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從2011年到2020年，十年時間，光伏組件環(huán)節(jié)數(shù)次變幻大王旗。
整體看，中國企業(yè)快速崛起，國產(chǎn)替代很徹底。
從出貨量看，曾經(jīng)頗為強(qiáng)勢的京瓷、Sunpower、Solarworld、SolarFrontiter、Vina Solar等企業(yè)，均陸續(xù)退出前十的競逐（有的企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)倒閉）。
而在十年時間里，李振國、李仙德、高紀(jì)凡、苗連生和施正榮領(lǐng)導(dǎo)下的企業(yè)，都曾登上全球組件“龍頭”老大的位置。
如下表，從過去十年里累計出貨量來看，晶科排在第一，天合第二，晶澳第三。
“不想當(dāng)老大”的阿特斯排在了第四，最近幾年在組件環(huán)節(jié)強(qiáng)勢崛起的隆基股份，則以六年合計46776MW的成績排在了第五。（本文數(shù)據(jù)主要根據(jù)企業(yè)財報和公開素材，一些數(shù)據(jù)可能和過往相關(guān)排名數(shù)據(jù)有出入，歡迎讀者朋友指正或補(bǔ)充）
過去的2020年，全球組件出貨的一個重要變化，是隆基替代“四連冠”的晶科能源，霸榜第一。
這家企業(yè)僅用六年時間，借由單晶崛起大勢，在組件群雄中硬生生殺出一條血路，成就了今日龍頭地位。
此外，天合和晶澳的出貨差距很小，分列第三第四位，阿特斯依然占據(jù)第五的位置。
據(jù)2021年組件出貨目標(biāo)，隆基以40GW仍居第一位。天合以30——35GW的出貨目標(biāo)超越晶科能源，列第二位。當(dāng)然，幾年最終的排名，要以最終實際出貨為準(zhǔn)。
注意，七家企業(yè)的組件出貨目標(biāo)合計已達(dá)175——195GW。
未來很大的一個變量還在于，幾大巨頭中，晶科能源和阿特斯都在全力回歸國內(nèi)資本市場，一旦在國內(nèi)上市，兩者可能憑借資本助力，組件制造和出貨可能得到更多支撐。
從2016——2019這四年，是晶科能源進(jìn)擊最兇猛的四年，這家成立于2006年的企業(yè)，在創(chuàng)始人李仙德的帶領(lǐng)下，實現(xiàn)了組件出貨的反超，連續(xù)四年穩(wěn)坐組件老大交椅。
在這四年中，天合和晶澳穩(wěn)居前三，阿特斯基本處于第四第五位置。
值得注意的一個明顯變化，2016年，隆基股份組件出貨居全球第八，2017年上升一名到第七，2018居全球第五，2019年沖到第四。
在2019年底舉行的為期兩天的晶科能源戰(zhàn)略會議上，晶科老大李仙德制定出一個讓在座的100多名晶科能源中高層心驚膽戰(zhàn)的目標(biāo)，但這一目標(biāo)又被李仙德最后一段沒有演講稿的總結(jié)發(fā)言完全推翻，他明確勾畫了晶科能源未來5年的清晰藍(lán)圖和目標(biāo)。
李仙德分析：“2020可能是歷史上單晶拼殺最激烈的階段，單晶紅利消退，資本高舉高打式的成功率消退了，草根幾年就能搞個獨角獸的財富幻覺消退了，今天你看到的最強(qiáng)大的對手未必是明天的，今天你害怕?lián)鷳n的東西表示你已經(jīng)想到，那就沒什么可怕，反而你現(xiàn)在沒想到的東西，可能更可怕?！?/p>
2018年是個“特殊的年份”，“531新政”的突發(fā)，激烈沖擊了大多數(shù)光伏企業(yè)正常經(jīng)營，很多企業(yè)陷入巨大的經(jīng)營發(fā)展困境。不過，在這些企業(yè)中，組件老大晶科能源在國內(nèi)外市場的拓展依然保持了較好的態(tài)勢。
2018年，協(xié)鑫集團(tuán)旗下組件制造商協(xié)鑫集成，以4.56GW的出貨排在在榜單第7位，此前兩年都排在第6。
特別值得注意的是，也就在2018年，對比多晶，單晶的市占率已經(jīng)無限接近50%，作為全球單晶龍頭，隆基股份加速崛起。
也就在2018年，單多晶之爭進(jìn)入白熱化。關(guān)于單晶、多晶的“誰將干掉誰”、“誰將消亡”之類的爭議頗為火熱。
昱輝陽光CEO李仙壽表態(tài)：完全認(rèn)可單晶優(yōu)勢。
阿特斯創(chuàng)始人瞿曉鏵當(dāng)年的觀點頗為引人注目：“說再過五年，也可能七年、八年的時間，我們再回頭看單晶、多晶，多半看到的不是哪個技術(shù)衰亡了，哪個技術(shù)消失了，而是大家渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇!”
