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半導(dǎo)體/PCB

中芯國(guó)際披露豪華戰(zhàn)配 半導(dǎo)體巨頭來(lái)了

星之球科技 來(lái)源:北京商報(bào)2020-07-06 我要評(píng)論(0 )   

A股投資者翹首以盼的中芯國(guó)際(688981)發(fā)行“面貌”愈加清晰。7月5日晚間,中芯國(guó)際披露上市發(fā)行公告,公司發(fā)行價(jià)敲定為27.46元/股,綠鞋機(jī)制行使后,公司預(yù)計(jì)募集資金...

A股投資者翹首以盼的中芯國(guó)際(688981)發(fā)行“面貌”愈加清晰。7月5日晚間,中芯國(guó)際披露上市發(fā)行公告,公司發(fā)行價(jià)敲定為27.46元/股,綠鞋機(jī)制行使后,公司預(yù)計(jì)募集資金總額將達(dá)到532.3億元,發(fā)行市值達(dá)2029.09億元。此外,中芯國(guó)際還披露了戰(zhàn)略配售情況,公司戰(zhàn)配陣容頗為“豪華”,共計(jì)29家戰(zhàn)配對(duì)象“護(hù)航”,合計(jì)獲配金額達(dá)242.61億元。根據(jù)安排,中芯國(guó)際步入A股市場(chǎng)已“箭在弦上”,公司在7月6日路演,7月7日將正式啟動(dòng)申購(gòu),半導(dǎo)體巨無(wú)霸中芯國(guó)際要來(lái)了。

最高募資額A股第五

在各大券商紛紛給予IPO定價(jià)區(qū)間之后,中芯國(guó)際的發(fā)行價(jià)正式敲定。7月5日晚間,中芯國(guó)際發(fā)布公告稱,公司發(fā)行價(jià)格確定為27.46元/股。按照該價(jià)格,若行使綠鞋機(jī)制,中芯國(guó)際募資額將達(dá)到532.3億元,在A股市場(chǎng)排名第五位。

根據(jù)中芯國(guó)際發(fā)布的公告顯示,在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,公司與聯(lián)席主承銷商綜合考慮公司基本面、所處行業(yè)及可比公司估值水平等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為27.46元/股。據(jù)了解,此前就有多家券商對(duì)中芯國(guó)際的IPO定價(jià)在24-30元/股之間。

另外,數(shù)據(jù)顯示,中芯國(guó)際初始發(fā)行數(shù)量為16.86億股,占發(fā)行后總股本的23.62%。

按上述發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量,中芯國(guó)際預(yù)計(jì)募集資金總額約為462.87億元,扣除發(fā)行費(fèi)用6.35億元(含稅),預(yù)計(jì)募集資金凈額為456.52億元。

但值得一提的是,中芯國(guó)際在此次發(fā)行中行使了綠鞋機(jī)制,即超額配售選擇權(quán)。中芯國(guó)際表示,公司授予海通證券超額配售選擇權(quán),海通證券將按本次發(fā)行價(jià)格向投資者超額配售初始發(fā)行規(guī)模15%(2.53億股)的股票,若超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計(jì)公司募集資金總額為532.3億元,扣除發(fā)行費(fèi)用7.27億元(含稅),預(yù)計(jì)募集資金凈額為525.03億元。

目前科創(chuàng)板市場(chǎng)行使綠鞋機(jī)制的企業(yè)并不多,投融資專家許小恒在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示,綠鞋機(jī)制可以穩(wěn)定大盤股上市后的股價(jià)走勢(shì),防止股價(jià)大起大落。

按照中芯國(guó)際目前預(yù)計(jì)最高募資額來(lái)看,將排在A股前列。經(jīng)Wind統(tǒng)計(jì),在當(dāng)下近3900家上市公司中,中芯國(guó)際532.3億元的最高募資額僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)石油、中國(guó)神華、建設(shè)銀行4家企業(yè),將排在第五位。

根據(jù)安排,中芯國(guó)際將在7月7日啟動(dòng)申購(gòu)。

29家戰(zhàn)配對(duì)象保駕護(hù)航

與其他科創(chuàng)板上市企業(yè)相比,中芯國(guó)際的戰(zhàn)配比例較高,初始戰(zhàn)略配售股票為8.43億股,占初始發(fā)行數(shù)量16.86億股的50%。就中芯國(guó)際披露的戰(zhàn)配名單來(lái)看,共計(jì)29家戰(zhàn)略配售對(duì)象,合計(jì)獲配金額達(dá)242.61億元。

