn)能逐漸落幕；組件環(huán)節(jié)，因按需生產(chǎn)、開工靈活性大，不存在需要持續(xù)性生產(chǎn)的問題，因此不會(huì)發(fā)生大的整合，大企業(yè)因品牌、渠道等門檻繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，中型企業(yè)生存壓力將加大，小企業(yè)因可獲得大企業(yè)代工訂單仍留有一定生存空間。
一系列洗牌與調(diào)整后，中國光伏行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)仍存?？稍偕茉囱a(bǔ)貼缺口日益增大依然是壓在頭頂?shù)囊蛔笊剑醪A稱，預(yù)計(jì)2018年缺口超過1400億元，其中光伏缺口超600億元。電站持有量大的企業(yè)補(bǔ)貼拖欠數(shù)額已達(dá)幾十億元，且正在以每月幾億元的速度增加，承受了巨大的資金壓力。
“矛盾的是，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進(jìn)需要保持一定市場規(guī)模。而補(bǔ)貼的缺口一方面造成電站開發(fā)商無米下炊，另一方面也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機(jī)規(guī)模，影響了未來幾年的價(jià)格、規(guī)模等政策的出臺進(jìn)度?！?王勃華說道。
此外，當(dāng)前的光伏產(chǎn)能存在著成長中的、階段性的過剩傾向，需要行業(yè)整合走向可持續(xù)發(fā)展。但復(fù)雜的內(nèi)外部形勢下，穩(wěn)增長和維穩(wěn)壓力較大，給行業(yè)整合帶來較大壓力，影響落后產(chǎn)能的及時(shí)退出。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量多與實(shí)踐難之間，也存在不協(xié)調(diào)和爭議之處。
工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武在研討會(huì)上指出，2018年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、企業(yè)差異性不大、標(biāo)準(zhǔn)檢測認(rèn)證體系滯后等方面亟需調(diào)整。光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展正面臨多方面挑戰(zhàn)。在國內(nèi)，面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)格局重塑、技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新加快等強(qiáng)大壓力，企業(yè)決策稍有不慎，就有被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)；在國外，貿(mào)易環(huán)境越趨復(fù)雜，部分國家或地區(qū)光伏制造業(yè)加快規(guī)?；l(fā)展也給產(chǎn)業(yè)帶來一定競爭壓力。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華在研討會(huì)上稱，“531光伏新政”令光伏行業(yè)經(jīng)歷了2013年以來最大的政策環(huán)境變動(dòng)。但新政頒布后，國內(nèi)依然保持較高的裝機(jī)熱度，全年光伏新增裝機(jī)量超過43GW（1GW=1000MW，1MW=1000KW），繼續(xù)位居世界首位。從制造端各環(huán)節(jié)來看，2018年全年表現(xiàn)雖低于年初預(yù)計(jì)，但高于新政頒布后行業(yè)低迷狀況下作出的悲觀判斷。產(chǎn)能利用率上，不同產(chǎn)能規(guī)模的企業(yè)呈現(xiàn)明顯分化，年產(chǎn)能較高的一線企業(yè)由于規(guī)模優(yōu)勢、海外市場發(fā)達(dá)等原因，平均開工率在七成左右，受國內(nèi)政策沖擊較小，產(chǎn)能較小的企業(yè)則開工率嚴(yán)重不足、低于五成。此外，2018年是中國光伏企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步上最活躍的一年，光伏產(chǎn)品出口繼續(xù)增長，棄光率也繼續(xù)下降至3%。
2018年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長，出口達(dá)到歐美“雙反”后最高水平
可再生能源補(bǔ)貼缺口的持續(xù)擴(kuò)大是促使主管部門尋求產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)向的主因之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，可再生能源補(bǔ)貼缺口已達(dá)到1000億元。
2018年6月1日，國家發(fā)改委、財(cái)政部和國家能源局公布的千余字光伏發(fā)電新政，在全行業(yè)引發(fā)了不亞于數(shù)年前歐美對華光伏“雙反”的巨震。該新政文件的落款時(shí)間為5月31日，故被業(yè)內(nèi)稱為“531光伏新政”。盡管能源主管部門曾在去年早些時(shí)候釋放過政策收緊信號，但“限規(guī)模、降電價(jià)、降補(bǔ)貼”多管齊下，以“強(qiáng)力收韁”為標(biāo)志的新政之嚴(yán)厲和無緩沖期，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)預(yù)期。隨之而來的生產(chǎn)企業(yè)開工率下滑、部分企業(yè)啟動(dòng)降薪裁員和光伏產(chǎn)品價(jià)格斷崖式下跌，令中國光伏行業(yè)被不斷蔓延的悲觀情緒所籠罩。
從全年情況看，2018年光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)增長。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，去年全年制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量均保持不同程度的同比增長：2018年，多晶硅產(chǎn)量超過25萬噸，同比增長超過3.3%；硅片產(chǎn)量109.2GW，同比增長19.1%；電池片產(chǎn)量87.2GW，同比增長約21.1%；組件產(chǎn)量約85.7GW，同比增長14.3%。
