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三、 光伏主原料鏈發(fā)展情況

下游-系統(tǒng)

（1）應(yīng)用場(chǎng)景

光伏的下游系統(tǒng)為資本密集型行業(yè)，裝機(jī)量的不斷增長(zhǎng)依賴持續(xù)不斷的資金投入，終端應(yīng)用主要為大型地面電站和小型分布式光伏電站：

地面電站與公共電網(wǎng)相連接且共同承擔(dān)供電任務(wù)，一般位于郊區(qū)或偏遠(yuǎn)荒漠、丘陵。

分布式光伏電站在用戶場(chǎng)地附近建設(shè)，運(yùn)行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng)，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征。分布式光伏強(qiáng)調(diào)就地消納，包括水面光伏電站，漁光互補(bǔ)電站，畜光互補(bǔ)電站，農(nóng)光互補(bǔ)電站，村級(jí)電站，光伏幕墻，光伏車棚，工商業(yè)屋頂電站，以及戶用光伏等。

（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

受細(xì)分市場(chǎng)政策激勵(lì)力度不同影響，前期我國(guó)地面電站占比較高，2017年開始分布式電站提升較快。截止2019年，大型地面電站占比為60%，同比增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn)；分布式電站占比40%，其中戶用光伏超過分布式市場(chǎng)的1/3。

隨著電網(wǎng)的優(yōu)化升級(jí)，西北地區(qū)電力消納或有所緩解；同時(shí)在大規(guī)模平價(jià)項(xiàng)目、特高壓建設(shè)、電改、光伏+等因素驅(qū)動(dòng)下，未來的增量將主要集中在集中式地面電站，成為電網(wǎng)能源側(cè)的重要部分。此外，光伏發(fā)電作為可移動(dòng)電源，在消費(fèi)品領(lǐng)域及BIPV領(lǐng)域的推廣，預(yù)計(jì)“十四五”中后期，分布式光伏占比或?qū)⒒厣?/p>

2019-2025年我國(guó)不同類型光伏應(yīng)用市場(chǎng)變化趨勢(shì)（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

（2）生產(chǎn)成本構(gòu)成

光伏初始投資成本包括組件價(jià)格、技術(shù)成本、非技術(shù)成本，技術(shù)成本指各類支持光伏系統(tǒng)發(fā)電的配套設(shè)備，非技術(shù)成本指的是電網(wǎng)接入成本、土地費(fèi)用、各項(xiàng)稅費(fèi)等與光伏技術(shù)發(fā)展無關(guān)的成本。

系統(tǒng)初始投資成本構(gòu)成（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

光伏初始投資成本持續(xù)下降。

2019年地面光伏系統(tǒng)初始全投資成本為4.55元/W，較2018年下降7.5%，組件占比38.5%，非技術(shù)成本約占17.6%（不含融資成本），較2018年上升0.8%，未來組件價(jià)格將持續(xù)降低，其他成本降幅不大。

2019-2025年我國(guó)地面光伏系統(tǒng)初始投資變化趨勢(shì)（單位：元/W）（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

2019年工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資成本為3.84元/W，未來支架價(jià)格、建安費(fèi)用、電網(wǎng)接入、屋頂租賃及屋頂加固的費(fèi)用繼續(xù)下降的可能性較低。

2019-2025年我國(guó)工商業(yè)分布式光伏系統(tǒng)初始投資變化趨勢(shì)（單位：元/W）（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

電站運(yùn)維成本相比初始投資較小，主要為預(yù)防性維護(hù)、周期性維護(hù)及定期的設(shè)備性能測(cè)試等。2019年分布式光伏系統(tǒng)運(yùn)維成本為0.055元/W/年，集中式地面電站為0.046元/W/年，未來幾年地面光伏電站及分布式系統(tǒng)的運(yùn)維成本將持續(xù)保持這個(gè)水平并略有下降。

2019-2025年我國(guó)電站運(yùn)維成本變化趨勢(shì)（單位：元/W/年）（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

光伏市場(chǎng)從補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)步入平價(jià)時(shí)代，核心評(píng)價(jià)指標(biāo)將從內(nèi)部收益率（IRR ）向度電成本（LCOE）切換，度電成本與初始投資、運(yùn)維費(fèi)用、發(fā)電小時(shí)數(shù)有關(guān)，2019年全投資模型下地面光伏電站在1800小時(shí)、1500小時(shí)、1200小時(shí)、1000小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的LCOE分別為0.28、0.34、0.42、0.51元/kWh，分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)分別為0.25、0.30、0.37、0.45元/kWh。

