自去年下半年開始，銅、鋁、鋼、玻璃等大宗原材料的國內(nèi)國際價格都出現(xiàn)了大幅上漲，部分商品的價格漲幅甚至超過一倍。
從目前的情況看，原材料漲價的壓力大部分被生產(chǎn)廠商“硬扛”了下來。值得警惕的是，已有不少中小制造業(yè)企業(yè)因此面臨虧損甚至倒閉的風險。同時，在消費品的終端，也有因價格傳導而出現(xiàn)價格上漲的勢頭。
漲價潮下，暗流涌動，博弈加劇。
政府也已關(guān)注到了上述情況。4月8日召開的國務(wù)院金融委會議明確提出，“要保持物價基本穩(wěn)定，特別是關(guān)注大宗商品價格走勢”。4月9日，國務(wù)院總理李克強在經(jīng)濟形勢專家與企業(yè)家座談會上指出，“加強原材料等市場調(diào)節(jié)，緩解企業(yè)成本壓力”。
《中國經(jīng)濟周刊》記者 郭芳 郭志強 陳一良 | 廣東、浙江、湖南報道
“這是近十幾年來最異常的一次漲價！”陳建新對《中國經(jīng)濟周刊》記者感嘆道。
陳建新是一家家電企業(yè)的供應(yīng)鏈負責人，他現(xiàn)在每天最主要的任務(wù)是應(yīng)對供應(yīng)商的漲價談判。“這是很罕見的，因為我們的采購量很大，通常跟供應(yīng)商都是談降價?！?/p>
但這一輪原材料漲價從去年11月一直持續(xù)至今，供應(yīng)商已經(jīng)扛不住了。
漲價！漲價??！
家電業(yè)所需的原材料例如硅鋼、銅、鋁等的價格均大幅上漲。銅的價格從去年低點的3.8萬元／噸，現(xiàn)在漲到約6.8萬元／噸；硅鋼的價格從4000元／噸漲到8000多元／噸；鋁的價格則從去年的最低價1.1萬元／噸最高漲到約1.8萬元／噸。
“幾乎所有的原材料都在漲，而且漲幅非常大，幾天一個價?！标惤ㄐ绿岣吡艘袅繌娬{(diào)，“不是推高，而是急劇地推高了我們的成本?！?/p>
以空調(diào)為例，目前的生產(chǎn)成本已經(jīng)被推高了10%左右?！靶袠I(yè)的利潤一般也就10%左右，甚至有的還不到10%?！?/p>
食用油企業(yè)同樣面臨著原材料上漲帶來的巨大成本壓力。
“瘋狂，真的瘋狂！” 王權(quán)連連嘆息，豆油和菜油的價格一直瘋狂上漲。王權(quán)是國內(nèi)一家小有名氣食用油企業(yè)的高管，他告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，如果零售終端不漲價，他們就快要活不下去了。
精煉食用油所用的菜油和豆油主要依靠進口。菜油從去年5-6月的最低價 7000元/噸左右一路漲到現(xiàn)在每噸12000元左右，豆油則從最低4000多元/噸漲到每噸11000元左右?！霸谌ツ暌呀?jīng)漲了一輪的基礎(chǔ)上，春節(jié)之后的漲幅還達到了20%，這是挺嚇人的?！蓖鯔?quán)說。
“不管是原材料菜油和豆油，還是輔料包裝、紙箱通通大幅上漲?！?另一家中小食用油生產(chǎn)商總經(jīng)理薛名直言成本壓力下的生存之艱，“現(xiàn)在哪還有什么利潤？按目前的原材料價格，賣一件食用油就虧幾十塊錢，賣得越多虧得越多?！毖γ嬖V《中國經(jīng)濟周刊》記者，他們被迫采取了限量出售的方式，“客戶訂貨1000件，可能就發(fā)貨100件。”
萬幸的是，去年價格低的時候，薛名儲備了一些庫存，現(xiàn)在主要用庫存油投放向市場。（詳細報道見本期文章《起底食用油漲價》）
玻璃價格上漲同樣瘋狂。
吉明玻璃集團總經(jīng)理吳冰給《中國經(jīng)濟周刊》記者發(fā)來了一張玻璃價格的走勢圖。走勢圖顯示，自2020年4月之后，玻璃價格一路上揚，最高達到2400多元／噸。
去年疫情期間，玻璃價格一度下探到了1200多元／噸，之后價格一路上漲，在一年之內(nèi)翻了一番。
吳冰匯集了一下漲價信息，發(fā)現(xiàn)過去一年玻璃一共漲價150多次?！坝幸欢螘r間，幾乎每天晚上上游的廠家都會發(fā)來漲價通知，每天漲個幾十塊錢?！?/p>
