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能源環(huán)境新聞

當(dāng)“平價”時代正式到來 對光伏行業(yè)意味著什么?

星之球科技 來源:中國證券報2019-09-25 我要評論(0 )   

過去,由于技術(shù)限制,光伏發(fā)電的設(shè)備成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)火電,在經(jīng)濟(jì)效益上處于弱勢地位,因此其發(fā)展一直高度依賴于政策補貼。但是當(dāng)

過去,由于技術(shù)限制,光伏發(fā)電的設(shè)備成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)火電,在經(jīng)濟(jì)效益上處于弱勢地位,因此其發(fā)展一直高度依賴于政策補貼。但是當(dāng)政府由于財政壓力過大而不得不下調(diào)補貼時,需求就會出現(xiàn)斷崖式回落,結(jié)果造成了產(chǎn)業(yè)的高度不穩(wěn)定性。

所以,打鐵還需自身硬——也就是說,相比于在政策的“庇護(hù)”下成長,降低產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本才是最佳生存之道。

從“依賴補貼”,到“養(yǎng)活自己”

令人欣喜的是,光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步一直在持續(xù)地進(jìn)行著,而且成本下降的幅度和速度是非??捎^的。技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)、競爭加劇等因素疊加在一起,使得2010~2017年,全球主要國家集中式光伏發(fā)電成本下降了40%~75%,甚至在好幾個國家中,光伏發(fā)電成本已經(jīng)低于傳統(tǒng)能源。

技術(shù)進(jìn)步和成本下降正在發(fā)揮“市場化”的力量,代替補貼這種“強制性”的力量,推動越來越多地區(qū)的光伏需求的“自然”增長,如美洲、南亞、中東等多個地區(qū),正在接過中國的接力棒,成為光伏市場的下一批增長主力。

剛剛過去的2018年,雖然531政策的急剎車使得國內(nèi)需求快速下滑,但得益于光伏企業(yè)在前幾年里積累下的經(jīng)營狀況改善,在加上差異化競爭和光伏領(lǐng)跑基地建設(shè)的雙輪驅(qū)動,龍頭企業(yè)紛紛繼續(xù)加大了研發(fā)投入,引領(lǐng)了生產(chǎn)工藝的快速進(jìn)步。目前,我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的多晶硅和單晶硅電池的轉(zhuǎn)換效率均達(dá)到了全球領(lǐng)先水平。

“平價”之后,行業(yè)就會爆發(fā)式增長?

似乎很多人都覺得,作為清潔能源的光伏發(fā)電,一旦制約其發(fā)展的成本問題解決了,需求就會迎來爆發(fā)式增長。真實情況會是這樣嗎?

一方面,平價以后,光伏相較于傳統(tǒng)能源的競爭力開始顯現(xiàn),而且我們相信“平價”并非終點,技術(shù)進(jìn)步和成本下降仍將持續(xù),因此基于光伏發(fā)電自身核心競爭力提升的能源替代需求占比將得到提升。相比過去的“補貼依賴”,這種市場化的、核心競爭力保證下的替代需求會更加穩(wěn)定可靠,大趨勢也不會輕易改變。

另一方面,平價之后,整個產(chǎn)業(yè)的成長環(huán)境可以得到改善。對于產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)來說,平價之后降價壓力趨緩,波動性相較于過去將有所趨緩,預(yù)計歷史上存在的那些盈利異常值將不會再出現(xiàn)。同時,行業(yè)的商業(yè)模式會得到修復(fù),企業(yè)的現(xiàn)金流將優(yōu)于歷史任何一時期。

但是,我們也認(rèn)為“平價”并非意味著短期內(nèi)需求的爆發(fā)式增長。現(xiàn)階段,光伏設(shè)備仍屬于面向B端的工業(yè)投資品,行業(yè)很難短時間內(nèi)賺取壟斷的超額利潤率。同時,光伏能源的不穩(wěn)定性、儲能技術(shù)瓶頸、光伏發(fā)電消納問題、對既有利益格局的沖擊等都是制約需求增長的重要因素。

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光伏行業(yè)
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