據(jù)CPIA預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2021年后光伏電站在大部分地區(qū)可實(shí)現(xiàn)與煤電基準(zhǔn)價(jià)同價(jià)，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電已實(shí)現(xiàn)用電側(cè)平價(jià)，預(yù)計(jì)未來1-2年可實(shí)現(xiàn)居民用電側(cè)平價(jià)。

2019-2025年光伏地面電站不同等效利用小時(shí)數(shù)LCOE估算（單位：元/kWh）（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

2019-2025年我國(guó)光伏分布式電站不同等效利用小時(shí)數(shù)LCOE估算（單位：元/kWh）（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

（3）主要廠商和競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，TOP50光伏投資商持有的電站規(guī)模達(dá)到95GW，占全國(guó)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的46%。其中國(guó)企22家，民企28家。就規(guī)模而言，國(guó)企持有光伏電站規(guī)?？傆?jì)57.9GW，占比61%。2018年，約70%的光伏電站由民營(yíng)企業(yè)投資，光伏電站投資商格局已然生變。

2019年底國(guó)內(nèi)光伏電站投資商榜單（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

我國(guó)前十大光伏電站投資企業(yè)中，上市公司有6家，除保利協(xié)鑫、正泰電器外，主營(yíng)業(yè)務(wù)多集中在下游環(huán)節(jié)。系統(tǒng)收入方面，晶科科技包含電站建設(shè)業(yè)務(wù)，其他主要為運(yùn)營(yíng)發(fā)電。在太陽(yáng)能電力銷售方面的業(yè)績(jī)表現(xiàn)均呈上升趨勢(shì)。

上市公司2018-2019年光伏系統(tǒng)收入指標(biāo)（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

上市公司2018-2019年光伏系統(tǒng)毛利率指標(biāo)（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

四、光伏子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況

光伏產(chǎn)業(yè)輔料及系統(tǒng)部件

（1）光伏漿料

單片電池片的漿料耗量繼續(xù)下降。根據(jù)各類電池市場(chǎng)占比及對(duì)應(yīng)的漿料消耗情況測(cè)算，2019年全球銀漿總需求量為3101噸，鋁漿總需求量為20835噸；我國(guó)銀漿總需求量為2441噸，鋁漿總需求量16403噸。鋁漿總需求量下滑，除了鋁漿在單片電池片耗量較少外，更主要的原因是雙面電池的市場(chǎng)占比提升，2019年占比約為14%，同比增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2019年全球/我國(guó)太陽(yáng)能電池漿料需求情況（噸）（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

漿料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步加快。得益于近年來我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，正面銀漿市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，正面銀漿國(guó)產(chǎn)化訴求亦隨之增加。雖然當(dāng)前正面銀漿市場(chǎng)占比較高的還是進(jìn)口漿料企業(yè)，但是隨著國(guó)產(chǎn)正面銀漿的技術(shù)含量、產(chǎn)品性能及穩(wěn)定性的持續(xù)提升，且還具備一定的成本優(yōu)勢(shì)，因此國(guó)產(chǎn)正面銀漿競(jìng)爭(zhēng)力正在逐步上升。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體利潤(rùn)較低。近年來，以無錫帝科、蘇州晶銀、廣州儒興、浙江光達(dá)、南通天盛等為代表的國(guó)內(nèi)漿料企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)漿料質(zhì)量和性能的快速提升，打破了國(guó)內(nèi)光伏漿料長(zhǎng)期依賴國(guó)外巨頭的市場(chǎng)格局。隨著漿料的國(guó)產(chǎn)化程度在不斷上升，良好的市場(chǎng)前景逐漸吸引了更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，使得漿料環(huán)節(jié)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國(guó)內(nèi)企業(yè)整體利潤(rùn)較低。

（2）光伏背板

按材料分類，目前市場(chǎng)上背板主要分為有機(jī)高分子類和無機(jī)物類，有機(jī)高分子類包括雙面含氟、單面含氟和不含氟三類，無機(jī)物類主要為玻璃。

目前，市場(chǎng)上有機(jī)薄膜背板仍為主流，2019年占比約為86.5%；玻璃背板為輔，主要用于雙玻組件，占比約為13.5%。隨著組件功率的提升，光伏背板在單瓦組件成本構(gòu)成中占比約3%左右。隨著后續(xù)透明背板的用量增加，預(yù)計(jì)透明背板的成本和售價(jià)會(huì)進(jìn)一步下降。整體來看，在行業(yè)整體降本增效和平價(jià)上網(wǎng)的倒逼下，背板價(jià)格逐年下滑，企業(yè)毛利率也在逐年降低。

