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激光雷達(dá)行業(yè)正出現(xiàn)巨變。

近日，激光雷達(dá)上市公司Quanergy Systems公告顯示，紐約證券交易所監(jiān)管人員已決定啟動(dòng)對(duì)該公司的退市程序，因其連續(xù)30天交易市值不滿(mǎn)足交易所規(guī)定的1500萬(wàn)美元的下限。無(wú)獨(dú)有偶，下半年以來(lái)，數(shù)個(gè)曾經(jīng)風(fēng)靡資本市場(chǎng)的國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)均被曝出經(jīng)營(yíng)困難。10月，被譽(yù)為激光雷達(dá)鼻祖的Ibeo公司宣告破產(chǎn)，11月后Velodyne、Luminar、Ouster等頭部公司紛紛傳出裁員與虧損擴(kuò)大的消息。

值得注意的是，Velodyne一直被認(rèn)為是激光雷達(dá)領(lǐng)域絕對(duì)的龍頭。Velodyne在2020年上市后，股價(jià)曾于當(dāng)年底達(dá)到最高峰22.82美元/股。但2021年下半年開(kāi)始，該公司股價(jià)開(kāi)始持續(xù)滑坡。目前，Velodyne的股價(jià)已經(jīng)跌至不足1美元，今年內(nèi)累計(jì)跌幅約79.1%。

與國(guó)外市場(chǎng)“寒冬”不同，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的賽道則愈加火熱。一個(gè)星期內(nèi)，禾賽、速騰聚創(chuàng)、亮道智能相繼公布了自己固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品的新進(jìn)展，不得不說(shuō)激光雷達(dá)行業(yè)確實(shí)變天了。

中國(guó)的激光雷達(dá)企業(yè)為何能在逆境中實(shí)現(xiàn)逆襲？

墻外開(kāi)花墻內(nèi)香

2016年因“油耗門(mén)”事件引咎辭職的三菱汽車(chē)原社長(zhǎng)相川哲郎，并沒(méi)有想到自己作為三菱長(zhǎng)期汽車(chē)研發(fā)的負(fù)責(zé)人，曾推動(dòng)的一個(gè)不起眼技術(shù)，現(xiàn)在卻成為主導(dǎo)全球自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

1991年，剛剛上任負(fù)責(zé)三菱汽車(chē)研發(fā)的相川哲郎，就接到了一個(gè)重要的任務(wù)。

被稱(chēng)作三菱汽車(chē)崛起之基的鉆石（debonair）車(chē)型，公司決定開(kāi)始進(jìn)行第3代的研發(fā)。畢竟這款車(chē)第2代跟第1代之間上市相隔了22年，而準(zhǔn)備研發(fā)第3代的時(shí)候，與第2代之間的時(shí)間也超過(guò)了27年。

雖然由于鉆石（debonair）車(chē)型第2代過(guò)于成功，讓很多日本高端企業(yè)家都將這款車(chē)作為了自己的座駕，但60年代上市的車(chē)型，畢竟很多技術(shù)已經(jīng)跟不上時(shí)代。而注重科技實(shí)力研發(fā)的相川哲郎被賦予重任，一個(gè)重要的原因就在于三菱汽車(chē)當(dāng)時(shí)的高層，希望這款頂配車(chē)型將集成世界上最好的汽車(chē)技術(shù)，打造三菱汽車(chē)不可磨滅的名片。

相川哲郎不負(fù)眾望，一年后上市的第三代鉆石（debonair）車(chē)型，成長(zhǎng)為和豐田皇冠、日產(chǎn)公爵等日本國(guó)產(chǎn)頂級(jí)豪車(chē)對(duì)標(biāo)的三菱旗艦車(chē)型，配置上也體現(xiàn)了作為旗艦的豪華水準(zhǔn)。尤其值得稱(chēng)道的是，第三代鉆石（debonair）車(chē)型配備了一個(gè)激光雷達(dá)，可以顯示跟車(chē)距離，并在距離過(guò)近時(shí)發(fā)出預(yù)警。

