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能源環(huán)境新聞

光伏老大們?yōu)楹味贾荒堋案黝I(lǐng)風(fēng)騷三五年”?問題出在這里!

星之球科技 來源:索比光伏網(wǎng)2019-06-13 我要評論(0 )   

“531新政”轉(zhuǎn)眼就過去一年了,從剛開始的風(fēng)聲鶴唳,到現(xiàn)在的歸于平靜,政策帶來的沖擊已逐步被市場消化?!?31新政”新政是一個

“531新政”轉(zhuǎn)眼就過去一年了,從剛開始的風(fēng)聲鶴唳,到現(xiàn)在的歸于平靜,政策帶來的沖擊已逐步被市場消化。

“531新政”新政是一個“分水嶺”,標志著中國光伏步入加速去補貼化、更加深入市場化的新階段。降補貼,限規(guī)模,競價格,這一系列新政策、新措施的出臺,使得光伏行業(yè)競爭更加白熱化,一場新的“洗牌”已不可避免!

面對嚴峻挑戰(zhàn),光伏企業(yè)如何適應(yīng)新形勢、新變化,在殘酷競爭中求得生存與發(fā)展?這個問題的答案,考驗著眾多企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的智慧,更預(yù)示著企業(yè)未來的路能夠走多遠。

從當(dāng)前市場走勢看,大規(guī)模擴張產(chǎn)能成為了很多企業(yè)的共同選擇。但從歷史走勢看,這是一個怪圈,規(guī)?;扇∫粫r之勝但難保勇立潮頭,領(lǐng)頭企業(yè)要想擺脫“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的宿命,需要新思維、新模式。

中國光伏企業(yè)的產(chǎn)能擴張老路

面對市場競爭,大多數(shù)大型光伏企業(yè)都不約而同的選擇進一步加大投入,以量取勝,走規(guī)?;l(fā)展之路。

以組件為例:2017年,光伏組件TOP7的企業(yè),產(chǎn)能都處于5GW級別(4.3-6.5GW);2018年,top7中4家企業(yè)就已經(jīng)擴張到了接近10GW級別(8.5-9GW);到了2019年,TOP7企業(yè)繼續(xù)加速擴張,分別達到了15GW(晶科、天合、樂葉)、10GW(東方日升、韓華、晶澳、阿特斯)產(chǎn)能規(guī)模。另有愛康等新后起之秀,更是以每年超100%的速度迅猛擴張。愛康通過贛州、長興生產(chǎn)基地擴產(chǎn),以及并購中的越南光伏等實現(xiàn)了產(chǎn)能的爆發(fā)式增長。



無論Top7年均20-60%的增長速度,還是光伏新銳超100%的增長速度,都遠超全國平均12%的增長速度。從中可以看到,光伏制造業(yè)的行業(yè)集中度正在進一步提高,一二線企業(yè)的高速擴張,帶來的將是中小企業(yè)的淘汰與出局。

迅速增長的數(shù)據(jù)背后,并不全是輝煌。巨大的規(guī)模,給企業(yè)帶來了一定的成本優(yōu)勢,并沒有如期所愿帶來高額利潤,反而使得行業(yè)平均利潤越來越低。最特殊時期,一些大型組件企業(yè)每瓦組件的利潤僅僅只有1分錢甚至是0利潤。

此外,規(guī)模化也沒有帶來預(yù)期中更快更好的技術(shù)升級。例如,PERC高效電池技術(shù),由于其較容易在原有常規(guī)生產(chǎn)線基礎(chǔ)上進行改造,獲得了眾多大型企業(yè)的認同,規(guī)劃產(chǎn)能迅速擴張,短短幾年就即將從0突破到90GW左右,產(chǎn)能即將過剩。

目前,單純PERC電池效率提升已接近極限,即將淪為常規(guī)技術(shù)。PERC高利潤時代即將結(jié)束,預(yù)計明年,每瓦利潤將由現(xiàn)在的0.3元下降到0.1元甚至5分錢以下。而更新一代高效電池技術(shù)如IBC、HJT、TOPcon、MWT、PERT等,遲遲未見大規(guī)模應(yīng)用啟動,光伏巨頭們都還在觀望之中,反而是一些中小企業(yè)在進行中小規(guī)模的實驗,以求彎道超車、曲線突圍。

規(guī)?;瘮U張,對于光伏企業(yè)來說是最容易的一條路,只要有資本就能夠快速的上產(chǎn)能。但歷史經(jīng)驗告訴我們,最容易的路往往是最難的路,在過去數(shù)年間中國每一個光伏NO.1,在享受大規(guī)模擴帶來的三五年輝煌之后,無不敗走麥城,從尚德、賽維到英利,無不是如此,“各領(lǐng)風(fēng)騷三五年”的宿命從未被打破。

是什么造成了這樣的歷史怪圈呢?