“20年之后，你們還可以找阿特斯，20年之后，你還可以找到瞿曉鏵?！?/p>
下表是阿特斯上市至今部分核心經(jīng)營數(shù)據(jù)：
2017年，全球光伏裝機(jī)量首次超過100Gw。當(dāng)年，單晶浪潮勢不可擋，迎來相應(yīng)的“擴(kuò)產(chǎn)期”。
也就在這一年，中國光伏公司在美國資本市場開啟“退市潮”， 2017年3月13日,天合光能宣布正式私有化,并向美國紐交所提出終止交易的請求以及退牌請求。
2017年6月2號，天合光能董事長高紀(jì)凡“在紐約Trump大廈前反對美國現(xiàn)任總統(tǒng)Trump宣布美國退出巴黎氣候協(xié)定!歡迎全球致力于低碳技術(shù)創(chuàng)新的人才到中國去發(fā)展，到天合光能去創(chuàng)業(yè)，用太陽能造福全人類!”
單多晶的市場和輿論爭奪出現(xiàn)正面交鋒。2017年“315消費者權(quán)益日”，一篇標(biāo)題為《低價中標(biāo)、單晶眾跑、多晶失落......如何看這場單多拉鋸戰(zhàn)？》的文章在光伏朋友圈刷了屏。但幾乎就在一夜之間，這篇刊登在某能源權(quán)威媒體，文章就被強(qiáng)制刪帖。“出乎意料”的是，瞿曉鏵站了出來，他在朋友圈表示：
這篇報道的中心內(nèi)容就是采訪行業(yè)專家，查找統(tǒng)計數(shù)據(jù)，得出如下的觀點：“光伏領(lǐng)跑者計劃”中對單多晶不同技術(shù)門類設(shè)定了不一樣的標(biāo)準(zhǔn)，對多晶要求高，對單晶要求低，導(dǎo)致市場上大量的多晶無法參與領(lǐng)跑者項目，而單晶幾乎所有的產(chǎn)能都獲得參與領(lǐng)跑者計劃項目。報道的目的就是希望好的政策能真正落地，最大限度地引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步。
彼時朋友圈也有議論，說單多晶之爭由來已久，根本上是利益之爭，是不值得關(guān)注的口水戰(zhàn)。
2016年，整個光伏產(chǎn)業(yè)極為重要的一件事，是金剛線國產(chǎn)化替代加速。
眾所周知，其后五年的時間，一根細(xì)若發(fā)絲的金剛線，一度左右了下游光伏巨頭們的興衰。
金剛石線主要用于LED用藍(lán)寶石襯底片和太陽能光伏用晶硅片等的切割。其規(guī)模應(yīng)用于藍(lán)寶石切割始于2007 年；而應(yīng)用于晶體硅片的切割從2010年才開始；直到從2014年，金剛線切割開始被引入到光伏硅片制造環(huán)節(jié)。
在2013年前后，隆基股份便開始引入金剛線切割技術(shù)，但由于進(jìn)口線成本高昂，致使其初期金剛線切割硅片處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)。
深思熟慮后，隆基股份下決心自己扶持國內(nèi)金剛線企業(yè)。成立于2015年7月7日的美暢新材成為隆基扶持的重點對象。
隆基股份董事長的董事長鐘寶申回憶：“當(dāng)時我們決定一個月切六七百萬片，相當(dāng)于每個月要虧三四百萬元。按我們的估算，這個項目一年虧4000萬以內(nèi)都是可以接受的。畢竟，這是一個過程，需要長期的經(jīng)驗積累?！?/p>
隆基通過金剛線切割工藝、PERC電池技術(shù)等行業(yè)先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，使得 2016 年硅片產(chǎn)品非硅成本已較2012年的5.12元/片下降67%。2017年6月底，公司單晶硅片非硅成本同比降低18%，組件環(huán)節(jié)非硅成本同比降低23%。
