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哇！被藥師喊聲嚇一跳，他被一則消息吸引住了，工信部官網(wǎng)公開(kāi)征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》的意見(jiàn)。

其中，在第四條中明確指出，光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國(guó)性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項(xiàng)目信息(附件1)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。

中華民族文化博大精深，政策不太好理解，最難懂應(yīng)該是“產(chǎn)能置換”。

產(chǎn)能置換說(shuō)白了就是為環(huán)保要求降低產(chǎn)能。主要意思就是光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案，放寬對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能的限制。

為何這么工信部突然發(fā)出這樣的征求意見(jiàn)稿？

原因是天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基股份、晶澳科技、東方日升6家光伏企業(yè)聯(lián)名上書(shū)：我們被光伏玻璃漲價(jià)壓得透不過(guò)氣了，不僅漲價(jià)還沒(méi)貨，導(dǎo)致我家組件無(wú)法生產(chǎn)，可能停產(chǎn)。

今年光伏享受補(bǔ)貼最后一年，如果不能在年底前并網(wǎng)，光伏電站將失去補(bǔ)貼機(jī)會(huì)，老子拼了命也要上車。

于是，從三季度開(kāi)始，光伏組件需求旺盛，組件輔材的光伏玻璃不斷漲價(jià)。目前價(jià)格與今年二季度相比幾乎翻了一番，遠(yuǎn)超歷史最高價(jià)位。

今年6月，光伏玻璃市場(chǎng)均價(jià)為25元/平方米左右。11月初，光伏玻璃現(xiàn)貨均價(jià)已漲到 45-50元/平方米，4個(gè)多月的漲幅接近100%。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)漲價(jià)行情會(huì)至少繼續(xù)到年底。

即便如此，光伏玻璃仍然供不應(yīng)求，中小組件企業(yè)因玻璃斷貨停產(chǎn)，導(dǎo)致一些光伏電站投資企業(yè)，今年無(wú)法完成裝機(jī)目標(biāo)，叫苦連天。

原本玻璃占組件成本比例為7%，現(xiàn)在已升至14%。因玻璃缺貨，或者價(jià)格太高無(wú)法承受，組件企業(yè)已大面積停產(chǎn)。

更令人擔(dān)憂的是，光伏玻璃產(chǎn)能不足短期難以緩解。這不僅影響光伏電站建設(shè)，還將成為制約“十四五”期間光伏產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的隱患。

光伏玻璃產(chǎn)能建設(shè)周期遠(yuǎn)超光伏行業(yè)，玻璃新增產(chǎn)線建設(shè)需要1.5~2年，產(chǎn)能爬坡時(shí)間3~4個(gè)月。而新增光伏組件產(chǎn)線只要半年就可完成。

光伏組件產(chǎn)品迭代快，之前生產(chǎn)的部分光伏玻璃，因無(wú)法滿足組件技術(shù)需求被閑置，效率更高的雙面組件快速提升，今年雙面組件比例預(yù)計(jì)超30%，導(dǎo)致每瓦組件的玻璃用量+25%，光伏玻璃需求大幅提升。

所以，這也有了上面6家光伏組件企業(yè)聯(lián)名上書(shū)那一幕，解決玻璃短缺，關(guān)鍵放開(kāi)增產(chǎn)能的限制。不過(guò)，即使意見(jiàn)被通過(guò)，玻璃廠商擴(kuò)大產(chǎn)能，但產(chǎn)量不可能馬上上來(lái)，光伏玻璃供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)持續(xù)，價(jià)格仍將維持高位。

2021~2022年，光伏玻璃廠商肯定有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，信義光能、福萊特兩大龍頭預(yù)計(jì)到2021年二季度開(kāi)始供需才有改善。

但對(duì)于182mm、210mm組件來(lái)說(shuō)，只有今年下半年、明年年初投產(chǎn)產(chǎn)線才能 滿足他們的要求，雖然供需形勢(shì)依然緊張。

從以上形勢(shì)來(lái)看，昨天對(duì)信義光能、福萊特影響只是短期，而且光伏玻璃短期價(jià)格依然較高，不可能快速下滑。

長(zhǎng)期來(lái)看，雙玻璃組件滲透率趨勢(shì)不減，光伏玻璃需求景氣度維持在高位。規(guī)模化、技術(shù)優(yōu)先的光伏玻璃企業(yè)，如信義光能、福萊特、洛陽(yáng)玻璃、亞瑪頓、南玻A、旗濱集團(tuán)等企業(yè)，增長(zhǎng)空間還是持續(xù)向好。

過(guò)山車只是暫時(shí)的，光伏玻璃行業(yè)還在上升通道，別慌。

其他重點(diǎn)資訊——

1、斯達(dá)半導(dǎo)：擬投資2.29億元建設(shè)全碳化硅功率模組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，投資建設(shè)年產(chǎn)8萬(wàn)顆車規(guī)級(jí)全碳化硅功率模組生產(chǎn)線和研發(fā)測(cè)試中心，項(xiàng)目將按照市場(chǎng)需求逐步投入。本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。

2、容百科技董事長(zhǎng)白厚善：預(yù)計(jì)2030年高鎳電池成本和磷酸鐵鋰相當(dāng)，甚至?xí)?。白厚善稱，預(yù)計(jì)2030年，整個(gè)行業(yè)高鎳材料的產(chǎn)出將接近350萬(wàn)噸，容百科技計(jì)劃2025年高鎳材料達(dá)到30萬(wàn)噸的產(chǎn)量，到2030年達(dá)到100萬(wàn)噸的產(chǎn)量。

高鎳三元電池能量密度更高，同時(shí)單位帶電量所用貴金屬鈷更少，降本增效優(yōu)勢(shì)凸顯，這也是LG化學(xué)所用的超高鎳電池。

3、LG化學(xué)或于明年交付超高鎳電池，國(guó)產(chǎn)Model Y有望搭載。LG化學(xué)計(jì)劃在未來(lái)一年向特斯拉供應(yīng)其超高鎳NCMA電池，后者正極材料中的鎳含量已提高到90%，而鈷含量已降低至5%以下，一次充電可以提供至少600公里的續(xù)航里程，高于目前市面上常見(jiàn)的500公里。據(jù)悉，LG化學(xué)計(jì)劃在明年第二季度開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)NCMA電池，并在下半年開(kāi)始向特斯拉供應(yīng)電池，主要交付給后者在中國(guó)的工廠，預(yù)計(jì)將用于中國(guó)產(chǎn)Model Y以及下一代電動(dòng)汽車車型。