這其實(shí)是有據(jù)可查的激光雷達(dá)在汽車(chē)領(lǐng)域首個(gè)應(yīng)用。

雖然毫米波雷達(dá)由于在惡劣天氣可靠性更高，而且可以同時(shí)探測(cè)距離和速度，在后續(xù)廠(chǎng)商追逐相應(yīng)功能實(shí)現(xiàn)的時(shí)候被積極采用，成功取代了第1代汽車(chē)車(chē)載激光雷達(dá)的地位。但ACC（自適應(yīng)巡航功能）是由于激光雷達(dá)才出現(xiàn)的，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

“激光雷達(dá)到現(xiàn)在實(shí)際上已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛必須使用的核心探測(cè)器件”，一家在激光雷達(dá)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)三年公司的負(fù)責(zé)人王賽認(rèn)為，三菱最早在汽車(chē)上使用激光雷達(dá)“炫技的成分更多”。

2004年，美國(guó)軍方為了解決伊拉克路邊炸彈問(wèn)題舉辦的第一屆DARPA無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽，在美國(guó)莫哈維沙漠地區(qū)舉行。這次沒(méi)人能完成賽事，卻推動(dòng)真正意義上有實(shí)用價(jià)值的激光雷達(dá)在汽車(chē)上布局。

當(dāng)時(shí)參賽的一家名為Velodyne音響設(shè)備公司老板霍爾，敏銳的意識(shí)到了激光雷達(dá)的巨大潛力以及當(dāng)時(shí)單線(xiàn)固定視線(xiàn)激光雷達(dá)的局限性。比賽結(jié)束后霍爾著手發(fā)明了一臺(tái)64線(xiàn)機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)，一改之前激光雷達(dá)僅掃描單一固定視線(xiàn)的思路，通過(guò)360度旋轉(zhuǎn)掃描得到的點(diǎn)陣，還原周遭環(huán)境的三維信息。

從此，激光雷達(dá)開(kāi)始走入汽車(chē)輔助駕駛領(lǐng)域，Velodyne公司也成為激光雷達(dá)當(dāng)之無(wú)愧的“老大”。甚至2009年谷歌第一輛自動(dòng)駕駛原型車(chē)，用的也是Velodyne的激光雷達(dá)。

然而，誰(shuí)都沒(méi)想到，激光雷達(dá)在海外卻一直不溫不火，反而近三年內(nèi)在國(guó)內(nèi)成為資本和市場(chǎng)的焦點(diǎn)。

據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)共發(fā)生66起融資事件，融資總額超過(guò)56億元，數(shù)量與金額均刷新歷年紀(jì)錄。

王賽的公司也是去年拿到了一大筆投資。對(duì)于資本的蜂擁而入，他認(rèn)為最重要的是當(dāng)下中國(guó)領(lǐng)先世界迎來(lái)激光雷達(dá)普及的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，原因是中國(guó)很快將迎來(lái)L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛普及高潮。“根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2022Q1中國(guó)L2級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車(chē)新車(chē)滲透率達(dá)23.2%，較2021年一季度的7.5%大幅提升。根據(jù)工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖（2.0版）》指引，國(guó)內(nèi)2025年L2級(jí)和L3級(jí)新車(chē)要達(dá)到50%，到2030年要超過(guò)70%，且L4占比20%?！?/p>

在他看來(lái)深圳剛剛推出的關(guān)于城市測(cè)試道路L3級(jí)別自動(dòng)駕駛放開(kāi)的地方法規(guī)和出行建議，就是拉響了國(guó)內(nèi)城市L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的號(hào)角。

