光伏行業(yè)號(hào)稱(chēng)是比較文明、高素質(zhì)的一個(gè)行業(yè)，在每年舉行的數(shù)百場(chǎng)光伏論壇中，看到的從業(yè)者都是西裝革履，溫文爾雅，而光伏領(lǐng)袖們基本都是大學(xué)本科以上學(xué)歷，還有碩士、博士，比如阿特斯瞿曉鏵清華畢業(yè)，施正榮是博士學(xué)會(huì)…….
可是，就是在各大光伏領(lǐng)袖在酒桌上觥籌交錯(cuò)、推杯換盞，展示出一派兄恭弟謙，姐爽妹讓的和諧氣氛中，私下里較量卻是暗流涌動(dòng)，針尖對(duì)麥芒，火星撞地球的碰撞與內(nèi)卷無(wú)時(shí)不刻的在上演。
在此，人們看到的愛(ài)旭股份在硅料大漲后掀桌子，公開(kāi)炮轟上游通威股份、特變新能源，只是行業(yè)內(nèi)一次小小的較量，與行業(yè)內(nèi)你死我活的“四大爭(zhēng)”相比，不值一提。
光伏行業(yè)都有哪“四大爭(zhēng)”？
一起來(lái)看一下。
光伏四大爭(zhēng)1：薄膜與晶硅之戰(zhàn)
薄膜與晶硅的路線(xiàn)之爭(zhēng)，是近年來(lái)行業(yè)里的一次令人印象深刻的內(nèi)卷。當(dāng)時(shí)，漢能薄膜發(fā)電力推薄膜發(fā)電的技術(shù)路線(xiàn)，而業(yè)內(nèi)的協(xié)鑫集團(tuán)、特變新能源、晶科能源、天合光能等數(shù)十家硅料、硅片、組件企業(yè)都在堅(jiān)持走多晶硅路線(xiàn)。
漢能薄膜發(fā)電在香港上市，掌舵人李河君主導(dǎo)建設(shè)了金安橋水電站，成為國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)水電站，被李河君自夸為“現(xiàn)金奶?！?，吸金能力非常強(qiáng)。因此，當(dāng)李河君第二次轉(zhuǎn)型，將主營(yíng)從水電轉(zhuǎn)向薄膜發(fā)電，可以說(shuō)來(lái)勢(shì)洶洶。
漢能于2012年至2014年間收購(gòu)了四大國(guó)際薄膜技術(shù)公司，一舉成為全球太陽(yáng)能薄膜發(fā)電行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。同時(shí)，漢能薄膜的股票也飛上了天，李河君也在2015年成為中國(guó)首富。漢能又在央視黃金時(shí)間投放廣告，也大大增加了漢能的影響力！大有薄膜一統(tǒng)天下之勢(shì)！
然而，2015年的“5.20行情”讓漢能薄膜股票市值瞬間蒸發(fā)千億，股票被迫停牌。此役后漢能薄膜元?dú)獯髠?，嘗試向移動(dòng)能源轉(zhuǎn)型也未能成功。2019年10月，漢能集團(tuán)爆發(fā)欠薪危機(jī)。2021年8月，漢能在北京奧林匹克公園的BIPV項(xiàng)目被拆除，標(biāo)志著漢能薄膜發(fā)電技術(shù)的徹底失敗。
2012年11月4日，李河君上央視對(duì)話(huà)《光伏血戰(zhàn)的秘密》，顯得非常霸氣。據(jù)說(shuō)此次節(jié)目播出后，多個(gè)晶硅大佬退出李河君為會(huì)長(zhǎng)的全國(guó)工商聯(lián)新能源商會(huì)。
光伏四大爭(zhēng)2：組串逆變器與集中式逆變器之戰(zhàn)
在薄膜與晶硅之戰(zhàn)拉開(kāi)之時(shí)，逆變器行業(yè)也上演了一場(chǎng)大戰(zhàn)。2013年，華為以“攪局者”的身份切入逆變器賽道，對(duì)瑞士ABB、通用電氣、SMA、陽(yáng)光電源等頭部企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)。
當(dāng)時(shí)，華為推出組串式逆變器，主攻當(dāng)時(shí)的地面光伏電站市場(chǎng)，與當(dāng)時(shí)地面電站主流的集中式逆變器進(jìn)行正面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在一片不被看好的情況下，華為攻城拔寨，拿下一個(gè)又一個(gè)的地面光伏電站。
據(jù)說(shuō)在2016年公布的5.5GW領(lǐng)跑者光伏電站中，有一半以上的項(xiàng)目將采用華為的組串式逆變器。
據(jù)“草根光伏”在《2021中國(guó)逆變器市場(chǎng)分析報(bào)告》中梳理，在在2013年全球逆變器出貨量排行榜中，華為智能逆變器排名第九，到2014年時(shí)已升到第三，而到2015年開(kāi)始則排名第一，并創(chuàng)下從2015年至2021年全球七連冠的偉業(yè)。
