2018年是中國光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的一年。2018年6月1日,國家發(fā)改委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱“531”新政),叫停普通地面式光伏電站的新增投資,控制分布式光伏規(guī)模,降低補(bǔ)貼力度,國內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量隨之大幅下滑。中國國家能源局的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2018年前三季度,中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)3454.4萬千瓦,同比下降19.7%,其中,光伏電站1740.1萬千瓦,同比減少37.2%;而分布式光伏1714.3萬千瓦,同比增長12%。
與此同時(shí),光伏補(bǔ)貼政策收縮的趨勢正在持續(xù)。2019年1月,國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》,開始在全國范圍推廣無補(bǔ)貼光伏項(xiàng)目,將會有效抑制投機(jī)性開發(fā)商進(jìn)入光伏裝機(jī)市場。
《白皮書》指出,“531”新政首次對傳統(tǒng)地面電站裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行了限制。在未來光伏新增裝機(jī)容量全面放緩的情況下,行業(yè)內(nèi)大中型企業(yè)將更多依賴收(并)購的方式獲得裝機(jī)容量的提升,而行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)受國家補(bǔ)貼兌付延后以及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)影響,現(xiàn)金流壓力較大,未來大概率通過出售資產(chǎn)的方式實(shí)現(xiàn)退出。中國光伏市場很可能將從綠地市場逐步向存量電站交易市場發(fā)展,行業(yè)集中度將會在整合后有所提升。
《白皮書》認(rèn)為,短期來看,在光伏政策收緊,整體宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的大環(huán)境下,中國光伏市場呈現(xiàn)3大走勢:新增裝機(jī)規(guī)模有所減少(較2017年),2017年光伏市場新增裝機(jī)達(dá)到歷史高峰5306萬千瓦,2018年新增裝機(jī)規(guī)模為4426萬千瓦,預(yù)計(jì)2019年和2020年年均新增光伏裝機(jī)容量在4000萬千瓦左右;分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模將超過集中式裝機(jī)規(guī)模,成為新增貢獻(xiàn)主力,2018年新增光伏裝機(jī)容量中分布式占據(jù)半壁江山,預(yù)計(jì)2019年~2020年新增分布式光伏將超過集中式光伏裝機(jī),預(yù)計(jì)到2020年,分布式光伏在中國累計(jì)光伏裝機(jī)中的占比將從當(dāng)前的29%提高到40%以上;光伏補(bǔ)貼逐漸退出市場,平價(jià)上網(wǎng)指日可待。當(dāng)前,光伏電價(jià)在售電側(cè)已經(jīng)低于一般工商業(yè)用電價(jià)格;從發(fā)電側(cè)來看,發(fā)電成本還在持續(xù)下降,預(yù)計(jì)2022年左右實(shí)現(xiàn)大規(guī)模光伏平價(jià)上網(wǎng)。
《白皮書》還認(rèn)為,中國光伏電站資產(chǎn)交易未來也將會朝向3個(gè)趨勢。從增量市場向交易市場發(fā)展,行業(yè)集中度和整合會進(jìn)一步提升;普通地面光伏電站趨于行業(yè)規(guī)?;?,分布式光伏電站交易將呈現(xiàn)多樣化發(fā)展;光伏項(xiàng)目融資方式將逐步成熟。
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