近年來(lái),我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)需求旺盛,已成為健康產(chǎn)業(yè)中深受資本市場(chǎng)青睞的一個(gè)投資熱點(diǎn)領(lǐng)域。值得關(guān)注的是,中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心日前發(fā)布了《中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)(2015版)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“藍(lán)皮書(shū)”),通過(guò)翔實(shí)的數(shù)據(jù)勾勒了我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r,并樂(lè)觀預(yù)測(cè):未來(lái)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)將進(jìn)一步增長(zhǎng),大量創(chuàng)新產(chǎn)品將面市;國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備將進(jìn)一步替代進(jìn)口產(chǎn)品;互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療將成為醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng)的新助推器;2019年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6003億元。
5年市場(chǎng)擴(kuò)容一倍多
大量創(chuàng)新產(chǎn)品將面市
2009年我國(guó)新醫(yī)改啟動(dòng)后,各地明顯加大對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度。與此同時(shí),各地醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的診療量不斷上升。這使得我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)迎來(lái)了一個(gè)前所未有的快速發(fā)展時(shí)代。那么,近5年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)到底擴(kuò)容了多少呢?藍(lán)皮書(shū)用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)給出了答案:2010~2014年,我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總量從1284億元增長(zhǎng)到2760億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.8%,相當(dāng)于5年內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了一倍以上。
來(lái)自中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)分析結(jié)果還顯示,在眾多的醫(yī)療器械產(chǎn)品中,醫(yī)學(xué)影像診療設(shè)備、體外診斷及檢驗(yàn)產(chǎn)品、高值醫(yī)用耗材及植入物是我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。2014年,這3類(lèi)醫(yī)療器械分別占據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售總額的19%、16%和13%。
值得關(guān)注的是,該中心預(yù)計(jì):未來(lái)幾年之內(nèi),我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)和醫(yī)療器械市場(chǎng)都將保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭;到2019年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6003億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約為16.8%。在此期間,隨著政府部門(mén)進(jìn)一步加大醫(yī)療費(fèi)用的管控力度,醫(yī)療器械市場(chǎng)上的價(jià)格談判會(huì)更加激烈,性價(jià)比高的醫(yī)療器械產(chǎn)品將具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí),更多的創(chuàng)新性醫(yī)療器械產(chǎn)品將進(jìn)入市場(chǎng)。
舊格局新力量并存
優(yōu)勝劣汰愈演愈烈
我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚,多年來(lái)生產(chǎn)企業(yè)存在小散多、創(chuàng)新不足的問(wèn)題。隨著我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的迅猛發(fā)展,舊的產(chǎn)業(yè)格局是否有所改觀。藍(lán)皮書(shū)就此進(jìn)行了客觀分析:目前,我國(guó)共有近1.6萬(wàn)家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè),高風(fēng)險(xiǎn)第三類(lèi)醫(yī)療器械的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)有2600多家。基于2014年醫(yī)療器械市場(chǎng)總量2760億元計(jì)算,醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的平均收入僅在1700萬(wàn)元左右。這意味著,目前我國(guó)多數(shù)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)都是中小型企業(yè),并且技術(shù)水平偏低,主要在局部地區(qū)的區(qū)域市場(chǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售。不過(guò),經(jīng)歷了近年來(lái)的快速發(fā)展,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)內(nèi)還是涌現(xiàn)出一批具有相當(dāng)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力的醫(yī)療器械企業(yè)。
根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心的分析結(jié)果,2014年我國(guó)醫(yī)療器械前三甲企業(yè)是山東威高、深圳邁瑞和新華醫(yī)療。醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)業(yè)的代表性企業(yè)有東軟醫(yī)療、深圳邁瑞、上械集團(tuán)、新華醫(yī)療等;高值醫(yī)療耗材及植入物產(chǎn)業(yè)的代表性企業(yè)有上海微創(chuàng)、山東威高、樂(lè)普醫(yī)療等;低植耗材產(chǎn)業(yè)中的代表性企業(yè)有山東威高、淄博山川、江西宏達(dá)等;體外診斷及檢驗(yàn)產(chǎn)品的代表性企業(yè)有科華生物、達(dá)安基因等;此外,魚(yú)躍醫(yī)療等企業(yè)在其他醫(yī)療器械板塊也獲得了長(zhǎng)足發(fā)展。
對(duì)于醫(yī)療器械企業(yè)而言,并購(gòu)是擴(kuò)大規(guī)模或跨界進(jìn)入新細(xì)分市場(chǎng)的一個(gè)必要手段。藍(lán)皮書(shū)分析指出,2014年,我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)并購(gòu)行為活躍。由于當(dāng)前我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)中絕大多數(shù)企業(yè)仍然是中小型企業(yè),預(yù)計(jì)未來(lái)企業(yè)兼并重組仍然不可避免。一部分技術(shù)含量低、規(guī)模過(guò)小的醫(yī)療器械企業(yè)有可能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰;與之相反的是,一些具有足夠規(guī)模的本土醫(yī)療器械企業(yè)將有機(jī)會(huì)加入國(guó)際合作,更多地嘗試開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。
國(guó)產(chǎn)進(jìn)一步替代進(jìn)口
互聯(lián)網(wǎng)+引發(fā)投資熱
對(duì)于未來(lái)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的發(fā)展形勢(shì),藍(lán)皮書(shū)作出的預(yù)測(cè)也是積極的:在國(guó)家大力倡導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)使用國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備,重點(diǎn)推動(dòng)三甲醫(yī)院應(yīng)用國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備思路的引導(dǎo)下,并且隨著中國(guó)本土醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)水平日趨成熟、營(yíng)銷(xiāo)體系愈加完善,國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代將成為一個(gè)必不可少的發(fā)展過(guò)程。
如今,互聯(lián)網(wǎng)與醫(yī)療器械領(lǐng)域的融合發(fā)展呈現(xiàn)出雨后春筍般的勢(shì)頭。“根據(jù)醫(yī)療器械產(chǎn)品的特性,醫(yī)療器械是健康產(chǎn)業(yè)中最易于與互聯(lián)網(wǎng)相融合的細(xì)分領(lǐng)域。”中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心分析人士就此指出,隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的興起,一些新型醫(yī)療設(shè)備,如可穿戴設(shè)備、家用智能醫(yī)療器械可能成為醫(yī)療器械行業(yè)新的投資熱點(diǎn),并成為推動(dòng)醫(yī)療器械市場(chǎng)增長(zhǎng)的一個(gè)新的助推器。