與此同時(shí)，華為的老對(duì)手陽(yáng)光電源則連續(xù)八年榜眼，很有遼寧男籃“千年老二”的無(wú)耐與不甘。不過(guò)，陽(yáng)光電源與華為智能光伏到底誰(shuí)是全球老大，這個(gè)坊間也莫衷一是。華為前員工李洪元被刑拘251天，扯出了華為智能逆變器業(yè)務(wù)造假、騙補(bǔ)問(wèn)題。此后，華為邀請(qǐng)了一大波光伏媒體人造訪(fǎng)華為歐洲小鎮(zhèn)，以平息此次輿論風(fēng)波。巧合的是，陽(yáng)光電源又邀請(qǐng)了一大波光伏媒體人造訪(fǎng)陽(yáng)光電源，并披露一個(gè)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：陽(yáng)光電源成為“全球首家”出貨量突破1億千瓦的逆變器企業(yè)。
能把逆變器裝到火星上，這個(gè)行業(yè)的排名就是一個(gè)字“亂”。你跟他講政治，他跟你講法律。逆變器行業(yè)的排名有時(shí)按出貨臺(tái)數(shù)，有時(shí)按裝機(jī)容量，有時(shí)又按出口額，沒(méi)個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。真正解決華為、陽(yáng)光排名之爭(zhēng)，還得靠聰慧的行業(yè)媒體，在2016年的全球排名中，兩家都排第一。這下大家都不爭(zhēng)了，這個(gè)排法引起全媒體圈的點(diǎn)贊，大家都說(shuō)還是這個(gè)排法高明！
光伏四大爭(zhēng)3：?jiǎn)味嗑Ч杪肪€(xiàn)之爭(zhēng)
兄弟鬩于墻，外御其侮。薄膜與晶硅路線(xiàn)之爭(zhēng)落下帷幕后，在團(tuán)結(jié)一致，外御其侮，取得對(duì)薄膜路線(xiàn)的勝利后，晶硅陣營(yíng)內(nèi)很快轉(zhuǎn)入兄弟鬩于墻的環(huán)節(jié)。以隆基股份、晶澳科技為代表單晶陣營(yíng)，與協(xié)鑫集團(tuán)、阿特斯為代表的多晶硅陣營(yíng)，捉對(duì)“廝殺”起來(lái)。
在當(dāng)時(shí)的單多晶之爭(zhēng)中，最初由于多晶硅成本更低，明顯占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，最高時(shí)多晶硅組件市場(chǎng)份額占比高達(dá)80%左右，單晶硅也就20%的市場(chǎng)份額。后來(lái)，國(guó)家光伏領(lǐng)跑者基地的出臺(tái)，以及單晶硅的不斷降低成本，使得單晶硅的市場(chǎng)份額不斷得到提高。
光伏四大爭(zhēng)4：182與210組件之爭(zhēng)
晶硅路線(xiàn)之爭(zhēng)落幕后，單晶內(nèi)部又在尺寸大小環(huán)節(jié)干了起來(lái)，這就是從2019年8月16日中環(huán)股份（002129）發(fā)布G12即210尺寸硅片組件說(shuō)起。中環(huán)股份發(fā)布210尺寸硅片后，天合光能、東方日升為代表的頭部組件企業(yè)迅速跟進(jìn)，快速切入到210先進(jìn)大功率組件時(shí)代。而針對(duì)老對(duì)手中環(huán)股份，隆基股份則在主推182尺寸硅片，同時(shí)采用182硅片的還有晶科能源、晶澳科技兩大組件企業(yè)。這樣就形成了“中天東”為首的210陣營(yíng)，以及以“隆晶晶”為首的182陣營(yíng)隔空斗法的局面。說(shuō)到“隆基基”很容易讓聯(lián)想到“亮晶晶”，透心涼這個(gè)很有年代感的廣告，當(dāng)時(shí)被奉為佳話(huà)的“亮晶晶”還是分手了，郭晶晶找了霍啟剛，田亮找了葉一茜。
182硅片、組件，210硅片、組件到底誰(shuí)更好，誰(shuí)更有前景？
焦點(diǎn)訪(fǎng)談，用事實(shí)說(shuō)話(huà)！
近日，182陣營(yíng)與210陣營(yíng)再次隔空相斗。
9月6日，隆基股份、晶澳科技和晶科能源三方聯(lián)合發(fā)布M10系列產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化方案，就不同版型組件的尺寸，以及安裝孔間距做出了標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定。代表三方簽署這個(gè)聲明的分別是鐘寶申、牛新偉和陳康平。
這個(gè)聲明開(kāi)篇說(shuō)，M10硅片自推出以來(lái)，得到了業(yè)界的廣泛認(rèn)可。但各廠(chǎng)商的組件產(chǎn)品技術(shù)路組、設(shè)計(jì)理念、安裝方式等存在差異，為下游的應(yīng)用造成一定困擾。相信，210陣營(yíng)看到這樣的表述一定會(huì)有的不適。