后發(fā)優(yōu)勢帶來的規(guī)模化競爭怪圈

實際上,在制造業(yè)中規(guī)?;⒓谢恢笔侵餍?。不僅僅是光伏,鋼鐵、水泥、煤炭、化工、汽車等大型制造業(yè),每年都在預(yù)警產(chǎn)能嚴重過剩。但是,仍然有大量的企業(yè)爭先恐后的擴產(chǎn),一個又一個越來越大的規(guī)模制造基地如雨后春筍般拔地而起。

為什么明知有產(chǎn)能過剩的風(fēng)險,企業(yè)仍然要前仆后繼的擠上“獨木橋”?

制造業(yè)有一個特點,那就是“規(guī)模效應(yīng)”。簡單來說,由于制造業(yè)成本主要源于設(shè)備成本分攤、人工成本、原材料成本、研發(fā)成本、管理成本等,更大規(guī)模將帶來更低的分攤成本,這在擴產(chǎn)后的一段時間內(nèi)會給企業(yè)帶來非常明顯的成本競爭優(yōu)勢,這就是為什么很多企業(yè)熱衷于不斷擴產(chǎn)的一個重要原因。

但是,在“規(guī)模效應(yīng)”之外,還有一個“后發(fā)優(yōu)勢”:企業(yè)在規(guī)?;瘮U產(chǎn)之后,很快就將面臨新進入或新擴產(chǎn)者的挑戰(zhàn)。相比前期擴產(chǎn)企業(yè),新擴產(chǎn)者往往可以獲得更低設(shè)備成本(發(fā)展期,行業(yè)設(shè)備迭代優(yōu)化速度很快,光伏行業(yè)尤為明顯)、更低人工成本(新擴產(chǎn)項目,往往建在人工成本更低的地區(qū)),更低研發(fā)成本(后來者可以借鑒前者經(jīng)驗,減少研發(fā)成本、避免研發(fā)風(fēng)險),由此而擁有更大的后發(fā)競爭優(yōu)勢。

例如在光伏行業(yè),最新的電池生產(chǎn)線非硅成本可以低到2-3毛錢,而一些老生產(chǎn)線非硅成本最高甚至可以到8毛。放在目前電池市場售價在1-1.3元的背景下,這個差距就非??鋸埩?,老生產(chǎn)線會被打的落花流水毫無還手之力!

當(dāng)“規(guī)模效應(yīng)”遭遇“后發(fā)優(yōu)勢”,先發(fā)者怎么辦?現(xiàn)實的選擇只能進一步擴大新建規(guī)模,以獲得更優(yōu)的“后發(fā)優(yōu)勢”。這就像炒股補倉一樣,拿到更低成本的“籌碼”讓自己重新成為新的后發(fā)者。如此循環(huán)往復(fù)下去,最終形成怪圈,規(guī)?;瘮U張愈演愈烈。



這個怪圈的形成,將所有參與者都裹挾其中。不盡力擴產(chǎn)擴張,就會被邊緣化,被淘汰出局;擴產(chǎn)擴張就跳入了漩渦之中,天天如履薄冰,仿佛加入了一場只有少數(shù)贏家可以存活的賭局,只有堅持到最后的那個人才能活下來。

面對這個怪圈,光伏領(lǐng)軍企業(yè)該如何破解?中小企業(yè)有沒有彎道超車的機會?

破解規(guī)模化怪圈的“新探索”

先回顧兩個我們熟悉的制造業(yè)巨頭興衰史:諾基亞通過規(guī)?;瘮U張成為了手機“巨無霸”,但卻被一個賣電腦的蘋果、搞搜索引擎的智能手機在短短幾年時間內(nèi)擠下神壇,最終黯然破產(chǎn);通過規(guī)模化、價格戰(zhàn)一躍成為中國傳統(tǒng)電視巨頭的長虹、康佳們,在海爾的智能家庭電視、被小米的互聯(lián)網(wǎng)電視面前,很快就風(fēng)光不在,落寞凄涼。

看到這里也許有人會說:“我明白了,需要創(chuàng)新,需要加大研發(fā)投入”,這也對,也不對。諾基亞、長虹們研發(fā)創(chuàng)新投入難道就少了嗎?問題出在創(chuàng)新上,但根源不在創(chuàng)新上。智能機贏得市場,是因為有大屏幕?不是,是因為有更多更好的手機應(yīng)用,有更多方便客戶操作的設(shè)置。小米、樂視的互聯(lián)網(wǎng)電視是因為電視更便宜、屏幕更大?不,是因為他有更豐富、更方便的內(nèi)容供消費者觀看。創(chuàng)新研發(fā)是否走在正確的道路上?是否真正貼近客戶,是否真正理解客戶深層次需求,才是問題的關(guān)鍵。只有從服務(wù)客戶角度,才能真正貼近、理解客戶。

