12月9日，由京東方牽頭的一份總投資超過(guò)100億元的硅產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目合作意向書在國(guó)內(nèi)簽署，成為近兩年中國(guó)半導(dǎo)體近萬(wàn)億元投資項(xiàng)目中的一個(gè)。在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期且大規(guī)模依賴進(jìn)口的背景下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到國(guó)家有關(guān)部門的重視，但由于海外并購(gòu)頻頻受到外國(guó)政府阻撓，自身半導(dǎo)體技術(shù)的研發(fā)便顯得更加重要。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)除了需要資金支持，更需要人才的培養(yǎng)。
萬(wàn)億投資
這份100億元的硅產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目合作意向書由西安高新區(qū)與北京芯動(dòng)能公司、北京奕斯偉公司三方共同簽署。根據(jù)意向書，該項(xiàng)目由北京芯動(dòng)能公司旗下北京奕斯偉公司作為主體統(tǒng)一規(guī)劃、分期推進(jìn)。
北京芯動(dòng)能投資管理有限公司由京東方科技集團(tuán)股份有限公司、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京亦莊國(guó)際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司和專業(yè)團(tuán)隊(duì)共同于2015年發(fā)起成立。為貫徹落實(shí)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，結(jié)合西安高新區(qū)現(xiàn)有集成電路產(chǎn)業(yè)布局，北京奕斯偉科技有限公司擬發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，落地硅材料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，完善西安高新區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白。
其實(shí)，上述的硅產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目只是近幾年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。自2015年起，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)掀起發(fā)展新高潮，在建、新建晶圓廠項(xiàng)目投資額近萬(wàn)億元，其中大量資金投向設(shè)備購(gòu)買。
就在本月6日，安徽省首個(gè)12寸晶圓代工的企業(yè)、合肥市首個(gè)百億級(jí)的集成電路項(xiàng)目——合肥晶合集成電路有限公司正式量產(chǎn)?？偼顿Y128.1億元人民幣的合肥晶合，2015年10月20日奠基開(kāi)工，2017年6月28日一期竣工試產(chǎn)，7月中旬第一批晶圓正式下線，目前已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，到今年底可實(shí)現(xiàn)每月3000片的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2018年可達(dá)到月產(chǎn)4萬(wàn)片規(guī)模，合肥晶合也有望成為全球最大的專注于面板驅(qū)動(dòng)芯片的制造商。
過(guò)去兩年全球共興建17座12寸半導(dǎo)體廠，這是半導(dǎo)體行業(yè)投資前所未有的紀(jì)錄，有10座設(shè)在中國(guó)內(nèi)地，同期間日本與韓國(guó)僅各增加一座產(chǎn)線。
今年3月以來(lái)，中國(guó)內(nèi)地至少有5座半導(dǎo)體12寸廠計(jì)劃相繼啟動(dòng)，包括武漢新芯第二期、美國(guó)萬(wàn)代半導(dǎo)體重慶12寸功率半導(dǎo)體晶圓廠、合肥長(zhǎng)鑫12寸DRAM工廠、臺(tái)積電南京晶圓代工廠、德科瑪淮安12寸廠等，中國(guó)內(nèi)地將成為全球半導(dǎo)體12寸廠的最大工地。
據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）公布的數(shù)據(jù)顯示，到2020年，全球?qū)⑿陆?2座晶圓廠，其中26座將落戶中國(guó)，占比高達(dá)42%。遍地開(kāi)花的半導(dǎo)體工廠，據(jù)傳一條年產(chǎn)5萬(wàn)片的12寸晶圓生產(chǎn)線，就需要投資450億元，這么算下來(lái)，總投資金額將高達(dá)萬(wàn)億元量級(jí)。