當(dāng)然，210陣營(yíng)近日也在發(fā)力。時(shí)間也是在9月6日，“210陣營(yíng)”中的領(lǐng)軍人物——中環(huán)股份發(fā)布公告，90億元定向增發(fā)獲批，將全力擴(kuò)產(chǎn)G12大尺寸硅片。這樣，中環(huán)股份硅片產(chǎn)能已經(jīng)提高到135GW。同時(shí)，中環(huán)股份總經(jīng)理沈浩平豪言，中環(huán)G12產(chǎn)品最終會(huì)成為市場(chǎng)占有率超越70-80%的產(chǎn)品。
實(shí)際上，182與210之爭(zhēng)究其根本就是隆基股份與中環(huán)股份兩大硅片龍頭之爭(zhēng)，是一場(chǎng)“win or go home”之爭(zhēng)。此前，因國(guó)企運(yùn)營(yíng)效率低，隆基股份碾壓中環(huán)股份?？蓜?shì)隨時(shí)易，中環(huán)股份被TCL集團(tuán)收購(gòu)后已轉(zhuǎn)變成民營(yíng)企業(yè)，也具備了機(jī)動(dòng)、靈活的運(yùn)營(yíng)效率，且背后的TCL集團(tuán)資產(chǎn)超千億，是一家資金、資源、渠道實(shí)力雄厚的科技集團(tuán)。
另?yè)?jù)江湖傳言，中環(huán)股份沈浩平是隆基李振國(guó)、鐘寶申、李學(xué)文的“師兄”，在李振國(guó)創(chuàng)業(yè)之初，沈浩平還幫助這位“師弟”解決過(guò)硅料問(wèn)題。在單晶領(lǐng)域，隆基也一直視中環(huán)為最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。本來(lái)，中環(huán)股份是國(guó)企，沈浩平也快到了退休年齡，孰料TCL入主，沈浩平還可以繼續(xù)掌舵中環(huán)，與隆基對(duì)決。
有人說(shuō)，182與210到底誰(shuí)好，應(yīng)由下游市場(chǎng)說(shuō)了算，應(yīng)由企業(yè)說(shuō)了算。從行業(yè)態(tài)勢(shì)上看，全球不少主流逆變器廠(chǎng)商正在站隊(duì)210陣營(yíng)。
據(jù)“光伏們”統(tǒng)計(jì)，華為智能光伏、上能電氣、陽(yáng)光電源、固德威、錦浪科技先后發(fā)布聲明，稱(chēng)其上市的逆變器新品完美匹配210組件。據(jù)截至2021年2月統(tǒng)計(jì)，匹配210組件的600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟成員已達(dá)66家。
就在7月份，182與210試探性的斗法了一次。有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，210的鐵桿支持者——東方日升突然出貨了幾百兆瓦182組件，這個(gè)動(dòng)作被揪了出來(lái)，被蓋上了210陣營(yíng)的鐵桿反水，開(kāi)始轉(zhuǎn)做182組件了。
結(jié)果，東方日升以上市公告的形式的回應(yīng)說(shuō)，客戶(hù)抱著試著看的態(tài)度采購(gòu)了幾百兆瓦182組件，后來(lái)對(duì)比一下，還是210性?xún)r(jià)比好，又買(mǎi)了2GW的210組件。緊接著，行業(yè)內(nèi)又扔出一篇題為《東方日升182組件出貨：182的輿論宣導(dǎo)過(guò)于成功》的文章，直接把182陣營(yíng)及其擁護(hù)者懟失聲了。
總體上來(lái)看，182硅片、組件與210硅片、組件之爭(zhēng)，才剛剛開(kāi)始，經(jīng)典將不斷上演。“Win or go home”，這場(chǎng)爭(zhēng)斗，無(wú)論對(duì)中環(huán)股份來(lái)說(shuō)，還是對(duì)隆基股份之說(shuō)，都是輸不起的一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。
當(dāng)然，對(duì)于中環(huán)股份背后的天合光能、東方日升，還有隆基股份背后的晶澳科技、晶科能源，同樣也是如此。因?yàn)?，在組件巨頭都擴(kuò)產(chǎn)的前提下，選錯(cuò)技術(shù)路線(xiàn)，就意味著有可能被洗出局！
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