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我國光伏行業(yè)市場快速發(fā)展。仍將是國內(nèi)光伏行業(yè)的重要選擇。在國內(nèi)光伏市場容量持續(xù)擴張的過程中。

11月1日出版的第21期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平的重要文章《國家中長期經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》。

文章強調(diào)，要拉長長板，鞏固提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先地位，鍛造一些“殺手锏”技術(shù)，持續(xù)增強高鐵、電力裝備、新能源、通信設(shè)備等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，拉緊國際產(chǎn)業(yè)鏈對我國的依存關(guān)系，形成對外方人為斷供的強有力反制和威懾能力。

在“雙循環(huán)”的發(fā)展格局下，我國光伏行業(yè)如何“拉長長板”？哪些領(lǐng)域?qū)⒊蔀樾袠I(yè)可以發(fā)掘的新方向？

什么是“雙循環(huán)”？即形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。如果從產(chǎn)業(yè)角度看，我國光伏行業(yè)就是一個典型的“雙循環(huán)”范例。

2008年，光伏行業(yè)還是“兩頭在外”——上游原料對外依存度高，下游應(yīng)用依賴國際市場，整個行業(yè)基本處在“國際大循環(huán)”狀態(tài)中。

從2009年開始，為應(yīng)對歐美等地的“雙反”措施，我國光伏產(chǎn)業(yè)開始了“壯士斷腕”式的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。伴隨這次調(diào)整，國內(nèi)市場正式開啟，光伏行業(yè)也開始轉(zhuǎn)向“國內(nèi)循環(huán)”。

2018年，歐盟終止對華光伏“雙反”措施，海外業(yè)務(wù)重新成為部分光伏企業(yè)的拓展方向，甚至被一些企業(yè)視為重點市場。與此同時，國內(nèi)市場也日趨成熟，競價、平價、扶貧等多種類型的項目均有較強的競爭力，這讓“內(nèi)外并重”的策略成為多數(shù)光伏企業(yè)的首選。

未來一段時間，我國國內(nèi)經(jīng)濟的大循環(huán)將被逐步打通，光伏的“雙循環(huán)”也需要繼續(xù)推進(jìn)，但在實施過程中，需要注意細(xì)化和優(yōu)化。

在“國內(nèi)循環(huán)”中，企業(yè)應(yīng)不斷挖掘國內(nèi)市場的新需求、新機遇，特別是借助“新基建”的東風(fēng)，提升技術(shù)能力，尋找新的應(yīng)用場景；在“國際循環(huán)”中，企業(yè)應(yīng)以新視角、新模式強化國際化布局，嘗試開放創(chuàng)新、近岸業(yè)務(wù)等新模式，以增加回報、降低風(fēng)險。

“國內(nèi)循環(huán)”：把握新型城鎮(zhèn)化機遇

激發(fā)國內(nèi)需求、擴大新能源的應(yīng)用場景，關(guān)鍵是要尋求“多點開花”。在“十四五”期間，光伏行業(yè)非常值得關(guān)注的領(lǐng)域就是新型城鎮(zhèn)化。

不久前，中金公司發(fā)布研究報告指出，在總結(jié)已披露的各地“十四五”前期課題研究成果后，發(fā)現(xiàn)高頻詞匯主要集中在創(chuàng)新、城市群、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化等方面?？梢姡苿佣际腥统鞘腥旱陌l(fā)展將是“十四五”的重中之重。

在未來的一段時間里，各地將會建設(shè)很多新的基礎(chǔ)設(shè)施，以順應(yīng)人口向城市遷移的趨勢，優(yōu)化經(jīng)濟的空間結(jié)構(gòu)，釋放內(nèi)生發(fā)展動力。

新型城鎮(zhèn)化將伴隨著綠色和能效水平的提升，這恰恰是光伏行業(yè)的機會所在。當(dāng)光伏和新型城鎮(zhèn)化融合，必然生發(fā)出諸多新的需求，推動光伏應(yīng)用“多點開花”，不僅會擴大光伏產(chǎn)品的多元化應(yīng)用領(lǐng)域，還有可能推動行業(yè)開啟精益生產(chǎn)。