“我們現(xiàn)在都不知道怎么去報價，今天剛報的價格，明天又漲了。原來的報價是15天內(nèi)有效，現(xiàn)在的報價只能管當天，僅在當天有效。”吳冰說，很多客戶都不能理解。“對我們來說，價格的穩(wěn)定特別重要，價格穩(wěn)定才能有利潤，價格不穩(wěn)定，接單就非常辛苦。價格波動大對我們的影響非常大?！?/p>
據(jù)介紹，每年玻璃價格的波動范圍一般在500元/噸以內(nèi)，年初淡季價格相對便宜，年底旺季價格高一些，這是比較正常的供求關(guān)系。
吳冰說，現(xiàn)在價格異常上漲，下單的客戶比較少，大家都在觀望?！霸瓉矶际菨M負荷生產(chǎn)，每周生產(chǎn)6天，每天都要加班，但現(xiàn)在只有一些零散的訂單，沒有批量的大訂單，滿足不了生產(chǎn)?！?/p>
鋁型材加工企業(yè)的日子也不好過。如前所述，鋁的價格從去年的最低價1.1萬元／噸最高漲到約1.8萬元／噸。
“下游的很多客戶都不下單了，都在觀望，我們的訂單減少了近30%。我們有生產(chǎn)能力，但現(xiàn)在因為訂單不足，部分生產(chǎn)線在停產(chǎn)，這是鋁型材企業(yè)目前普遍面臨的情況。”一家鋁型材龍頭加工企業(yè)負責人嘆息，“市場明明有需求，但由于異常漲價，導致整個行業(yè)無法正常運轉(zhuǎn)?！?/p>
由于原材料價格的上漲，這段時間鋁型材加工企業(yè)的成本急劇上升，這使本就不高的利潤更加微薄?！跋裎覀円呀?jīng)是行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的企業(yè)，每噸鋁也就賺個一千幾百塊的加工費，而鋁錠的價格一噸就漲了4000塊，上游過高的價格對整個下游的傷害非常大?！鄙鲜鲣X型材龍頭加工企業(yè)負責人說。
王永平是經(jīng)營家裝企業(yè)的老板，他現(xiàn)在是有單不敢接。
從過完春節(jié)到現(xiàn)在，他一共收到了50多張漲價通知，如果時間再推前至2020年7月，他收到的漲價通知超過100張。這些漲價通知來自輕鋼龍骨、石膏板、板材、管材、線材、商砼（混凝土）等7個大類20多家經(jīng)銷商，這些原材料的價格無一例外通通大幅上漲。
“裝修面積100平方米的房子，平均總預算從原來的15萬元漲到了17萬元?！?王永平說，客戶根本不接受漲價。
王永平的客戶主要是小中產(chǎn)人群，對價格較為敏感。年前的客戶在貨比三家之后才下了訂單，現(xiàn)在成本上升，若要調(diào)價，小中產(chǎn)們顯然接受不了。“我們也只能硬扛。新的訂單現(xiàn)在已經(jīng)不敢簽了?！保ㄔ敿殘蟮酪姳酒谖恼隆堆b修公司“進退兩難”》）
流動性過剩和供給偏緊
這一輪原材料漲價潮幾乎席卷了所有領(lǐng)域。
相關(guān)統(tǒng)計顯示，今年以來，57種主要的大宗商品中，30種商品漲幅超過10%，原油、聚合MDI、闊葉橡膠等11種商品漲幅超過30%，純苯年內(nèi)漲幅更是超過50%。而若與去年二季度初的價格相比，則有近四成的大宗商品價格漲幅超過50%。
究竟是什么原因?qū)е铝诉@一輪價格的集體上漲？原因是多方面的，不同行業(yè)的具體情況并不相同，但幾乎所有受訪者都提到了全球性的流動性過剩。
在3月2日的國新辦發(fā)布會上，銀保監(jiān)會主席郭樹清表示，流動性增加以后，由于經(jīng)濟已經(jīng)高度全球化，中國的經(jīng)濟和其他國家的經(jīng)濟密切相連，外國資本流入中國數(shù)量會明顯增加。中國經(jīng)濟目前還是恢復性增長，資產(chǎn)價格有很大的吸引力，和其他國家相比利差比較大，外國資本流入是必然的。
前述鋁型材龍頭加工企業(yè)負責人接受《中國經(jīng)濟周刊》記者采訪時說，異常的價格上漲已經(jīng)背離了市場供求關(guān)系。“據(jù)我們所知，大量的鋁錠被囤積在倉庫，目前仍然是供過于求的狀態(tài)，但價格卻一直在漲，這是極不正常的?！痹谒磥?，“大量資金涌入進行投機炒作哄抬價格，可選擇的投資標的不多，于是大宗商品幾乎都在漲價?！?/p>
