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拜登上臺(tái)，川普敗走，他對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的長(zhǎng)久威脅，卻在今天迎來(lái)最強(qiáng)反彈。

其中A股、港股，半導(dǎo)體板塊集體狂歡，其中捷捷微電、長(zhǎng)電科技、露笑科技、立昂微、新潔能、斯達(dá)半導(dǎo)、新亞強(qiáng)、聞泰科技、紫光國(guó)微等紛紛漲停。

不只是今天，過(guò)去一年多以來(lái)，川普多次升級(jí)鉗制，卻仍然沒(méi)能阻擋中國(guó)半導(dǎo)體前進(jìn)的步伐，不僅行業(yè)整體上行，甚至有能力對(duì)美國(guó)巨頭說(shuō)不。

其實(shí)，當(dāng)初川普推動(dòng)半導(dǎo)體去中國(guó)化時(shí)，美國(guó)巨頭卻大受沖擊，不得不調(diào)低收益和銷售預(yù)期，或者抱團(tuán)取暖。

在半導(dǎo)體綜合實(shí)力這一方面，中國(guó)位列美國(guó)、韓國(guó)、日本之后，但中國(guó)是世界上最大的半導(dǎo)體銷售市場(chǎng)，買賣的芯片占全球總銷量的50%以上。

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即便到了疫情期間，中國(guó)半導(dǎo)體需求仍然旺盛。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)今年前8個(gè)月累計(jì)進(jìn)口集成電路3334.6億個(gè)，同比大增22.5%，總價(jià)值高達(dá)1.51萬(wàn)億元。而去年全年，中國(guó)才進(jìn)口4443億個(gè)集成電路，總價(jià)值2萬(wàn)億元。

中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)的飛速上升，可見(jiàn)一斑。正是得益于獨(dú)步全球的市場(chǎng)體量，中國(guó)具備了對(duì)全球所有大型半導(dǎo)體并購(gòu)案說(shuō)“不”的權(quán)力。2018年，高通因?yàn)橹袊?guó)“拒簽”，停止收購(gòu)恩智浦。

市場(chǎng)如此火熱，A股半導(dǎo)體上市公司的最強(qiáng)盈利期也接踵而至。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示，近七成半導(dǎo)體上市公司2020年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，而且行業(yè)平均凈利潤(rùn)增速創(chuàng)下自2010年同期以來(lái)最高水平，其中半導(dǎo)體封裝測(cè)試端獲得爆發(fā)式增長(zhǎng)。

從增速來(lái)看，通富微電今年前三季度在行業(yè)居首，凈利潤(rùn)同比暴漲近11倍，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.62億元。另外，晶方科技凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)416.45%至2.68億元，華天科技凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)166.93%至4.47億元。

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不管是銷售市場(chǎng)，還是二級(jí)市場(chǎng)，中國(guó)半導(dǎo)體都呈現(xiàn)出火熱行情，而半導(dǎo)體企業(yè)IPO更是“排隊(duì)進(jìn)場(chǎng)”。

11月6日，上交所同意格科微在科創(chuàng)板發(fā)行上市。差不多同時(shí)，蘇州國(guó)芯、蘇州賽芯、中微股份、必易微電子、矽電半導(dǎo)體等半導(dǎo)體企業(yè)均也已進(jìn)入上市輔導(dǎo)階段。

芯片投資熱度也在延續(xù)。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，我國(guó)VC、PE投資半導(dǎo)體的項(xiàng)目達(dá)345個(gè)，融資規(guī)模達(dá)711.3億元。

各種火爆態(tài)勢(shì)，很有可能是川普想象不到的。到什么地步？多名業(yè)內(nèi)人士受訪時(shí)認(rèn)為，投資熱對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展是好事，但過(guò)熱容易滋生投機(jī)現(xiàn)象，“需要有關(guān)部門合理引導(dǎo)，市場(chǎng)各方要理性參與”。

確實(shí)如此，應(yīng)該清醒認(rèn)識(shí)到，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)逆勢(shì)上行，有賴于市場(chǎng)活力、政策推動(dòng)等因素，但科研攻堅(jiān)需要加大投入，不斷深耕，才能從根本上解決“卡脖子”問(wèn)題。

在這一方面，三個(gè)月前，政府相關(guān)部門提出，將扶持中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)將芯片自給率從當(dāng)前的30%提升到70%。在企業(yè)端，華為也好，中芯國(guó)際也罷，包括其他諸多半導(dǎo)體公司，都在發(fā)力，尤其是華為，不僅以投資登入股等方式完善未來(lái)芯片產(chǎn)業(yè)鏈布局，更準(zhǔn)備在上海建設(shè)芯片廠，完全不使用美國(guó)技術(shù)。

不難看出，川普的威脅、鉗制，反而促使中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)自立自強(qiáng)，加速發(fā)展。強(qiáng)大勢(shì)能之下，中國(guó)半導(dǎo)體未來(lái)可期。