盡管生產(chǎn)流程復(fù)雜、技術(shù)升級頻繁，但近年來，智能制造等高科技手段開始被一些光伏企業(yè)所嘗試。當(dāng)下，配合新型城鎮(zhèn)化過程中出現(xiàn)的多元化需求，企業(yè)不僅需要提高產(chǎn)品質(zhì)量，還要具備滿足各種小規(guī)模需求的供應(yīng)能力。這就要求改進(jìn)生產(chǎn)組織方式和管理技術(shù)，提升企業(yè)生產(chǎn)體系的靈活性。這正是精益生產(chǎn)可以實現(xiàn)的。

精益生產(chǎn)的核心是“精”，既要保證生產(chǎn)的供應(yīng)精準(zhǔn)、不留庫存，又要強調(diào)相互協(xié)作及業(yè)務(wù)的精簡、減少流程，這與光伏市場未來發(fā)展趨勢也是相吻合的。在國內(nèi)光伏市場容量持續(xù)擴張的過程中，市場需求也會漸趨多樣化，光伏企業(yè)不僅要面向B端市場，而且可能會開啟C端市場，不同層次的市場將生發(fā)更為碎片化的需求。如果擁有大規(guī)模生產(chǎn)和精益生產(chǎn)兼?zhèn)涞纳a(chǎn)能力，企業(yè)就不會因市場轉(zhuǎn)型和需求多元化而措手不及。

“國際循環(huán)”：實現(xiàn)三輪驅(qū)動

10月13日，國際能源署發(fā)布《世界能源展望2020》。這份報告預(yù)計，盡管受疫情影響，今年全球能源需求出現(xiàn)整體下降，但全球清潔能源需求仍將保持0.9%的正增長。

因此，“走出去”仍將是國內(nèi)光伏行業(yè)的重要選擇，但前提是，企業(yè)要選擇更加穩(wěn)妥的方式去拓展國際市場。實現(xiàn)出口貿(mào)易、近岸生產(chǎn)和開放創(chuàng)新的三輪驅(qū)動，或是最好的選擇。

一是繼續(xù)開拓出口市場。

自從去年歐盟取消對華光伏“雙反”措施后，美國也在2019年12月宣布了對雙面光伏組件豁免“201法案”下的進(jìn)口關(guān)稅，貿(mào)易政策的變化重新激活了中國對歐美市場的出口。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2020年1~5月，中國對歐洲的光伏組件出口進(jìn)一步增長，出口額為26.6億美元、同比增長了12.3%，對美國的出口額達(dá)到了3.1億美元、同比增長20倍以上。但受疫情管控和貨幣貶值等因素影響，今年對印度和拉丁美洲市場的出口量有所下降。

盡管出口狀況在很大程度上仍取決于市場所在國的政策變化，但光伏企業(yè)依然可把出口貿(mào)易作為參與國際循環(huán)的重要選項。但應(yīng)當(dāng)視國外相關(guān)政策的變化，對出口目的地和貿(mào)易規(guī)模進(jìn)行靈活調(diào)整。

二是海外投資要因時而變。

從全球生產(chǎn)的角度來看，新冠肺炎疫情的沖擊在很大程度上體現(xiàn)為，一旦全球供應(yīng)鏈若干重要環(huán)節(jié)因疫情而中斷，就可能造成整條產(chǎn)業(yè)鏈停擺。目前，不少國家已經(jīng)開始重新評估本土產(chǎn)業(yè)鏈的安全性，試圖優(yōu)化和重塑產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。

在全球生產(chǎn)秩序恢復(fù)正常以后，區(qū)域化和近岸化可能成為國際投資和全球產(chǎn)業(yè)布局的新趨勢。近岸化是和離岸化相反的概念。離岸化是通過全球范圍內(nèi)的投資和業(yè)務(wù)外包，利用國家或地區(qū)的勞動力成本差異，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營效率。這種模式強調(diào)的是“高效率”和“低成本”。而近岸化則是利用鄰國生產(chǎn)要素的業(yè)務(wù)模式。這種模式更強調(diào)“安全”和“便捷”。如果疫情后全球供應(yīng)鏈體系調(diào)整出現(xiàn)這些新變化，到主要市場所在國或其鄰國投資設(shè)廠，就近供應(yīng)區(qū)域市場，可能將成為中國光伏企業(yè)開拓國際市場的重要選項。

