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1 中國面板產能繼續(xù)保持高速增長

 

2017年中國大陸共有4條11代面板線在建，同時多條8．5代線進入量產階段，預計全年銷售收入將超過2200億元，顯示面板出貨面積突破6000萬平方米，全球占比超過40％，面板產能將繼續(xù)保持高速增長。中國大陸已成為全球產線建設最為活躍的國家，為全球新型顯示設備和原材料提供了主要市場。在多條產線建設和龐大下游市場的多重作用下，中國大陸地區(qū)對全球新型顯示產業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大，產業(yè)整體仍將保持高速增長。2017年預計將以15％左右的速度快速增長，高于全球5％的平均速度。

 

2 OLED面板迎來增長爆點

 

2016年以來液晶顯示市場日益成熟，同質化競爭日趨激烈，隨著OLED面板在智能手機的應用不斷深入，OLED市場在銷量和應用上實現了快速突破。移動顯示設備和新型可穿戴智能設備廠商對OLED屏幕需求較大，加劇了OLED面板供不應求的狀況。2017年蘋果將在旗艦手機上采用OLED屏，帶動了其他手機品牌企業(yè)的需求，進一步增強手機市場對OLED屏幕的需求；同時，索尼PSVR開售引爆全球VR設備市場，OLED屏已成為多家VR廠商出貨瓶頸。韓國的LGD將持續(xù)展出更大尺寸的差異化產品，已加大產能，確保2017年可生產200萬片OLED電視面板。與此同時，越來越多的廠商開始加入OLED陣營，OLED市場正逐漸形成完整的產業(yè)鏈。荷蘭的飛利浦、德國的美茲、丹麥的Bang＆Olufsen以及日本的松下、索尼等國外家電巨頭也紛紛研發(fā)和推出OLED電視產品。在國內市場，國內彩電廠商諸如創(chuàng)維、長虹、康佳等也推出多款OLED電視。隨著技術提升、產能放量和需求拉動，OLED產業(yè)化速度將進一步加快，對以LCD為主體的顯示產業(yè)體系帶來沖擊。行業(yè)研究機構預計，到2020年年底，AMOLED面板市場規(guī)模將達670億美元，年均復合增長率超過40％，行業(yè)爆發(fā)式增長也將為產業(yè)鏈公司帶來重大發(fā)展機遇。

 

3 電視面板尺寸繼續(xù)增長

 

電視面板大尺寸化的趨勢將愈加明顯。大尺寸電視面板配置高分辨率成為2017年顯著趨勢。研究顯示，過去十年電視市場的平均屏幕尺寸在以每年1英寸的速度增加，2016年全球電視面板平均尺寸將同比增長1．8英寸，達到42．4英寸。尺寸細分方面，65英寸電視零售量同比增長2．4％，49、55和65英寸以上電視市場份額同比增長2．0％、2．9％和3．4％，預計2017年電視產業(yè)將繼續(xù)保持大尺寸增長態(tài)勢。2017年高世代液晶面板生產線也將在我國面板廠商中逐漸普及。目前，我國主流大尺寸面板生產線是8．5代，2016年中國大陸（含外資企業(yè)）的8．5代液晶面板生產線達到8條。為了搶奪競爭制高點，前瞻布局大尺寸產線，面板巨頭紛紛布局10代以上產線，京東方、華星光電、LGD、富士康先后宣布建線計劃并進入實際建設，總體投資超過2000億元。

 

4 中小顯示面板發(fā)展面臨多元化

 

隨著智能手機、平板電腦和筆記本電腦市場增速逐漸放緩，相關產品的檔次定位愈加清晰，顯示面板的配置開始呈現多元化的態(tài)勢。2017年，智能手機面板出貨量有望超過21億片，成長超過20％。受蘋果手機采用OLED面板的正面影響，OLED面板將保持快速增長勢頭，有望從2016年的3．7億片增長至2017年的6億片，在手機面板占比將提升6個百分點以上。LTPS近年來得到大幅增長，但是由于OLED面板的擠占效應，預計2017年出貨量將從2016年的6．2億片小幅增長至7．3億片，在手機面板中占比保持不變。2016年非晶硅手機面板的銷售收入占比首次被OLED面板超過，但是出貨量仍高居首位。2017年，非晶硅手機面板從2016年的8．1億片降低至7．9億片，總體占比將持續(xù)下滑。平板電腦面板方面，受平板電腦出貨量不斷下滑的影響，平板電腦用面板出貨保持穩(wěn)定，其中7英寸平板電腦面板占比占據了整體出貨量的60％。為進一步提升OLED面板在中小尺寸的占有率，三星在2017年開始逐漸加大自有品牌OLED面板的比例。在三星OLED應用擴大化戰(zhàn)略的作用下，蘋果、微軟、聯想等企業(yè)有望加快在平板電腦和筆記本電腦上采用OLED面板的進程。

