近日，Yole Group旗下的Yole Intelligence發(fā)布了《2023年全球車載激光雷達市場與技術(shù)報告》?！秷蟾妗凤@示：2022年車載激光雷達市場規(guī)模達3.32億美元，ADAS乘用車市場及L4自動駕駛領(lǐng)域市場規(guī)模約各占50%。其中，禾賽在L4自動駕駛領(lǐng)域的市占率達67%（約1.1億美元），在該領(lǐng)域位列全球第一，為Zoox、Aurora、Nuro、Baidu、Cruise、Aurora、Apollo、DiDi、Pony.ai和AutoX等全球自動駕駛頭部企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)?！秷蟾妗奉A(yù)測，全球車載激光雷達市場規(guī)模將在未來五年內(nèi)增長約15倍，到2028年，達到47億美元，其中ADAS乘用車市場規(guī)模達39億美元，L4自動駕駛領(lǐng)域市場規(guī)模約為6億美元。
《報告》提到，ADAS領(lǐng)域的激光雷達市場正在加速發(fā)展，主要參與企業(yè)有Innovusion（圖達通）、Valeo、Innoviz和 Cepton。2022年，由于Innovusion為蔚來汽車提供56000臺激光雷達，獲得本領(lǐng)域去年最大市場份額（占比27%，規(guī)模達4500萬美元，意味著其激光雷達平均售價約為800美元/臺），Valeo排名第二（主要客戶包括戴姆勒、現(xiàn)代、本田和Stellantis）。禾賽以23%的市場份額位居第三（規(guī)模約3700萬美元，產(chǎn)品主要供應(yīng)給中國OEM企業(yè)）。Innvoiz和Cepton分別贏得了大眾汽車和通用汽車的定點，前者已將自己定位為大眾汽車的Tier 1。在未來，隨著搭載智能汽車的量產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，激光雷達企業(yè)在ADAS市場的收入也將大幅增長。
《報告》指出，禾賽2022年全年總營收為1.74億美元，在所有車載激光雷達企業(yè)中排名第一。
禾賽于2023年第一季度在美國納斯達克正式上市。根據(jù)公開的2023年第一季度財報顯示，禾賽在ADAS領(lǐng)域的激光雷達交付量大幅增長（達2.8萬臺，2022年Q1約200臺），L4自動駕駛領(lǐng)域的激光雷達交付量約為7萬臺。2023年第一季度，禾賽實現(xiàn)營收約為6300萬美元，其中一部分可能是來自O(shè)EM支付的NRE費用（一次性工程費用）。與2022年相比，禾賽的收入獲得了顯著的增長。
禾賽產(chǎn)品線包括：
1）Pandar系列：用于L4級自動駕駛車輛的360°旋轉(zhuǎn)式高性能主雷達，分辨率高。
2）AT128：用于ADAS以及L4級自動駕駛車輛的超高清遠距激光雷達。
3）FT120：純固態(tài)、超廣角近距補盲激光雷達。
4）QT系列：360°旋轉(zhuǎn)式超廣角近距激光雷達，用于L4級自動駕駛車輛的近距離目標檢測。
5）ET25：車規(guī)級超薄遠距激光雷達（見圖1），專為置于前擋風玻璃后側(cè)而設(shè)計。
作為車規(guī)級產(chǎn)品，上述1-4已經(jīng)量產(chǎn)“上車”。
ET25是一款較新的產(chǎn)品，正在進行車規(guī)級可靠性測試。它使用905nm VCSEL（垂直腔面發(fā)射激光器）陣列，尺寸緊湊、體積小巧——25mm（高）x 140mm（寬）x 110mm（深）。其激光探測可能是使用SPAD（單光子雪崩二極管）陣列實現(xiàn)的（采用SPAD探測器，其高靈敏度可以有效感知峰值功率更低的VCSEL激光器）。ET25的厚度僅為25mm，可以說是目前市面上最薄的高性能車規(guī)級激光雷達（大多數(shù)同類產(chǎn)品的高度約為40mm）。ET25最遠測距達225m（10%反射率下，擋風玻璃后），點頻超過300萬點/秒。由于機械掃描結(jié)構(gòu)的存在，混合固態(tài)激光雷達在工作時會產(chǎn)生噪音，導(dǎo)致影響駕乘體驗，這對于艙內(nèi)激光雷達來說是一個難題。然而，ET25運轉(zhuǎn)時的噪音低于25分貝，相當于距離1米外人的呼吸聲。ET25的另一個關(guān)鍵優(yōu)勢是低功率。對于艙內(nèi)激光雷達來說，如果功率過高，會帶來嚴重的散熱問題。ET25功率僅為12W，散熱表現(xiàn)出色，且有助于智能汽車節(jié)省整車的電池成本和續(xù)航成本。