三是不斷擴大開放式創(chuàng)新合作。

要想進(jìn)一步提升光伏行業(yè)的發(fā)展水平，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新不可或缺。在過去幾年里，我國光伏行業(yè)的研發(fā)水平和技術(shù)能力進(jìn)步很快，但在一些關(guān)鍵核心領(lǐng)域，尤其是最尖端、最前沿的技術(shù)領(lǐng)域，仍有較大的提升空間。當(dāng)下，中國光伏行業(yè)已經(jīng)具備資金、市場、環(huán)境等諸多優(yōu)勢，應(yīng)當(dāng)充分利用國內(nèi)國外兩個資源和兩個市場來推動技術(shù)進(jìn)步，既要聚焦自主研發(fā)，也要實施開放式創(chuàng)新，通過整合全球創(chuàng)新資源，實現(xiàn)集思廣益。

“雙循環(huán)”離不開四個支柱

從前幾年的經(jīng)驗看，光伏行業(yè)的“雙循環(huán)”離不開四個支柱，即擴大內(nèi)需、優(yōu)化供給、深耕技術(shù)和關(guān)注海外。

擴大內(nèi)需就意味著要通過激活國內(nèi)光伏需求，不斷釋放國內(nèi)市場的潛力。這也是2012年后光伏行業(yè)最大的亮點。2013 年8月，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等一系列文件，此后幾年中，我國光伏行業(yè)市場快速發(fā)展，截至2019年12月，全國光伏累計裝機突破200吉瓦。

任何產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)迅速發(fā)展，僅靠擴大需求端是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要提高供給端的質(zhì)量與效率。過去幾年，在光伏產(chǎn)能不斷擴張的同時，供給質(zhì)量也在不斷提升。光電轉(zhuǎn)換率的提高就是高質(zhì)量供給的表現(xiàn)之一。隨著技術(shù)進(jìn)步，我國光伏電池轉(zhuǎn)換效率不斷提升。特別是在過去一年，大硅片、高功率組件市場逐步完善，產(chǎn)品升級的速度超出了市場預(yù)期。

優(yōu)化技術(shù)是產(chǎn)業(yè)升級的重要支柱。近年來，國內(nèi)光伏產(chǎn)品持續(xù)升級，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水準(zhǔn)不斷提高。但必須承認(rèn)，部分關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié)仍存在短板。比如，光伏上游的制造儀器、部分核心零件等。要實現(xiàn)核心技術(shù)的突破，需要行業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)力度，進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力，為新能源產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供堅實的技術(shù)支撐。

國際市場能夠為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要支撐。盡管部分國家和區(qū)域出現(xiàn)了“逆全球化”的現(xiàn)象，但是經(jīng)濟全球化的大趨勢并沒有中斷，區(qū)域經(jīng)濟一體化正在重構(gòu)全球生產(chǎn)貿(mào)易體系。今年年底，亞太地區(qū)最大的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》或?qū)⒑炇穑粌H會極大地促進(jìn)亞太地區(qū)的投資與貿(mào)易，也將使光伏行業(yè)從中獲益良多。

上述四根支柱的內(nèi)在邏輯非常清晰，即先通過擴大內(nèi)需、改善供給、促進(jìn)創(chuàng)新等措施做大、做強、做優(yōu)國內(nèi)市場，再將龐大的產(chǎn)品供應(yīng)能力和強大的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢在國際市場進(jìn)一步釋放出來?！笆奈濉逼陂g，四根支柱不僅要立好，而且要立穩(wěn)，只有這樣，才能讓國內(nèi)循環(huán)和國際循環(huán)實現(xiàn)有機結(jié)合，構(gòu)筑出光伏行業(yè)的完整“雙循環(huán)”。