而對(duì)于為什么說(shuō)L3級(jí)別以上自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)必然推動(dòng)激光雷達(dá)的普及，他認(rèn)為隨著自動(dòng)駕駛能力的提升，相應(yīng)高精度傳感器在汽車(chē)上的數(shù)量就必然增加。“根據(jù)麥肯錫一個(gè)報(bào)告，自動(dòng)駕駛從L2到L4/L5級(jí)，車(chē)載傳感器的數(shù)量將從約8個(gè)上升到超過(guò)24個(gè)，其中激光雷達(dá)搭載數(shù)量將從0上升至最少4-6顆?！?/p>

某種程度上，他表示攝像頭和毫米波雷達(dá)的組合，對(duì)靜態(tài)車(chē)輛或障礙物的識(shí)別會(huì)有問(wèn)題（如特斯拉曾撞上白色貨車(chē)的可能原因），這方面激光雷達(dá)的效果是最好的?！跋啾葦z像頭等傳感器，激光雷達(dá)探測(cè)距離可在200~300m+，分辨率更高，在夜晚、雨天等能見(jiàn)度較低的環(huán)境下性能更優(yōu)，可顯著提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的可靠性?！?/p>

這其實(shí)正是王賽在三年之前毅然舍棄研究所的事業(yè)編，押上全部身家準(zhǔn)備下海一搏，在激光雷達(dá)行業(yè)分一杯羹的底氣。

問(wèn)題是，進(jìn)入激光雷達(dá)這個(gè)賽道三年，他發(fā)現(xiàn)這個(gè)看起來(lái)特別新的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在內(nèi)卷極其嚴(yán)重，技術(shù)投入和對(duì)市場(chǎng)的爭(zhēng)取成為各家國(guó)內(nèi)大佬和創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛押注的重點(diǎn)。而且經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展和龐大市場(chǎng)需求的推動(dòng)，在這個(gè)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)企業(yè)份額逐漸追上，而且有了領(lǐng)先發(fā)展的趨勢(shì)。

據(jù)Yoel Development數(shù)據(jù)，2021年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)中，法雷奧（產(chǎn)品線(xiàn)數(shù)較低）市場(chǎng)份額位列首位為28%；自主廠(chǎng)商中速騰聚創(chuàng)份額最大達(dá)10%，覽沃（大疆）、圖達(dá)通、華為、禾賽的份額分別為7%/3%/3%/3%。

關(guān)鍵，由于自主廠(chǎng)商與下游主機(jī)廠(chǎng)深度合作，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步凸顯，已進(jìn)入量產(chǎn)爆發(fā)期。例如速騰聚創(chuàng)拿到40余款量產(chǎn)車(chē)型的定點(diǎn)訂單；禾賽科技最新產(chǎn)品AT128拿到數(shù)百萬(wàn)臺(tái)車(chē)的訂單。

因此，為滿(mǎn)足量產(chǎn)需求，各家企業(yè)紛紛升級(jí)產(chǎn)品線(xiàn)、建設(shè)生產(chǎn)基地，全面加強(qiáng)激光雷達(dá)產(chǎn)能建設(shè)。再加上為了搶占各家車(chē)企裝車(chē)的資源，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。“激光雷達(dá)的裝機(jī)價(jià)每年下降將近20~25%，這對(duì)于一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是無(wú)法想象的?！?/p>

王賽覺(jué)得，正是龐大的市場(chǎng)需求催生了競(jìng)爭(zhēng)的激烈，而競(jìng)爭(zhēng)的激烈，又讓所有參與的企業(yè)必須重視技術(shù)突破，降低成本推動(dòng)自己市場(chǎng)份額的上升，“這雖然是一個(gè)良性循環(huán)，但大家卷的可以”。

這意味著，誰(shuí)都沒(méi)想到這個(gè)曾經(jīng)美國(guó)人一直領(lǐng)先甚至獨(dú)家開(kāi)創(chuàng)出的產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在卻最終在中國(guó)打成了一鍋粥。

成本，還是成本

在王賽看來(lái)，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)份額相加已經(jīng)超過(guò)海外巨頭，甚至有越來(lái)越領(lǐng)先的趨勢(shì)，背后就跟激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)局面脫不開(kāi)關(guān)系。

