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5月29日工信部廢止了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》，發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2020年本）》征求意見，新的規(guī)范從資本要求、投資強度、工藝技術(shù)、能耗等多方面針對光伏制造業(yè)作出要求。

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《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2020年本）》要求更加嚴格

經(jīng)對比發(fā)現(xiàn)，2020年本相較于2018年本大到光伏企業(yè)的生產(chǎn)布局、項目設(shè)立，小到企業(yè)工藝技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)格都有了更為嚴格的要求。新版規(guī)范要求：在特別區(qū)域禁止建設(shè)光伏制造項目，已建立現(xiàn)有企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)要求拆除關(guān)閉，或嚴格控制規(guī)模、逐步遷出。

現(xiàn)有光伏制造企業(yè)及項目產(chǎn)品應(yīng)滿足的要求對比：

數(shù)據(jù)來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

新建和改擴建企業(yè)及項目產(chǎn)品、晶硅電池組件衰減率應(yīng)滿足的要求對比：

數(shù)據(jù)來源：北極星太陽能光伏網(wǎng)

新的規(guī)范一定程度上有利于緩解光伏行業(yè)產(chǎn)能的無序競爭，促進行業(yè)的技術(shù)進步。各環(huán)節(jié)龍頭的競爭優(yōu)勢進一步強化。

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光伏市場份額向頭部公司集中 呈現(xiàn)剩者為王格局

2020年本相較于2018年本在“生產(chǎn)布局與項目設(shè)立”上有了更為嚴格的規(guī)定。市場份額注定越來越向頭部企業(yè)集中。目前國內(nèi)的一些廠只是具備小批量生產(chǎn)的水平預(yù)計要遭到淘汰，只有大批量才具備很好的經(jīng)濟效益。

與此同時，政策強制產(chǎn)品升級就是在加速這一過程，強制產(chǎn)品升級除了會帶來高性能產(chǎn)品，更能讓生成高性能產(chǎn)品的設(shè)備商、生產(chǎn)特定新技術(shù)的設(shè)備廠商受益（三年一代更新周期）。

從新規(guī)來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在投入資金成本（龍頭公司）、產(chǎn)品升級（技術(shù)產(chǎn)品升級）、光伏組件設(shè)備商（三年一代）三個板塊龍頭公司收益明顯。疫情影響過后，2020-2021年全球新增裝機容量有望大幅復(fù)蘇，二季度有望迎來設(shè)備采購增長，新增訂單有望明顯提升。

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