 

5 量子點技術關注度日益增加

 

量子點技術趨于實用化，通過提升液晶面板產品顯示效果而將得到快速發(fā)展，量子點顯示技術與消費性電子產品整合已成為重要趨勢。自2014年以來，三星、夏普、LG、索尼、海信、長虹、TCL等國內外企業(yè)陸續(xù)推出搭載了量子點技術的電視。2017年國際消費電子產品展覽會上，三星正式發(fā)布全新QLED電視陣容，QLED TV全部應用了最新“無鎘金屬量子點”技術。TCL推出了XESS X系列最新旗艦產品量子點電視，其中平面量子點電視X2和曲面量子點電視X3搭載最新的“光學膜片超?。珯C身結構超薄”技術，實現了曲面6．9mm、平面7．9mm的超薄設計。蘋果公司也積極投入量子點應用相關專利研發(fā)，從近期取得的量子點相關專利來看，蘋果公司正積極研究量子點技術導入3C產品的整合可能性，將量子點技術作為強化顯示效果的關鍵技術。量子點廣色域技術產品的研發(fā)日益受到重視，加速了材料和產業(yè)鏈的發(fā)展，三星斥資7000萬美元收購了美國量子點材料公司QDVision，同時三星還是擁有超過300項量子點技術專利的德國Nanosys公司的主要投資人。隨著資本的加快注入，量子點技術中背光光源混合、背光亮度控制、量子點顯示器的驅動IC控制等技術都將取得進一步的突破，進而加速量子點技術在消費電子產品中應用的深度和廣度。

                                                                       

6 8K面板將進入快速成長通道

 

2017年8K面板技術將進一步成熟，產品售價將更為親民，逐步進入高端電子消費領域。行業(yè)調研結果顯示，2016年8K產品銷售量不及千臺，預計在2018年，8K電視銷售將達到30萬臺以上，并于2019年突破一百萬臺，此后進入快速成長的通道。雖然8K產品真正成為市場主流仍然需要長期的產業(yè)發(fā)展和積累，但面板廠商、電視品牌廠商在相關產品上表現積極。例如日本的NHK與京東方合作，在日本市場自2015年起開始進行8K內容的制作與試播出，并對2016年里約夏季奧運會進行了一些試錄制與播出。由于8K面板像素數量多，像素密度高，小尺寸應用將帶來較大的工藝難度，因此65英寸以上的大尺寸面板成為8K技術最主要的應用領域。未來8K產品發(fā)展亟須解決制造工藝和精細加工的問題。由于8K面板的像素數目是4K面板的4倍，電視面板的像素密度是同尺寸4K面板的2倍，相應的驅動芯片的數量均要相應成倍提升，對制造工藝、精細加工能力要求都更為挑剔。例如，8K面板要求源驅動和門驅動電極均必須為銅，目前LGD在這方面技術較為成熟，而三星則是在2016年開始全面技術改進，我國華星光電、京東方等企業(yè)也都在8K銅電極制程上有所投入，并取得不錯的進展。隨著8K面板技術在醫(yī)療、教育、娛樂、游戲等領域的快速普及，必將帶來信息消費新的增長點。

 

7 小間距LED加速搶占大尺寸市場

 

小間距LED顯示屏具有輕薄易安裝、適用范圍廣、生產速度快、使用壽命長等優(yōu)點，在顯示大屏應用方面，開始快速搶占數字光處理投影技術（DLP）和大屏液晶的市場份額。從技術角度來看，與DLP相比，小間距LED具有拼縫尺寸小、亮度和色彩飽和度高、應用靈活等優(yōu)點，而DLP則具有畫面細膩、成本更低等優(yōu)勢。因此，這兩種技術在室內大屏市場將展開競爭。與大屏LCD相比，小間距LED的尺寸范圍更加廣闊，大屏LCD則具有極限尺寸；從顯示效果來看，畫面清晰度方面大屏LCD更勝一籌。因此，這兩種技術在應用上具有一定的互補性。從市場角度來看，小間距LED在大屏幕拼接、室內大屏幕監(jiān)控以及高端民用市場具有很好的發(fā)展前景，目前在視頻會議、會展、廣告、指揮調度、虛擬現實、監(jiān)控中心等場景中有了廣泛的應用，我國LED屏龍頭企業(yè)利亞德和洲明科技等企業(yè)在這方面具有較好的技術儲備。同時，?？低?、大華股份等安防企業(yè)也開始進入該市場，擴大了小間距LED的應用范圍。隨著加入企業(yè)的不斷增加，小間距LED的生產成本將進一步降低，市場規(guī)模將不斷擴大，2020年小間距市場規(guī)模有望達到300億元，在大屏幕顯示市場的份額也將持續(xù)增加。