2019-2025年不同背板膠膜市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

光伏背板同樣產(chǎn)業(yè)集中度較高，賽伍技術(shù)、中來股份市場(chǎng)占比合計(jì)達(dá)到50%。

主要背板廠商市場(chǎng)份額（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

（3）光伏封裝膠膜

傳統(tǒng)的透明EVA膠膜仍是主流產(chǎn)品，約占69.6%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)未來隨著雙玻組件市場(chǎng)占比的增加，其市占率會(huì)逐步降低，所騰出的市場(chǎng)空間將被白色EVA 、POE膠膜及共擠型POE膠膜占據(jù)。

2019-2025年不同封裝材料的市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

2019年全球光伏組件封裝膠膜市場(chǎng)需求繼續(xù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于組件平均功率大幅提升，平均單瓦組件所消耗的封裝膠膜用量相應(yīng)減少。

目前封裝膠膜市場(chǎng)，福斯特占據(jù)60-70%的份額，其次是海優(yōu)威、東方日升、3M、鹿山、百佳等總份額大約25-30%，賽伍技術(shù)約為5%，但POE銷量全球第二，市場(chǎng)占比高達(dá)15%。

（4）光伏玻璃

光伏玻璃是光伏組件用玻璃，通常作為常規(guī)光伏組件的蓋板玻璃、雙玻組件的蓋板和背板玻璃，以及雙面雙玻組件的背板玻璃，即鍍膜或非鍍膜超白壓花玻璃。

目前蓋板玻璃厚度主要有2.5mm以下、2.5mm、2.8mm、3.2mm、4.0mm等幾種規(guī)格，3.2mm的蓋板玻璃市場(chǎng)占有率最高為76.8%。隨著組件輕量化和新技術(shù)的不斷產(chǎn)生，蓋板玻璃會(huì)向薄片化發(fā)展，3.2mm厚度的蓋板玻璃市占率將不斷被壓縮，2.8mm及以下蓋板玻璃市場(chǎng)份額將逐步提升。

2019-2025年不同蓋板玻璃厚度的組件市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

無論是從國(guó)際和國(guó)內(nèi)看，光伏玻璃行業(yè)市場(chǎng)集中度都很高。全球來看，國(guó)際上約80%的光伏電池組件采用中國(guó)生產(chǎn)的光伏玻璃。

2010-2019年全球光伏玻璃產(chǎn)量情況（按3.2mm厚度測(cè)算）（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

目前光伏玻璃行業(yè)的主要參與者有信義光能、福萊特、彩虹、金信太陽(yáng)能、南玻、中建材等企業(yè)，其中信義光能（約30%市場(chǎng)份額）和福萊特（約25%市場(chǎng)份額）處于第一梯隊(duì)，彩虹、金信、南玻處于第二梯隊(duì)。

（5）逆變器

2019年全球光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)對(duì)光伏逆變器的市場(chǎng)需求保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且隨著累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模的逐漸增大，存量項(xiàng)目逆變器更換的市場(chǎng)需求進(jìn)一步增多。據(jù)測(cè)算，2019年全球逆變器市場(chǎng)總需求超過122GW。

2019年光伏逆變器市場(chǎng)主要以集中式逆變器、組串式逆變器為主。從需求產(chǎn)品類型來看，全球范圍內(nèi)依然遵循大型地面電站優(yōu)選集中式逆變器、工商業(yè)和住宅分布式優(yōu)選組串式逆變器的選型原則。

2019-2025年不同類型逆變器市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

隨著傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)趨于穩(wěn)定甚至出現(xiàn)下滑，逆變器企業(yè)在傳統(tǒng)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)加??；與此同時(shí)，受中國(guó)市場(chǎng)政策的波動(dòng)影響，中國(guó)逆變器廠商出海步伐加速，具備成本優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)越來越多的參與到新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，光伏逆變器的全球化競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈；此外，逆變器產(chǎn)業(yè)逐漸升級(jí)、技術(shù)不斷進(jìn)步，逆變器的制造成本也逐漸下降。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó)的華為、陽(yáng)光電源以及德國(guó)SMA三家逆變器企業(yè)2019年市場(chǎng)占有率依然位列前三甲。

全球主要逆變器企業(yè)出貨排名（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

光伏產(chǎn)業(yè)設(shè)備

2019年光伏產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)拉動(dòng)光伏設(shè)備投資繼續(xù)增長(zhǎng)。2019年全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售收入增至50億美元，同比增長(zhǎng)4.2%。其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到250億元，同比增長(zhǎng)13.6%，占全球市場(chǎng)的71.4%。2019年中國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過200億元。