“很多行業(yè)都是一樣，中國(guó)企業(yè)進(jìn)入掌握核心技術(shù)必然會(huì)大幅降低價(jià)格沖擊市場(chǎng)，激光雷達(dá)市場(chǎng)也是一樣”，王賽表示在2016年獲得百度與福特1.5億美元投資、估值超20億美元之后，激光雷達(dá)的曾經(jīng)領(lǐng)軍者Velodyne公司開(kāi)始愈發(fā)沉寂，甚至份額都被法國(guó)企業(yè)取代。

原因也很簡(jiǎn)單，這家美國(guó)公司骨子里還是走著壟斷思維，認(rèn)為機(jī)械式激光雷達(dá)技術(shù)自己獨(dú)步天下，別人只能花高價(jià)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，所以這家公司將64線(xiàn)掃描的激光雷達(dá)價(jià)格定在了8萬(wàn)美元，而且還不斷漲價(jià)。

關(guān)鍵由于是機(jī)械式的激光雷達(dá)，所以這家公司激光雷達(dá)設(shè)備的體積還比較龐大，對(duì)于很多汽車(chē)廠(chǎng)商的研發(fā)來(lái)說(shuō)并不友好，但他們并沒(méi)有關(guān)注到這一點(diǎn)。

這給了后來(lái)居上中國(guó)公司機(jī)會(huì)。

禾賽科技和另一家速騰聚創(chuàng)的崛起，也恰恰是因?yàn)閷?duì)他們技術(shù)的模仿和爭(zhēng)取市場(chǎng)的行為，尤其是禾塞科技針對(duì)原價(jià)8萬(wàn)美元的美國(guó)產(chǎn)品，通過(guò)自身研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈迭代把價(jià)格降到50%左右，徹底占領(lǐng)了市場(chǎng)。

王賽就是在2019年CES（國(guó)際消費(fèi)電子展）上看到國(guó)內(nèi)企業(yè)禾賽發(fā)布Pandar 40P產(chǎn)品，售價(jià)居然只有4萬(wàn)美元，贏得了大批量海外客戶(hù)的訂單，就知道激光雷達(dá)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)來(lái)了。

在這次消費(fèi)展上，禾賽科技贏得了阿波羅的訂單。原因除了價(jià)格的優(yōu)勢(shì)以外，還有就是傲慢的Velodyne公司并不關(guān)注激光雷達(dá)的質(zhì)量，他們認(rèn)為這還是小眾的玩具離普及期相當(dāng)遠(yuǎn)，所以手工作坊式的生產(chǎn)帶來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，讓這家公司的激光雷達(dá)大批量裝車(chē)難以實(shí)現(xiàn)。

百度相關(guān)的研發(fā)人員曾表示，收到過(guò)這家公司寄來(lái)金標(biāo)也就是水平最好的產(chǎn)品，但因?yàn)楹?jiǎn)單測(cè)試就發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，由于之前提供的很多版本產(chǎn)品錯(cuò)誤率和故障率太高，使得百度阿波羅不敢使用這家美國(guó)公司的雷達(dá)。

而百度的阿波羅事實(shí)上是全球第一大無(wú)人駕駛技術(shù)嵌入平臺(tái)，很多車(chē)企跟他簽有協(xié)議，所以百度阿波羅指定的許多配件就會(huì)被國(guó)際大型車(chē)企采購(gòu)。這在禾塞科技取代美國(guó)企業(yè)成為百度阿波羅供應(yīng)商后，間接推動(dòng)了禾賽的產(chǎn)品迅速進(jìn)入到大型車(chē)企的備件名單。

另外一家核心國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠(chǎng)商速騰聚創(chuàng)，早在2018年10月的北京車(chē)展上就對(duì)外表示，國(guó)外有的產(chǎn)品他們都有，而且最少便宜1倍。