隆基股份其后的加速崛起，已眾所周知。2016年后，其他光伏巨頭也開始紛紛倒向金剛線切割。
隆基硅片收入及毛利率變化
2016年4月28日，保利協(xié)鑫“阜寧光伏金剛線切片項目”順利投產(chǎn)，標(biāo)志著保利協(xié)鑫大規(guī)模推進(jìn)金剛線切片新工藝?！澳壳?，協(xié)鑫集成量產(chǎn)的金剛線切多晶+黑硅+PERC的電池轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)達(dá)到20.5%，未來有望提升至21.5%。而在成本方面，經(jīng)測算，與砂線切+普通電池工藝的單位成本相比，金剛線切多晶+濕法黑硅+PERC的電池制造成本僅為其92.7%?！?/p>
截至2017年6月末，保利協(xié)鑫金剛線切割硅片比例已超過30%，大大降低了硅片成本。而且，保利協(xié)鑫完成了配套金剛線多晶硅片的濕法制絨黑硅技術(shù)的設(shè)備調(diào)試，通過工藝開發(fā)及試驗線的成功推進(jìn)，為金剛線切多晶硅片的市場推廣提供了解決方案，起到了引導(dǎo)電池客戶使用金剛線硅片的積極作用。
2017年8月18日，保利協(xié)鑫相關(guān)負(fù)責(zé)人對外表示，切片事業(yè)部的金剛線機(jī)臺改造進(jìn)展順利，400余臺MB271改造項目8月底可全面完成并投入生產(chǎn)，預(yù)計本月金剛線切硅片的產(chǎn)量將超過50%，年底產(chǎn)量占比將超過90%。
另一光伏巨頭也搶到一張金剛線“入場券”。2017年6月23日阿特斯阜寧工廠全面恢復(fù)生產(chǎn)。復(fù)產(chǎn)后其硅片的年產(chǎn)能由原來的1GW提高到1.2GW，并成為世界上最先進(jìn)的采用金剛線硅片+多晶黑硅技術(shù)的電池生產(chǎn)基地。
從組件出貨排名看，2016年，晶科能源首次登頂，從此前第三上升到第一，曾經(jīng)的老大天合光能屈居第二，阿特斯風(fēng)頭不錯，居第三，晶澳第四。而英利作為數(shù)年前的老大，已經(jīng)一路跌到第九位。
2014、2015兩年，高紀(jì)凡治下的天合光能連續(xù)兩年居全球組件出貨第一位，出貨量分別為3.66GW和5.74GW。
2015年，光伏行業(yè)很重要的一件大事，是苗連生創(chuàng)辦的英利開始陷入財務(wù)危機(jī)。當(dāng)年5月15日，英利向美國證券交易委員會(SEC)提交的一份報告中，首次披露其面臨的高負(fù)債風(fēng)險，資本市場隨即發(fā)酵。
5月18日，受此影響，英利盤后下跌12%；次日，英利又重挫37%，短短兩日市值就蒸發(fā)了近50%
5月25日，英利召開“為了我們共同的家，團(tuán)結(jié)就是力量，團(tuán)結(jié)就是生存”的員工大會，會上，英利開誠布公地告訴大家公司目前存在的問題，以及解決問題的途徑和方法。英利CEO苗連生已經(jīng)拿出個人的全部身家?guī)陀⒗呻y關(guān)，與企業(yè)共進(jìn)退。苗連生說：“一定帶領(lǐng)大家沖出去，這才是英利人的決心！”