2008-2019年全球光伏設(shè)備行業(yè)銷售收入（單位：億美元）（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

目前，我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、光伏電池片、組件設(shè)備的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)、以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力，部分產(chǎn)品如濕法清洗設(shè)備、制絨機(jī)、擴(kuò)散爐、管式PECVD、印刷機(jī)、單晶爐、多晶鑄錠爐、層壓機(jī)、檢測(cè)及自動(dòng)化設(shè)備等已有不同程度的出口。

（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

2019年國(guó)外光伏設(shè)備制造企業(yè)的業(yè)績(jī)都有不同程度地下滑，部分設(shè)備制造企業(yè)開始收縮、調(diào)整，甚至取消光伏業(yè)務(wù)；國(guó)外設(shè)備制造企業(yè)將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了下一代高效太陽(yáng)電池技術(shù)所需設(shè)備的制造上。

2019年全球部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的收入情況（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

2019 年，國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備制造企業(yè)的銷售收入快速增長(zhǎng)，大部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的盈利水平繼續(xù)出現(xiàn)不同程度的下滑，為拓展業(yè)務(wù)范圍，提升盈利水平，部分設(shè)備制造企業(yè)開始利用自身作為設(shè)備供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)進(jìn)入了產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。1) 硅片端，單晶爐市場(chǎng)基本被晶盛機(jī)電、連城數(shù)控、北方華創(chuàng)這3 家企業(yè)占據(jù)，多線切割機(jī)則幾乎被高測(cè)股份、連城數(shù)控、上機(jī)數(shù)控這3家企業(yè)占據(jù)；2) 電池端，背鈍化設(shè)備新增市場(chǎng)已基本被捷佳偉創(chuàng)、江蘇微導(dǎo)、理想晶延半導(dǎo)體、深圳豐盛裝備等幾家企業(yè)占據(jù)。

2019年我國(guó)部分光伏設(shè)備制造企業(yè)的收入情況 （來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

光伏+儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)

截至2019年底，全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為183.1GW，同比增長(zhǎng)1.2%，抽水蓄能占比最大達(dá)93.4%，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為8216.5MW，占比4.5%，同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為32.3GW，占全球18%，同比增長(zhǎng)3.2%，抽水蓄能占比最大達(dá)93.7%，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為1592.3MW，占比4.9%，同比增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，中國(guó)的華為、陽(yáng)光電源以及德國(guó)SMA三家逆變器企業(yè)2019年市場(chǎng)占有率依然位列前三甲。

2000-2019年全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

2000-2019年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

截至2019年底，我國(guó)已投運(yùn)的、與光伏相配套的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為290.4MW，占中國(guó)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目總規(guī)模的18%，同比增長(zhǎng)12%。

黃河水電、魯能集團(tuán)、協(xié)鑫新能源等新能源企業(yè)對(duì)儲(chǔ)能的理解和認(rèn)識(shí)逐步加深，同時(shí)對(duì)儲(chǔ)能為光伏電站帶來的價(jià)值進(jìn)一步認(rèn)同。

2015-2019年中國(guó)累計(jì)投運(yùn)光儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

國(guó)內(nèi)光儲(chǔ)項(xiàng)目按應(yīng)用模式分為集中式光儲(chǔ)和分布式光儲(chǔ)。集中式光儲(chǔ)主要是儲(chǔ)能與“三北”地區(qū)的大型光伏電站相結(jié)合，占所有光儲(chǔ)項(xiàng)目總規(guī)模的56%；分布式光儲(chǔ)的應(yīng)用場(chǎng)景則相對(duì)多樣，占所有光儲(chǔ)項(xiàng)目總規(guī)模的44%。

中國(guó)累計(jì)投運(yùn)集中式光儲(chǔ)電站項(xiàng)目的地區(qū)分布（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

中國(guó)累計(jì)投運(yùn)分布式光儲(chǔ)電站項(xiàng)目的應(yīng)用場(chǎng)景分布（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

在儲(chǔ)能轉(zhuǎn)移電力的成本缺乏經(jīng)濟(jì)性的情況下，“531”光儲(chǔ)結(jié)合的國(guó)家級(jí)政策，以及新疆、合肥等省市以及西北等區(qū)域發(fā)布的地方級(jí)政策，目前主要靠補(bǔ)貼推動(dòng)光儲(chǔ)向全面市場(chǎng)化發(fā)展。

（來源：中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)）

五、光伏未來發(fā)展展望

· 市場(chǎng)空間持續(xù)增長(zhǎng)

· 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

· 技術(shù)進(jìn)步進(jìn)一步加速

· 光伏應(yīng)用進(jìn)一步多樣化