這些變化，逼的Velodyne 產(chǎn)品2020年開(kāi)始從80000美元腰斬降價(jià)至40000美元，這是該產(chǎn)品發(fā)布3年來(lái)首次降價(jià)。但價(jià)格戰(zhàn)美國(guó)公司根本跟不上。聽(tīng)到消息之后，中國(guó)企業(yè)馬上跟進(jìn)。此后中國(guó)中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格一直比Velodyne產(chǎn)品低500-1000美元左右。

這成為壓倒駱駝的最后一根稻草。

關(guān)鍵這些中國(guó)公司的服務(wù)更好，國(guó)內(nèi)主流自動(dòng)駕駛系統(tǒng)系統(tǒng)提供商文遠(yuǎn)知行COO張力在接受媒體訪(fǎng)問(wèn)時(shí)曾表示，一些國(guó)產(chǎn)雷達(dá)雖然問(wèn)題多一些，但如果硬件有問(wèn)題，1-2天就能換上新的，“Velodyne中國(guó)只有二十幾個(gè)人，純粹是做銷(xiāo)售和市場(chǎng)的，技術(shù)支持都沒(méi)有。產(chǎn)品有問(wèn)題就要發(fā)到美國(guó)去修。一來(lái)一回耽誤半年的時(shí)間?！?/p>

正是這些價(jià)格加服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，再疊加中國(guó)高速發(fā)展的激光雷達(dá)需求，從此激光雷達(dá)裝車(chē)市場(chǎng)就進(jìn)入中國(guó)企業(yè)時(shí)代。

戰(zhàn)略錯(cuò)誤和技術(shù)迭代

“Velodyne公司被市場(chǎng)淘汰有兩方面的原因，既有創(chuàng)始人對(duì)海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略誤判，又有對(duì)于技術(shù)頑固的堅(jiān)持”，一家知名商業(yè)咨詢(xún)公司負(fù)責(zé)人李雨晨表示，Velodyne公司激光雷達(dá)的成敗歷史，完全可以做成MBA的負(fù)面教材。

他進(jìn)一步介紹，從2019年開(kāi)始Velodyne公司在中國(guó)原本人數(shù)不多的員工又經(jīng)過(guò)一輪裁減，而且不光中國(guó)，所有新興國(guó)家的分部都遭到了裁員?！霸蚓尤皇抢习寤魻柵袛鄽W美將是自動(dòng)駕駛首先落地的市場(chǎng)，決心集中精力維護(hù)在這些市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位”。

根據(jù)媒體披露出的霍爾在董事會(huì)相應(yīng)發(fā)言可以看出，這個(gè)激光雷達(dá)商用第一人認(rèn)為在Waymo等高級(jí)別自動(dòng)駕駛公司的小規(guī)模需求被滿(mǎn)足之后，真正打開(kāi)激光雷達(dá)市場(chǎng)空間的是車(chē)企的批量采購(gòu)；而能率先把激光雷達(dá)放到量產(chǎn)車(chē)型上的會(huì)是歐美或日韓車(chē)企。

“實(shí)際上正是這個(gè)看好傳統(tǒng)車(chē)企自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展的決策，讓這家公司從高峰到低谷只用了不到三年”，李雨晨認(rèn)為有時(shí)候戰(zhàn)略出錯(cuò)誤，怎么彌補(bǔ)可能都會(huì)有問(wèn)題。

而這個(gè)戰(zhàn)略決策已被認(rèn)定是美國(guó)高科技企業(yè)做出最可怕的誤判。

霍爾到現(xiàn)在還不改口，依然認(rèn)為自動(dòng)駕駛應(yīng)該是谷歌方案在海外的汽車(chē)廠(chǎng)商率先實(shí)現(xiàn)，李雨晨覺(jué)得，他并沒(méi)有想到百度阿波羅卻因?yàn)楸阋撕烷_(kāi)放，“比谷歌方案在海外汽車(chē)廠(chǎng)商的接受度還要高，甚至合作落地簽約數(shù)量成為全球第一大自動(dòng)駕駛平臺(tái)”。