而據(jù)另一位鋁型材加工行業(yè)內(nèi)的資深人士向《中國經(jīng)濟周刊》記者分析，在各項環(huán)保的硬約束之下，電解鋁的生產(chǎn)被要求進行總量控制，每年的生產(chǎn)總量大約維持在4500萬噸的水平。“這給資本炒作提供了可能。但事實上，目前的市場還是比較明顯的供過于求的狀態(tài)，下游的需求雖然在復蘇，但并不是特別好，因此這一輪的價格并沒有強勁的需求拉動。”
根據(jù)世界金屬統(tǒng)計局2月公布的數(shù)據(jù)，2020年，全球原鋁市場供應(yīng)過剩154.6萬噸，2019年全年供應(yīng)過剩46.2萬噸。
上述鋁型材龍頭加工企業(yè)負責人據(jù)此判斷，鋁的價格肯定要下來，因為目前的價格明顯不合理。
但高登鋁業(yè)集團執(zhí)行總裁李婧的看法則截然相反，在她看來，在進行了總量控制之后，未來鋁價必然上漲?！耙驗楫a(chǎn)能就這么多，而市場的需求量在變大，例如汽車輕量化、光伏發(fā)展、醫(yī)療器材等等，需求量越來越大?！?/p>
而據(jù)中信證券研報，預計未來一年電解鋁價格有望突破2萬元/噸。
“現(xiàn)在大家都在觀望博弈。”上述鋁型材龍頭加工企業(yè)負責人說。
全球市場回暖，需求復蘇導致供給偏緊則是另一重要原因。
跟鋁不一樣，玻璃的價格上漲受供求關(guān)系異常影響更大。“我們發(fā)現(xiàn)，廠商的倉庫里確實沒存貨?！奔鞑ＡЪ瘓F總經(jīng)理吳冰說。
1月22日，國家市場監(jiān)管總局反壟斷局對中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會涉嫌組織部分玻璃企業(yè)達成壟斷協(xié)議行為立案調(diào)查。
之后，中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會公開表示，將立即停止并在今后不再參與和組織會員企業(yè)開展任何違反《反壟斷法》的價格協(xié)調(diào)、減產(chǎn)、限產(chǎn)等活動，撤回任何有關(guān)限產(chǎn)、減產(chǎn)、提前冷修、保窯的倡議。
在玻璃業(yè)內(nèi)看來，雖然市場需求在復蘇，但這一輪玻璃價格異常上漲主因是上游企業(yè)聯(lián)合起來的“價格協(xié)調(diào)、減產(chǎn)、限產(chǎn)”等行為所導致。
而主要依靠進口的豆油和菜油，則受國際市場價格以及供求關(guān)系影響較大。
根據(jù)聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織近日發(fā)布的一份報告顯示，今年2月，全球食品價格連續(xù)第9個月上漲，其中食糖和植物油價格漲幅最大。食糖價格環(huán)比上升6.4%，植物油價格指數(shù)環(huán)比上升6.2%，達到了2012年4月以來的最高水平。
“去年疫情期間，多數(shù)餐飲企業(yè)不開門營業(yè)，導致食用油市場滯銷，大量的食用油囤積下來，價格也隨之跌到了低谷。但之后隨著國際疫情惡化，國際形勢更加復雜，進口受到了較大影響，導致國內(nèi)豆油和菜油庫存緊張，食用油價格開始攀升，上漲幅度特別大?！笔秤糜推髽I(yè)高管王權(quán)在春節(jié)后曾一度感覺到采購異常艱難。
王權(quán)說，現(xiàn)在市場的預期比較悲觀?！坝杏^點認為，植物油價格會繼續(xù)漲到15000～16000元/噸，如果真是這種漲幅，那我們進超市的食用油價格估計要翻倍?！?/p>
倒閉和通脹
事實上，王權(quán)所在的食用油企業(yè)在年后已經(jīng)進行了兩輪提價。
“采購成本還在持續(xù)上升，而價格傳導有一個過程。” 他預測，未來食用油價格將大幅上漲。
但王權(quán)他們也面臨著兩難局面，“一方面是成本上漲帶來的壓力；另一方面，零售終端的價格漲多了，需求就會下滑，銷量必然受影響?！?/p>
