當(dāng)風(fēng)電行業(yè)吹響大葉片與大兆瓦風(fēng)機(jī)時(shí)代號(hào)角之時(shí),在光伏行業(yè),一場(chǎng)關(guān)于硅片尺寸的博弈也正在上演。
一周前,天津麗思卡爾頓酒店一間容納500人的會(huì)議廳內(nèi)人頭攢動(dòng)。一場(chǎng)萬(wàn)眾矚目的新品發(fā)布會(huì)在此進(jìn)行。主辦方中環(huán)股份(002129.SZ)發(fā)布了一款命名為“夸父”的硅片新產(chǎn)品M12。
夸父是中國(guó)上古時(shí)期著名的神話傳說(shuō)人物之一,“夸父逐日”的傳說(shuō)流傳至今。這家單晶硅片供應(yīng)商將這款尺寸達(dá)“210mm”的新品命名為“夸父”寓意明顯——在競(jìng)爭(zhēng)激烈的光伏“逐日”爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,奪得先機(jī)。
但試圖搶得先機(jī)的并非中環(huán)股份一家。僅僅十余天前,另一家單晶巨頭隆基股份(601012.SH,下稱“隆基”)邀請(qǐng)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)專家齊聚華山一起“論劍”,推出尺寸為166mm的硅片新品。
目前,光伏市場(chǎng)仍以156.75mm的傳統(tǒng)硅片為主流。
但平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代即將到來(lái),巨大壓力下,光伏企業(yè)不約而同地將目光聚焦在增大硅片尺寸上,以期實(shí)現(xiàn)降本增效。
事實(shí)上,早在一年前,多晶硅片供應(yīng)商阿特斯、天合、協(xié)鑫集成等公司就已率先打響大硅片爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
但硅片真的越大越好嗎?這場(chǎng)巨頭之間的尺寸角逐戰(zhàn)正引發(fā)行業(yè)深思。
“大尺寸硅片可以提高單位面積電池組件的效率,并降低單位容量的成本。但硅片當(dāng)然不是越大越好,需要找到平衡點(diǎn)。但是這一平衡點(diǎn)是隨著技術(shù)進(jìn)步在變化的?!眹?guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心首任主任李俊峰對(duì)「角馬能源」說(shuō)。
但在找到真正的平衡點(diǎn)前,這場(chǎng)關(guān)于尺寸的江湖之爭(zhēng),誰(shuí)又甘于人后?
巨頭相爭(zhēng)
沈浩平站在了這場(chǎng)江湖混戰(zhàn)的風(fēng)口浪尖。他所執(zhí)掌的中環(huán)股份,是民企稱雄的光伏市場(chǎng)中為數(shù)不多的國(guó)有企業(yè)。
8月16日,在該公司“夸父”M12發(fā)布會(huì)上,原本限制300人的會(huì)議廳內(nèi)聚集了500多名慕名而來(lái)的賓客。前期造勢(shì),讓這個(gè)以上古神話追日英雄命名的新產(chǎn)品備受矚目。
發(fā)布會(huì)上的ppt顯示,“夸父”刷新光伏史上的硅片尺寸記錄,較目前主流尺寸156.75mm而言,其表面積提升80.5%,60片M12組件功率可突破610W。
“‘夸父’的發(fā)布將更大幅度的降低光伏電站的BOS(初始投資成本)和LCOE,在助力制造企業(yè)獲得更高收益同時(shí),也使更多地區(qū)的平價(jià)和競(jìng)價(jià)項(xiàng)目順利實(shí)施,有效推動(dòng)全球光伏市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展?!鄙蚝破秸f(shuō)。
這位光伏老將身處行業(yè)劇變。去年“531”新政后,由于補(bǔ)貼急劇退坡,全產(chǎn)業(yè)鏈承受沉重的降本壓力,再加上當(dāng)前行業(yè)全面進(jìn)入競(jìng)價(jià)時(shí)代,降本增效成為整個(gè)光伏行業(yè)的時(shí)代主題。