當(dāng)下，中國(guó)已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛和激光雷達(dá)應(yīng)用最活躍的市場(chǎng)，而且從金額到市場(chǎng)份額、增速方面都遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家。尤其是造車(chē)新勢(shì)力選擇和國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商合作，例如蔚來(lái)+圖達(dá)通，小鵬+速騰聚創(chuàng)，理想+禾賽科技等，緊密的合作進(jìn)一步加速行業(yè)發(fā)展。

按照華西證券的測(cè)算，L3和L4&L5級(jí)別自動(dòng)駕駛在全球乘用車(chē)中的滲透率將于2025達(dá)到8%和1%的規(guī)模，2030年達(dá)40%和20%的規(guī)模，徹底成為主流。而根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)推算，乘用車(chē)用激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將在2025和2030年達(dá)217億元與1122億元，其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為155億元和630億元的規(guī)模。

這種程度上激光雷達(dá)也應(yīng)該得中國(guó)市場(chǎng)得天下才對(duì)。

李雨晨還認(rèn)為，另一個(gè)激光雷達(dá)企業(yè)在國(guó)內(nèi)現(xiàn)在占據(jù)主流、國(guó)產(chǎn)替代已經(jīng)完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局的關(guān)鍵，是中國(guó)制定的新車(chē)載雷達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)。“這些標(biāo)準(zhǔn)絕對(duì)不是應(yīng)對(duì)機(jī)械式的雷達(dá)，反而是固態(tài)或者半固態(tài)的混合雷達(dá)。”

這也成為Velodyne公司最終失去中國(guó)這個(gè)主要市場(chǎng)的另一個(gè)重要原因。

一直以來(lái)霍爾就認(rèn)為機(jī)械式掃描是激光雷達(dá)唯一可靠的解決辦法，他并沒(méi)有在這個(gè)上面花費(fèi)太多迭代的研發(fā)投入，反而把精力放到了對(duì)于專(zhuān)利維權(quán)和訴訟上。

2019年8月，Velodyne公司在加州起訴禾賽和速騰專(zhuān)利侵權(quán)。禾賽此后分別在德國(guó)和中國(guó)起訴Velodyne專(zhuān)利侵權(quán)。

紛爭(zhēng)結(jié)果是，Velodyne和禾賽在第二年年中達(dá)成全球和解，雙方承諾2030之前不在機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)領(lǐng)域?qū)?duì)方提起任何訴訟，Velodyne的專(zhuān)利屆時(shí)也將過(guò)期。禾賽為和解付出的代價(jià)包括一次性支付1.6億元人民幣專(zhuān)利和解費(fèi)，2020-2030年連續(xù)十年支付專(zhuān)利許可費(fèi)。

這種技術(shù)壟斷性也倒逼中國(guó)企業(yè)拋棄了機(jī)械式雷達(dá)的方案，轉(zhuǎn)而尋求更加先進(jìn)的電子激光雷達(dá)布局和技術(shù)模式。

“某種程度上，正是海外巨頭的施壓讓中國(guó)企業(yè)走了一條跟國(guó)外公司不太一樣的技術(shù)路線(xiàn)，也實(shí)現(xiàn)了跨越式的技術(shù)發(fā)展”，李雨晨表示目前中國(guó)國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的主流，已經(jīng)轉(zhuǎn)移到半固態(tài)和固態(tài)激光雷達(dá)上。

其實(shí)在掃描方式上，激光雷達(dá)以機(jī)械式—混合固態(tài)—固態(tài)的技術(shù)路線(xiàn)逐次演進(jìn)。

Velodyne緊抱不放的機(jī)械式激光雷達(dá)在三者之中技術(shù)最成熟，兼具360°水平視場(chǎng)角和測(cè)距能力遠(yuǎn)的優(yōu)勢(shì)，但因成本較高、裝配困難、機(jī)械零部件壽命不長(zhǎng)等缺陷，一直難以達(dá)到自動(dòng)駕駛汽車(chē)量產(chǎn)的要求。

