醫(yī)療器械行業(yè)再次陷入風(fēng)波之中。
近日,外媒報道中國正在對醫(yī)療器械行業(yè)展開反壟斷調(diào)查。繼國家對葛蘭素史克公司行賄案件進行立案偵查以來,外資醫(yī)療器械公司在中國高端醫(yī)療器械市場的絕對控制地位也成為各方輿論關(guān)注的焦點。
一位行業(yè)人士向《中國經(jīng)營報》記者表示,由于技術(shù)先進,外資醫(yī)療器械企業(yè)長期占據(jù)中國的高端市場已經(jīng)是不爭的事實,不排除這些世界制造業(yè)巨頭會利用自身在市場上的地位來控制產(chǎn)品價格。而它們能保證價格不跌落,很大程度上還依賴于經(jīng)銷中的行賄行為。
外資占據(jù)70%市場
此前,外媒曾報道,中國醫(yī)療器械協(xié)會一位人士表示,受商務(wù)部反壟斷局委托,協(xié)會正在向3000家醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)放調(diào)查問卷,收集中外企業(yè)的定價和業(yè)務(wù)情況。
對此,商務(wù)部新聞處人士和發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局相關(guān)人士都表示,沒進行此類調(diào)查。
中國醫(yī)療器械協(xié)會也聲明表示,報道中內(nèi)容與實際情況不符。協(xié)會向各會員企業(yè)所發(fā)的征求意見稿,是商務(wù)部市場秩序司關(guān)于消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的調(diào)查問卷,該問卷主要調(diào)查內(nèi)容是企業(yè)是否在進入市場時遇到地區(qū)封鎖問題,不涉及報道中提到的“商品進口價格、賣給分銷商的價格及生產(chǎn)成本”等內(nèi)容。
“不管國家有關(guān)部門是否在進行這類調(diào)查或者是否愿意公開這類調(diào)查,有一個事實是明顯的,外資品牌對國內(nèi)醫(yī)療器械市場,尤其是高端醫(yī)療器械市場擁有強大的掌控力。”一位長期從事醫(yī)療器械行業(yè)的人士說。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計,2012年我國醫(yī)療器械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入已經(jīng)達到1565億元,近10年復(fù)合增長率為21.3%。中國生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會理事長樊瑜波教授曾表示,目前中國高端醫(yī)療器械70%以上依賴進口,其中高端膝關(guān)節(jié)、心臟起搏器等幾乎100%依賴進口。
而據(jù)中國醫(yī)藥(19.37, -0.12, -0.62%)保健品進出口商會醫(yī)療器械部數(shù)據(jù)統(tǒng)計,僅在CT設(shè)備領(lǐng)域,西門子、東芝[微博]等五家企業(yè)占據(jù)國內(nèi)市場的份額就高達90%。
縱向壟斷
8月1日,強生(上海)醫(yī)療器材有限公司、強生(中國)醫(yī)療器材有限公司被認(rèn)定縱向壟斷,賠償經(jīng)銷商銳邦公司53萬元。自此,歷經(jīng)兩級法院、審理長達3年的全國首例縱向壟斷案在上海市高級人民法院落幕。
行業(yè)人士認(rèn)為,縱向壟斷成為外資醫(yī)療器械企業(yè)最常采用的壟斷手法??v向壟斷協(xié)議,又被稱作垂直限制協(xié)議、垂直協(xié)議等等,是指在同一產(chǎn)業(yè)中兩個或兩個以上處于不同經(jīng)濟層次、沒有直接競爭關(guān)系但是有買賣關(guān)系的經(jīng)營者,通過明示或者默示的方式達成的排除、限制競爭的協(xié)議。
強生案件也是我國自《壟斷法》實施以來,第一個由法院審結(jié)且原告勝訴的縱向壟斷案件。既然市場存在不同產(chǎn)品的競爭,那么某個品牌單方面控制經(jīng)銷商的最低轉(zhuǎn)售價格,雖然保證了該品牌產(chǎn)品的利潤率,但是也會導(dǎo)致市場占有率的損失,這種做法為什么會被判定為壟斷呢?
“這是為了保護市場的競爭,要讓市場來決定價格,而不是廠家來決定價格,”政法大學(xué)經(jīng)濟學(xué)副教授吳景明說,“企業(yè)這樣做被懲罰,是因為它獲得了高額的壟斷利潤。”
實際上,外資企業(yè)能夠?qū)嵤┛v向壟斷的同時保持市場占有率的優(yōu)勢,很大程度上在于它們在營銷渠道上的灰色支出,也就是其龐大的營銷費用。
“對于醫(yī)院來說,他們寧可買貴數(shù)倍乃至10倍的外資產(chǎn)品,也不愿意買價格只有幾分之一的國產(chǎn)產(chǎn)品,中間重要的原因在于存在著層層的灰色交易。”康復(fù)之家醫(yī)療器械連鎖公司董事長柏煜說,他認(rèn)為家用醫(yī)療器械的競爭已經(jīng)完全市場化,而醫(yī)院設(shè)備采購的競爭則黑幕重重。
一位在醫(yī)院醫(yī)療器械行業(yè)從事工作多年的人士表示,大型醫(yī)療器械毛利在40%到50%,而用來回扣打點的比例一般在20%左右。
吞并對手搶奪市場
去年11月16日,美國大型醫(yī)療企業(yè)美敦力公司宣布完成以8.16億美元收購國內(nèi)骨科醫(yī)療器械公司康輝醫(yī)療有限公司(以下簡稱“康輝”)就是一個明顯的案例。
“康輝在國內(nèi)骨科領(lǐng)域做得很好,占領(lǐng)了不少中低端市場,沒想到被收購了。”北京某醫(yī)療器械商會一位負(fù)責(zé)人說,“足以看到外資企業(yè)的市場敏感性。”
無獨有偶,今年1月17日,美國史賽克公司宣布收購位于常州的骨科產(chǎn)品生產(chǎn)商創(chuàng)生控股。創(chuàng)生控股是香港上市公司,同康輝一樣,這也是一家業(yè)績優(yōu)異,給外資產(chǎn)品造成威脅的公司。史塞克公司收購創(chuàng)生控股的總代價是59億港元,全部以現(xiàn)金支付。短短3個月時間,我國骨科醫(yī)療器械行業(yè)排名第一、第二位的企業(yè)全數(shù)被外企收入囊中。
“外資收購國內(nèi)醫(yī)療器械公司,一個是為了消除競爭對手,另外一個目的是借助國內(nèi)競爭對手的渠道,滲入還沒有控制的基層市場,”方正證券(5.91, 0.00, 0.00%)分析師劉亞明分析,“它們能這樣做,一方面是其高價誘惑,另一方面,也和國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)沒有形成足夠規(guī)模有關(guān)系。”
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