7月5日晚間,根據(jù)中芯國(guó)際披露的戰(zhàn)略配售情況顯示,聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司海通創(chuàng)投、中金財(cái)富預(yù)計(jì)跟投比例分別不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的2%,即3371.24萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)金額分別不超過(guò)10億元。除了上述兩家戰(zhàn)略配售對(duì)象之外,還有中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期”)、國(guó)新投資有限公司等27家戰(zhàn)略配售對(duì)象。

縱觀全部29家戰(zhàn)略配售對(duì)象,集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配金額最高,達(dá)35.175億元;其次,新加坡政府投資有限公司(GIC Private Limited)獲配金額達(dá)33.165億元;青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“聚源芯星”)獲配金額約為22.24億元。

獲配金額超10億元以上的還有中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)、國(guó)新投資有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司等,獲配金額分別達(dá)15.075億元、10.05億元、10.05億元;其余戰(zhàn)配對(duì)象獲配金額均在10億元以下,29家戰(zhàn)配對(duì)象合計(jì)獲配金額達(dá)242.61億元。

在上述獲配對(duì)象中,也不乏上市公司加持。7月5日晚間,至純科技、聚辰股份、韋爾股份、匯頂科技、滬硅產(chǎn)業(yè)等多家上市公司均披露了“對(duì)外投資產(chǎn)業(yè)基金的公告”,均以自有資金參與中芯聚源股權(quán)投資管理(上海)有限公司發(fā)起設(shè)立的專項(xiàng)股權(quán)投資基金。

不難看出,在中芯國(guó)際巨額募資下,29家配售對(duì)象消化了超一半募資額。資深投行人士王驥躍對(duì)此表示,中芯國(guó)際是市場(chǎng)比較搶手的公司,剩余不足200億元的募資額對(duì)于A股市場(chǎng)而言壓力不大。

上市后將拿下兩個(gè)“第一”

縱觀目前已登陸A股市場(chǎng)的半導(dǎo)體個(gè)股,中芯國(guó)際上市后將穩(wěn)居“半導(dǎo)體市值第一”的寶座,且系半導(dǎo)體板塊實(shí)現(xiàn)“A+H”上市的第一股。

根據(jù)中芯國(guó)際披露的上市發(fā)行公告,按照27.46元/股的發(fā)行價(jià)格,綠鞋機(jī)制行使之前,公司上市時(shí)市值約為1959.66億元;綠鞋機(jī)制行使之后,公司上市時(shí)市值約為2029.09億元。經(jīng)Wind不完全統(tǒng)計(jì),在當(dāng)下A股超50只半導(dǎo)體個(gè)股中,韋爾股份目前市值最高,截至7月3日收盤,公司總市值約為1799.61億元;其次,瀾起科技、兆易創(chuàng)新、匯頂科技3股的總市值也超千億元,分別約為1150.15億元、1103.56億元、1038.68億元。

不難看出,中芯國(guó)際的發(fā)行市值就已在半導(dǎo)體個(gè)股中位列第一。另外,不少券商目前已給出了中芯國(guó)際4000億-5000億元的估值。

據(jù)了解,中芯國(guó)際早已登陸港股市場(chǎng),此次登陸科創(chuàng)板之后,公司也將成為半導(dǎo)體板塊首只“A+H”股。截至7月3日收盤,中芯國(guó)際最新股價(jià)33.25港元/股,公司總市值達(dá)1895億港元。

需要指出的是,自中芯國(guó)際5月6日披露擬科創(chuàng)板上市的消息之后,公司港股股價(jià)一路飆升。經(jīng)東方財(cái)富數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在5月6日-7月3日這近41個(gè)交易日,中芯國(guó)際區(qū)間累計(jì)漲幅高達(dá)117.89%。針對(duì)相關(guān)問(wèn)題,北京商報(bào)記者致電中芯國(guó)際方面進(jìn)行采訪,但電話未有人接聽(tīng)。

作為我國(guó)芯片巨頭,中芯國(guó)際與行業(yè)龍頭臺(tái)積電相比還有一定的技術(shù)差距。據(jù)中芯國(guó)際披露,臺(tái)積電分別于2015年、2016年及2018年實(shí)現(xiàn)了16納米、10納米及7納米制程的量產(chǎn),公司14納米制程的量產(chǎn)時(shí)間為2019年,相較于臺(tái)積電已量產(chǎn)更先進(jìn)制程的現(xiàn)狀,公司在工藝制程上與行業(yè)龍頭公司仍存在一定差距。

根據(jù)IC Insights統(tǒng)計(jì),2018年度臺(tái)積電占全球純晶圓代工市場(chǎng)份額的59%,位列第一;中芯國(guó)際占6%,位列第四。


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