預(yù)期一:全球新增裝機(jī)再創(chuàng)新高,達(dá)到160GW左右
2020年盡管受新冠疫情影響,但國內(nèi)外的新增裝機(jī)仍然都超預(yù)期!
國內(nèi)妥妥42GW以上。不得不承認(rèn),我低估了央企的執(zhí)行力和能源轉(zhuǎn)型的決心!
據(jù)說全年組件出口超過70GW,那海外新增應(yīng)該在90GW以上。預(yù)期全球2020年新增在135GW以上。
2021年,國內(nèi)新增應(yīng)該不至于比2020年低。畢竟,從國家層面到地方政府,都在發(fā)展可再生能源、進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型!更不能低估主要電力投資企業(yè)投資光伏等可再生能源的決心與執(zhí)行力!《十四五光伏將倍速增長(zhǎng)!僅5家央企預(yù)期150GW!》
拜登的上臺(tái),讓大家對(duì)美國市場(chǎng)的增長(zhǎng)非常有信心!另外,從全面開花的組件出口數(shù)據(jù)可以看出,現(xiàn)在全球的光伏投資都在加速!
預(yù)期二:?jiǎn)尉ЫM件價(jià)格重回1.5元/W以下!
市場(chǎng)規(guī)模和組件價(jià)格,好比蹺蹺板的兩端,總有一個(gè)在下面!如果預(yù)期較高的市場(chǎng)規(guī)模,就不能有很高的組件價(jià)格。在此,用天合光能的一頁P(yáng)PT闡述市場(chǎng)與規(guī)模的關(guān)系。說明:圖片中的價(jià)格為不含運(yùn)費(fèi)的價(jià)格,實(shí)際價(jià)格要加上4~10分/W的運(yùn)費(fèi)。
預(yù)期三:硅料價(jià)格有可能重上100元/kg
作為2020年唯一未擴(kuò)產(chǎn)的環(huán)節(jié),2021年,硅料的產(chǎn)量將決定全行業(yè)的產(chǎn)量!
目前,全球低成本的太陽能級(jí)硅料的產(chǎn)能約為180GW,考慮到檢修等各種因素,預(yù)期全年產(chǎn)量在160~170GW之間。
2020年,硅片大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn),總產(chǎn)能近300GW。硅料與硅片產(chǎn)能的巨大差距,必然會(huì)使硅料緊俏起來。畢竟,只有買來硅料,硅片產(chǎn)能才能開動(dòng)起來!
如果全球組件需求達(dá)到160GW以上,必然需要一些成本高的老舊產(chǎn)能重新開起來,因此,不排除在最緊缺的時(shí)候,硅料價(jià)格重上100元/kg。
預(yù)期四:硅片、電池片、組件企業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步下降,玻璃價(jià)格回歸
如前文所述,前端,硅料價(jià)格高,使全行業(yè)成本降不下來;后端,組件價(jià)格高不上去。而同時(shí),硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,競(jìng)爭(zhēng)激烈!
高成本、低售價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)激烈,必然帶來整體利潤(rùn)率的進(jìn)一步下降。
2020年炙手可熱的玻璃,價(jià)格會(huì)逐漸回歸理性,預(yù)期在下半年可以回到30元/m2以內(nèi)。
預(yù)期五:大尺寸差異化競(jìng)爭(zhēng)、龍頭市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高
在如此惡劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,龍頭企業(yè)必須通過差異化競(jìng)爭(zhēng),才能實(shí)現(xiàn)較高利潤(rùn)。因此,必然加快大尺寸硅片的市場(chǎng)推廣速度。
之前有句流行語叫:“放慢腳步,等一下靈魂”;
套用一下,“放慢硅片尺寸變大的速度,等一等全行業(yè)!”
等一等上游膠膜、玻璃等輔材的擴(kuò)產(chǎn),等一等下游逆變器的迭代,也等一等大尺寸硅片的實(shí)證數(shù)據(jù)!
在利潤(rùn)率變低情況下,為了保證利潤(rùn),龍頭企業(yè)的銷量必然要大幅增加。聽說,TOP3企業(yè)2021年的銷售目標(biāo)就達(dá)到100GW!預(yù)期占到明年全球市場(chǎng)的60%以上!預(yù)期TOP5的市占率接近90%!
預(yù)期六:美股回歸,新股IPO,A股光伏企業(yè)多起來!
提高競(jìng)爭(zhēng)力,必須上新產(chǎn)能,必須擴(kuò)產(chǎn)!
美股對(duì)于國內(nèi)光伏企業(yè)來說,已經(jīng)基本喪失融資能力?;貧wA股,融資擴(kuò)產(chǎn),提高競(jìng)爭(zhēng)力,是必然選擇。
之前晶澳、天合已經(jīng)順利從美股回歸A股;《天業(yè)通聯(lián)停牌,晶澳借殼上市》《A股:天合光能,入列!》
阿特斯也計(jì)劃回A股;《阿特斯官宣:將回歸A股!》晶科能源、大全新能源也在做相應(yīng)的準(zhǔn)備!