產(chǎn)業(yè)之痛
在日常生活中，小到手機(jī)、電腦、家電和醫(yī)療，大到汽車、高鐵、飛機(jī)和航天，都離不開(kāi)半導(dǎo)體（芯片）這個(gè)“心臟”。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)每年消費(fèi)的半導(dǎo)體價(jià)值占全球出貨總量的近1/3，但中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)值僅占全球的6％-7％。許多進(jìn)口芯片被裝配于個(gè)人計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)以及其他設(shè)備，隨后出口至海外。
但中國(guó)芯片商生產(chǎn)的半導(dǎo)體數(shù)量與中國(guó)本身消費(fèi)的半導(dǎo)體數(shù)量之間，仍存在巨大缺口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年集成電路進(jìn)口3425.5億塊，同比增長(zhǎng)9.1%；進(jìn)口金額2270.7億美元，同比下降1.2%。而同期中國(guó)的原油進(jìn)口僅為6078億元人民幣。中國(guó)在半導(dǎo)體芯片進(jìn)口上的花費(fèi)已經(jīng)接近原油的兩倍。
IC Insights預(yù)計(jì)2017年全球半導(dǎo)體銷售額位居前十位的企業(yè)（不包括代工廠）依次是：三星、英特爾、海力士、美光、博通、高通、德州儀器、東芝、英偉達(dá)和恩智浦。預(yù)計(jì)2017年，排名前十大的半導(dǎo)體企業(yè)將占據(jù)全球半導(dǎo)體58.5%的市場(chǎng)份額，這也是自1993年以來(lái)最高的一次。
工信部電子司副司長(zhǎng)彭紅兵曾表示，中國(guó)必須降低對(duì)半導(dǎo)體芯片進(jìn)口的依賴。十三五規(guī)劃期間，相關(guān)部門通過(guò)以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金直接入股的方式，對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)給予財(cái)政支持或協(xié)助并購(gòu)國(guó)際大廠。
從2014年開(kāi)始，中國(guó)試圖通過(guò)收購(gòu)國(guó)外半導(dǎo)體公司的方式來(lái)得到技術(shù)做法，比如收購(gòu)芯成科技（ISSI）與豪威科技（OmniVision）等，但絕大多數(shù)外國(guó)政府對(duì)中國(guó)在集成電路產(chǎn)業(yè)上的野心十分警惕，中國(guó)資本收購(gòu)國(guó)外IC公司的難度已經(jīng)非常高。
2016年2月，美國(guó)Fairchild（仙童半導(dǎo)體）公司拒絕兩家中國(guó)買家華潤(rùn)微電子和華創(chuàng)投資26億美元的收購(gòu)要約，轉(zhuǎn)而選擇了出價(jià)比中國(guó)企業(yè)低的美國(guó)ON Semiconductor（安森美半導(dǎo)體）公司，給出的理由也是擔(dān)心美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局會(huì)阻止該交易；同在2月，紫光集團(tuán)旗下的紫光股份發(fā)布公告稱，決定終止以37.75億美元對(duì)美國(guó)老牌存儲(chǔ)公司西部數(shù)據(jù)的收購(gòu)交易，也是因?yàn)槊绹?guó)海外投資委員會(huì)要介入審查。
2016年12月，中國(guó)福建宏芯基金在網(wǎng)站上發(fā)表聲明，撤回對(duì)德國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)愛(ài)思強(qiáng)的收購(gòu)要約并退還此前已購(gòu)買的愛(ài)思強(qiáng)股票，雖然是德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部撤回了授予中國(guó)福建宏芯基金6.7億歐元收購(gòu)愛(ài)思強(qiáng)公司的批準(zhǔn)令，不過(guò)有媒體表示，美國(guó)政府在阻擾這筆交易中扮演了至關(guān)重要的角色。
因此，近年來(lái)，由于我國(guó)在半導(dǎo)體方面海外并購(gòu)受阻，加大國(guó)內(nèi)自主半導(dǎo)體的建設(shè)也箭在弦上。今年3月，在小米的澎湃S1芯片發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，雷軍破天荒公開(kāi)呼吁中關(guān)村、海淀區(qū)、北京市政府給小米更多支持。
