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金屬鈑金新聞

制造業(yè)越來(lái)越香?四大維度證實(shí)確有苗頭

星之球科技 來(lái)源:榮格工業(yè)資源網(wǎng)2021-08-03 我要評(píng)論(0 )   

今年以來(lái),寧德時(shí)代、卓勝微、韋爾股份、比亞迪、匯川技術(shù)等一批新的制造業(yè)龍頭崛起,成為資本市場(chǎng)一道亮麗的風(fēng)景線,在近日的震蕩行情中,更是呈現(xiàn)一派風(fēng)景這邊獨(dú)好的...

今年以來(lái),寧德時(shí)代、卓勝微、韋爾股份、比亞迪、匯川技術(shù)等一批新的制造業(yè)龍頭崛起,成為資本市場(chǎng)一道亮麗的風(fēng)景線,在近日的震蕩行情中,更是呈現(xiàn)一派風(fēng)景這邊獨(dú)好的勢(shì)頭。

與此同時(shí),近期多家機(jī)構(gòu)表達(dá)高端制造業(yè)、硬科技盛宴將來(lái)的觀點(diǎn),市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換是否真的到來(lái)?證券時(shí)報(bào)記者從首發(fā)融資額、基金持股、機(jī)構(gòu)調(diào)研、風(fēng)投等多維度觀察,發(fā)現(xiàn)近年制造業(yè),特別是高端制造業(yè),以及硬科技在資本市場(chǎng)的地位和關(guān)注度正穩(wěn)步提升。

制造業(yè)IPO占比持續(xù)提升

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,自2020起IPO公司中制造業(yè)大類(lèi)企業(yè)占比顯著提升,由2018年、2019年的接近68%,提升至2020年的約76%,今年以來(lái),制造業(yè)企業(yè)上市家數(shù)已達(dá)220家,占IPO總數(shù)74%左右,從細(xì)分行業(yè)來(lái)看,專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)等行業(yè)所屬I(mǎi)PO公司占比較高。

過(guò)去3年融資環(huán)境明顯地偏向?qū)嶓w行業(yè)、高端制造。據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì),2021年上半年,電子、機(jī)械、醫(yī)藥、汽車(chē)、化工、電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè)的融資金額(IPO+定增)占到全市場(chǎng)的54%。一大批具有硬科技技術(shù)、創(chuàng)新實(shí)力的優(yōu)秀制造類(lèi)企業(yè)爭(zhēng)相奔赴資本市場(chǎng),走上更大舞臺(tái)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)也繼續(xù)給予大力支持。今年4月,上交所組織召開(kāi)的科創(chuàng)板保薦機(jī)構(gòu)座談會(huì)上明確要求,保薦機(jī)構(gòu)要把好硬科技質(zhì)量關(guān),支持和鼓勵(lì)硬科技企業(yè)上市。

基金持續(xù)加大對(duì)制造業(yè)配置

在一級(jí)市場(chǎng)制造業(yè)公司獲得便利融資的同時(shí),二級(jí)市場(chǎng)上,制造業(yè)相關(guān)上市公司也越來(lái)越受到機(jī)構(gòu)資金的青睞。作為目前A股市場(chǎng)最主要的一類(lèi)機(jī)構(gòu),公募基金逐步加大了對(duì)制造業(yè)上市公司的股票配置。

記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)對(duì)各期基金重倉(cāng)股行業(yè)配置情況進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)基金對(duì)制造業(yè)的配置比例正在穩(wěn)步提升。2019年末,基金對(duì)制造業(yè)公司的持股市值占比為57.15%,此后這一比例總體逐季提升。2020年一季度末,上升至59.55%。2020年二季度末進(jìn)一步突破60%。至2021年二季度末,已超過(guò)七成,達(dá)到71.37%。

與制造業(yè)配置比例提升相對(duì)的是,基金對(duì)其他一些行業(yè)配置比例則下降,其中金融行業(yè)下降較為明顯。根據(jù)同一統(tǒng)計(jì)口徑,2019年末,基金對(duì)金融業(yè)的配置比例為15.81%,到了2020年末,下降至10.4%,2021年二季度末進(jìn)一步降至8.67%。

總體來(lái)說(shuō),制造業(yè)公司在公募基金投資組合的分量越來(lái)越重,基金配置也呈現(xiàn)“脫虛向?qū)崱钡淖兓?br/>
機(jī)構(gòu)調(diào)研青睞高端制造和硬科技

制造業(yè)在資本市場(chǎng)融資占比提升的同時(shí),機(jī)構(gòu)投資者明顯加大了對(duì)高端制造和硬科技的關(guān)注力度,今年以來(lái)此種現(xiàn)象尤為明顯。