“上游食用油原料價格漲了，而食用油終端卻在打價格戰(zhàn)。龍頭企業(yè)還可以挺住，但中小油企就特別難受，價格漲得厲害，消費者不能接受，經(jīng)銷商也不能接受，市場份額被擠壓，肯定要面臨重新洗牌。”薛名說。
同樣是面向終端零售的家電行業(yè)也面臨著相似的局面。
“現(xiàn)在想漲價也沒辦法漲，因為你一漲價，就等于把市場讓給了那些劣質(zhì)的廠商?！币患壹译婟堫^企業(yè)的負責人向《中國經(jīng)濟周刊》記者坦言，在這一輪漲價潮之下，他們家電產(chǎn)品的利潤已經(jīng)被攤薄到了3%，如果原材料價格再繼續(xù)上漲，肯定就頂不住了。
奧克斯、志高、美的等家電企業(yè)從去年底開始已經(jīng)紛紛發(fā)出漲價通知，一些產(chǎn)品的漲價幅度甚至達到了15%。業(yè)內(nèi)預計，隨著旺季的到來，家電產(chǎn)品將迎來一波漲價潮，否則無法消化這一波原材料價格的上漲。
“零售端如果不漲價，企業(yè)一定扛不住，一些成本控制能力較弱的企業(yè)已經(jīng)陷入虧損，甚至一些小廠商可能要面臨倒閉。”家電企業(yè)供應(yīng)鏈負責人陳建新直言。
行業(yè)惡性競爭和整體性虧損，這幾乎是當下制造業(yè)企業(yè)較為普遍的擔憂。
據(jù)上述鋁業(yè)資深人士介紹，一噸電解鋁的生產(chǎn)成本在13000元左右，加上一兩千塊錢的利潤賣出去，是比較合理的價格。但現(xiàn)在已經(jīng)加了4000多塊錢，電解鋁廠賺得盆滿缽滿，而鋁加工企業(yè)的利潤已經(jīng)低到不能再低的地步了。
業(yè)內(nèi)有人調(diào)侃，處于上游的中國鋁業(yè)近兩個月賺的錢，比以往3年賺的都要多。
鋁加工企業(yè)的生存現(xiàn)狀則與此形成鮮明對比。以上述那家生產(chǎn)鋁型材的龍頭企業(yè)為例，去年該龍頭企業(yè)的銷售增長了15.5%，但利潤卻只增長了1.7%?！拔覀兪峭ㄟ^量來彌補利潤，實際的利潤率是在不斷降低的。”該企業(yè)負責人解釋說，因為房地產(chǎn)調(diào)控，需求量減少，且近幾年地產(chǎn)寡頭壟斷越來越厲害，每年集中采購都要求價格降幾個點，使得他們的利潤越來越薄，生存越來越艱難。
“一方面是房地產(chǎn)企業(yè)為了控制成本，集中大宗采購，我們的價格被壓得非常低；另一方面，同行之間為了搶項目，打價格戰(zhàn)打得頭破血流陷于惡性競爭，提價的空間已經(jīng)很小?！崩铈簩Α吨袊?jīng)濟周刊》記者坦言。
他們預測，這一輪漲價，將加速一批中小型鋁型材加工廠的倒閉和淘汰。
而據(jù)多位玻璃企業(yè)負責人反映，過去一年，由于疫情影響，加上頻繁、異常的價格波動，一些同行熬不下去，已經(jīng)相繼倒閉。這其中有正常的市場優(yōu)勝劣汰，但倒閉的企業(yè)明顯比往年更多。跟往年不一樣，倒閉的企業(yè)中有很多是干了10多年的，這種現(xiàn)象并不正常。
據(jù)《中國經(jīng)濟周刊》記者調(diào)查，當前，在成本持續(xù)上漲和行業(yè)惡性競爭的雙重困境中，制造業(yè)企業(yè)普遍感受到了極大的壓力。這些制造業(yè)企業(yè)擔心，如果這種狀況持續(xù)下去，將會導致行業(yè)的惡性競爭和整體性虧損，加速一批中小廠商的倒閉。同時，原材料的漲價也將會逐漸向下游傳遞，甚至很有可能蔓延到各日用消費品領(lǐng)域，引發(fā)通脹。
這已經(jīng)引起了監(jiān)管層的重視。
4月8日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開會議強調(diào)，要保持物價基本穩(wěn)定，特別是關(guān)注大宗商品價格走勢。
（應(yīng)受訪者要求，文中陳建新、王權(quán)、薛名、王永平均為化名）
（本文刊發(fā)于《中國經(jīng)濟周刊》2021年第7期）
2021年第7期《中國經(jīng)濟周刊》封面
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