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圖片來源：視覺中國

在平價上網(wǎng)尚未完全到來之際，光伏制造企業(yè)必須先跨過更為嚴格的門檻。

2020年5月29日，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2020年本）》（征求意見稿)，要求新增單晶電池片轉(zhuǎn)換效率需大于23%。

上述文件還指出，新增產(chǎn)能需滿足多晶電池片轉(zhuǎn)換效率不低于20%, 多晶組件轉(zhuǎn)換效率不低于17.8%，單晶組件轉(zhuǎn)換效率不低于20%。

這意味著，在電池新產(chǎn)能投放上，光伏公司只能投PERC+，TOPCon，HIT等新技術(shù)，光伏技術(shù)路線從P型向N型升級有望啟動下一輪技術(shù)變革。

在這些新技術(shù)路線的沖擊下，從2015年開始產(chǎn)業(yè)化，并在近兩年逐漸成為行業(yè)主流的PERC技術(shù)將迎來前所未有的挑戰(zhàn)。

PERC會退出歷史舞臺嗎？新技術(shù)何時能夠?qū)崿F(xiàn)逆襲？中國光伏產(chǎn)業(yè)電池技術(shù)未來發(fā)展將何去何從？

23%效率門檻

與《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2018年本)》相比，本輪意見針對電池片的效率、組件的效率、硅片端的拉棒能耗要求均有明顯提升。

新版本文件延續(xù)了2018年版本中對單晶項目的扶持政策，提出新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%。

其次，新增了光伏項目投資強度的指引，提出電池制造項目投資強度不低于900萬元/畝，組件制造項目投資強度不低于500萬元/畝。

值得關(guān)注的是，新版本提出存量多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和22.5%（2018年版本為18%和19.5%），新建和改擴建多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于 20%和23%（2018年版本為19%和21%）。

其中，引發(fā)激烈討論的是新版本文件規(guī)定的23%電池轉(zhuǎn)換效率。據(jù)了解，目前行業(yè)單晶PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率為22.4%-22.7%。

這或許意味著，電池行業(yè)格局可能面臨洗牌。繼當(dāng)前主流技術(shù)PERC之后，“PERC+”與異質(zhì)結(jié)HIT將走向臺前，新的行業(yè)龍頭或在新技術(shù)沖擊下誕生。

當(dāng)前，“PERC+”的轉(zhuǎn)換效率能夠達到23.5%-24%，HIT的轉(zhuǎn)換效率能夠達到24%以上。

雖然業(yè)內(nèi)稱傳統(tǒng)PERC電池效率年底有望提升至23%，但也僅接近《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2020年本）》所規(guī)定的下限。

顯然，過高的效率標(biāo)準(zhǔn)使傳統(tǒng)PERC技術(shù)不具有完全優(yōu)勢，在這輪“優(yōu)勝劣汰”中，新版本文件成為主要推手。

此外，23%效率門檻也使得企業(yè)不得不再次重新考慮日后的產(chǎn)品布局。

從2020年各家電池企業(yè)擴產(chǎn)規(guī)劃的投資強度看，均高于目前PERC電池投資2億元/GW水平，電池片新技術(shù)領(lǐng)域已被光伏企業(yè)和資本方迅速瞄準(zhǔn)。

2020年2月11日，通威股份（600438.SH）發(fā)布公告稱，公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目，項目預(yù)計總投資約200億元。

僅僅一天后，隆基股份(601012)晚間公告稱，子公司擬45億元投建年產(chǎn)10GW單晶電池相關(guān)項目。

同樣在2020年2月，晶澳科技晶澳科技（002459）發(fā)布午間公告，公司擬以新設(shè)項目公司的形式，在義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目，總投資為102億元。

新電池技術(shù)以主角身份“橫行”于2020年的電池擴產(chǎn)計劃，令人想起當(dāng)年電池企業(yè)爭相投資PERC的火熱場景。

PERC時代

高效率和低度電成本是光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展過程中的兩大重要目標(biāo)， PERC電池正好滿足光伏行業(yè)的發(fā)展。

隨著國家863專項的啟動，中國 PERC 電池的產(chǎn)業(yè)化進程正式開啟。

2012-2014年，PERC 電池處于技術(shù)驗證階段。此時，電池的核心設(shè)備供應(yīng)以國外廠商為主，產(chǎn)線投資成本較高。

2015-2017年，在“領(lǐng)跑者計劃”的推動下，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭迅速跟進，加碼PERC電池產(chǎn)能。此時，PERC 電池的平均轉(zhuǎn)換效率也從量產(chǎn)初期的 20.4%，提升至2017年的21.3%。

近兩年來，隨著電池的非硅成本得以有效降低，單片電池利潤開始迅速提升，高額利潤驅(qū)動 PERC 電池產(chǎn)能實現(xiàn)爆發(fā)式增長。電池出貨量也從 17.9GW 提升至 72GW，滲透率從 15%提升至 63.5%，一躍成為市場的主流產(chǎn)品。