除了從美股回歸之外,還有古瑞瓦特等一些國內(nèi)光伏企業(yè)準(zhǔn)備IPO上市。A股的光伏企業(yè)會(huì)逐漸熱鬧起來!
預(yù)期七:各地陸續(xù)出臺(tái)地方性鼓勵(lì)政策
北京、廣州、西安等城市的鼓勵(lì)政策應(yīng)該僅僅是開始,各地會(huì)陸續(xù)出臺(tái)地方性的鼓勵(lì)政策!《碳達(dá)峰壓力下,北京、廣州、西安、上海光伏項(xiàng)目明年仍有補(bǔ)貼!》
2013年的國八條之后,全國各地方政府出臺(tái)了一百多份地方性的光伏鼓勵(lì)政策,以電價(jià)補(bǔ)貼為主!
如今,在碳達(dá)峰、碳中和的壓力下,預(yù)期今年開始,東南部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份會(huì)再出一波鼓勵(lì)性政策。全國性的碳減排交易即將開展,與其花錢買其他省份的碳排放額度,不如用來補(bǔ)貼本省的項(xiàng)目,還能帶來就業(yè)!
然而,由于光伏項(xiàng)目已經(jīng)平價(jià),所以這一波地方性鼓勵(lì)政策應(yīng)該以“電價(jià)補(bǔ)貼”為輔,而以一些標(biāo)準(zhǔn)、制度政策為主。例如,國家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之曾說過,要推動(dòng)建筑物上安裝光伏的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)。不排除一些地方首先出臺(tái)類似的強(qiáng)制政策!《市場(chǎng)化交易、建筑光伏強(qiáng)制國標(biāo)...任育之談光伏十四五發(fā)展思路!》
預(yù)期八:全國再現(xiàn)光伏項(xiàng)目開發(fā)熱潮,防止過熱!
2017年曾流行一個(gè)笑話,兩個(gè)光伏項(xiàng)目開發(fā)人員偶然在路邊聊天,一個(gè)放羊的老大爺路過,跑過來非常熱情的跟他們說:“我知道***有一大片地,非常適合做光伏項(xiàng)目,你們要不要跟我去看看?”
這個(gè)笑話,從側(cè)面反映了當(dāng)年的光伏項(xiàng)目開發(fā)有多火熱!
2017年,優(yōu)質(zhì)企業(yè)屋頂遭到哄搶,甚至有企業(yè)給出“10元/m2+電價(jià)85折”的優(yōu)惠!
當(dāng)年,似乎圈一塊地、一個(gè)屋頂,就能賺一大筆錢!一個(gè)項(xiàng)目層層倒手,每個(gè)環(huán)節(jié)的人都能賺到錢,最后推高的項(xiàng)目成本!
與2017年的那波不同,這次的項(xiàng)目開發(fā)以央企為主,往往是一把手親自下場(chǎng)圈地。以集團(tuán)名義,與地方政府簽下百兆瓦、GW級(jí)別的項(xiàng)目?!峨娏ρ肫蟮男氯Φ剡\(yùn)動(dòng)!》
預(yù)期九:新增項(xiàng)目將逐漸進(jìn)入電力交易市場(chǎng)
2020年,煤電已經(jīng)全部開展市場(chǎng)化交易;
當(dāng)前,光伏項(xiàng)目保障小時(shí)數(shù)以內(nèi)仍然執(zhí)行“保量保價(jià)”的政策。然而,光伏項(xiàng)目有步驟的進(jìn)入電力市場(chǎng),已經(jīng)是必然的趨勢(shì)。
在進(jìn)入電力市場(chǎng)的過程中,如何量化綠色屬性?如何保障項(xiàng)目能獲得合理的收益?如何保障存量項(xiàng)目的利益?這對(duì)政策制定者是很大的挑戰(zhàn)!
預(yù)期十:光伏在全社會(huì)越來越受到重視
2017年,有篇文章叫《光伏就是一場(chǎng)騙局》非常流行。當(dāng)時(shí),光伏在行業(yè)外人心里,是個(gè)高污染、騙國家補(bǔ)貼的行業(yè),非常負(fù)面的形象!
而如今,從官方媒體的報(bào)道中央電視臺(tái)對(duì)話欄目的《中國光伏,絕境中的逆襲!》,到焦點(diǎn)訪談的《聚焦新能源,光伏產(chǎn)業(yè)再次成標(biāo)桿!》,再到新華社的報(bào)道《羊,又回來了!》,無一不把光伏行業(yè)樹立成讓國人自豪的標(biāo)桿。
到一些自媒體的文章,如《殺不死的中國光伏,真的要騙遍全中國嗎?》,《新能源,中美產(chǎn)業(yè)對(duì)決的紫禁之巔》......
光伏行業(yè)成了中國的驕傲,完全正面的形象!
作為一名普通的光伏人,為這一轉(zhuǎn)變感到由衷的開心與驕傲!光伏行業(yè),只有被大眾所接受、所熟知,才會(huì)有更好的發(fā)展!
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