今年3月,光伏逆變器巨頭陽(yáng)光電源就曾推出全球最大功率的1500V組串逆變器SG225HX,將最大輸出功率一舉推上248kW的高峰,以期將系統(tǒng)度電成本降低5%以上。
硅片領(lǐng)域的大尺寸之爭(zhēng)也愈演愈烈。過去十余年間,中環(huán)股份與隆基已上演多次交鋒。單晶市場(chǎng)被雙雄割據(jù)壟斷,二者占據(jù)的市場(chǎng)份額高達(dá)70%。
但近年來(lái),中環(huán)在競(jìng)爭(zhēng)中漸落下風(fēng)。自12年前在國(guó)內(nèi)率先拉制成功8英寸單晶棒后,其光伏用單晶硅片一直在8英寸的規(guī)格里停滯不前。
沈浩平此番以210mm大硅片強(qiáng)勢(shì)歸來(lái),在業(yè)內(nèi)投下一枚重磅炸彈。
事實(shí)上,就在“夸父”M12橫空出世之前不久,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手隆基曾高調(diào)宣布入局。
8月5日舉辦的“華山論劍166時(shí)代”研討會(huì)上,東道主隆基向外界拋出的“劍”便是166mm大尺寸硅片。
“我們認(rèn)為166是目前硅片的最佳尺寸,可以降低產(chǎn)業(yè)鏈的綜合成本?!甭』鶆?chuàng)始人、總裁李振國(guó)說(shuō)。
這位單晶霸主曾主導(dǎo)上一輪硅片尺寸標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。但去年以來(lái),行業(yè)內(nèi)硅片尺寸又開始轉(zhuǎn)向五花八門的“非標(biāo)準(zhǔn)”局面。
李振國(guó)試圖再度推動(dòng)硅片標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。166mm成為他選中的那個(gè)“平衡點(diǎn)”。在老電池生產(chǎn)線兼容的情況下,該尺寸是對(duì)老生產(chǎn)線的極限升級(jí)。
“我們會(huì)在166這個(gè)尺寸穩(wěn)定很多年?!甭』a(chǎn)品經(jīng)理李紹唐對(duì)「角馬能源」說(shuō)。
不過,166mm在光伏行業(yè)并非隆基首創(chuàng)。早在單晶雙雄戰(zhàn)火升級(jí)以前,大尺寸之爭(zhēng)就已在多晶硅市場(chǎng)打響。
去年12月,業(yè)內(nèi)媒體報(bào)道稱,阿特斯已在江蘇鹽城建成3條大尺寸硅片電池線,該電池線采用邊長(zhǎng)為166mm的硅片生產(chǎn),總共產(chǎn)能800MW。
在包頭,阿特斯有90多臺(tái)鑄錠爐,2019年包頭大尺寸多晶硅片有望實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。
此外,天合、協(xié)鑫集成等企業(yè)也相繼布局166mm大硅片。在政策倒逼和市場(chǎng)刺激下,硅片尺寸增大已成為大勢(shì)所趨。
不過,當(dāng)沈浩平率先在業(yè)內(nèi)推出210mm大硅片時(shí),他并沒有迎來(lái)期待已久的贊譽(yù)。相反,越來(lái)越多的質(zhì)疑聲紛至沓來(lái)。
弊端浮現(xiàn)
率先提出質(zhì)疑的是電池企業(yè)。
在一家燈火通明的電池廠中,一片片薄如紙張的硅片從鐵箱般的大型設(shè)備里傳送出來(lái),戴著白色手套的技術(shù)人員小心翼翼地將之?dāng)[放整齊。旁邊的一個(gè)箱子內(nèi),雜亂丟棄著一些已經(jīng)破損的硅片。
一位內(nèi)部人士向「角馬能源」介紹:“切割好的硅片很脆,非常易碎。稍加不慎,就可能導(dǎo)致硅片的破損。硅片尺寸越大,破損率就相應(yīng)增加?!?br />
如今,硅片大尺寸化已成趨勢(shì)。但業(yè)內(nèi)人士不無(wú)擔(dān)憂。
“166已經(jīng)是我們能兼容的最大尺寸了?!边@位內(nèi)部人員說(shuō)。
