今天的市場上除了華為鴻蒙概念漲勢驚人外,光伏也是非常搶眼。有多股漲停,行業(yè)龍頭隆基股份(601012)也是大漲超6%。光伏業(yè)又是發(fā)生了什么呢?
光伏集體大漲
截止發(fā)稿,晶澳科技、福斯特、上機(jī)數(shù)控等漲停。隆基股份漲超6%,陽光電源漲超10%,通威股份漲近4%。
至于上漲原因,首先是消息面上,6月9日,光伏行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)問題座談會在北京召開。
參會代表普遍認(rèn)為,光伏行業(yè)作為一個整體,上下游企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)作,多換位思考,共同推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。企業(yè)應(yīng)立足長遠(yuǎn),有所擔(dān)當(dāng),為“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。
為什么突然強(qiáng)調(diào)光伏行業(yè)是一個整體呢?這就要從一份舉報材料說起了。座談會之后,參會的愛旭股份發(fā)布了一篇名為《關(guān)于光伏行業(yè)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題座談會的匯報材料》的文章。
材料很長,最重要的表述是“行業(yè)現(xiàn)狀表面看是市場終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配,實(shí)際上是部分企業(yè)刻意營造多晶硅、硅片嚴(yán)重短缺的假象,助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價造成的。”
這份舉報材料,為何會引發(fā)光伏今日的大漲呢?這是因?yàn)槿绻嚓P(guān)信息屬實(shí),那么目前光伏硅料短缺的問題是人為制造出來的了,也就是說實(shí)際上硅料供應(yīng)可以覆蓋光伏新增裝機(jī)的需求。之前對光伏產(chǎn)能的擔(dān)憂就不復(fù)存在了。
光伏成本是關(guān)鍵
雖然光伏硅料短缺有人為囤貨的原因,但是硅料短缺確實(shí)已經(jīng)影響了光伏的產(chǎn)業(yè)鏈。
不斷上漲的硅料成本,加之在運(yùn)費(fèi)大幅上漲、逆變器、電纜、組件價格上漲的情況下,海外大型地面電站很多項(xiàng)目都會進(jìn)入停滯狀態(tài)。在這一背景下,會有許多小廠被清洗出局。
其實(shí),無論是出于產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)的不均衡還是囤積居奇等原因?qū)е碌纳嫌卧牧洗蠓蠞q,可以明確的是,當(dāng)前的光伏行業(yè)正陷入激烈的競爭之中。
在這一背景下,光伏行業(yè)的價格戰(zhàn)可能即將上演,而如果一旦上演價格戰(zhàn),那么行業(yè)龍頭將受益于自己的成本管控能力,從而獲得更多份額。而目前最有可能獲勝的依然還是隆基股份。
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