2019年前三季度國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)僅16GW,同比下降54%!雖然海外市場(chǎng)好,但海外市場(chǎng)只屬于一二線(xiàn)大企業(yè)。因此,國(guó)內(nèi)新增大幅下滑最直接的后果就是三四線(xiàn)企業(yè)的業(yè)績(jī)下滑。
一邊是海水
隨著多晶電池片價(jià)格的快速下滑,許多多晶電池片企業(yè)停產(chǎn)。下表是一份業(yè)內(nèi)朋友統(tǒng)計(jì)的多晶電池片企業(yè)停產(chǎn)情況。
如此大規(guī)模的多晶電池片企業(yè)停產(chǎn),多晶硅片的需求和開(kāi)工率也可想而知。
一邊是火焰
當(dāng)眾多的多晶企業(yè)在水深之中,而單晶企業(yè)則忙于擴(kuò)產(chǎn)。
1、硅片環(huán)節(jié)
2018年單晶PERC電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)能獲得大幅擴(kuò)產(chǎn),2019年則單晶硅片環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn)。
2018年底,國(guó)內(nèi)硅片總產(chǎn)能174GW,其中單晶硅片約81GW,超過(guò)多晶硅片。而今年僅隆基、中環(huán)、晶科三家擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模就高達(dá)80GW!直接讓單晶硅片的產(chǎn)能至少翻一番!
1)隆基擴(kuò)產(chǎn)30GW
截至2018年底,隆基單晶硅棒和硅片的產(chǎn)能為28GW,由于技術(shù)進(jìn)步,實(shí)際產(chǎn)能為33GW。
今年2月、4月,隆基股份先后公布了云南保山和麗江6GW單晶硅棒及楚雄二期10GW硅片項(xiàng)目,于今年四季度開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)行設(shè)備安裝,進(jìn)行產(chǎn)能爬坡,明年一季度達(dá)到滿(mǎn)產(chǎn);隨后是寧夏銀川15GW單晶硅棒和硅片項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間均為2020年。到2020年底,隆基股份的單晶硅棒及硅片產(chǎn)能至少將達(dá)63GW。
2)中環(huán)擴(kuò)產(chǎn)25GW
今年3月,中環(huán)股份與呼和浩特市人民政府簽署了“中環(huán)五期25GW單晶硅項(xiàng)目”合作協(xié)議,項(xiàng)目投資額達(dá)90億元。目前,中環(huán)單晶硅片產(chǎn)能大約25GW。
項(xiàng)目建成后,中環(huán)股份將有超過(guò)50GW的單晶硅片產(chǎn)能。
3)晶科擴(kuò)產(chǎn)25GW
根據(jù)晶科財(cái)報(bào),2018年底硅片總產(chǎn)能為9.7GW。
今年4月,晶科與樂(lè)山市政府簽署總投資150億元、規(guī)劃總產(chǎn)能25GW的單晶拉棒、切方項(xiàng)目,共分5期建設(shè)。6月份,一期5GW投產(chǎn);11月8日,二期5GW投產(chǎn)。全部5期投產(chǎn)之后,晶科的單晶硅片總產(chǎn)能將達(dá)到35GW。
除了三家龍頭之外,其他企業(yè)也大幅擴(kuò)產(chǎn)10月30日,協(xié)鑫8GW鑫單晶光伏長(zhǎng)晶項(xiàng)目在內(nèi)蒙古錫林浩特市舉行開(kāi)工儀式,預(yù)計(jì)2020年9月底建成投產(chǎn)。
10月25日,內(nèi)蒙古陽(yáng)光新能科技有限公司1GW泰單晶項(xiàng)目舉行開(kāi)工奠基儀式。項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)高效泰單晶硅片6600萬(wàn)片,預(yù)計(jì)2020年7月竣工投產(chǎn)。
2、其他環(huán)節(jié)
除了單晶硅片環(huán)節(jié)之外,其他環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)也是大手筆。
1)大全7萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能
10月25日,大全新能源在新疆石河子隆重舉行4A高純硅料項(xiàng)目試運(yùn)儀式,在2019年底達(dá)到滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài),屆時(shí)大全新能源總體硅料年化產(chǎn)能將提升至7萬(wàn)噸。
2)潤(rùn)陽(yáng)6GW電池片產(chǎn)能
10月16日,潤(rùn)陽(yáng)光伏高效PERC電池項(xiàng)目舉行開(kāi)工儀式。
項(xiàng)目總投資30億元,總設(shè)計(jì)產(chǎn)能6GW,分兩期實(shí)施。其中,一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能3GW,建設(shè)11條高效PERC電池生產(chǎn)線(xiàn),預(yù)計(jì)明年6月開(kāi)始量產(chǎn);二期設(shè)計(jì)產(chǎn)能3GW,2021年6月開(kāi)工建設(shè)。
3)隆基:8GW電池片產(chǎn)能、15GW組件產(chǎn)能
4月,隆基綠能發(fā)布公告:在銀川投資建設(shè)年產(chǎn)3GW單晶電池項(xiàng)目;
10月,隆基綠能發(fā)布公告:
新增10GW單晶組件產(chǎn)能,包括:滁州二期年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目、咸陽(yáng)年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目
新增5GW單晶電池片項(xiàng)目:西安涇渭新城年產(chǎn)5GW單晶電池項(xiàng)目
10月,隆基綠能發(fā)布公告:在嘉興投資建設(shè)年產(chǎn)5GW單晶組件項(xiàng)目
4)尚德電力:5GW電池片產(chǎn)能
10月24日,尚德電力5GW高效單晶電池組件項(xiàng)目簽約泰興高新區(qū)。
工廠(chǎng)一期用地115畝,項(xiàng)目總投資15億元,固定資產(chǎn)投資5億元,流動(dòng)資金10億元。項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效后可新增銷(xiāo)售收入80億元。
由春秋到戰(zhàn)國(guó),寡頭的形成
龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn),自然伴隨著產(chǎn)業(yè)集中度的上升,并逐漸成長(zhǎng)為行業(yè)寡頭。下表初步統(tǒng)計(jì)了各環(huán)節(jié)的行業(yè)前5名產(chǎn)能。
過(guò)去的五年,快速增長(zhǎng)的市場(chǎng),給中國(guó)的光伏制造業(yè)提供了充分的發(fā)展空間,是中國(guó)光伏行業(yè)的春秋時(shí)代,大企業(yè)、小企業(yè)都有各自的生存空間;2018年531之后,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,小企業(yè)逐漸被洗掉。中國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入“戰(zhàn)國(guó)時(shí)期”,各環(huán)節(jié)的戰(zhàn)國(guó)七雄將逐漸形成。寡頭市場(chǎng)下,小企業(yè)將很難再有翻盤(pán)、超越的機(jī)會(huì)。
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