他進(jìn)一步解釋,目前“166”是在不改變?cè)挟a(chǎn)線情況下,對(duì)設(shè)備進(jìn)行微調(diào)后,能兼容的極限尺寸?!俺鰳O限,電池制造端設(shè)備要大改,高昂的設(shè)備成本在這個(gè)低利潤(rùn)產(chǎn)出的時(shí)代,心有余而力不足?!?br />
大尺寸不僅帶來(lái)切片良率的降低,更增加下游應(yīng)用時(shí)隱裂的概率。這些肉眼不可見的細(xì)微破裂會(huì)導(dǎo)致電流無(wú)法有效傳輸,電池片會(huì)出現(xiàn)部分乃至整片失效。更有甚者,會(huì)造成碎片、熱斑等問題,同時(shí)引起組建的功率衰減。
此外,一些業(yè)內(nèi)人士還提出,硅片尺寸加碼造成的光伏組件重量加劇,會(huì)讓工人的安裝難度加大,安裝運(yùn)維、運(yùn)輸成本等也將變高。
除了飽受業(yè)界質(zhì)疑,沈浩平還不得不面對(duì)來(lái)自資本市場(chǎng)的打擊。
一個(gè)月前,中環(huán)股份曾宣布數(shù)起資本并購(gòu)、技術(shù)授權(quán)等,其股價(jià)在8月初一度漲停。但“夸父”M12推出當(dāng)日,該公司股價(jià)卻飛流直下,差點(diǎn)跌停。
尺寸并非越大越好是業(yè)內(nèi)達(dá)成的共識(shí)??紤]到國(guó)內(nèi)老電池生產(chǎn)線仍有100多GW,兼容性成為制約當(dāng)前尺寸的最主要因素。
“上游所有的降本,都是為下游服務(wù)的;如果降本損害了下游的應(yīng)用,那就是沒有意義的?!敝菂R光伏創(chuàng)始人王淑娟表示。
不過,業(yè)內(nèi)人士更深層的憂慮源于硅片尺寸的“非標(biāo)準(zhǔn)”化。
李振國(guó)回憶,早在2013年之前,全球硅片的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)十分龐雜混亂。不同的標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈用的夾具,包括運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)都難以統(tǒng)一,這種局面嚴(yán)重阻礙硅片業(yè)務(wù)的發(fā)展。
隆基因此醞釀推出M1、M2兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn),并號(hào)召整個(gè)硅片供應(yīng)企業(yè),以及所有客戶在硅片尺寸上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。2017年8月,該標(biāo)準(zhǔn)被收錄至CMI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名錄。
但去年以來(lái),隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代腳步將近,大尺寸硅片之爭(zhēng)烽煙四起。
目前,市場(chǎng)上的大硅片尺寸至少有三類:以晶科為代表的158.75mm直角硅片,以隆基為代表的166mm大硅片,以中環(huán)為代表的210mm大硅片。
硅片尺寸差異,勢(shì)必導(dǎo)致組件尺寸難以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,封裝技術(shù)也各不相同,電流和電壓參數(shù)亦難統(tǒng)一。
統(tǒng)一局面被打破后,光伏企業(yè)嗅到新的契機(jī)。在這場(chǎng)爭(zhēng)奪下一個(gè)時(shí)代話語(yǔ)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)中,各方勢(shì)力合縱連橫,掀起新一輪輿論之戰(zhàn)。
不過,對(duì)于大變局下的光伏行業(yè)而言,尺寸之爭(zhēng),只是新長(zhǎng)征的開始。
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