到了2016年1月20日，一份中國銀監(jiān)會印發(fā)的“關(guān)于印發(fā)《英利集團(tuán)資產(chǎn)債務(wù)重組工作座談會紀(jì)要》的通知”顯示，銀監(jiān)會和國家能源局支持對英利資產(chǎn)債務(wù)重組。英利公共關(guān)系部副部長王志新確認(rèn)了該文件的真實性，這也味著英利集團(tuán)正式啟動債務(wù)重組。
也就在2015年，在全球組件出貨中，英利的排名從此前一年的第二位，猛跌到了第七位。
這一年，光伏行業(yè)還發(fā)生了很多事，比如“十二五”目標(biāo)提前完成“十三五”裝機(jī)計劃上調(diào)，中國做出氣候承諾：2020年光伏累計裝機(jī)100GW；當(dāng)年，華為陽光出現(xiàn)“虎狼之爭” ；海潤光伏的經(jīng)營陷入“迷途”；而在國家層面力挺下，中國光伏扶貧新時期來臨。
2011、2012、2013這幾年，可以說是英利集團(tuán)最為耀眼的幾年。苗連生在光伏行業(yè)的個人聲譽(yù)一步步達(dá)到頂峰，在全球組件出貨量排名中，英利連續(xù)兩年排在老大位置。天合光能則從第五、第四，升到第二位。
也就在這幾年，曾經(jīng)最輝煌的企業(yè)，也即施正榮帶領(lǐng)的尚德，一步步跌下神壇。排名從第一跌到2012年的第六，到2013年則徹底跌出前十。
2013年，“雙反”背景下，很多組件企業(yè)開始進(jìn)擊國內(nèi)下游市場。英利成為典型之一。當(dāng)年年4月6日，苗連生便開始對云南、廣西、廣東三個省市的地面資源以及分布式資源來一番實地考察。
在云南昆明，苗召集了云南分公司的員工，跟他們講述了英利未來發(fā)展地面光伏電站業(yè)務(wù)的“雄心”后，便帶著4個人開啟了4000公里的考察。
2013年，英利銷售總公司旗下成立云南、廣東、廣西、陜西、山西、河南、湖北、山東、河北等省級公司，因地制宜在這些地區(qū)進(jìn)行下游電站的開發(fā)。
英利對國內(nèi)市場的考察差不多是日夜兼程，苗連生曾經(jīng)半個月行程1萬多公里，跑了8個城市，2013年7月有22天在出差。
英利的目標(biāo)是兩年后進(jìn)入國內(nèi)下游發(fā)電前兩名，全球除歐美市場，在新興市場的綜合指數(shù)要進(jìn)入前十名。
2013年，苗連生還給英利的出貨量定下一個宏大的目標(biāo)：到2017年出貨1500萬~1700萬千瓦。而彼時，作為全球最大的電池和組件制造商，英利當(dāng)年的出貨還只有323萬千瓦。
2011年的寒冬，為了應(yīng)對“歐美雙反”，英利集團(tuán)的苗連生親自做東，邀請施正榮、高紀(jì)凡和瞿曉鏵一眾大佬在北京東方君悅大酒店開了場發(fā)布會，會后還一起吃了一頓飯。
此前這四位大佬從未聚齊過；他們中有的人甚至沒有對方的聯(lián)系方式。苗連生鄭重提議：“以后大家每隔兩個月就要聚一次”。但這近乎奢望，晚宴后四位大佬也是各奔西東，此后再也沒有聚齊過。市場競爭極為殘酷，那次相聚后，中國光伏產(chǎn)業(yè)很快進(jìn)入新一輪的大洗牌和大調(diào)整。
此前一年，2010年，英利出巨資成為南非世界杯的贊助商，苗連生稱要由工業(yè)品向打造“全球品牌”消費品轉(zhuǎn)型。老苗贊助世界杯的廣告內(nèi)容要求,一定要做到兩點。第一是要有漢字，第二是一定要出現(xiàn)“中國”兩個字。
“這其中不僅是民族自豪感的問題,也是我們企業(yè)需要的獨特營銷方式。我相信外國人看到這個廣告也會感到新奇,他們也會上網(wǎng)搜索‘中國英利’四個漢字的含義。”苗連生說。
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