格局之變
回首過(guò)去，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了兩次大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，一次是歐美到日本，一次是由日本到韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，在大規(guī)模的轉(zhuǎn)移中，涌現(xiàn)出了大量的優(yōu)秀半導(dǎo)體企業(yè)，比如德州儀器、三星、LG、臺(tái)積電，甚至聯(lián)發(fā)科等等，直到現(xiàn)在這些企業(yè)依舊把持著全球芯片業(yè)的命脈，制程能力逐年提升。
不過(guò)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，在5G/6G時(shí)代，人類對(duì)運(yùn)算速度的要求會(huì)呈現(xiàn)幾何式增長(zhǎng)，不僅會(huì)在產(chǎn)能上有巨大需求，萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)，一切電子產(chǎn)品、工具、建筑都將安裝芯片，而且在運(yùn)算速率、復(fù)雜度方面都需要有巨大的提升。芯片是一個(gè)比智能手機(jī)更大的市場(chǎng)，此前的老牌企業(yè)要精進(jìn)自身的工藝，同時(shí)要出現(xiàn)一大批新興企業(yè)。
十三五期間最重要的政策目標(biāo)為，2020年國(guó)內(nèi)核心基礎(chǔ)零組件與關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自給率達(dá)40%，2025年進(jìn)一步提升至70%。以2015年國(guó)內(nèi)IC內(nèi)需市場(chǎng)自給率尚不及20%來(lái)看，還有很大的發(fā)展空間。
以手機(jī)芯片市場(chǎng)為例，目前主要是高通、聯(lián)發(fā)科和展訊等幾大廠商占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。聯(lián)發(fā)科和高通做手機(jī)芯片有很多年的經(jīng)驗(yàn)積累，高通在高端市場(chǎng)一直已絕對(duì)優(yōu)勢(shì)壓制著聯(lián)發(fā)科，聯(lián)發(fā)科卻在中低端手機(jī)市場(chǎng)擁有龐大的市場(chǎng)占有率，尤其是那些不知名手機(jī)廠商的最佳選擇。當(dāng)然，市場(chǎng)份額并不是平白無(wú)故就能得到的，在過(guò)去30年中，高通在研發(fā)領(lǐng)域投入的資金超過(guò)440億美元，其在全球申請(qǐng)和擁有的專利超過(guò)13萬(wàn)項(xiàng)。
近幾年，手機(jī)廠商也開(kāi)始自主研發(fā)芯片，除了蘋果的A系列芯片、三星的Exynos外，華為的麒麟也具備了該研發(fā)能力。華為今年自主研發(fā)的麒麟970芯片，不僅性能出眾，在跑分環(huán)節(jié)更是超越了驍龍835，雖然只是以微弱優(yōu)勢(shì)取勝，但對(duì)于首次搭載AI的麒麟來(lái)說(shuō)，未來(lái)還有更多可能性。今年上半年，小米澎湃S1芯片也正式發(fā)布。
“眾手機(jī)廠商之所以會(huì)一直選擇高通、聯(lián)發(fā)科等廠商的芯片產(chǎn)品，一部分原因是手機(jī)廠家的芯片基本上不外售，包括華為和小米在內(nèi)，如果將來(lái)這些企業(yè)打開(kāi)市場(chǎng)，出售芯片，高通和聯(lián)發(fā)科、展訊等企業(yè)的壟斷必定會(huì)被打破。” 融合網(wǎng)CEO吳純勇說(shuō)。
然而，吳純勇同時(shí)也指出，中國(guó)仍然面臨芯片業(yè)人才匱乏的挑戰(zhàn)，在過(guò)去30年里，盡管積累了大量制造工程師、運(yùn)營(yíng)管理人才，卻在高尖端科技方面缺少足夠的人才儲(chǔ)備，全球最強(qiáng)的科技大學(xué)依舊坐落在歐美。數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)從業(yè)人員約14萬(wàn)人，創(chuàng)造收入1946億元，人均產(chǎn)值139萬(wàn)元，約21萬(wàn)美元，這屬于近年來(lái)相對(duì)較高的人均產(chǎn)值。相比之下，2016財(cái)年，高通3.05萬(wàn)員工創(chuàng)收223億美元，人均產(chǎn)值73.1萬(wàn)美元，是中國(guó)從業(yè)人員的3.5倍。
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