PERC電池順勢迎來超高毛利時代。2018年四季度，海外市場需求旺盛，PERC電池價格瞬時飆升至1.31元/W。

對傳統(tǒng)常規(guī)鋁背場電池（BSF）的“絞殺”也將進入尾聲。在2019年新建光伏電池片產(chǎn)能中，PERC占比達80%以上。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會2019年初發(fā)布的《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》判斷，2018-2025年，國內(nèi)PERC電池占比將從33.5%提升至61%，而傳統(tǒng)BSF電池占比將從60.0%降低至5%。

從電池結(jié)構(gòu)的角度，PERC 電池與BSF的結(jié)構(gòu)較為相似，但兩者最大區(qū)別在于，PERC 電池在背面進行了介質(zhì)膜鈍化，具備鈍化疊層。

呈現(xiàn)的結(jié)果是， PERC 電池能在降低背表面復(fù)合速度的同時，提升背表面的光反射，提升了電池的轉(zhuǎn)換效率。

在其電池的效率記錄屢次被隆基和晶科刷新后，PERC以絕對優(yōu)勢走在產(chǎn)業(yè)化道路前列。

不過，高額利潤吸引大批企業(yè)積極參與投資PERC領(lǐng)域，不僅加快了產(chǎn)業(yè)化進程，也造成了嚴重的產(chǎn)能過剩。

PV Infolink曾預(yù)計，2019年單晶PERC電池產(chǎn)能達到116GW，2020年將進一步增長至158GW。急劇攀升的產(chǎn)能導(dǎo)致PERC電池的價格連續(xù)性下跌，2019年最大降幅一度達到了31.2%。

今年以來，電池片龍頭企業(yè)通威股份連續(xù)四次降價，最大降幅達14.89%。

業(yè)內(nèi)人士對「能見」表示，當(dāng)前PERC電池在效率上已展現(xiàn)出局限性。經(jīng)過3-4年的普及，PERC技術(shù)已經(jīng)非常成熟，效率已達到22.5%。

上述人士認為，PERC電池繼續(xù)提效有難度且不具經(jīng)濟性，非硅成本已到0.23元/W左右，沒有繼續(xù)下降的空間。據(jù)了解。目前頭部企業(yè)凈利也只有5分/W。

雖然PERC電池優(yōu)勢明顯，但光伏行業(yè)正走在平價節(jié)點，對降本增效的要求日益迫切，光伏電池產(chǎn)業(yè)需要尋找新的方向來拓寬盈利空間。

HIT待爆發(fā)？

隨著PERC黑暗時代來臨，異質(zhì)結(jié)電池（HIT）技術(shù)替代PERC成為市場主流先進技術(shù)的呼聲越來越高。

業(yè)內(nèi)人士表示，HIT技術(shù)是應(yīng)運平價而生的光伏第五次技術(shù)革命，具備顛覆屬性。

當(dāng)前，包括HIT、PERC+、Topcon在內(nèi)的五大光伏行業(yè)先進技術(shù)中，被公認的最具競爭力的就是HIT和PERC+這兩條技術(shù)路線。

今年以來，HIT的設(shè)備、銀漿、靶材的國產(chǎn)化都有重大突破，效率也提升到了24%以上，其中最關(guān)鍵的是MBB多主柵技術(shù)的引入，讓HIT量產(chǎn)的可行性大幅增加。

近年來，資本市場對于異質(zhì)結(jié)電池項目的投資熱情持續(xù)升溫。

根據(jù) Wind 的統(tǒng)計信息，2019年以來，包括愛康科技、東方日升、通威股份、山煤國際，中利集團在內(nèi)的多家上市公司陸續(xù)發(fā)布了與異質(zhì)結(jié)電池相關(guān)的投資規(guī)劃。

有機構(gòu)預(yù)計，上述各公司異質(zhì)結(jié)電池項目投資規(guī)模有望突破 150 億。

資本的涌入為HIT設(shè)備和工藝研發(fā)創(chuàng)造了良好的客觀條件，部分從業(yè)者樂觀的認為，HIT電池或?qū)⒊蔀?020年光伏產(chǎn)業(yè)最大風(fēng)口。

除了HIT以外，Topcon與PERC+的發(fā)展也曾為行業(yè)所津津樂道。

業(yè)內(nèi)人士認為，作為一種過渡技術(shù)，Topcon仍有待進一步提升。而對于PERC企業(yè)而言，直接切入HIT，存量的產(chǎn)能會帶來額外的負擔(dān)。

在此背景下，新型PERC+的技術(shù)研發(fā)成為頭部企業(yè)的關(guān)注點。

對頭部企業(yè)來說，轉(zhuǎn)換效率達到23.5%-24%、單GW投資增量不超過1個億、P型電池技術(shù)是其研發(fā)的先決條件。

不可否認的是，2020年，電池新技術(shù)“彎道超車”的契機已經(jīng)誕生。

基于政策背景，電池行業(yè)的格局即將大變。與PERC設(shè)備類似，盡管異質(zhì)結(jié)設(shè)備門檻較高，但專利已基本過期，這為HIT的爆發(fā)提供了契機。

如今，2020年的光伏電池行業(yè)已經(jīng)進入春秋戰(zhàn)國時代。

第二代電池片技術(shù)PERC產(chǎn)能高歌猛進，第三代電池片技術(shù)HIT產(chǎn)業(yè)化元年開啟，但在此消彼長的競爭格局下，哪項新技術(shù)會最終脫穎而出還有待于時間檢驗。