與此同時(shí)，光伏發(fā)電量在繼續(xù)升高、棄光率則持續(xù)下降。2015-2018年，光伏發(fā)電量從400億度左右增長至1700億度，棄光率從兩位數(shù)以上降至3%左右。
在產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑的情況下，受全球光伏市場繼續(xù)增長以及海外基地產(chǎn)能逐步釋放的拉動(dòng)，去年國內(nèi)光伏產(chǎn)品出口量繼續(xù)增長。2018年光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額161.1億美元，達(dá)到“雙反”后最高水平，同比增長10.9%；硅片、電池片受價(jià)格跌幅影響，出口價(jià)減量增；組件出口額和出口量雙升；各環(huán)節(jié)出口量均超過2017年，其中組件出口量增長30%至41GW。
隨著歐盟對華長達(dá)五年的“雙反”告一段落（2018年8月歐盟宣布，對華光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施在當(dāng)年9月3日到期后終止），歐洲市場復(fù)蘇，中國去年對歐洲主要國家（荷蘭、德國、英國）的組件出口同比增長、對烏克蘭、西班牙的組件出口大幅增長。
為避免貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)已有超過20家光伏企業(yè)通過合資、并購、投資等方式在海外布局產(chǎn)能，主要集中在越南、泰國、馬來西亞等國家，海外基地的產(chǎn)業(yè)配套能力逐漸增強(qiáng)?！?31新政”影響下，國內(nèi)企業(yè)將電站開發(fā)、EPC、運(yùn)營服務(wù)、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)向海外拓展布局，行業(yè)正在興起新一輪“走出去”熱潮。
行業(yè)整合還將繼續(xù)，可再生能源補(bǔ)貼缺口依然“壓力山大”
2019年，行業(yè)洗牌還將繼續(xù)。光伏企業(yè)正扎堆IPO或借殼上市，一旦成功，募集資金將推動(dòng)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張和行業(yè)整合。行業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，在多晶硅領(lǐng)域，2019年新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，中東部地區(qū)硅料因成本原因?qū)⒅鸩教蕴?，產(chǎn)業(yè)布局將進(jìn)一步向西部地區(qū)集中；硅片環(huán)節(jié)，隆基、中環(huán)、協(xié)鑫、晶科四巨頭格局初現(xiàn)，而且隨著高效電池產(chǎn)能越來越多，下游對硅片品質(zhì)的要求正在提升，增加了單晶硅片環(huán)節(jié)的進(jìn)入壁壘；電池片環(huán)節(jié)，通威、隆基、愛旭、展宇等異軍突起，排名電池產(chǎn)能產(chǎn)量前列，中國臺灣地區(qū)電池產(chǎn)能逐漸落幕；組件環(huán)節(jié)，因按需生產(chǎn)、開工靈活性大，不存在需要持續(xù)性生產(chǎn)的問題，因此不會(huì)發(fā)生大的整合，大企業(yè)因品牌、渠道等門檻繼續(xù)保持競爭優(yōu)勢，中型企業(yè)生存壓力將加大，小企業(yè)因可獲得大企業(yè)代工訂單仍留有一定生存空間。
一系列洗牌與調(diào)整后，中國光伏行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)仍存?？稍偕茉囱a(bǔ)貼缺口日益增大依然是壓在頭頂?shù)囊蛔笊剑醪A稱，預(yù)計(jì)2018年缺口超過1400億元，其中光伏缺口超600億元。電站持有量大的企業(yè)補(bǔ)貼拖欠數(shù)額已達(dá)幾十億元，且正在以每月幾億元的速度增加，承受了巨大的資金壓力。
“矛盾的是，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和能源革命的積極推進(jìn)需要保持一定市場規(guī)模。而補(bǔ)貼的缺口一方面造成電站開發(fā)商無米下炊，另一方面也束縛了行業(yè)主管部門制定年度裝機(jī)規(guī)模，影響了未來幾年的價(jià)格、規(guī)模等政策的出臺進(jìn)度?！?王勃華說道。
此外，當(dāng)前的光伏產(chǎn)能存在著成長中的、階段性的過剩傾向，需要行業(yè)整合走向可持續(xù)發(fā)展。但復(fù)雜的內(nèi)外部形勢下，穩(wěn)增長和維穩(wěn)壓力較大，給行業(yè)整合帶來較大壓力，影響落后產(chǎn)能的及時(shí)退出。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量多與實(shí)踐難之間，也存在不協(xié)調(diào)和爭議之處。
工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武在研討會(huì)上指出，2018年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)能階段性、結(jié)構(gòu)性供需失衡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、企業(yè)差異性不大、標(biāo)準(zhǔn)檢測認(rèn)證體系滯后等方面亟需調(diào)整。光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)發(fā)展正面臨多方面挑戰(zhàn)。在國內(nèi)，面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)格局重塑、技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新加快等強(qiáng)大壓力，企業(yè)決策稍有不慎，就有被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)；在國外，貿(mào)易環(huán)境越趨復(fù)雜，部分國家或地區(qū)光伏制造業(yè)加快規(guī)?；l(fā)展也給產(chǎn)業(yè)帶來一定競爭壓力。
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