而國(guó)內(nèi)現(xiàn)在主流的混合固態(tài)激光雷達(dá)，在現(xiàn)有技術(shù)和工藝水平下更能滿(mǎn)足量產(chǎn)車(chē)型對(duì)雷達(dá)穩(wěn)定性和壽命的要求，其中MEMS微振鏡方案具備可靠性高、分辨率高等優(yōu)勢(shì)，是當(dāng)前最為主流的激光雷達(dá)量產(chǎn)方案。

相對(duì)前兩者，大家都在研發(fā)的固態(tài)激光雷達(dá)取消了全部運(yùn)動(dòng)部件，具有體積小、量產(chǎn)成本低的特點(diǎn)，但技術(shù)尚未成熟，現(xiàn)有的產(chǎn)品功率較低，還滿(mǎn)足不了實(shí)際上路的技術(shù)需要。

當(dāng)然，從長(zhǎng)期來(lái)看，固態(tài)方案是車(chē)載激光雷達(dá)的最終發(fā)展方向，在可量產(chǎn)性、性能、成本方面均具備優(yōu)勢(shì)。

Velodyne公司也許看到這個(gè)方向，倔強(qiáng)的霍爾最終低下了頭，2020年下半年他們也推出了固態(tài)激光雷達(dá)的產(chǎn)品，售價(jià)甚至定在了100美元一顆。但單個(gè)雷達(dá)功率太小，如果完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛L3級(jí)別的能力，整車(chē)要部署超過(guò)20顆的激光雷達(dá)，這對(duì)于中心算法和供電系統(tǒng)都是個(gè)不小的考驗(yàn)，因此產(chǎn)品應(yīng)用還遠(yuǎn)未達(dá)到需求。

然而這個(gè)時(shí)候霍爾想在領(lǐng)著公司進(jìn)軍半固態(tài)雷達(dá)的市場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)中國(guó)企業(yè)和法國(guó)企業(yè)對(duì)他筑起了一面專(zhuān)利墻。

一步錯(cuò)步步錯(cuò)。

裝車(chē)之戰(zhàn)演變成芯片之戰(zhàn)

最新的消息顯示，特斯拉宣布將取消所有雷達(dá)，全部用8顆攝像頭來(lái)解決自動(dòng)駕駛的數(shù)據(jù)搜集問(wèn)題。

固然特斯拉這么做顯示的非?？裢?，而且是在技術(shù)還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)，甚至很多軟件功能要到明年年中才能最終解決的背景下，提前宣布消息有提振股價(jià)的思維在里面；但特斯拉能這么做的底氣就在于全球擁有特斯拉車(chē)輛的數(shù)量，以及每輛車(chē)每日產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)，可以幫助系統(tǒng)去了解視覺(jué)，解決自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)采集問(wèn)題的算法關(guān)鍵。

從這個(gè)角度說(shuō)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，是跟數(shù)據(jù)與算法相關(guān)，而數(shù)據(jù)獲取部件尤其是激光雷達(dá)的技術(shù)迭代和發(fā)展，也跟裝車(chē)的數(shù)量密切相關(guān)。

所以現(xiàn)在激光雷達(dá)廠(chǎng)商，尤其是國(guó)內(nèi)的這些創(chuàng)業(yè)企業(yè)，都不約而同進(jìn)入爭(zhēng)奪汽車(chē)品牌的大戰(zhàn)之中。

而2021年10月，小鵬P5作為全球首款量產(chǎn)激光雷達(dá)智能汽車(chē)正式下線(xiàn)交付，徹底拉開(kāi)了這場(chǎng)大戰(zhàn)的帷幕。