今年以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度居前的公司基本為制造業(yè)公司或硬科技公司。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)居前公司包括道通科技、歐科億、萊伯泰科、瀾起科技、堅(jiān)朗五金、芯原股份等,按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)門(mén)類(lèi)分類(lèi),上述公司絕大多數(shù)屬于制造業(yè)類(lèi)別公司或者硬科技公司。

這里面不乏芯片賽道公司,比如瀾起科技、芯原股份。資料顯示,瀾起科技就是一家數(shù)據(jù)處理及互連芯片設(shè)計(jì)公司,主要產(chǎn)品包括內(nèi)存接口芯片、內(nèi)存模組配套芯片、PCIe Retimer芯片等。芯原股份則是一家依托自主半導(dǎo)體IP,為客戶(hù)提供平臺(tái)化、全方位、一站式芯片定制服務(wù)和半導(dǎo)體IP授權(quán)服務(wù)的企業(yè),公司已擁有14nm/10nm/7nm FinFET和28nm/22nm FD-SOI工藝節(jié)點(diǎn)芯片的成功流片經(jīng)驗(yàn)。

此外,調(diào)研熱度居前的制造業(yè)公司中,很多高端制造特性較為明顯。比如,資料顯示,萊伯泰科是一家專(zhuān)業(yè)從事實(shí)驗(yàn)分析儀器研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售、提供潔凈環(huán)保型實(shí)驗(yàn)室解決方案以及實(shí)驗(yàn)室耗材和相關(guān)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),所屬行業(yè)為儀器儀表行業(yè),具體細(xì)分行業(yè)為實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè),屬于國(guó)家鼓勵(lì)和支持的高端制造業(yè)。

頂級(jí)風(fēng)投重視基礎(chǔ)制造業(yè)

回望過(guò)去,制造業(yè)投資從來(lái)就不是風(fēng)投的心頭好,高風(fēng)險(xiǎn)、超長(zhǎng)等待時(shí)間、不確定的回報(bào)阻卻了不少機(jī)構(gòu)。但是,近年來(lái)卻呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。 根據(jù)公開(kāi)信息的不完全統(tǒng)計(jì),高瓴2021年上半年在硬科技領(lǐng)域的出手超過(guò)80起。2021年初,高瓴創(chuàng)投對(duì)外公布,其一年投資了超過(guò)200個(gè)項(xiàng)目,技術(shù)趨動(dòng)型公司占到78%,其中硬科技投資超過(guò)80起。如果列數(shù)高瓴近3年的投資組合,可發(fā)現(xiàn)其對(duì)硬科技企業(yè)的投資正占據(jù)越來(lái)越高的比重。

高瓴創(chuàng)始人張磊曾表示,“創(chuàng)投行業(yè)已進(jìn)入農(nóng)耕時(shí)代,而以中國(guó)制造業(yè)升級(jí)為核心的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,正是一個(gè)需要精耕細(xì)作的行業(yè)?!?br/>
一位在深圳從事自動(dòng)化設(shè)備制造20余年的企業(yè)高管向記者表示,他們已接洽多輪創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。從去年開(kāi)始,行業(yè)有感受到各方對(duì)于制造業(yè)的重視,尤其是對(duì)于基礎(chǔ)部件、材料等方面的重視,行業(yè)內(nèi)一些埋頭做產(chǎn)品的公司獲得了資本的青睞。

“好比一個(gè)房子,以前社會(huì)更關(guān)注這個(gè)房子的外形、設(shè)計(jì)、面積、戶(hù)型,而建房子的磚、水泥、沙子、鋼材、門(mén)窗則少有人在意,但后面發(fā)現(xiàn),有一天人家不賣(mài)磚給你了,或者賣(mài)給你等級(jí)較差的磚,你就會(huì)很被動(dòng),甚至停工?!痹摳吖鼙硎荆慌_(tái)自動(dòng)化設(shè)備上,有2000多個(gè)元器件,少數(shù)的關(guān)鍵零部件受制于人,就可能導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目停擺。

近年的貿(mào)易爭(zhēng)端,讓各方充分意識(shí)到了基礎(chǔ)研究的重要性。“十四五”規(guī)劃綱要明確,基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)投入占研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入比重提高到8%以上,這意味著政府層面更加重視基礎(chǔ)研究的地位。規(guī)劃綱要還提到,對(duì)企業(yè)投入基礎(chǔ)研究實(shí)行稅收優(yōu)惠,形成持續(xù)穩(wěn)定投入機(jī)制。

7月初,工信部等六部門(mén)發(fā)布加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn),其中明確提到,要加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。

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