 

8 面板價格長期呈現下降趨勢

 

液晶面板產品價格受到三方面的影響。一是新開產能帶來面板供給量增加導致價格回落。一方面是市場供給量變化帶動終端廠商調整庫存，面板價格隨之變化，另一方面則是先進企業(yè)為保持市場份額而采取主動降價。二是終端市場需求下降對面板價格產生壓力。三是新技術升級影響面板價格和產能。面板企業(yè)通過推出新尺寸和積極引入新技術提高產品附加值保證獲利空間，新制程對產能影響較大。隨著多條高世代線逐漸進入量產，今后幾年，面板需求將逐漸呈現供大于求的局面，面板價格將會進一步下降。韓國、日本等地的面板企業(yè)將憑借產線折舊完成和產業(yè)鏈完備的優(yōu)勢繼續(xù)壓低面板價格，以保證市場份額和企業(yè)現金流，同時還將通過調整制程，推出高附加值的新型顯示產品，保證獲取高額利潤率。由于我國高世代面板線建成時間較短，產線折舊壓力較大，面板價格走向將對企業(yè)經營情況產生重要影響。

 

9 我國顯示產業(yè)上游知識產權糾紛風險增大

 

近年來，我國新型顯示產業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，國內專利的申報數量快速增長。據國家知識產權局統計，我國在新型顯示領域的累積專利數已超過萬項。然而由于我國進入新型顯示產業(yè)時間較晚，雖然近年來進展迅速，但是在基礎專利儲備方面與世界先進水平還有較大差距。液晶顯示全球專利申請前10位中，韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家，我國臺灣地區(qū)1家，沒有我國大陸地區(qū)的企業(yè)。由此可見，我國新型顯示產業(yè)的專利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產業(yè)規(guī)模相比，知識產權攻防體系建設迫在眉睫。提升我國新型顯示產業(yè)專利轉化率、靈活運用知識產權攻防戰(zhàn)中對抗博弈的規(guī)則和技巧、重視自主研發(fā)、積累核心專利成果，將成為我國新型顯示產業(yè)知識產權建設的新任務。

 

10 專業(yè)人才資源競爭將愈演愈烈

 

近年來傳出中國大陸面板企業(yè)大規(guī)模挖角中國臺灣工程師，同時大陸企業(yè)間通過開出加倍工資的手段奪取人才的戲碼也愈演愈烈。主要原因是中國大陸產業(yè)投資速度跟不上人才培養(yǎng)速度，必須采取“外援”的方式來解決。2017年多條液晶高世代線和OLED產線進入量產階段，國內相關產線材料和設備的采購額達到1000億元，成熟和高水平的人才資源仍是各大企業(yè)競相攫取的寶貴資源。人才資源的爭奪也將愈加激烈，尤其是在OLED領域。OLED是快速發(fā)展的新興技術，全球范圍內都存在人才積累不夠充分的問題，液晶產業(yè)通過引進外籍人才的手段難以解決人才不足的困難，韓國三星公司人才培養(yǎng)機制值得借鑒。三星在發(fā)展新型顯示過程中，除了加強與國外先進企業(yè)人員的交流，同時十分注重與大學、研究院所的課題合作，積極提供實習崗位給在校學生和研究生，剛畢業(yè)的博士在企業(yè)任職，較短時間內即可承擔相應的研究和生產工作。反觀我國，高校和研究院所等人才培養(yǎng)機構與企業(yè)的生產方向嚴重脫節(jié)，在課程設置、能力培養(yǎng)、研究方向等方面缺乏相應的引導性和前瞻性，從校門到廠門需要較長的道路。當前我國顯示企業(yè)人才招募途徑是以“挖人”為主，企業(yè)為節(jié)省時間，更傾向于高薪聘請有經驗的專業(yè)人士，而往往忽略了人才培養(yǎng)機制的建立和隊伍的搭建，我國顯示產業(yè)人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問題卻未得到解決。在此背景下，如何加快人才培養(yǎng)已成為各大企業(yè)要認真考慮和亟待解決的問題。