隨著高級輔助駕駛（ADAS）功能量產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，ADAS和L3級自動駕駛的激光雷達市場的不斷擴大，禾賽在市場中占據(jù)有利地位。禾賽的產(chǎn)品具有體積小、功耗低、并且可置于艙內(nèi)等優(yōu)勢，這對于看重車身設(shè)計的OEM廠商來說，是非常富有吸引力的。OEM廠商希望激光雷達在提供卓越感知能力、保障安全性的同時，具有不引人注目的“隱形”外觀，從而能夠更好地融入車身設(shè)計中。
禾賽CEO李一帆認為，OEM廠商希望智能汽車的關(guān)鍵零部件供應(yīng)商能夠提供質(zhì)量可靠、性能卓越、高性價比且能夠被規(guī)?；慨a(chǎn)的產(chǎn)品。此外，他們更青睞資金實力雄厚的供應(yīng)商，因為資金實力代表著更強大的交付實力和更高的穩(wěn)定性。李一帆指出，高收入和高交付量證明了禾賽產(chǎn)品的高質(zhì)量。此外，大量的自研制造投入和健康的財務(wù)狀況（毛利率在 35% 左右，經(jīng)營現(xiàn)金約為 5 億美元），使得禾賽一直以來都是市場中領(lǐng)先的激光雷達供應(yīng)商。李一帆期望禾賽成為一家汽車Tier 1企業(yè)，直接服務(wù)于車企（如Innoviz一樣)。他表示：“雖然禾賽已經(jīng)成為車載激光雷達市場的領(lǐng)導(dǎo)者，但是在開拓ADAS市場的過程中仍然會非常注重產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，不會為了獲得訂單而一味求‘快’?！焙藤愊Ｍ诋a(chǎn)品、成本、質(zhì)量、制造和規(guī)?；雀鞣矫孀龊贸渥愕臏蕚浜?，再進軍市場。據(jù)悉，禾賽的激光雷達產(chǎn)品已獲得北美和歐洲多個知名OEM的青睞。禾賽CEO李一帆表示：“我們堅持打造智能駕駛系統(tǒng)中的核心零部件。感知能力是實現(xiàn)智能駕駛的關(guān)鍵。一直以來，禾賽都致力于打造高質(zhì)量、高性價比的傳感器，推進其大規(guī)模量產(chǎn)上車。這將有利于切實保障道路上所有交通參與者的安全?！?/p>
盡管禾賽已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，但其面臨著進一步滲透至潛力巨大的全球乘用車前裝ADAS及L3市場的挑戰(zhàn)。與美國、歐洲、韓國和日本OEM廠商合作的主要挑戰(zhàn)，可能主要來自于中美之間的政治摩擦和貿(mào)易管制法規(guī)。中國最近對自動駕駛技術(shù)和激光雷達等關(guān)鍵部件實施了貿(mào)易管制，雖然其并不限制產(chǎn)品出口，但它一定程度上限制了專利信息的共享。如果供應(yīng)商沒有在OEM附近建立制造中心，那么非中國的OEM也難以考察供應(yīng)商的產(chǎn)線。
中國自動駕駛汽車的出口也日益成為美國的擔憂。美國交通部長Pete Buttigieg近期表示，“無論我們談?wù)摰氖怯布€是軟件，我們對交通技術(shù)有著如同對電信或TikTok一樣的擔憂?！毕Ｍㄟ^合理的外交方式，能夠解決這些不利因素，使禾賽這樣的中國供應(yīng)商能夠保持在車載激光雷達領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
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