所以,出現(xiàn)規(guī)模化怪圈的根本原因,在于只是單純的簡單擴大規(guī)模,不貼近客戶貼近市場(或大到無法貼近),大而不強、大而不靈,必然羸弱不堪。制造業(yè)轉(zhuǎn)型,應(yīng)該是擺脫單一產(chǎn)品思維、走向“差異化、服務(wù)化”為定位的“服務(wù)型制造業(yè)”,即用服務(wù),而不單單是用產(chǎn)品,去滿足客戶的多元化深層次需求,以為客戶提供更好更便捷的服務(wù)為導(dǎo)向來布局未來戰(zhàn)略。

幸運的是,光伏行業(yè)經(jīng)過這么多年的發(fā)展,特別是即將迎來“平價上網(wǎng)”時代,技術(shù)進步和市場平價化去補貼化,讓光伏逐步進入技術(shù)和客戶需求足夠多元化的時代,具備了發(fā)展“服務(wù)型制造業(yè)”的前提條件。

目前,光伏應(yīng)用已經(jīng)由原來單一的大型地面、工商業(yè)電站,逐步轉(zhuǎn)型為各種規(guī)?;旌闲螒B(tài)市場,特別是近年來光伏平價化逐步實現(xiàn)過程中,更低的應(yīng)用成本,將會激勵更多光伏應(yīng)用發(fā)展,比如小微工商業(yè)、戶用等離散應(yīng)用,城市建筑一體化、農(nóng)漁光伏、棚類光伏等等功能性光伏應(yīng)用。

隨著未來高效光伏、廉價光伏的實現(xiàn),更多新應(yīng)用、新市場將會層出不窮,比如移動光伏、離網(wǎng)光伏、智慧光伏、交通、航空應(yīng)用等等,所以光伏制造并不是只有規(guī)?;粭l出路,轉(zhuǎn)型“服務(wù)型制造業(yè)”將是一條更加光明而富有活力的新路。



事實上,目前已經(jīng)有很多光伏企業(yè)在向著這個方向來布局與發(fā)展了。例如,筆者近期采訪的江蘇愛康集團,正以“高效智造”戰(zhàn)略指引走向以客戶為核心的服務(wù)化、差異化、價值化之路,這一探索對于光伏制造企業(yè)轉(zhuǎn)型或許是一個很有價值的參考。

作為最早進入光伏電站開發(fā)建設(shè)運維的民營企業(yè)之一,愛康已經(jīng)建立了從電站咨詢策劃,到電站開發(fā)、金融配套、建設(shè)、運維檢測、售電、資產(chǎn)出售證券化的一條龍的全生命周期電站業(yè)務(wù)布局。在電池組件制造上,愛康率先引進智能柔性生產(chǎn)線,為客戶提供快速響應(yīng)的定制化產(chǎn)品服務(wù)。走差異化路線,做差異化組件,防水、防塵、強化、輕量化、小規(guī)格、異型等組件一直是公司的主打產(chǎn)品之一。通過快速化、定制化、個性化策略,愛康獲得了大量海外和國內(nèi)高端客戶的青睞。

在中國市場占有率第一的支架業(yè)務(wù)上,愛康秉承著“專業(yè)化服務(wù),為客戶創(chuàng)造更多價值”的理念,從不把支架當(dāng)作一種單純的產(chǎn)品,而是一種幫助客戶實現(xiàn)利益最大化的光伏支撐服務(wù),認為服務(wù)比產(chǎn)品更加重要。

比如,對于客戶提供的設(shè)計方案,愛康都會主動利用多年專業(yè)支架優(yōu)化經(jīng)驗與對全球各地方標準的深刻理解,幫助客戶對支架設(shè)計與架構(gòu)方案進行再優(yōu)化。顯然,這樣往往會增加一定的愛康內(nèi)部人力成本,但往往可幫助客戶降低10%以上支架相關(guān)應(yīng)用綜合成本,以此提高客戶的整體投資回報。就像愛康支架業(yè)務(wù)張金劍總經(jīng)理經(jīng)常講的那樣“客戶買的不是產(chǎn)品,而是價值或回報!”

中國光伏吃政策紅利、海外紅利、規(guī)模化紅利的時代已經(jīng)結(jié)束,光伏制造能否轉(zhuǎn)型成功,決定了中國光伏企業(yè)能否在全球競爭中持續(xù)占據(jù)領(lǐng)先地位。在平價上網(wǎng)來臨的當(dāng)口,規(guī)?;?、集中化是走向未來光伏一條不可回避的重要路徑,但筆者更相信未來光伏制造可以更加豐富多彩,其中,更加貼近客戶的“服務(wù)型制造業(yè)”將成為未來光伏最重要的組成之一。希望更多的光伏制造企業(yè)能夠適時轉(zhuǎn)型升級、堅持服務(wù)客戶的本心,走向服務(wù)型制造企業(yè),進一步助力光伏大發(fā)展的“春天”早日到來!

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