“不論是傳統(tǒng)還是新勢(shì)力，只要汽車(chē)廠(chǎng)商有智能汽車(chē)設(shè)計(jì)新車(chē)型的消息，各家激光雷達(dá)廠(chǎng)商的高管就會(huì)蜂擁而至，拉關(guān)系、打友誼牌、提供從開(kāi)發(fā)階段到試車(chē)全部雷達(dá)備件免費(fèi)試用，甚至技術(shù)人員駐場(chǎng)也是常態(tài)”，作為服務(wù)國(guó)內(nèi)一家造車(chē)新勢(shì)力的戰(zhàn)略咨詢(xún)公司老板，李雨晨對(duì)這些激光雷達(dá)廠(chǎng)商最近兩年的動(dòng)向非常關(guān)注。

在他看來(lái)，這樣的打成一鍋粥的狀態(tài)很正常，“所有人都清楚，只要車(chē)型研發(fā)成功，激光雷達(dá)裝車(chē)之后隨著車(chē)輛的銷(xiāo)售變成一門(mén)長(zhǎng)久的生意，而一個(gè)車(chē)型的成功必然會(huì)引發(fā)同一品牌甚至不同品牌其他車(chē)型研發(fā)的跟進(jìn)，從而打開(kāi)整個(gè)市場(chǎng)。”

站在汽車(chē)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，這種買(mǎi)方市場(chǎng)必然感到非常爽?！捌?chē)廠(chǎng)商關(guān)注激光雷達(dá)，其實(shí)就兩個(gè)部分，一個(gè)是性能一個(gè)是價(jià)格，在性能盡可能滿(mǎn)足條件的背景下，價(jià)格還要限制到最低，這其實(shí)是汽車(chē)廠(chǎng)商最需要解決的痛點(diǎn)。”

而這兩點(diǎn)也成為當(dāng)下國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，正在努力研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)的方向。

李雨晨表示，激光雷達(dá)的成本主要包含研發(fā)成本、BOM成本及生產(chǎn)成本，“研發(fā)成本與生產(chǎn)成本可隨量產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大顯著分?jǐn)偅徽嬲龑?duì)價(jià)格影響最大的是生產(chǎn)成本，尤其是芯片?！?/p>

目前希望雷達(dá)廠(chǎng)商有一些的主控芯片還需要外采，而且需要多個(gè)芯片的共同努力，在算法調(diào)度之下完成所有的工作。因此，李雨晨表示芯片集成設(shè)計(jì)能力將成為整機(jī)廠(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。“廠(chǎng)商基本上都開(kāi)始自己設(shè)計(jì)芯片，只有自己設(shè)計(jì)才能將將整個(gè)系統(tǒng)簡(jiǎn)化為幾顆芯片，裝配工藝完全可以自動(dòng)化；同時(shí)大幅降低物料及調(diào)試成本?！? 

在這種背景下，芯片化是重要的降本途徑，也是實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)高性能、高可靠性的關(guān)鍵效技術(shù)。在他看來(lái)，激光雷達(dá)主控芯片將從FPGA向高集成度的ASIC/SoC方案發(fā)展。

據(jù)禾賽科技招股書(shū)，其自研多通道發(fā)射芯片使得發(fā)射端驅(qū)動(dòng)電路成本降低70%，自研多通道模擬前端芯片使得接收端模擬電路成本降低約80%。

這就是一個(gè)例子。

當(dāng)下，智能汽車(chē)是最有可能引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行業(yè)，而激光雷達(dá)作為智能汽車(chē)感知系統(tǒng)的核心，已經(jīng)成為中國(guó)真正在新10年發(fā)展的殺手锏，在其中市場(chǎng)的作用和技術(shù)的突破都有相應(yīng)的加成。

真正能引發(fā)這一切恰恰是整個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)于技術(shù)迭代的需求。

某種程度上正是由于我們擁有一個(gè)龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和相應(yīng)的海量需求，才激發(fā)出一個(gè)超越全球發(fā)展水平的產(chǎn)業(yè)。